20-30개 회사 미팅 후기 정리 by 농구천재님
출처: https://blog.naver.com/tosoha1/223143233920

1. 해외 수출을 중심으로 성장하는 중소형 화장품 산업에 속한 회사들은 지속된 성장을 보여주고 있는 듯 하다.

2. 많은 의료기기나 미용에 관련된 회사들이 수출 중심으로 지속 성장 중이었다.

3. 유가가 지지지부진해서 상대적으로 수주가 약해지는게 아닐까 우려했던 석유화학 기자재 회사들도 계속 양호한 업황을 이어가고 있었다.

4. 조선 산업 역시 2~3년간의 꽉찬 수주 잔고를 통해 향후 양호한 선가에 대한 수주를 이야기 하고 있었다.

5. 전력기기 회사들의 업황은 상대적으로 작년보다 더 좋아진 느낌이었다. 이제는 장기 사이클을 조심스레 이야기 하는 듯 했다.

6. 피크아웃 우려가 항상 있는 자동차 섹터 역시 아직은 좋은 실적을 유지 중.

7. 방산 관련 회사들도 작년의 강한 모멘텀은 아니지만 상대적으로 양호한 업황을 지속중이었다.

8. 다 죽어가던 반도체 산업내 회사들도 1,2분기내 저점 통과에 대해 나름 자신하고 있는 듯 했다.

미국의 대중 반도체 수출 통제 내용 정리

- 크게 반도체 장비와 칩 자체로 나뉨
- AI 반도체 등 전략적으로 중요한 핵심 칩의 직접 규제
=> 최근 엔비디아가 이를 우회하기 위해 만든 성능 낮춘 저사양 버전도 잠정 규제
=> 7월 중 구체적인 규제안 발표 예정

원문 출처:
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000017567?sid=101

"미국의 반도체 수출 규제 강화" 이슈 분석 글: https://news.1rj.ru/str/bufkr/10086

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2023년 6월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶임플란트(9021.29.0000)
- 8,101.9만$ (+13.3% y-y, +10.9% m-m)
※ 중국 3,335.1만$ (+9.5% y-y, -2.0% m-m)
※ 러시아 1,288.6만$ (+56.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 튀르키예 481.1만$ (+87.6% y-y, +56.8% m-m)
※ 미국 339.2만$ (+22.6% y-y, +43.2% m-m)
※ 이란 493.9만$ (-10.9% y-y, +196.6% m-m)

▶톡신(3002.49.1000)
- 3,273.2만$ (+19.0% y-y, +46.1% m-m)
※ 중국 668.9만$ (+15.5% y-y, +34.2% m-m)
※ 미국 281.2만$ (-49.0% y-y, +0.4% m-m)
※ 태국 313.8만$ (+46.5% y-y, +47.3% m-m)
※ 브라질 586.7만$ (+105.5% y-y, +51.2% m-m)
※ 일본 133.1만$ (+37.5% y-y, +36.2% m-m)

▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 8,503.7만$ (+10.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 미국 1,109.5만$ (-20.9% y-y, +15.0% m-m)
※ 일본 896.9만$ (+4.8% y-y, +10.3% m-m)
※ 브라질 725.4만$ (+83.8% y-y, +52.2% m-m)
※ 러시아 345.1만$ (+93.0% y-y, +15.4% m-m)
※ 중국 374.3만$ (-27.6% y-y, -20.9% m-m)

▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,909.6만$ (-22.6% y-y, +5.9% m-m)
※ 미국 440.9만$ (-22.7% y-y, -30.0% m-m)
※ 프랑스 195.2만$ (-52.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 베트남 26.6만$ (-83.8% y-y, -84.4% m-m)
※ 러시아 85.1만$ (-1.8% y-y, +810.4% m-m)
※ 인도 29.7만$ (-71.2% y-y, -77.4% m-m)

▶필러(3304.99.9000)
- 18,916.0만$ (+16.2% y-y, -13.8% m-m)

▶의료용 디텍터(9022.90.9010)
- 2,098.7만$ (-2.7% y-y, +4.2% m-m)

▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 5,485.2만$ (-77.5% y-y, +7.0% m-m)

▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 17,911.3만$ (+28.9% y-y, +53.6% m-m)

▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 5,983.2만$ (+34.6% y-y, +6.5% m-m)

▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,616.9만$ (+21.5% y-y, +69.9% m-m)

▶체성분분석(9018.19.8000)
- 1,056.8만$ (+91.4% y-y, +43.2% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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반도체 IP의 가치에 주목하는 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ IP에 주목한 이유
1. 산업 전체적으로 IP-팹리스-파운드리의 분업구조가 강화되는 방향임
- 고집적, 고다층화, 다품종화되는 반도체 개발 밸류체인에서 각자의 엣지를 위한 협업이 강화되는 추이


2. 현재 업 전체를 리딩하는 회사들 모두 각 영역에서만 확실한 엣지를 내는 중
ex) 팹리스의 엔비디아, 파운드리의 TSMC, IP의 ARM 시놉시스 등


3. 삼성 등 파운드리 후발주자들의 강조포인트 IP
- 금번 삼성 파운드리 포럼의 두가지 가장 큰 키워드: 후공정과 IP
- 삼성파운드리포럼 공식 협력사 https://news.1rj.ru/str/bufkr/10087


ㅁ 의미와 수혜주
- 반도체 설계자산 IP와 DSP, 팹리스 등 강소회사들의 가치 중장기적 부상할 가능성
- 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 텔레칩스

엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/

엔비디아가 삼성전자 파운드리 사업부에 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU) 위탁생산 물량 일부를 의뢰하기 위해 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 최선단 공정인 3나노를 기반으로 한 시제품 성능 검증을 비롯해 2.5D 패키징 등 후공정 기술이 엔비디아가 원하는 수준에 부합할 경우 일부 물량을 수주할 수 있을 것이라는 관측이 나온다.

3일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 최근 삼성전자와 최선단 공정 기반의 AI GPU 칩 생산 의뢰를 검토 중이며, 성능 검증을 위한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다. 당장 대형 수주건이 이뤄질 가능성은 높지 않지만, 기존 위탁 생산사인 대만 TSMC만으로는 충분한 물량을 뽑아내기 어려운 엔비디아가 삼성전자를 제2의 파트너로 삼을 가능성도 대두된다.

[단독]AMD·MS·아마존까지...'큰 손' 빅테크, SK하이닉스에 줄섰다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070314231091316

글로벌 거대 빅테크 기업들이 SK하이닉스에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 샘플을 요청, 사실상 선주문에 나섰다. 앞서 다량의 샘플을 요청한 엔비디아에 이어 고객사 요청이 쏟아지면서 SK하이닉스는 'HBM3E' 올인 모드다. AI(인공지능)열풍으로 HBM 시장이 커지는 가운데 SK하이닉스가 글로벌 '슈퍼 을' 지위를 공고히하고, 그룹 실적부진 회복의 실마리를 찾을지 관심이 집중된다.

3일 반도체 업계에 따르면 최근 주요 글로벌 빅테크 기업들이 줄줄이 SK하이닉스에 HBM3E 샘플을 요청했다. AMD와 마이크로소프트(MS), 아마존이 포함된 것으로 업계는 보고 있다.

SK하이닉스, 빅테크 다수로부터 HBM 선주문 요청
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- 엔비디아, AMD, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 고객사들이 SK하이닉스에 'HBM3E' 샘플을 요청함
- 5세대 HBM인 'HBM3E'는 4세대 HBM3 'HBM3'의 다음 세대 제품으로 현재 대량 양산 가능한 플레이어는 SK하이닉스가 유일
- 이번에 요청한 샘플 요청 연말에나 받을 수 있음
- SK하이닉스는 고객사 물량에 대응하기 위해 투자 지속할 전망


ㅁ 샘플 요청의 의미
- GPU건 ASIC건 AI 서버에 반드시 필요한 HBM의 중요성 급부상
- 가파른 수요 증가는 이제부터 본격적으로 시작될 것, 공급자 우위가 존재
- 엔비디아와 AMD, 아마존과 마이크로소프트 등 서로 경쟁 관계의 고객사들이 SK하이닉스를 찾고 있음

빅테크 입장에서 AI에 대한 투자는 선택이 아닌 생존의 문제
=> 그 과정에서 SK하이닉스가 슈퍼을로서 가격결정력을 갖고 의미있는 수혜를 누릴 것으로 기대됨


원문 기사 및 발췌: https://news.1rj.ru/str/bufkr/10140

삼천당제약 유럽 진출 청신호 시간외 급등

ㅁ 버프팀 생각
=> 본계약 시점은 10/3까지 3달 더 연장했으나,
1) 오늘 공시 내용에 대한 사전 우려가 훨씬 컸고
2) PFS 특허 실사가 어려운 부분인데 잘 통과됐다고 한 점이 부각되며
시간외 상한가 부근 호가


ㅁ 기사 원문 중 발췌
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았다.

회사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 삼천당제약 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며 “해당 기간이 약 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 말했다.

특허 실사가 장기간 소요된 이유는 유럽 파트너사가 가장 주의깊게 PFS 특허 실사를 진행했기 때문인 것으로 알려졌다. 아일리아 제품 시장에서 PFS가 약 85%를 점유하고 있는 만큼 특허에서 문제 소지 여부에 따라 적기 시장 진입이 어려울 수 있어서다.

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=616493