중국과 미국이 모두 군사적 위기를 만들 유인이 있다

군사적 긴장감이 증대될 경우
- 중국의 독재가 공고해지고, 매파적인 외환 정책에 도움이 됨
- 미국 바이든은 극적인 반전이 필요한 대통령 지지율을 반전시킬 트리거가 생김
출처: BCA Research
요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

인탑스 페이퍼 프로그램
https://paper-program.com/kor/about/portfolio.html

- 하드웨어 스타트업의 제품 기획부터, 투자, 디자인, 설계, 개발, 제조까지 지원하는 원스탑 EMS 서비스
- 즉, 인탑스가
1) "끼 있는" 스타트업에 투자하고,
2) 초기에 작은 양이어도 높은 품질의 제품을 생산해주면,
3) 성장한 대규모 양산 물량을 당연히 인탑스가 냠냠
4) 덤으로 스타트업 투자 지분가치 상승분도 냠냠

=> 쉽게 말해, 고객을 키워서 내 돈을 버는 무한 엔진을 장착함


시그넷이브이 전기차 충전기, 베어로보틱스 서빙로봇, 뉴로메카 협동로봇도 여기서 탄생
- SK시그넷이 되고 공격적 투자계획 발표
- 베어로보틱스 8월 서빙로봇 양산 개시
=> 심지어 투자 포트폴리오 퀄리티가 매우 높음

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

220803 대만 과자테마
중국이 대만 과자 수입 금지 조치
한국 과자 반사수혜 논리 ㅋㅋㅋㅋㅋ 논리맞냐
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=855604

크라운제과 상한가
해태제과 +23%

(오늘 돈 벌기는 글렀다)

대만이 진짜 봉쇄된다면 (feat. 개소리)
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

(유흥으로 봐주셔야 합니다)

리얼 강한 테마주는 대만 수출 상위품목에서 나오지 않을까

1. 대만과 한국이 경쟁이 치열한 품목이어야 하는데,
2. 대만의 대표기업 TSMC, 파운드리 세계 1위!
3. 중국이 해상봉쇄 들어가면, 삼성전자 파운드리 밸류체인 부각!

참고) 대만의 2021년 주요 수출품
https://www.worldstopexports.com/taiwans-top-exports/

1.전자/전기 장비 Electrical machinery, equipment: US$219.3 billion (49% of total exports)
2. 기계류 (컴퓨터 포함) Machinery including computers: $57.6 billion (12.9%)
3. 플라스틱 Plastics, plastic articles: $26.5 billion (5.9%)
4. 광학/기술/의료 장비 Optical, technical, medical apparatus: $19.9 billion (4.4%)
5. 차/운송장비 Vehicles: $13.6 billion (3%)
6. Iron, steel: $12.8 billion (2.9%)
7. Organic chemicals: $11.8 billion (2.6%)
8. Mineral fuels including oil: $10.3 billion (2.3%)
9. Articles of iron or steel: $9.3 billion (2.1%)
10. Copper: $5.4 billion (1.2%)

대만이 진짜 봉쇄된다면2 (feat. 개소리)
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

대만 시가총액 상위 기업

1. TSMC: 반도체 파운드리. 삼성전자와 초미세공정에서 경쟁
2. Foxconn: 애플의 EMS (위탁생산 전문 기업). 삼성전자 핸드셋 밸류체인과 경쟁
3. MediaTek: 스마트폰 AP 전문 파운드리. 삼성전자, DB하이텍 등과 경쟁

"中 화풀이 시작됐다"…대만 상대 '무역 제재' 줄줄이 쏟아내
=>근데 진짜 제재 품목 확산이 꽤 빠르게 되고있네요...
=> 1일 해산물/차/과자, 3일 천연 모래/해산물/감귤 추가

3일 중국 상무부는 대만에 대한 천연 모래 수출을 이날부터 잠정 중단한다고 발표했다. 수출 중단 배경에 대해선 "관련 규정에 따른 것"이라고만 밝힐 뿐 구체적인 이유는 설명하지 않았다. 풍화작용 등 자연적 현상으로 형성된 천연 모래는 건축자재용, 철강재 제조 과정 등에 사용된다.

중국 세관 당국인 해관총서는 이날부터 대만산 감귤류, 냉동 전갱이, 냉장 갈치 등의 수입을 중단했다. 해관총서는 대만산 감귤에서 유해물질이, 냉동 전갱이와 냉장 갈치의 포장에서 코로나19 바이러스가 검출돼 수입을 중단한다고 설명했다.

해관총서는 지난 1일에도 대만산 해산물, 차, 과자 등 100여 개 브랜드 제품의 수입을 일시 중단한 바 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국 세관은 대만산 식품 58종 3200개 항목 중 60% 이상에 달하는 2066개 항목의 수입이 중단된 상태다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022080311370756384&MTS_P

에스디바이오센서로 미리 훔쳐보는 인탑스 실적
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 현재 인탑스의 이익 중 약 60-70%가 에스디바이오센서향 진단키트에서 발생 중
- 이에 코로나 피크아웃으로 인한 실적 우려가 컸던 상황
- 하지만 막상 에스디바이오센서 매출은 qoq로 -50% 정도였던 컨센서스 대비 선방한 -43% 정도 기록으로 상회. 주가도 1% 수준 강보합 유지 중
- 이에 인탑스 실적 중 절반 이상에서 현 컨센서스 대비 우호적인 실적 흐름 유추 가능

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널, [2022-08-03 오전 11:57]
2022.08.03 11:57:51
기업명: 에스디바이오센서(시가총액: 4조 741억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 7,950억(예상치: 7,155억)
영업익: 3,481억(예상치: 2,994억)
순익: 3,400억(예상치: 2,660억)

최근 실적 추이
2022.2Q 7,950억 / 3,481억 / 3,400억
2022.1Q 13,884억 / 6,196억 / 4,749억
2021.4Q 4,438억 / 1,479억 / 1,294억
2021.3Q 5,267억 / 2,495억 / 2,173억
2021.2Q 7,804억 / 3,904억 / 2,802억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220803800139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137310

해당 기사에서는
국산 엔진 + 독일제 변속기, 즉 기존 K2 전차 파워팩
이 사용될것이라고 함

발췌:
이후 2023년에는 18대, 2024년 56대, 2025년 96대를 보내 180대 물량을 맞추기로 했다. 이번 K2전차 수출 물량은 국산 엔진에 독일제 변속기를 사용하는 기존의 파워팩 시스템이 사용된다.

'대만 리스크' 고조…TSMC→삼성전자 엑소더스 이어지나
빼앗긴 섹터 반도체에도 봄은 오는가..

https://n.news.naver.com/article/119/0002626968?sid=101

미국의 대중 메모리 반도체 규제 [삼성증권 반도체/황민성]

■ 메모리도 전략 자산이다.

- 미국의 대중(對中) 반도체 장비 규제가 더욱 확대될 것이라는 의견이 많습니다. EUV에 그치지 않고, 디램/로직은 14나노 이하 미세공정, 낸드는 128단 이상을 할 수 있는 장비 수출을 금지하는 것이지요. 이제 메모리도 전략자산으로 생각해야 할 것 같습니다.

■ 복잡한 셈법

- 장비 규제가 확산되면 당장 중국에 있는 공장의 증설과 업그레이드는 불가능합니다. 당장 LAM Research의 에칭 장비가 없으면 YMTC의 낸드 2공장은 가동이 안됩니다. (128단을 하면 되지만 그러면 경쟁력 있는 원가를 내지 못하지요). CXMT도 디램의 증설이 안될 것입니다. SMIC도 선단공정 증설이 막히게 됩니다.

- 하지만 한국 업체도 예외가 아니지요. 삼성의 시안 낸드공장 (삼성 Capa의 40%), SK하이닉스의 우시 디램공장 (SK 디램 Capa의 50%)와 낸드 (대련, SK 낸드 Capa의 30%)에 대한 업그레이드와 증설이 어려워집니다. 장비 수출만 문제가 아니라, 업그레이드를 하려면 한국에서 중국으로 기술수출을 해야하고, 미국의 승인이 필요한데 승인이 안 되거나 지연될 수 있습니다.

■ 산업에 대한 영향

- 한국은 미국과 반도체 동맹을 추진하는 상황이니 협상의 여지는 있겠지요. 하지만 시장은 항상 최악의 상황도 반영합니다. 저희는 2023년은 삼성전자가 EUV를 확대하며 디램 생산이 어렵고(생산이 한 자릿수% 성장), 2024년은 SK하이닉스가 우시공장 전환이 어려워, 2025년은 마이크론이 EUV를 본격 확대하며 향후 3년간 디램 생산이 어려울 것으로 예상합니다. 당장 수요는 정말 안 좋지만 투자가들은 추가적인 하락에 대한 걱정을 덜 수 있을 것으로 생각됩니다.

(2022/08/03 공표자료)