가치투자클럽
https://naver.me/GHYIWC73 <OBDIA 비금융사> SI : LG씨엔에스 통신 : SKT 보안 : 라온시큐어 인증 : 아톤
KB證 "아톤, 스테이블코인 제도화 핵심 수혜 가능성"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013348756?sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013348756?sid=001
Naver
KB證 "아톤, 스테이블코인 제도화 핵심 수혜 가능성"
KB증권은 8일 아톤에 대해 스테이블코인 제도화 시 핵심 수혜 가능성에 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 아톤은 핀테크 솔루션, 스마트 금융 등 핀테크 비즈니스를 메인으로 티머니
❤7
Forwarded from [ IT는 SK ] (제민 박)
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
삼성전자 2Q25P: 아쉬운 반도체 vs. MX 선방 지속
▶️ 주요 실적 및 코멘트
(영업이익, 조원) DS 0.4 (메모리 3.0), DX 3.3 (MX/NW 3.0), SDC 0.5, Harman 0.4 추정. MX 호조
(B/G) DRAM +9%, NAND +22%,
(ASP) DRAM +2%, NAND -3% QoQ 추정
DS: 메모리 영업이익 3.0조원 (DRAM 3.4조원, NAND -0.4조원), Foundry/S.LSI -2.6조원 추정
HBM 재설계 및 인증 지연과 대중 제재에 따른 반도체 재고자산 평가 충당금 등 반영
SDC: 0.5조원 추정. 경쟁 심화에도 GS25 호조
MX/NW: 3.0조원 추정. 스마트폰 판매량 5,740만대 (-6% QoQ), ASP 274달러 (-16% QoQ) 추정
중저가 모델로 AI 기능 확대하며 기대 이상의 판매량
▶️ 애널리스트 의견
HBM의 주요 고객사향 인증 속도 다소 더뎌 2025년 HBM 출하 기대치 하향 불가피
다만 AI 강세 지속과 HBM 공급 부족을 감안하면, 시장 진입 기대감과 HBM 판매량 반등 지속은 매우 가시적
업계 전반의 증설 제한 속 범용 DRAM의 타이트 한 수급 여건에 따른 가격 반등, 하반기 디스플레이 성수기, 비메모리 가동률 점진적 회복 기대. 저점 통과 국면
차별적 모멘텀은 여전히 제한적이나 저점 영역에 대한 신뢰는 높아지는 구간이라 판단
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/3u3EZax
* SK증권 리서치 IT팀 채널: https://news.1rj.ru/str/skitteam
삼성전자 2Q25P: 아쉬운 반도체 vs. MX 선방 지속
▶️ 주요 실적 및 코멘트
(영업이익, 조원) DS 0.4 (메모리 3.0), DX 3.3 (MX/NW 3.0), SDC 0.5, Harman 0.4 추정. MX 호조
(B/G) DRAM +9%, NAND +22%,
(ASP) DRAM +2%, NAND -3% QoQ 추정
DS: 메모리 영업이익 3.0조원 (DRAM 3.4조원, NAND -0.4조원), Foundry/S.LSI -2.6조원 추정
HBM 재설계 및 인증 지연과 대중 제재에 따른 반도체 재고자산 평가 충당금 등 반영
SDC: 0.5조원 추정. 경쟁 심화에도 GS25 호조
MX/NW: 3.0조원 추정. 스마트폰 판매량 5,740만대 (-6% QoQ), ASP 274달러 (-16% QoQ) 추정
중저가 모델로 AI 기능 확대하며 기대 이상의 판매량
▶️ 애널리스트 의견
HBM의 주요 고객사향 인증 속도 다소 더뎌 2025년 HBM 출하 기대치 하향 불가피
다만 AI 강세 지속과 HBM 공급 부족을 감안하면, 시장 진입 기대감과 HBM 판매량 반등 지속은 매우 가시적
업계 전반의 증설 제한 속 범용 DRAM의 타이트 한 수급 여건에 따른 가격 반등, 하반기 디스플레이 성수기, 비메모리 가동률 점진적 회복 기대. 저점 통과 국면
차별적 모멘텀은 여전히 제한적이나 저점 영역에 대한 신뢰는 높아지는 구간이라 판단
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/3u3EZax
* SK증권 리서치 IT팀 채널: https://news.1rj.ru/str/skitteam
❤15🔥3
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"흑자전환 기대"…대한유화, 7월 들어 20% '급등' [종목+]
https://www.hankyung.com/article/2025070852776
https://www.hankyung.com/article/2025070852776
❤3👍1
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)
▶️ 먹고, 자고, 노는 것들에 대한 이야기
여행 계획하고 계신 분
- 6월 소비자심리지수 109까지 상승, 2021년 6월 이후 최고 수준
- 경기 및 소비 회복을 위한 정책적 지원 움직임 등 나타나며 소비심리 개선되고 있는 것으로 해석
- 대체공휴일 있었던 5월, 우리나라 국민 출국자 수 반등하고 외국인 입국자 수는 소폭 감소
- 하계 연휴 시즌, 10월 장기 연휴, 중국 등 다양한 여행상품 회복 등 축국자 수 상승 요인 다수 존재
- 오징어게임 시즌3 공개, 블랙핑크 콘서트 등 K-컬쳐 즐기기 위한 외국인 입국자 하반기에도 탄탄할 것
- 호텔/레저 수요 안정적인 가운데, 아웃바운드 여행객 회복에 따른 여행업 관심 가져야 할 시점
7월 먹.자.놀. Top pick - 하나투어, 롯데관광개발, 파라다이스, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/5fCofPX
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
▶️ 먹고, 자고, 노는 것들에 대한 이야기
여행 계획하고 계신 분
- 6월 소비자심리지수 109까지 상승, 2021년 6월 이후 최고 수준
- 경기 및 소비 회복을 위한 정책적 지원 움직임 등 나타나며 소비심리 개선되고 있는 것으로 해석
- 대체공휴일 있었던 5월, 우리나라 국민 출국자 수 반등하고 외국인 입국자 수는 소폭 감소
- 하계 연휴 시즌, 10월 장기 연휴, 중국 등 다양한 여행상품 회복 등 축국자 수 상승 요인 다수 존재
- 오징어게임 시즌3 공개, 블랙핑크 콘서트 등 K-컬쳐 즐기기 위한 외국인 입국자 하반기에도 탄탄할 것
- 호텔/레저 수요 안정적인 가운데, 아웃바운드 여행객 회복에 따른 여행업 관심 가져야 할 시점
7월 먹.자.놀. Top pick - 하나투어, 롯데관광개발, 파라다이스, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/5fCofPX
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
❤8