4월 29일 실적발표 특징주

디스플레이 장비주 실적정리

https://naver.me/xEAQDbYr 오늘 기관 뭐 사나?

신규로 유안타증권 비대면 계좌개설을 하시면 가치투자클럽 네이버프리미엄콘텐츠 1년 구독권을 무료로 드립니다. (약 35만원 상당, 계좌 1개당 1년)

오늘이 이벤트 마지막날입니다. 구독쿠폰은 5월 2일에 일괄발송됩니다.

https://cafe.naver.com/orbisasset/2449

다트맨 App

중국 BOE의 IT 제품용 8세대 유기발광다이오드(OLED) 증착기 납품 입찰에 단독 참여한 선익시스템이 증착기 공급업체로 최종 낙찰됐다. 선익시스템과 증착기를 공동 개발한 LG디스플레이는 기술료 수입을 기대할 수 있다. 30일 중국 차이나비딩에 따르면 BOE의 IT용 8세대 OLED 증착기 입찰에서 선익시스템이 공급업체로 최종 낙찰됐다. 선익시스템은 입찰 마감일이었던 지난 24일까지 증착기 부문에 단독 입찰했다. 증착기 부문에서 경쟁했던 일본 캐논토키가 입찰에 참여하지 않으면서, 업계에선 선익시스템이 BOE에 증착기를 공급하는 것

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/NkY9UFa

https://naver.me/5te6kobQ

주식회사에서 맞다이는 지분율로 하시면 됩니다

애플이 올해 처음 출시하는 유기발광다이오드(OLED) 아이패드 패널 출하량에서 LG디스플레이 점유율이 삼성디스플레이에 앞서고 있다고 시장조사업체 DSCC가 지난 29일(현지시간) 밝혔다. 애플은 올해 2분기 11인치와 13인치 OLED 아이패드 프로를 출시할 계획이다. 아이패드에 OLED를 적용하는 것은 이번이 처음이다. LG디스플레이는 11인치와 13인치 OLED 2종, 삼성디스플레이는 11인치 OLED 1종을 생산한다. DSCC는 지난 2~4월에 이어, 5월에도 13인치 아이패드 OLED 출하량이 11인치 모델 OLED보다 많을

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/AwSUEY0

[이베스트 자동차 이병근] 현대오토에버-2분기와 하반기를 기대하며 매수

🚙 이베스트 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
URL: https://han.gl/wsUBo

1Q24 Review

현대오토에버는 1Q24P 영업이익 307억원(+0.3% YoY, -42.0% QoQ, OPM 4.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 360억을 하회. SI부문에서 계절성으로 낮은 성장률을 기록, 1분기에 인식됐어야할 일부 프로젝트 계약 지연으로 수익성 저조.

실적은 상승, 모멘텀은 덤

단가 인상 협의가 2분기에 예정, Enterprise(SI+ITO) GPM은 8%로 수익성이 개선될 것. 2024년 10월 HMGMA를 시작으로, 2025년 울산 전기차 공장, 오토랜드 화성 등이 순차적으로 가동되면서 Enterprise(SI+ITO) 실적에 반영. 스마트팩토리 부문 매출액은 2027년 매출 5,000억원까지 확대될 것.

투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지

현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 28.5배, PBR 2.6배 수준. 향후 좋아질 실적과 지속될 모멘텀을 고려했을 때, 매수 적기라고 판단.

[SK증권 반도체 한동희]

삼성전자 (005930): 수익성 추구 전략 지속
 
▶️ 1Q24 OP 6.6조원의 호실적 기록
DRAM (1.9조원), NAND (0.9조원, 흑자전환)
수익성 추구 전략 지속
실수요 기반의 출하 대응으로 가격 극대화
B/G DRAM -15%, NAND -2% QoQ
ASP: DRAM +18%, NAND +32% QoQ
MX도 S24효과로 선방
 
▶️ 2Q24 수익성 추구 전략 지속
디스플레이, 스마트폰 비수기 등을 감안하면,
전사 실적 반등 위한 메모리 증익 중요성 더욱 증가
출하 가이던스는 이를 암시
(DRAM 한자리수 중반 상승, NAND Flat)
 
▶️ HBM 본격화->Commodity capa loss 본격화
AI향 수요 강세 속 HBM 공급부족 지속
2024년 경쟁사들의 HBM 추가 물량 대응 여력 제한
시장 대응 통한 전방 실적 상승 견인 (센티먼트 강화),
Commodity capa loss 강화로 가격 반등 지속
(Seller’s market) 전망
 
▶️ 거시경제 회복 불투명성 상존하나,
AI 사이클에서의 HBM 강세와 Commodity 가격의 상호작용 감안하면 메모리 실적 반등 독립적
주가 하락은 기회. 목표주가 100,000원 유지
 
자료: https://buly.kr/5q52fjH

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

방위산업; 한화에어로스페이스 1Q24 Review
일시적 쇼크, 조삼모사

▶️신한생각: 1Q24 쇼크가 컸지만 ‘24년 연간 실적은 지금이 바닥
1Q24 쇼크는 ‘23년부터 보여준 폴란드 인도 물량에 따른 분기 변동성 확대의 연장. 우호적인 업황과 2Q24부터의 개선세 감안 시 여전히 긍정적

▶️ 1Q24 Review : 폴란드 인도 휴식, 믹스 문제로 일시적 쇼크
[1Q24 실적] 매출액 1조 8,483억원(-9%, 이하 YoY), 영업이익 374억원(-83%, 1Q23 2,221억원), 영업이익률 2.0%(-8.9%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -10%, 영업이익 -73%(컨센 1,402억원) 하회하는 어닝쇼크. 폴란드 방산 수출 부재, 저마진 프로젝트 반영에 따름, 여타 사업부는 평이
[지상방산] 매출액 6,566억원(-22%), 영업이익 142억원(-92%), opm 2.2%(-18.8%p)를 기록. 폴란드 인도는 2Q부터 반영, 국내도 개발사업 비중 확대, 고정비 증가 등 영향. [항공우주] 매출액 4,434억원(+14%), 영업이익 29억원(-82%), opm 0.7%(-3.4%p), 저마진 물량 믹스 영향. [비전] 매출액 3,100억원(+13%), 영업이익 520억원(+40%), opm 16.8% (+3.2%p), 북미, 유럽 등 전지역 성장. [정밀기계] 매출액 889억원(-20%), 영업이익 -226억원(1Q23 -64억원). [기타] 기타손실 -711억원
1Q24 쇼크는 일시적이라 판단. 방산의 해외 부수체계 쏠림, 국내 일시적 믹스 악화. 2Q24부터 폴란드 반영 시작, ‘24년 연간으로 K9자주포 60대 이상(‘23년 42대), 천무 30대 이상(17대) 반영, 영국 자주포 사업 탈락은 큰 영향 없음. 루마니아 K9자주포 협상 진행 중. 사우디 MOU, 유럽과 중동, 아태지역의 수요는 여전. 주가 변동성은 불가피하나 큰틀은 그대로

▶️ Valuation
목표주가 유지(‘26년 BPS, PBR 과거 평균 40% 할증), BPS 변동폭 미미


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325149
위 내용은 2024년 5월 2일 09시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm