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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
중국 BOE의 IT 제품용 8세대 유기발광다이오드(OLED) 증착기 납품 입찰에 단독 참여한 선익시스템이 증착기 공급업체로 최종 낙찰됐다. 선익시스템과 증착기를 공동 개발한 LG디스플레이는 기술료 수입을 기대할 수 있다. 30일 중국 차이나비딩에 따르면 BOE의 IT용 8세대 OLED 증착기 입찰에서 선익시스템이 공급업체로 최종 낙찰됐다. 선익시스템은 입찰 마감일이었던 지난 24일까지 증착기 부문에 단독 입찰했다. 증착기 부문에서 경쟁했던 일본 캐논토키가 입찰에 참여하지 않으면서, 업계에선 선익시스템이 BOE에 증착기를 공급하는 것
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www.thelec.kr
선익시스템, BOE 'IT 8G' 증착기 낙찰...'공동개발' LGD는 기술료 기대 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
중국 BOE의 IT 제품용 8세대 유기발광다이오드(OLED) 증착기 납품 입찰에 단독 참여한 선익시스템이 증착기 공급업체로 최종 낙찰됐다. 선익시스템과 증착기를 공동 개발한 LG디스플레이는 기술료 수입을 기대할 ...
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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
애플이 올해 처음 출시하는 유기발광다이오드(OLED) 아이패드 패널 출하량에서 LG디스플레이 점유율이 삼성디스플레이에 앞서고 있다고 시장조사업체 DSCC가 지난 29일(현지시간) 밝혔다. 애플은 올해 2분기 11인치와 13인치 OLED 아이패드 프로를 출시할 계획이다. 아이패드에 OLED를 적용하는 것은 이번이 처음이다. LG디스플레이는 11인치와 13인치 OLED 2종, 삼성디스플레이는 11인치 OLED 1종을 생산한다. DSCC는 지난 2~4월에 이어, 5월에도 13인치 아이패드 OLED 출하량이 11인치 모델 OLED보다 많을
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www.thelec.kr
"LGD, 2~5월 아이패드 OLED 출하량 점유율 65%" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
애플이 올해 처음 출시하는 유기발광다이오드(OLED) 아이패드 패널 출하량에서 LG디스플레이 점유율이 삼성디스플레이에 앞서고 있다고 시장조사업체 DSCC가 지난 29일(현지시간) 밝혔다. 애플은 올해 2분기 11인...
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Forwarded from [LS증권 자동차 이병근]
[이베스트 자동차 이병근] 현대오토에버-2분기와 하반기를 기대하며 매수
🚙 이베스트 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
URL: https://han.gl/wsUBo
1Q24 Review
현대오토에버는 1Q24P 영업이익 307억원(+0.3% YoY, -42.0% QoQ, OPM 4.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 360억을 하회. SI부문에서 계절성으로 낮은 성장률을 기록, 1분기에 인식됐어야할 일부 프로젝트 계약 지연으로 수익성 저조.
실적은 상승, 모멘텀은 덤
단가 인상 협의가 2분기에 예정, Enterprise(SI+ITO) GPM은 8%로 수익성이 개선될 것. 2024년 10월 HMGMA를 시작으로, 2025년 울산 전기차 공장, 오토랜드 화성 등이 순차적으로 가동되면서 Enterprise(SI+ITO) 실적에 반영. 스마트팩토리 부문 매출액은 2027년 매출 5,000억원까지 확대될 것.
투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지
현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 28.5배, PBR 2.6배 수준. 향후 좋아질 실적과 지속될 모멘텀을 고려했을 때, 매수 적기라고 판단.
🚙 이베스트 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
URL: https://han.gl/wsUBo
1Q24 Review
현대오토에버는 1Q24P 영업이익 307억원(+0.3% YoY, -42.0% QoQ, OPM 4.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 360억을 하회. SI부문에서 계절성으로 낮은 성장률을 기록, 1분기에 인식됐어야할 일부 프로젝트 계약 지연으로 수익성 저조.
실적은 상승, 모멘텀은 덤
단가 인상 협의가 2분기에 예정, Enterprise(SI+ITO) GPM은 8%로 수익성이 개선될 것. 2024년 10월 HMGMA를 시작으로, 2025년 울산 전기차 공장, 오토랜드 화성 등이 순차적으로 가동되면서 Enterprise(SI+ITO) 실적에 반영. 스마트팩토리 부문 매출액은 2027년 매출 5,000억원까지 확대될 것.
투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지
현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 28.5배, PBR 2.6배 수준. 향후 좋아질 실적과 지속될 모멘텀을 고려했을 때, 매수 적기라고 판단.
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체 한동희]
삼성전자 (005930): 수익성 추구 전략 지속
▶️ 1Q24 OP 6.6조원의 호실적 기록
DRAM (1.9조원), NAND (0.9조원, 흑자전환)
수익성 추구 전략 지속
실수요 기반의 출하 대응으로 가격 극대화
B/G DRAM -15%, NAND -2% QoQ
ASP: DRAM +18%, NAND +32% QoQ
MX도 S24효과로 선방
▶️ 2Q24 수익성 추구 전략 지속
디스플레이, 스마트폰 비수기 등을 감안하면,
전사 실적 반등 위한 메모리 증익 중요성 더욱 증가
출하 가이던스는 이를 암시
(DRAM 한자리수 중반 상승, NAND Flat)
▶️ HBM 본격화->Commodity capa loss 본격화
AI향 수요 강세 속 HBM 공급부족 지속
2024년 경쟁사들의 HBM 추가 물량 대응 여력 제한
시장 대응 통한 전방 실적 상승 견인 (센티먼트 강화),
Commodity capa loss 강화로 가격 반등 지속
(Seller’s market) 전망
▶️ 거시경제 회복 불투명성 상존하나,
AI 사이클에서의 HBM 강세와 Commodity 가격의 상호작용 감안하면 메모리 실적 반등 독립적
주가 하락은 기회. 목표주가 100,000원 유지
자료: https://buly.kr/5q52fjH
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
삼성전자 (005930): 수익성 추구 전략 지속
▶️ 1Q24 OP 6.6조원의 호실적 기록
DRAM (1.9조원), NAND (0.9조원, 흑자전환)
수익성 추구 전략 지속
실수요 기반의 출하 대응으로 가격 극대화
B/G DRAM -15%, NAND -2% QoQ
ASP: DRAM +18%, NAND +32% QoQ
MX도 S24효과로 선방
▶️ 2Q24 수익성 추구 전략 지속
디스플레이, 스마트폰 비수기 등을 감안하면,
전사 실적 반등 위한 메모리 증익 중요성 더욱 증가
출하 가이던스는 이를 암시
(DRAM 한자리수 중반 상승, NAND Flat)
▶️ HBM 본격화->Commodity capa loss 본격화
AI향 수요 강세 속 HBM 공급부족 지속
2024년 경쟁사들의 HBM 추가 물량 대응 여력 제한
시장 대응 통한 전방 실적 상승 견인 (센티먼트 강화),
Commodity capa loss 강화로 가격 반등 지속
(Seller’s market) 전망
▶️ 거시경제 회복 불투명성 상존하나,
AI 사이클에서의 HBM 강세와 Commodity 가격의 상호작용 감안하면 메모리 실적 반등 독립적
주가 하락은 기회. 목표주가 100,000원 유지
자료: https://buly.kr/5q52fjH
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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