트렌드코리아 2024 10가지 트렌드
https://blog.naver.com/desertfox_28/223238895441

분초사회 : 1분 1초가 아까운 세상이다. 시간이 돈만큼 혹은 돈보다 중요한 자원으로 변모하면서 '시간의 가성비'가 중요해졌다. 단지 바빠서가 아니다. 소유 경제에서 경험 경제로 이행하면서 요즘 사람들은 볼 것, 할 것, 즐길 것이 너무 많아졌다. 초 단위로 움직이는 현대 플랫폼 경제에서 시간의 밀도가 높아지며, 우리는 가속의 시대로 빠르게 나아가고 있다.

호모 프롬프트 : 프롬프트는 AI에게 원하는 답을 얻어내기 위해 인간이 던지는 질문을 뜻한다. "AI는 프롬프트만큼 똑똑하다." 인간이 어떤 질문을 하느냐에 따라 AI가 내놓는 결과물이 달라지기 때문이다. 이 키워드가 '호모', 즉 인간으로 시작한다는 점에 주목해야 한다. AI 기술이 아무리 뛰어나도, 결국 '화룡점정'의 역량은 사색과 해석력을 겸비한 인간만의 것이다.

육각형인간 : 완벽을 꿈꾸는 사람들이 늘어나고 있다. 외모, 학력, 자산, 직업, 집안, 성격 등등 모든 것에서 하나도 빠짐이 없는 사람을 뜻하는 '육각형인간'은 오늘날 우리 사회가 지향하는 강박적인 완벽함의 반향으로 작용한다. 어차피 닿을 수 없는 목표라면, 포기를 즐기는 놀이이자 타인을 줄 세우기 위한 잣대로 활용하는 것이다. 육각형인간 트레드는 계층 이동의 사다리가 흔들리는 사회를 살아야 하는 젊은이들의 활력이자 절망이면서 하나의 놀이다.

버라이어티 가격 전략 : 오늘날 '일물일가'의 법칙은 사라졋다. 소비자의 지불 의향을 정확히 파악하는 빅데이터의 활용과 실시간으로 모든 변수를 측정해내는 AI의 발달은 시간, 장소, 유통 채널에 따라 가격이 달라지는 '일물N가'의 세상을 열었다. 소비자도 이에 발 빠르게 대응한다. 이제 '최저가'가 아니라 '최적가'가 중요해지고 있다.

도파밍 : 도파민 도는 일 뭐 없나? 재미는 늘 인간의 화두였지만 요즘만큼 재미를 좇는 일이 일상이 된 적은 없었다. 게이머가 '파밍'하며 아이템을 모으듯, 사람들은 재미를 모은다. 엉뚱하고 기발하고 지극히 무의미한 일들이 주목을 끌고 '역대급 도파민'이 매번 기록을 경신한다. 자극적인 숏폼 콘텐츠가 범람하는 오늘날 도파밍은 피할 수 없는 추세다.

요즘남편 없던아빠 : 결혼이 인생의 가장 큰 선택이 된 오늘날, 결혼 후 남자에게 기대되는 역할이 전에 없이 달라졌다. 가사 노동과 육아, 가족 관계의 균형점이 이동하고 있다. 권위적 가장에서 평등한 동반자로 역할이 바뀌어가는 요즘남편, 자녀와 함께 시간을 보내기 위해 '6시 신데렐라'를 자처하는 없던아빠들이 가정과 기업, 나아가 소비의 풍경을 바꾸고 있다.

스핀오프 프로젝트 : 영화나 드라마에서 자주 쓰이던 스핀오프가 이제 산업 전반으로 확산되는 추세다. 비교적 저예산과 유동적인 전략으로 새로운 비즈니스를 시도해보는 스핀오프는 기업 입장에서 실패에 대한 부담이 적고, 또 성공할 경우 예상 밖의 성과를 기대할 수 있다. 개인들도 커리어 개발을 위해 사이드 프로젝트를 진행한다. 변화의 시대, 스핀오프는 새로운 성장동력이다.

디토소비 : "나도"라는 의미의 'Ditto'가 소비 현장에서 인기를 끌고 있다. 나의 가치관과 취향을 오롯이 반영하는 사람, 콘텐츠, 유통 채널의 선택을 따라 하는 디토소비는 구매 의사결정에 따르는 복잡한 과정과 시간을 건너뛰어 최적의 선택을 할 수 있는 방법이다. 수많은 선택지 속에서 FOBO, 즉 실패의 두려움을 줄이기 위한 손쉬운 방편, 디토소비가 뜬다.

리퀴드폴리탄 : 인구는 감소하고 광역 교통은 발달하는 현대사회에서 유목적 라이프스타일을 구가하는 소비자가 늘어나며, 지역은 이제 하나의 고정된 공간이 아니라 이동하고 흐르는 유연한 모습을 보인다. 정주인구보다 관계인구에 방점을 찍는 유연도시 리퀴드폴리탄이 주목받는다. 불균형 발전과 지역 소멸을 우려하는 이 시대에 리퀴드폴리탄은 새로운 해법을 제시할 것이다.

돌봄경제 : 인간은 누구나 돌봄을 필요로 하는 존재다. 초개인화되는 나노사회, 1분 1초가 아쉬운 분초 사회에서, 돌봄의 시스템화가 중요해졌다. 돌봄은 이제 단지 연민이 아닌 경제의 문제다. 나이와 건강 상태에 따른 사회적 약자들만이 그 대상이 아니라, 누구에게나 해당되는 서비스로 진화하고 있다. 엄마도 엄마가 필요한 세상이다. 돌봄경제는 바로 나의 문제인 동시에, 우리 조직과 사회의 경쟁력이다.
[출처] [독서] 트렌드 코리아 - 김난도|작성자 사막여우

미, 대중 반도체 수출통제 추가조치 발표…저사양 AI칩도 금지
- 기존보다 사양이 낮은 AI 칩들의 중국 수출도 금지
- 중국의 제재 우회를 막기 위해, 마카오 본사 등 금지 대상 확대

- 엔비디아 -6%
- 인텔, AMD 칩도 영향권 언급된 기사에 2-4% 동반 하락

https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202310172202001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

U.S. curbs export of more AI chips, including Nvidia H800, to China
https://www.cnbc.com/2023/10/17/us-bans-export-of-more-ai-chips-including-nvidia-h800-to-china.html

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️한국컴퓨터 (054040/KQ) / Not Rated

2차 성장 사이클 본격 진입 (feat. iPad)

- 한국컴퓨터는 94년 설립, 02년 코스닥 시장에 상장한 표면실장 전문 업체로 삼성디스플레이를 통해 애플 아이폰에 탑재되는 OLED-PBA를 주력으로 생산
- 지금 한국컴퓨터에 주목할 이유는 애플 내 OLED적용 제품이 7년만에 기존 아이폰에서 내년 아이패드(프로)로 확대되면서 동사 주가의 디스카운트 요인으로 작용했던 낮은 수익성 문제가 향후 큰 폭의 매출 성장을 통해 상쇄될 것으로 전망되기 때문
- 24년 출시 예정인 아이패드 프로의 OLED 적용을 시작으로 (연간 1천만대) > 25~6년 아이패드 일반 모델 (연간 4천만대) > 26~7년 아이패드/아이폰 폴더블, 맥북 등 애플 전체 제품 라인업으로 OLED 적용 모델이 확대될 것으로 예상되며 이에 동사는 최소 3~4년간 유의미한 실적 성장을 기록할 것
- 현재 동사 포함 2개 업체의 아이패드 프로용 OLED-PBA 양산 승인이 임박한 것으로 파악되며 늦어도 1Q24 제품 양산이 시작될 것으로 전망 (3Q23 장비 셋업 완료)
- 디스플레이 면적을 기반으로 추정한 아이패드(폴더블) 대당 실장 매출은 아이폰 대비 최소 약 3~4배(5~6배) 높을 것으로 예상되기 때문에 유의미한 Q·P 동반성장이 이뤄질 것으로 전망
- 24년 실적은 매출액 4,933 억원 (+8.2% YoY), 영업이익 254 억원 (+30.9% YoY)으로 추정. 내년 예상 실적에 아이폰향 OLED-PBA 공급이 시작되며 본격적으로 1차 성장 사이클에 진입한 17년 표면실장 Peer PER 8배 단순 적용시 예상되는 시가총액은 약 1,800억원 수준


▶️보고서 원문: https://bit.ly/48RyQDj

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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비만치료제, 피해주 말고 수혜주는 없을까
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 기본 가정과 아이디어
- 비만 치료제의 비용은 보험커버 없이 미국 월 170만원, 유럽 월 30-50만원 수준
=> 원래도 소비여력이 꽤 되는 소비자들이 대상
- 비만 치료에 대한 투자는 본인 외모에 대한 투자, 그루밍에 대한 전반적인 관심을 향상시킬 가능성 매우 높음
- 한번 월 50-200만원의 과감한 외모 투자를 한 소비자는 심리적으로 추가적인 큰 비용을 본인 외모를 가꾸는데 쉽게 투자할 가능성이 높음


ㅁ 예상 수혜 영역
1. 의료기기: 미용기기/보톡스/필러
- 심리적으로, 살 빼면 얼굴도 여기저기 좀만 손보면 나 진짜 괜찮을거 같은데? 생각하기 쉬움
- 평소엔 신규 고객이 과감히 지출하기 어려우나, 이미 백만원 단위 비만약을 지르고 지갑 무장 해제됨
- 다만, 미용기기의 경우 글로벌 피어 인모드가 부정적 수요 전망을 언급한 점 리스크

2. 의류
- 임상데이터처럼 체중이 15%씩 감소하면, 애초에 기존 옷이 잘 안맞아서 옷 새로 사야함
- 하지만 그보단 심리적으로 '외모에 자신감 없어서 옷에도 별 신경 안쓰는 사람'이 이제 스스로를 '이정도면 충분히 괜찮게 생긴 사람'으로 인식하며, 의류 소비량 자체가 급격히 늘 가능성 있음
- 다만, 불황인데 옷을산다?? 매크로 사이클에 맞는지는 고민이 됨

3. 항공
- 이건 최근 BofA엿나 외사에서 언급한 아이디어인데 솔직히 웃기지만 혹시나 아이디에이션 도움될까 싶어 기록
- 여객기의 경우, 승객들 평균 몸무게가 감소함에 따라서 같은 티켓을 팔아도 연료비 절감된다는 아이디어
- 한편으로는 "도대체 얼마나 비만치료제 수혜보는 업종이 없으면?" 이란 생각이 듦

4. 소개팅/결혼 서비스
- 결국 살빼고 예뻐져서 뭐하려고 할까? 외모가 더 매력적인 파트너를 만나는 건 대다수 인간의 욕망임
- Tinder 운영사 Match Group 미국주식이나, 한국 아이패밀리에스씨가 웨딩 관련 사업 영위
- 이건 꽤 높은 가능성이 보이지만, 문제는 소비자들 착실히 살빼고 가꿔서 선보려면 시간이 좀 걸릴거라는 점

‘빚투 영끌족’에 경고한 한은 총재…“1%대 금리 기대도 하지마라”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005202060

다만 가계부채·물가 문제에 대해서는 ‘매파적’ 메시지를 내놓으며 진화에 나섰다. 이창용 한은 총재는 주택가격 상승 기대감에 빚투가 늘고 있는 상황에 대해 ‘1%대 금리는 기대하지 말라’며 직격탄을 날렸다. 이 총재는 “집값이 오를 것이라고 예상하더라도 레버리지(빚)해서 하는 분들이 많은데, 금리가 다시 예전처럼 1%대로 떨어져서 비용 부담이 금방 줄어들 것이라고 생각한다면 그 점에 대해서는 경고를 드리겠다”고 했다.

반대매매는 좋은 종목에서 당한다
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

매우 의외의 명제가 아닐 수 없음

얼핏 생각하면,
- 악재 많고
- 업황도 안좋고
- 재무구조도 안좋고
- 밸류에이션이 비싼
소위 말하는 “안좋은” 종목들에선 생각보다 반대매매를 덜 당한다는 것

하지만 조금만 생각해보면,
이 지혜의 오묘함을 깨닫게 됨

안좋은 종목에는 애초에 반대매매를 당할 정도로 무리한 레버리지로 매수하는 사람들이 (거의) 없기 때문에
반대매매 당할 수도 없음

하지만 반대로
- 호재가 많고
- 업황도 좋고
- 재무구조는 탄탄하고
- 밸류에이션도 저렴한
좋은 종목들은
많은 사람들이 본인 돈 뿐 아니라
남의 돈도 잔뜩 빌려와서 무리한 빚투가 가득하게 됨

자연히 좋은 종목일수록
풀레버 전사들이 많으니 약간의 하락에도
연쇄청산이 나오며 반대매매를 당할 가능성이 높아짐

반대매매의 역설: 반대매매는 좋은 종목에서 당한다


또 CFD 반대매매 터졌다…불개미는 폭락주 ‘하따’
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000044798?sid=101

[단독] 'SM 시세 조종 의혹' 카카오 김범수에 소환 통보
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001098809?sid=102

카카오 투자총괄대표는 오늘(19일) 새벽 구속됐는데, 카카오 실무진들의 휴대전화에서 주가 조작을 공모하는 대화 내용을 금감원이 확보한 것으로 전해졌습니다.

금감원은 특히 카카오 실무진들의 휴대전화에서 시세 조종 정황이 담긴 통화 녹음 파일과 문자 등도 확보한 것으로 전해졌습니다.

하이브의 공개 매수를 막기 위해 직원들이 특정 가격 이상으로 주식 매수 주문을 논의하는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌습니다.

금감원과 별도로 검찰은 카카오 계열사가 만든 가상화폐로 내부자들이 부당 이익을 챙겼다는 고발에 대해서도 조만간 본격 수사에 착수할 방침이어서 카카오를 둘러싸는 수사는 더욱 확대될 전망입니다.

비만치료제 대유행, 그 반대 의견과 근거들
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

한글 요약 https://blog.naver.com/coutal/223242649672
원문 인터뷰 CNBC https://www.youtube.com/watch?v=atxFtPHQUFo&ab_channel=CNBCTelevision

2021년부터 1년 복용자 4천명 정도를 대상으로 한 조사에서,

1. 체중 감소량이 임상과는 달리 겨우 평균 4.4%에 불과
(vs. 임상 시 홍보 10% 수준의 절반)

2. 비용 등의 문제로 최초 처방환자의 1/3 정도만 계속 투약 중

3. 단기 유행에 그칠 가능성
ex. 식품산업의 혁신으로 기대됐으나 실패한 사례: 화이자 금연치료 보조제 부작용으로 실패, 대체육의 낮은 침투율 등등

비만 치료제 잠잠해지면 볼만한 주식들
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

기본 아이디어: '비만 치료제의 세계적 열풍에 기스가 난다면??'
=> 재부각 받을 수 있는 아이디어들


ㅁ 아이센스
- 포인트: 1) 자체 연속혈당측정기 CGM 케어센스 신제품으로 성장 기대감, 2) 카카오헬스케어와 협업 기대감
- 리스크: 1) 기존 사업 성장세 둔화 + 비용증가로 이익 악화 중, 2) 유럽 파트너 선정/카카오 인수시도설 등 많은 노이즈


ㅁ 케어젠
- 포인트: 1) 혈당조절 건기식 프로지스테롤 성장 기대감, 2) 프로지스테롤 '체중감소' 기능 관련 FDA 클레임 획득, 3) 액면분할로 부족한 거래량 개선
- 리스크: 1) 여전히 시총 대비 너무나 부족한 거래량=높은 주가변동성, 2) 최근 프로지스테롤 추정 월별 수출액 성장세 둔화


ㅁ 삼양식품
- 포인트: 1) 불닭 제품군 매출 지속 성장, 2) 2Q23 실적 서프로 증명된 빠른 이익 성장세, 3) 최근 공시된 추가증설 모멘텀
- 리스크: 1) GLP-1 기전 비만 치료제의 효과인 식욕억제에 대한 직접적 리스크


ㅁ 참고
비만치료제, 피해주 말고 수혜주는 없을까
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10861

화장품 및 뷰티상품 주문량은 작년 동기대비 11배 증가.
100개 이상의 홈 가전 브랜드 매출은 작년 동기 대비 10배 이상 증가