브이티 연도별 실적

https://naver.me/G0l30ecJ

한화엔진, 샘씨엔에스

공모가를 설정하는 투자설명서 제출 이후부터는 상장 이전이라도 상장사와 동일하게 공시를 해야 맞죠. 투자설명서에는 파이프라인 다 넣었으면서 비상장이었기 때문에 공시의무가 없었다?

어제 수급

선박엔진 4Q 실적 정리

[신한투자증권 스마트폰/전기전자 오강호]
 
삼성전기: 모두가 좋아할 시간
 
▶️ 1Q24 영업이익 1,707억원(+22% YoY, +55% QoQ) 전망
- 컴포넌트: MLCC 매출 및 수익성 개선에 관심
- 광학통신솔루션 및 패키지: 2023년 수요 둔화 이후 점진적 회복 전망
 
▶️ 온디바이스AI 수혜 업체, MLCC가 이끄는 성장Key
- AI로 고부가 제품(P) 판매 확대 및 Q(수량) 측면에 주목
- 추가 실적 추정치 상향으로 이어지는 선순환 구조로 판단
 
▶️ 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 BPS 106,819원에 Target P/B 1.9배 적용
- 수요 회복 + 고부가 제품 판매 확대에 주목
 
▶️ URL: https://buly.kr/BISSMND
 
위 내용은 2024년 4월 19일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

TSMC 1Q24 Conference call 주요 내용
 
2Q24 3, 5나노 강세를 스마트폰 계절성이 일부 상쇄

24년 거시경제 불확실성 지속. 수요 추가 부담 가능성
AI 수요 매우 강하지만, 전통 수요 회복은 더딤
스마트폰은 점진적 회복이나 가파르지 않으며,
PC는 더 더딘 상황
IoT와 컨슈머 여전히 부진, 자동차 재고는 계속 조정
 
24년 메모리 제외 반도체 시장 10% 성장,
파운드리 시장 10% 중후반 성장 예상
(기존: 메모리 제외 반도체 +10%, 파운드리 +20%)

TSMC 매출액은 20% 중후반 성장 예상
(기존: 20% 초중반 성장)
전기요금 상승과 3나노 기여도 증가로 마진 일부 희석
 
AI 수요 매우 강함
2024년 AI 프로세서 매출 기여도 2배 이상 증가해 전체 매출의 13% 차지 예상
향후 5년간 연평균 50%씩 성장, 28년 전체 매출의 20% 이상 전망 (네트워킹, 엣지/온디바이스AI 제외)

24년 CoWoS capa 2배 이상 증가 전망
다만 여전히 수요 충족에는 불충분. 내년에도 노력할 것

현재 AI 가속기는 전력 소비 관점에서 3나노가 5나노보다 훨씬 나음. 2나노에서도 마찬가지

인플레이션과 높은 전기료 비용은 고객과 공유 예상
특정 지역에 팹을 원한다면, 고객은 추가 비용 분담 필요
 
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*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

https://naver.me/5Cr5ILwb

총선 청구서 시작

오늘부터 들어오는 배당금이 희망

다트맨 app

이란 당국자가 이란 겨냥 미사일 공격이 없었다는 보도가 있습니다.

또한, 이스라엘이 어제 이란에게 공습을 미리 알려줬다는 보도도 있네요.

큰 이슈 없이 이란과 이스라엘간 갈등이 종료될 가능성이 높아 보입니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014641078?sid=104

[NH/손세훈] 스몰캡 - 케이엔제이

[NH/스몰캡(손세훈)]

[케이엔제이]

★메모리 가동률이 올라간다면 케이엔제이

■고객사 생산량 확대가 SiC포커스링 주문 증가로 이어지는 중

2023년 동사 SiC포커스링 매출액은 1분기 136억원(+109.9% y-y), 2분기 148억원(+72.2% y-y)으로 분기 최대 실적을 기록하였으나, 고객사의 메모리 반도체 가동률 하락으로 3분기에는 102억원(+14.3% y-y), 4분기에는 77억원(-1.6% y-y)을 기록하는 등 부진한 흐름을 보임

최근 반도체 가격 상승과 함께, 삼성전자의 평택캠퍼스와 중국 시안 NAND 라인의웨이퍼 투입량이 ’23년 4분기 대비 30% 증가한 것으로 파악되는 등 반도체 제조사들의 가동률이 점진적으로 상승 중

이에 따라 그동안 부진했던 동사 SiC포커스링 사업부의 고객사발 주문이 3월부터 증가하는 등 실적 저점을 지나는 모습을 보이고 있음


■선제적인 CAPA 증설을 통한 높아지는 수요 대비

2023년부터 증설 진행 중인 3개 라인 중 2개 라인 7월 정도부터 가동 예정. 양산 라인 테스트를 거쳐 4분기부터 매출에 반영될 것

나머지 1개 라인은 연말 완공 예정에 있음. 모든 라인이 완공되는 2024년 말에는 SiC포커스링 연 매출 기준 CAPA가 약 680억원에 달할 것

2023년 5월에 2차전지 장비를 첫 수주했으며, 규모는 약 126억원

매출 인식 시점은 인도되는 2분기가 될 것이며, 부진한 디스플레이 장비 사업을 상쇄할 해줄 것으로 예상


☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240418131346439.pdf


NH리서치(전체):

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

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케이엔제이 SiC 매출액 및 비중 추이