Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
상기 보도된 12가지 포인트는 다음과 같습니다.
1) 엔비디아, 확장된 데이터센터 로드맵에서 블랙웰 GPU 후속 제품 공개
2) 엔비디아, MGX로 모듈형 블랙웰 서버 설계 지원
3) AMD, Zen 5 기반 Ryzen 9000 데스크탑 CPU 공개
4) AMD, 288GB 인스팅트 MI325X, 새로운 AI 칩 개발주기 공개
5) AMD, 코파일럿+ PC를 위한 Ryzen AI 300 칩 공개
6) 인텔, 서버 통합 추진과 함께 제온 6 E-코어 CPU 출시
7) 인텔, 8칩 가우디 3 플랫폼 가격 공개
8) 인텔, 차세대 AI PC를 위한 루나 레이크 칩 공개
9) AMD, 192코어 EPYC 선보이며 AI 시장 내 라데온 GPU 입지 강화
10) 인텔, AI 지원 노트북을 위한 팬서 레이크 공개
11) 엔비디아, RTX AI PC 개발 촉진 계획 발표
12) 엔비디아, 추론 마이크로서비스(NIM) 무료 액세스 제공
1) 엔비디아, 확장된 데이터센터 로드맵에서 블랙웰 GPU 후속 제품 공개
2) 엔비디아, MGX로 모듈형 블랙웰 서버 설계 지원
3) AMD, Zen 5 기반 Ryzen 9000 데스크탑 CPU 공개
4) AMD, 288GB 인스팅트 MI325X, 새로운 AI 칩 개발주기 공개
5) AMD, 코파일럿+ PC를 위한 Ryzen AI 300 칩 공개
6) 인텔, 서버 통합 추진과 함께 제온 6 E-코어 CPU 출시
7) 인텔, 8칩 가우디 3 플랫폼 가격 공개
8) 인텔, 차세대 AI PC를 위한 루나 레이크 칩 공개
9) AMD, 192코어 EPYC 선보이며 AI 시장 내 라데온 GPU 입지 강화
10) 인텔, AI 지원 노트북을 위한 팬서 레이크 공개
11) 엔비디아, RTX AI PC 개발 촉진 계획 발표
12) 엔비디아, 추론 마이크로서비스(NIM) 무료 액세스 제공
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https://m.knoc.co.kr/sub05/sub05_5_5.jsp?page=1&num=808&mode=list&field=&text=&bid=NEWS&ses=USERSESSION&psize=12
입사 이래 가장 바빠진 한국석유공사 홍보팀 차장님
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[조선비즈] 다시 고개 드는 폴더블 아이폰 개발설... 애플, 삼성디...
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2024061001802
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2024061001802
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[휴젤(145020)/ BUY(유지) / TP 35만원(상향) / 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 긴 터널의 끝!
▶ 6/10일 USITC는 예비 판정에서 휴젤이 무역법 337조를 침해(No violation)하지 않았다는 판결. 휴젤 ITC 승소로 가닥을 잡으며, 북미 사업에 대한 불확실성 해소. 남은 절차는 4개월 뒤 ITC 위원회의 최종 판정과 대통령 명령
▶ 휴젤 레티보는 북미에 허가받은 6번째 미용 톡신. Jeuveau 대비 Daxxify의 낮은 침투율은 900kDa 톡신의 오랜 기간 인정받은 효과성과 안정성, 인지도에 기인. 동사는 2H24E 중 파트너십 체결 예정으로 북미 사업 가치 4,350억원 산정. 2030E MS 8% 가정, 신공장/미국 개발 감가에 따른 영업 레버리지로 EBIT margin은 86%까지 점진적 증가
▶ 북미 사업 가치 SOTP로 반영하여 적정 주가 기존 27만원 대비 상향된 35만원(Implied PER 39.5배), 투자의견 BUY. 2024.05월 관세청 기준 중국향 톡신 수출 9.4백만달러로 YoY +88% 기록하며, 1Q24 부재했던 동사 중국 매출 기대감 존재. 동사 주가는 전년 저점 대비 +100% 상승했으나, 2016 – 2018년 톡신 업종의 평균 PER 대비 저평가 국면이며, 2024E EV/EBITDA는 13.9배에 불과
▶ 과거 대비 톡신 업종의 경쟁 강도 소폭 심화되었으나, Galderma/메디톡스 외 후속 업체 진출 제한적 판단하여, 톡신 시장은 여전히 과점 시장으로서 안정적인 MS 확보 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3yP3yza >
* 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
★ 긴 터널의 끝!
▶ 6/10일 USITC는 예비 판정에서 휴젤이 무역법 337조를 침해(No violation)하지 않았다는 판결. 휴젤 ITC 승소로 가닥을 잡으며, 북미 사업에 대한 불확실성 해소. 남은 절차는 4개월 뒤 ITC 위원회의 최종 판정과 대통령 명령
▶ 휴젤 레티보는 북미에 허가받은 6번째 미용 톡신. Jeuveau 대비 Daxxify의 낮은 침투율은 900kDa 톡신의 오랜 기간 인정받은 효과성과 안정성, 인지도에 기인. 동사는 2H24E 중 파트너십 체결 예정으로 북미 사업 가치 4,350억원 산정. 2030E MS 8% 가정, 신공장/미국 개발 감가에 따른 영업 레버리지로 EBIT margin은 86%까지 점진적 증가
▶ 북미 사업 가치 SOTP로 반영하여 적정 주가 기존 27만원 대비 상향된 35만원(Implied PER 39.5배), 투자의견 BUY. 2024.05월 관세청 기준 중국향 톡신 수출 9.4백만달러로 YoY +88% 기록하며, 1Q24 부재했던 동사 중국 매출 기대감 존재. 동사 주가는 전년 저점 대비 +100% 상승했으나, 2016 – 2018년 톡신 업종의 평균 PER 대비 저평가 국면이며, 2024E EV/EBITDA는 13.9배에 불과
▶ 과거 대비 톡신 업종의 경쟁 강도 소폭 심화되었으나, Galderma/메디톡스 외 후속 업체 진출 제한적 판단하여, 톡신 시장은 여전히 과점 시장으로서 안정적인 MS 확보 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3yP3yza >
* 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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