전기차 급증으로 발생하는 전력망 문제를 어떻게 해결하는가?
https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223153307565

전력망 분석 회사인 케발라(Kevala)는 "전기차 목표를 달성하기 위해 캘리포니아주에서만 2035년까지 배전 전력망 업그레이드에 500억달러(약 65조원)를 지출해야 할 것"으로 예측했다. 케발라는 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 과학의 최신 기술을 활용하여 전력망 문제를 처리하는 소프트웨어를 구축하는 기업이다.

반도체 공정 변화별 수혜 종목 정리

출처: 하이투자증권 230712

JYP 2q23e 실적 추정 모음
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

컨센 441억

하나 이기훈위원님 504억
https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223153276936

버터대디님 추정
https://blog.naver.com/butterdaddy/223153670680

워렌넝구님 추정
https://m.blog.naver.com/khiro38/223153048450

https://entertain.naver.com/read?oid=311&aid=0001614847
바로 반박기사

승호님 제보 감사합니다

삼성파운드리 성장 가능성과 수혜주
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- 전일 장중 하이투자증권 삼성파운드리 리포트를 바탕으로 한 기사가 나옴
- 4나노 수율 75% 이상, 3나노 수율 60% 이상으로 추정된다고 함
- 장마감 이후, 4나노 신규 고객사를 확보했다는 기사가 이어짐


ㅁ 삼성파운드리 선단공정 흐름 정리
- 기존 삼성파운드리는 선단공정 수율 문제로 TSMC에 점유율이 밀리는 상황이었음
- 그런데 최근 몇개월 간 삼성파운드리 4나노, 3나노 공정 수율이 안정화되었다는 내용의 기사가 나왔음


ㅁ 수혜주 간략 정리
- 두산테스나: 삼성파운드리 일부 칩을 테스트하는 OSAT 업체
- 에이디테크놀로지: 삼성파운드리 팹리스 협력사
- 가온칩스: 삼성파운드리 메인 DSP 중 하나


ㅁ 찬반 정리
찬티
- 삼성 파운드리가 근 5년 간 TSMC에 밀렸던 만큼 시장의 기대가 그리 높지 않다는 점
- 개선된 수율을 바탕으로 고객사로부터 신규 수주까지 따낼 수 있다면 지금까지와 산업의 지형이 달라질 가능성 존재
⇒ 주식시장이 흥분할만한 꽤 의미있는 변화는 맞음

안티
- 현 반도체 섹터의 중심인 AI 서버용 반도체, 그로부터 파생된 HBM과 첨단 패키징 후공정에서 직접적으로는 벗어나는 곁다리 테마?
- 현재 TSMC도 선단공정 가동률 완전히 올라오지 않은 상황에서 엔비디아, AMD의 대규모 수주가 들어올 가능성은 현실적으로 낮다?

TSMC - 삼성 파운드리 급격한 격차는 이미 5년가까이 된 이슈

이게 갑자기 반전된다면?? 혹은 격차가 좁혀진다면??

[인모드] 2Q23 잠정실적 서프라이즈, 연간가이던스 상향
=> 시간외 주가 +4%
https://blog.naver.com/dnjsrlid/223154396071

실리콘투 트래픽 감소? 알빠노
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

결론: 트래픽 감소는 당연히 좋을 것은 없으나, 그렇다고 실적에 미치는 영향이 크지 않을 듯

1. 스타일코리안은 표면적으로는 화장품 위주의 k컬쳐 쇼핑몰로, 일반 소비자나 도매상들 모두 이용 가능

2. 이중 b2c에 해당하는 PA=personal account 매출은 1분기 기준 7% 비중에 불과

3. => 즉, 트래픽의 대부분을 차지하는것으로 추정되는 일반 소비자 매출이 감소한다 하더라도, 전사 매출에는 크게 영향을 미치지 않음

4. 다만, 전체적인 k-뷰티와 화장품 제품에 대한 관심도 자체가 실리콘투 회사의 장기적 영업가치에 미치는 영향은 있음
=> 단기 영향은 센티먼트의 형태로는 있을 수 있는 데이터라고 판단

5. 회사는 2분기도 무난하게 1분기 정도의 yoy 성장세는 달성할 수 있다는 정도의 자신감 있는 톤