https://naver.me/52TD5se6

미수금 7천억, 역대 최대

23.08.02 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 오직 초전도체
https://naver.me/FUzmCzjO

[범송공자의 선별종목]
▶️ 부진한 시장 속에서도 희망이 보이는 종목
https://naver.me/52TDN844

미국 기업들이 일명 '다이어트 주사'로 알려져 있는 비만 치료제를 직원 대상 의료보험 항목에서 제외하고 있다. 약물로 체중을 감량하는 직원들이 급증함에 따라 회사 비용 증가를 막기 위한 조치다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004875574

http://www.chosun.com//national/national_general/2023/08/03/C4WPYO7JRRA73BHEF6NFKJM7CU/

제발 현장에서 헤드샷으로 끝냈으면

8월 3일 시간외특징주 및 52주신고가
https://cafe.naver.com/orbisasset/1071

[속보] '서현역 묻지마 칼부림' 피해자 60대 1명 사망

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삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 시장을 먹기 위한 본격적인 경쟁이 시작된 건 다들 아실 겁니다.

반도체 섹터가 대표적인 시클리컬 산업으로 분류되는 이유가 메모리 분야에 치중되어 있기 때문인데요.

D램과 NAND로 대표되는 메모리 반도체는 커머디티(원자재)라 불릴 정도로 생산을 멈추지 않으며 재고를 쌓아놓고 판매하는 방식입니다.

그렇다보니 경기 영향(수요공급)을 직접적으로 받을 수 밖에 없는 것이죠.

삼성전자가 지속적으로 비메모리쪽으로 투자하는 것과 파운드리를 강화하려는 것도 메모리의 한계에서 벗어나고자 함입니다.

메모리 시장이 하반기에도 본격적으로 반등하지 않을 기미가 보이기 때문에 삼전과 닉스로서는 더더욱 HBM으로 시간을 끌어야 할 것 같습니다.

이런 상황이라면 당연히 HBM 관련 소부장들이 수혜를 볼텐데요.

이미 많이들 아시겠지만 대표적인 회사들 다시 말씀드리면

TSV : 이오테크닉스
TC본더 : 한미반도체
펄스히터 : 미코
검사장비 : 인텍플러스
리플로우 : 피에스케이홀딩스
세정 : 제우스

등이 있습니다.

공부해보시면 CoWoS / HBM 모두 본격적인 상용화 초기이기 때문에 기술적으로 해결해야 할 문제들이 많습니다.

문제들을 해결하기만 하면 확실히 돈이 된다는 것도 다들 알게 됐고요.
예를 들어
궁극적으로 솔더블을 없앤다거나
인터포저를 글라스로 바꾼다거나
MR-MUF 보다 쉬운 방식을 찾는 것이겠죠.

2분기 HBM 사이클을 놓치셨더라도 지속적으로 공부해야 하는 이유 같습니다.
이미 많은 기업들이 이 전쟁에 뛰어든 것 같습니다.

열심히 공부하면 아직도 먹을 게 많아 보입니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22368

23.08.03 (목)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 코로나 테마를 비롯한 제약 바이오 강세
https://naver.me/xecpz5Xf

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 3일 기관 수급 집중 종목
https://naver.me/5Fh4Yy8K

[범송공자의 선별종목]
▶️ 뚜렷한 방향성이 없는 기관 수급
https://naver.me/53UonvrW

[키움/전기전자 김지산]

▶ 심텍 (222800): 턴어라운드를 향하여
[Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원]

▷ 2분기 영업이익 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치 수준
- MSAP 기판 가동률 상승과 함께 적자폭 의미있게 축소
▷ 지난해 말 저점으로 수주 회복세 뚜렷
- GDDR6 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 먼저 반등, 연말로 가면서 모바일용 및 NAND용 기판도 회복 국면 진입할 것
▷ 3분기 영업이익 30억원으로 흑자 전환한 이후, 4분기 영업이익 225억원으로 개선 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10253

▶ 대덕전자 (353200): 기다림의 시간
[Outperform(Downgrade), 37,000원(상향)]

▷ 2분기 영업이익 56억원(QoQ -46%, YoY -91%)으로 시장 컨센서스 하회
- FC-BGA 등 비메모리용 기판 업황 부진으로 재고조정 지속
- 메모리용 기판은 서버향 DDR5 기판 수요 증가 견조, MCP와 LPDDR 기판 출하량 회복
▷ 3분기 영업이익 163억원(QoQ 191%, YoY -79%) 예상
- 비메모리용 기판과 MLB 부진 및 메모리용 기판 개선 기조 지속
▷ FC-BGA는 하반기 서버용 메모리 컨트롤러 분야 진출 후 고성능 컴퓨팅 시장 도전, 내년 1분기 말부터 재차 성장폭 확대될 가능성
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10255

▶ Apple 실적 코멘트

▷ 2분기(FY 3Q23) 실적 시장 예상치 충족, 다만, 아이폰 매출액 예상치 소폭 하회, 3분기 매출 역성장 기조 언급에 따라 주가는 시간외거래에서 2%대 하락
- 아이폰 매출액 397억달러(YoY -2%)로 시장 예상치(398억달러) 소폭 하회, 3분기 연속 역성장
- 유료 구독자 10억명 이상을 바탕으로 Apple TV+ 포함한 서비스 매출 역대 최고 경신
- 중국 내 성장세 지속으로 미국 수요 약세 상쇄, 인도, 인도네시아 등 신흥시장 매출 호조
▷ 3분기(FY 4Q23) 매출액도 소폭 역성장 기조 이어질 것으로 언급
- Mac과 iPad 부진 지속 vs. 아이폰과 서비스는 개선 전망
▷ 아이폰 15 프로 시리즈 초기 출하 차질 예상되나 양호한 판매 성과 기대
- 아이폰 12 및 13 시리즈 판매 호조 이후 아이폰 14 판매 부진에 따라 잠재적 교체 수요 기대
- 아이폰 15 시리즈 큰 폭의 사양 개선 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3359