장 중 잠정수급, 기관이 지금 현재 매수하고 있는 종목은? https://naver.me/GpeR3rSp

1분기 분기보고서 제출 마감일입니다. 장 마감 후에도 다트맨으로 어닝서프라이즈 종목 푸쉬알림 받으세요

23.05.15 (월)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 선별종목]
▶️ 자동차 부품주 호실적!!
https://naver.me/5lCmjUn8

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 집중매수하는 실적주
https://naver.me/FsKm3KKL

[범송공자의 업종테마]
▶️ 과매도권 진입, 슬슬 바닥의 징후
https://naver.me/Ix7hrqrp

엔브이에이치코리아

한 달간 나온 유상증자공시 다 뜯어 봤습니다

https://m.blog.naver.com/richguy_gil/223103025544

미국 시황 정리 https://naver.me/G9s15hPJ

[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 티앤엘(매수 / TP 77,000원(상향)), 이제 시작이라면 믿으시겠습니까?

□ 1Q23 Re: C&D의 Hero 인수 효과 본격화되며 사상 최대 실적 달성
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 270억원(+82.8% YoY, 이하 YoY 생략), 89억원(+89.5%, OPM 32.7%) 시현. 당사 추정치 대비 매출액, 영업이익 모두 15% 이상 상회
- C&D의 Hero 인수 효과에 따른 공급 물량 확대 본격화되며 호실적 달성
- 1Q23 창상피복재 해외 수주잔고는 공시 기준 152억원, 통관 실적은 1,094만달러(약 146억원)로 수주잔고에 부합
- 창상피복재 매출액은 232억원(+93.1%) 기록. 북미향 트러블케어 패치 매출 포함된 하이드로콜로이드 매출은 트러블케어 수출 호조를 바탕으로 163억원(+82.3%) 기록, 마이크로니들 수출은 32억원으로 고성장세 지속
- C&D의 Hero 인수는 2022년 말 마무리된 이후 공격적인 시장 침투 지속. C&D의 1Q23 컨퍼런스콜에서도 전체 acne treatment 시장 내 점유율 올라갔으며 유통 채널 역시 인수 이후 50% 이상 확대했음을 언급

□ 2Q23 창상피복재 해외 수주잔고 242억원. 분기 사상 최대 실적 경신 전망
- 2Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 366억원(+54.8%), 125억원(+51.2%, OPM 34.1%) 추정
- 공시된 2Q23 창상피복재 해외 수주잔고는 242억원(+91.2%)으로 C&D의 미국 전역으로의 채널 확장을 바탕으로 큰 폭의 매출 성장 기대
- 비록 채널 확장에 따른 선제적 재고 공급 목적의 매출도 일부 포함될 것으로 예상되는 만큼 3Q23 매출은 2Q23 대비 소폭 감소 예상되나 여전히 전년동기대비 60% 이상 고성장 기대되며, 2H23 C&D의 유럽 진출 효과 보수적으로 반영된 추정치인 만큼 유럽 침투 속도에 따른 추가적인 2H23 실적에서의 업사이드도 기대 가능

□ 목표주가 7.7만원으로 상향. 북미 수출 고성장 속 유럽 진출에도 주목할 때
- 1Q23 호실적 및 2Q23 이후 실적 추정치 상향 조정을 반영해 목표주가는 7.7만원으로 상향(상승 여력 42.6%)
- 현 주가는 2023년, 2024년 예상 PER 각각 11.2배, 10.0배 거래 중. 북미 트러블케어 패치 수출 고성장 속 하반기부터 가세할 유럽 수출 성과는 실적 및 밸류에이션의 ‘+α’가 될 전망
- 수출 비중도 80%를 상회하는 글로벌 기업으로의 재평가가 필요한 시점

* 보고서 원문: https://bit.ly/3IdqqdM

* SK증권 제약/바이오 이동건: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

비만치료제 대열에 이노벤트도 합류할 예정입니다.
이노벤트는 지난 11일 GCG/GLP-1 이중작용제 ‘마즈두타이드(mazdutide)'가 심각한 비만환자 코호트를 대상으로 진행한 임상2상에서 치료제 투여 24주차에 위약대비 체중을 15.4% 감소시켰다고 발표했습니다.

마즈두타이드의 위장관(GI) 관련 부작용은 경증에서 중등도 수준으로 보고됐지만, 해당 부작용으로 인해 치료를 중단한 환자는 없었습니다. 이노벤트는 이번 마즈두타이드의 비만 임상2상을 36주에서 48주로 기한을 늘려 계속 진행할 예정입니다.

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=18979

[하나증권 철강/운송 박성봉] 세아제강 (306200.KS/매수) : 지난해에 이어 올해도 사상 최대 영업실적 예상

▶보고서: https://bit.ly/3M71Qfs

▶1Q23 사상 최대 분기 영업이익 기록
- 1Q23 영업이익 785억원(YoY +31.1%, QoQ +110.2%), 분기 최대 영업이익 기록
- 미국내 에너지용강관 가격과 원/달러 환율 하락으로 강관 수출 마진 조정 받으며 20% 소폭 하회
- 내수 회복과 지난 4분기 선적 지연 물량들 한꺼번에 선적되며 강관 판매량 큰 폭 증가(24.3만톤: YoY +10.5%, QoQ +25.9%)
- 내수 회복에 따른 공격적인 가격 인상 전략으로 내수 마진율도 10% 소폭 상회하며 실적개선 견인

▶2분기는 내수 및 수출 모두 스프레드 소폭 축소 예상
- 미국 유정관 가격 하락세로 전환되며 세아제강 강관 수출단가 하락으로 이어질 것으로 예상
(① 국제유가 하락 ② 북미 Rig Count 수치 1월을 고점으로 소폭 조정 중 ③ 미국내 유정용강관(OCTG) 재고 증가세)
- 2분기 강관 수출 마진율 또한 1분기대비 소폭 하락할 것으로 예상
(2분기 원/달러 환율과 미국내 열연가격 상승 감안하면 하락폭 크지는 않을 전망)
- 내수 강관의 경우에도 성수기 돌입에도 불구하고 부진한 내수 영향으로 1분기대비 스프레드 소폭 축소될 전망
- 2분기 영업이익 645억원(YoY -5.6%, QoQ -17.9%) 예상

▶투자의견 ‘BUY’와 목표주가 250,000원 유지
- 글로벌 경기둔화 우려로 최근 국제 유가(WTI)가 배럴당 70불 초반 기록
- 북미 Rig Count 수치 1월 이후 감소세 전환하며 미국의 에너지용강관 수요 둔화 우려 제기
- 미국의 에너지용 강관 수급이 단기간에 공급과잉으로 전환될 가능성은 제한적
(올해 미국 원유 생산량 사상 최대치 예상, 유정관 수입 규제 여전히 강해)
- 해상풍력 및 LNG용 강관 매출 확대도 기대되기 때문에 세아제강은 지난해에 이어 올해도 사상 최대치 영업실적 기대
- 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 고점에 대한 우려로 지난해 4분기부터 주가가 하락세 지속
- 현재 주가는 PER 2배, PBR 0.4배에 불과한 상황으로 과도하게 저평가

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

5월 15일 실적발표 특징주 (컨센 있는 종목)

전력케이블 1Q

일진전기 수주잔고

전장&전동화 1Q

인팩 분기별 실적

농기계 1Q (LS는 자회사 엠트론 보유)

배터리팩 1Q

전해액 1Q 매출액 추이

솔브레인홀딩스 분기별 2차전지 매출액. 1분기에 처음으로 연결 매출액의 50%를 상회

솔브레인홀딩스 100% 자회사 ARK (미국 헬스케어 기업) 실적 추이 (분기보고서 연결재무제표 주석에서는 종속회사의 개별 순이익을 공시하지 않음)