220803 대만 과자테마
중국이 대만 과자 수입 금지 조치
한국 과자 반사수혜 논리 ㅋㅋㅋㅋㅋ 논리맞냐
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=855604

크라운제과 상한가
해태제과 +23%

(오늘 돈 벌기는 글렀다)

대만이 진짜 봉쇄된다면 (feat. 개소리)
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

(유흥으로 봐주셔야 합니다)

리얼 강한 테마주는 대만 수출 상위품목에서 나오지 않을까

1. 대만과 한국이 경쟁이 치열한 품목이어야 하는데,
2. 대만의 대표기업 TSMC, 파운드리 세계 1위!
3. 중국이 해상봉쇄 들어가면, 삼성전자 파운드리 밸류체인 부각!

참고) 대만의 2021년 주요 수출품
https://www.worldstopexports.com/taiwans-top-exports/

1.전자/전기 장비 Electrical machinery, equipment: US$219.3 billion (49% of total exports)
2. 기계류 (컴퓨터 포함) Machinery including computers: $57.6 billion (12.9%)
3. 플라스틱 Plastics, plastic articles: $26.5 billion (5.9%)
4. 광학/기술/의료 장비 Optical, technical, medical apparatus: $19.9 billion (4.4%)
5. 차/운송장비 Vehicles: $13.6 billion (3%)
6. Iron, steel: $12.8 billion (2.9%)
7. Organic chemicals: $11.8 billion (2.6%)
8. Mineral fuels including oil: $10.3 billion (2.3%)
9. Articles of iron or steel: $9.3 billion (2.1%)
10. Copper: $5.4 billion (1.2%)

대만이 진짜 봉쇄된다면2 (feat. 개소리)
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

대만 시가총액 상위 기업

1. TSMC: 반도체 파운드리. 삼성전자와 초미세공정에서 경쟁
2. Foxconn: 애플의 EMS (위탁생산 전문 기업). 삼성전자 핸드셋 밸류체인과 경쟁
3. MediaTek: 스마트폰 AP 전문 파운드리. 삼성전자, DB하이텍 등과 경쟁

"中 화풀이 시작됐다"…대만 상대 '무역 제재' 줄줄이 쏟아내
=>근데 진짜 제재 품목 확산이 꽤 빠르게 되고있네요...
=> 1일 해산물/차/과자, 3일 천연 모래/해산물/감귤 추가

3일 중국 상무부는 대만에 대한 천연 모래 수출을 이날부터 잠정 중단한다고 발표했다. 수출 중단 배경에 대해선 "관련 규정에 따른 것"이라고만 밝힐 뿐 구체적인 이유는 설명하지 않았다. 풍화작용 등 자연적 현상으로 형성된 천연 모래는 건축자재용, 철강재 제조 과정 등에 사용된다.

중국 세관 당국인 해관총서는 이날부터 대만산 감귤류, 냉동 전갱이, 냉장 갈치 등의 수입을 중단했다. 해관총서는 대만산 감귤에서 유해물질이, 냉동 전갱이와 냉장 갈치의 포장에서 코로나19 바이러스가 검출돼 수입을 중단한다고 설명했다.

해관총서는 지난 1일에도 대만산 해산물, 차, 과자 등 100여 개 브랜드 제품의 수입을 일시 중단한 바 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국 세관은 대만산 식품 58종 3200개 항목 중 60% 이상에 달하는 2066개 항목의 수입이 중단된 상태다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022080311370756384&MTS_P

에스디바이오센서로 미리 훔쳐보는 인탑스 실적
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 현재 인탑스의 이익 중 약 60-70%가 에스디바이오센서향 진단키트에서 발생 중
- 이에 코로나 피크아웃으로 인한 실적 우려가 컸던 상황
- 하지만 막상 에스디바이오센서 매출은 qoq로 -50% 정도였던 컨센서스 대비 선방한 -43% 정도 기록으로 상회. 주가도 1% 수준 강보합 유지 중
- 이에 인탑스 실적 중 절반 이상에서 현 컨센서스 대비 우호적인 실적 흐름 유추 가능

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널, [2022-08-03 오전 11:57]
2022.08.03 11:57:51
기업명: 에스디바이오센서(시가총액: 4조 741억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 7,950억(예상치: 7,155억)
영업익: 3,481억(예상치: 2,994억)
순익: 3,400억(예상치: 2,660억)

최근 실적 추이
2022.2Q 7,950억 / 3,481억 / 3,400억
2022.1Q 13,884억 / 6,196억 / 4,749억
2021.4Q 4,438억 / 1,479억 / 1,294억
2021.3Q 5,267억 / 2,495억 / 2,173억
2021.2Q 7,804억 / 3,904억 / 2,802억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220803800139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137310

해당 기사에서는
국산 엔진 + 독일제 변속기, 즉 기존 K2 전차 파워팩
이 사용될것이라고 함

발췌:
이후 2023년에는 18대, 2024년 56대, 2025년 96대를 보내 180대 물량을 맞추기로 했다. 이번 K2전차 수출 물량은 국산 엔진에 독일제 변속기를 사용하는 기존의 파워팩 시스템이 사용된다.

'대만 리스크' 고조…TSMC→삼성전자 엑소더스 이어지나
빼앗긴 섹터 반도체에도 봄은 오는가..

https://n.news.naver.com/article/119/0002626968?sid=101

미국의 대중 메모리 반도체 규제 [삼성증권 반도체/황민성]

■ 메모리도 전략 자산이다.

- 미국의 대중(對中) 반도체 장비 규제가 더욱 확대될 것이라는 의견이 많습니다. EUV에 그치지 않고, 디램/로직은 14나노 이하 미세공정, 낸드는 128단 이상을 할 수 있는 장비 수출을 금지하는 것이지요. 이제 메모리도 전략자산으로 생각해야 할 것 같습니다.

■ 복잡한 셈법

- 장비 규제가 확산되면 당장 중국에 있는 공장의 증설과 업그레이드는 불가능합니다. 당장 LAM Research의 에칭 장비가 없으면 YMTC의 낸드 2공장은 가동이 안됩니다. (128단을 하면 되지만 그러면 경쟁력 있는 원가를 내지 못하지요). CXMT도 디램의 증설이 안될 것입니다. SMIC도 선단공정 증설이 막히게 됩니다.

- 하지만 한국 업체도 예외가 아니지요. 삼성의 시안 낸드공장 (삼성 Capa의 40%), SK하이닉스의 우시 디램공장 (SK 디램 Capa의 50%)와 낸드 (대련, SK 낸드 Capa의 30%)에 대한 업그레이드와 증설이 어려워집니다. 장비 수출만 문제가 아니라, 업그레이드를 하려면 한국에서 중국으로 기술수출을 해야하고, 미국의 승인이 필요한데 승인이 안 되거나 지연될 수 있습니다.

■ 산업에 대한 영향

- 한국은 미국과 반도체 동맹을 추진하는 상황이니 협상의 여지는 있겠지요. 하지만 시장은 항상 최악의 상황도 반영합니다. 저희는 2023년은 삼성전자가 EUV를 확대하며 디램 생산이 어렵고(생산이 한 자릿수% 성장), 2024년은 SK하이닉스가 우시공장 전환이 어려워, 2025년은 마이크론이 EUV를 본격 확대하며 향후 3년간 디램 생산이 어려울 것으로 예상합니다. 당장 수요는 정말 안 좋지만 투자가들은 추가적인 하락에 대한 걱정을 덜 수 있을 것으로 생각됩니다.

(2022/08/03 공표자료)

감탄브라 착용 1주일 후기
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Pros
- 확실히 편하다. 운동할때나 쉴때 이럴때 좋다
- 가격이 무난한 편. 신영와코루 너무 비싸고, 이상한거 쓰긴 싫고. 딱 적당
- 재구매 필요하다. 야들야들하고 얇아서 좋긴한데, 그래서 잘 해지고 엄청 오래쓰진 못할 듯

Cons
- 후크가 없어서 셔츠처럼 입고 벗어야함. 여자들은 화장, 머리 등 얼굴 건들면 안되니, 이게 오히려 불편
- 몸매 보정력은 확실히 떨어진다. 옷 입었을때 가슴이 예뻐보이는 브라는 아님

로봇, 삼성전자만 도입할까?

- 삼성전자의 2030년 ‘무인공장’ 도입 기사에 로봇 관련주들이 대거 폭등세 보여줌
- 하지만 한번만 더 생각하면. “과연 삼성전자 혼자만 이런 무인/자동화 공장으로 넘어갈까?”
- 한국의 제조업 최상위권 기업들은 “당연히” 내부적으로 검토하고 있는 사안일 가능성 높음
- "SK하이닉스, 반도체 공장 완전 자동화 목표" - 2021년 2월 디일렉 기사
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=10889
- 현대차그룹이 작년에 로봇기업 보스턴다이내믹스를 무려 1조원에 인수한 것도 같은 흐름
- 삼성전자 다음 1순위로 생각나는 건 당연히 SK하이닉스 ⇒ 에스엠코어

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에스엠코어
- SK그룹의 물류로봇 & 자동화 장비 회사
(SK주식회사가 27% 지분으로 최대주주)
- 매출의 대부분이 물류/반도체/2차전지 공정 자동화 장비
(200억 중 180억 자동화 장비, 20억 AS서비스)
- 1Q22 기준 200억 매출액 중 SK하이닉스 향 매출 82억
- 기존 주력은 반도체 자동화장비였으나, SK온의 공격적 투자로 2차전지 공정 자동화장비 비중 상승 중


포스코ICT
- 포스코 그룹의 전자제어/스마트팩토리/IT 서비스 기업 (포스코홀딩스 지분율 65%)
- 그룹 투자에 관련된 전자제어 물량을 캡티브로 가져옴: 포스코케미칼 양극재/음극재/리튬/니켈 공장 등 수혜 보고 있고,
- 스마트팩토리 사업도 2Q21 338억 → 1Q22 457억 → 2Q22 510억으로 빠르게 매출 성장 중
- 스마트팩토리 사업은 외부 고객사들도 꽤 커지고 있어서 약간 애매해질수도?

바이오섹터 초강세 원인 짚어보기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 일단 경기에 방어적인 주식
사람들이 불경기라고 병원을 덜가고 약을 덜 먹을 수는 없음

2. 빵빵한 지갑에서 나오는 자신감
지난 2년간 역병 창궐로, 백신/진단키트/해열제/검사장비 등 바이오기업들이 미친듯이 돈을 쓸어담은 상황
어제 모더나의 자사주매입도 그렇고, 최근 에스디바이오의 인수건, 머크의 시젠 인수 등 호재가 많이 발생할 수밖에 없음
바이오텍=신약개발 업체들은 그만큼 LO 가능성이 상승함

3. 나름 리오프닝 주식
임상이나 학회나 코로나19가 창궐하는 동안에는 연기/취소 잦을수밖에
앞으로 이벤트 발생에 대한 기대가 상승

4. 이외 개별 호재가 다수
알테오젠의 임박한 LO 가능성이나, 전날 RNAi 치료제 3상 성공 소식 등 다수

220804 극한의 순환매: “코스닥은 매일 오르는데 저만 수익이 안나요. 어떡하죠?”

"넵 저도요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 지난 1-2주간 시장은 극한의 순환매 속도를 보여줌:
드라마 → 영화 → 폐배터리 → 방산 → 태양광 → 신재생에너지 → 로봇 → 바이오/게임

2. 이정도 속도의 순환매는 늘 극한의 난이도인 국장에서도 이례적인 편인 듯.
주변에 잘하시는 선수/고수분들도 힘들다고 말씀을 많이들 하심 ㅠㅠ

3. 장세는 그런데, 결국 핵심은 “어떻게 할까요”일 듯.
개인적인 생각으로는 세가지 정도 방법이 있음:

a. 극한의 카지노 코스피랜드 참가: 매일매일 그날 급등할 걸 고민하고, 아침에 걍 우겨서 따라 산다.

b. 베팅+존가 모드: 찐 of 찐이라고 생각하는 테마에 베팅하고, 차례가 돌아올때까지 ‘가마니’ 기다린다.

c. 아무나 이겨라: 컨텐츠/2차전지/방산/재생에너지/로봇/바이오/게임 뭐든 오르기만 해라. 하나씩 다 산다.