Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
뷰웍스 (100120)
@ 오랜만에 받아든 괜찮은 성적표
#링크: https://han.gl/IDBOE
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 독립리서치 밸류파인더
: ETF 시장 220조원 시대, 국내 유일 직수혜 상장사
상장 이후 최초 외국인 지분율 10% 돌파에 주목
기업탐방일자 : 2025.7.17 / 발간일자 : 2025.8.6
시가총액 : 949억원 / 현재주가 : 8,320원
[밸류파인더 이충헌] https://news.1rj.ru/str/valuefinder
1. 2020년 코스닥 상장, 합병 후 독보적 지위의 금융정보 사업부, 안정적 캐시카우 역할
2. 국내 ETF 시장 220조원 돌파…, 동사 보유 데이터베이스 기반해 국내 운용사와 협업
3. 해당 ETF AUM(운용자산규모) 산출해 계약된 bp만큼 수익 인식, 150여개의 상품 보유
4. AI 기반 금융경〮제 데이터 서비스 출시 예정 및 B2C 사업 통해 신규 모멘텀 확보
5. 비용 축소 및 관계사 실적 안정화 → 2Q25부터 NPM 안정화, 부채비율 41.7%
6. 상장 이후 최초로 외국인 지분율 10% 돌파, 독보적 동사 지위에 따른 긍정적 해석 가능
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=223
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
# 토비스
- 새로운 성장동력을 준비하는 시기
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
디스플레이/IT중소형
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 28,000원(유지)
▶️ 결론
- 2Q 서프라이즈, 일회성 이익 없는 지속가능한 서프라이즈 실적
- 하반기 Capa 및 고객사 확장, 실적 우상향 전망
- 현재 주가 25F EPS기준 4.4배. 밸류에이션 매력 부각
▶️ 2Q25 Review: 일회성 이익 없이 서프라이즈
- 컨센서스 상회
- 일회성 이익 없음
- 전장 사업 가동률 상승 및 자회사 성장폭 반영
▶️ Capa 증설과 고객사 확장, 하반기 실적이 더 강하다
- Capa증설분(국내 서천 공장, 연간 1,000억원) 8월 가동
- 신규 고객사(컨티넨탈) 물량 10월 양산
- 25.06.09 수주한 5,000억원 규모 물량은 '26년 하반기 양산 전망
- 자회사(글로쿼드텍)도 하반기 성수기 입성
▶️ 목표주가 28,000원 유지, 실적 성장 기반 밸류에이션 매력도 부각
- 현재 주가 '25F EPS기준 PER 4.4배
- 과거 저마진 스마트폰LCD 사업 시기('16~'19)에도 최저점이 6.7배
- 저평가 매력 부각되는 시점
▶️ URL:
https://buly.kr/1ujQTS
- 새로운 성장동력을 준비하는 시기
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
디스플레이/IT중소형
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 28,000원(유지)
▶️ 결론
- 2Q 서프라이즈, 일회성 이익 없는 지속가능한 서프라이즈 실적
- 하반기 Capa 및 고객사 확장, 실적 우상향 전망
- 현재 주가 25F EPS기준 4.4배. 밸류에이션 매력 부각
▶️ 2Q25 Review: 일회성 이익 없이 서프라이즈
- 컨센서스 상회
- 일회성 이익 없음
- 전장 사업 가동률 상승 및 자회사 성장폭 반영
▶️ Capa 증설과 고객사 확장, 하반기 실적이 더 강하다
- Capa증설분(국내 서천 공장, 연간 1,000억원) 8월 가동
- 신규 고객사(컨티넨탈) 물량 10월 양산
- 25.06.09 수주한 5,000억원 규모 물량은 '26년 하반기 양산 전망
- 자회사(글로쿼드텍)도 하반기 성수기 입성
▶️ 목표주가 28,000원 유지, 실적 성장 기반 밸류에이션 매력도 부각
- 현재 주가 '25F EPS기준 PER 4.4배
- 과거 저마진 스마트폰LCD 사업 시기('16~'19)에도 최저점이 6.7배
- 저평가 매력 부각되는 시점
▶️ URL:
https://buly.kr/1ujQTS
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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/백준기] 스몰캡 - 토비스
[NH/스몰캡(심의섭)]
[토비스]
★하반기 더욱 뚜렷해질 성장
■2Q25 Review: 비우호적인 대외환경에도 불구, 서프라이즈!
2Q25 잠정실적 연결 매출액 1,664억원(+2.3% y-y, +8.2% q-q), 영업이익 183억원(+14.6% y-y, +52.0% q-q, 영업이익률 11.0%)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 상회
카지노 모니터 매출액은 약 680억원으로 전분기 및 전년동기 대비 소폭 증가
전분기대비 낮아진 환율, 관세 등 비우호적 영업환경에도 불구, 꾸준한 성장을 나타내고 있으며, 글로벌 카지노 리조트 투자 추세는 지속 확대되고 있어 동사 카지노 모니터 사업 또한 중장기 성장 지속 전망
전장 디스플레이 매출액은 약 900억원으로 견조한 성장세 지속. 관세 영향에도 불구, 주요 고객사향 신규 차종 수주가 누적되며 계단식 성장이 이어지는 추세
■우려만 반영된 주가, 갈수록 뚜렷해질 성장
실적 성장세는 하반기 갈수록 더욱 두드러질 것으로 전망
하반기 카지노 모니터 사업 계절적 성수기 효과와 더불어 전장 사업 또한 신규 차종 수주 확대에 따른 매출 성장 기대
4분기부터 컨티넨탈향 신규 공급이 시작될 예정이며, 지난 6월 수주한 신규 완성차향 볼륨 모델 또한 내년 하반기부터 납품을 시작하며 다시금 고성장 사이클 진입 전망
미국발 관세 불확실성 및 완성차 판매 둔화 우려 등으로 동사 주가는 연초 이후 부진하였으나, 금번 실적을 통해 이러한 우려를 불식시키는 견조한 펀더멘탈 및 성장성 확인
'25E 기준 PER 4.8배 수준으로 성장성 대비 저평가 구간이라 판단되며, 기반영된 우려를 딛고 다시금 성장에 대한 기대를 갖기 좋은 시점
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/1ecua
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(심의섭)]
[토비스]
★하반기 더욱 뚜렷해질 성장
■2Q25 Review: 비우호적인 대외환경에도 불구, 서프라이즈!
2Q25 잠정실적 연결 매출액 1,664억원(+2.3% y-y, +8.2% q-q), 영업이익 183억원(+14.6% y-y, +52.0% q-q, 영업이익률 11.0%)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 상회
카지노 모니터 매출액은 약 680억원으로 전분기 및 전년동기 대비 소폭 증가
전분기대비 낮아진 환율, 관세 등 비우호적 영업환경에도 불구, 꾸준한 성장을 나타내고 있으며, 글로벌 카지노 리조트 투자 추세는 지속 확대되고 있어 동사 카지노 모니터 사업 또한 중장기 성장 지속 전망
전장 디스플레이 매출액은 약 900억원으로 견조한 성장세 지속. 관세 영향에도 불구, 주요 고객사향 신규 차종 수주가 누적되며 계단식 성장이 이어지는 추세
■우려만 반영된 주가, 갈수록 뚜렷해질 성장
실적 성장세는 하반기 갈수록 더욱 두드러질 것으로 전망
하반기 카지노 모니터 사업 계절적 성수기 효과와 더불어 전장 사업 또한 신규 차종 수주 확대에 따른 매출 성장 기대
4분기부터 컨티넨탈향 신규 공급이 시작될 예정이며, 지난 6월 수주한 신규 완성차향 볼륨 모델 또한 내년 하반기부터 납품을 시작하며 다시금 고성장 사이클 진입 전망
미국발 관세 불확실성 및 완성차 판매 둔화 우려 등으로 동사 주가는 연초 이후 부진하였으나, 금번 실적을 통해 이러한 우려를 불식시키는 견조한 펀더멘탈 및 성장성 확인
'25E 기준 PER 4.8배 수준으로 성장성 대비 저평가 구간이라 판단되며, 기반영된 우려를 딛고 다시금 성장에 대한 기대를 갖기 좋은 시점
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/1ecua
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
백준기/강경근/심의섭/오세범/목진원(RA)
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
MASH...!
"지방간 치료 시장 폭발 예고" 최초 MASH 치료제 '레즈디프라' 연매출 1조원 눈앞
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=18&nid=314253
미국 FDA가 지난해 3월 세계 최초 대사기능장애 관련 지방간염(MASH, 기존 NASH) 치료제 '레즈디프라(Rezdiffra)'를 승인한 지 불과 2년. 마드리갈 파마슈티컬스(Madrigal Pharmaceuticals)가 개발한 이 신약이 단일 품목으로만 연매출 약 8억 달러(약 1조1099억원)를 바라보는 메가 블록버스터로 성장하고 있다.
마드리갈 파마슈티컬스는 지난 5일(현지 시간) 올해 2분기 기준 분기 매출은 2억1280만 달러(약 2952억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 전 분기 1억3730만 달러(약 1904억원) 대비 55% 성장한 수치다. 특히 2024년 2분기 1460만 달러(약 202억원)와 비교하면 불과 1년 만에 14배 넘게 성장했다. 단일 제품이 이처럼 빠르게 시장에 안착한 사례는 최근 GLP-1 계열 비만 치료제 이후로도 흔치 않다. 현 추세라면 연매출 8억 달러 돌파는 시간문제라는 전망이 나오고 있다.
"지방간 치료 시장 폭발 예고" 최초 MASH 치료제 '레즈디프라' 연매출 1조원 눈앞
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=18&nid=314253
미국 FDA가 지난해 3월 세계 최초 대사기능장애 관련 지방간염(MASH, 기존 NASH) 치료제 '레즈디프라(Rezdiffra)'를 승인한 지 불과 2년. 마드리갈 파마슈티컬스(Madrigal Pharmaceuticals)가 개발한 이 신약이 단일 품목으로만 연매출 약 8억 달러(약 1조1099억원)를 바라보는 메가 블록버스터로 성장하고 있다.
마드리갈 파마슈티컬스는 지난 5일(현지 시간) 올해 2분기 기준 분기 매출은 2억1280만 달러(약 2952억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 전 분기 1억3730만 달러(약 1904억원) 대비 55% 성장한 수치다. 특히 2024년 2분기 1460만 달러(약 202억원)와 비교하면 불과 1년 만에 14배 넘게 성장했다. 단일 제품이 이처럼 빠르게 시장에 안착한 사례는 최근 GLP-1 계열 비만 치료제 이후로도 흔치 않다. 현 추세라면 연매출 8억 달러 돌파는 시간문제라는 전망이 나오고 있다.
The Yakup
"지방간 치료 시장 폭발 예고" 최초 MASH 치료제 '레즈디프라' 연매출 1조원 눈앞
©DALL-E미국 FDA가 지난해 3월 세계 최초 대사기능장애 관련 지방간염(MASH, 기존 NASH) 치료제 '레즈디프라(Rezdiffra)'를 승인한 지 불과 2년. 마드리갈 파마슈티컬스(Madrigal Pharmaceuticals)가 개발한 이 ...
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가치투자클럽
https://naver.me/xcAuMXZC
에코프로비엠 양극재 매출
EV 1분기 5026억원, 2분기 5332억원 (QoQ 6%)
ESS 1분기 407억원, 2분기 814억원 (QoQ 100%)
EV 1분기 5026억원, 2분기 5332억원 (QoQ 6%)
ESS 1분기 407억원, 2분기 814억원 (QoQ 100%)
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https://www.news1.kr/finance/general-stock/5870378
정원석 iM증권 연구원은 "국내 배터리 업체들이 미국 ESS 시장에서 점유율을 본격적으로 확대할 경우 ESS 사업 부문이 전기차 배터리 대비 수익성 면에서 더욱 큰 기여를 할 수 있다"며 "컨테이너 형태의 ESS는 셀 중심으로 공급되는 전기차 배터리보다 판가가 2배가량 높고 미국 현지 생산 시 AMPC 세액공제 혜택까지 적용받을 수 있어 셀 업체들이 ESS 부문에서만 수조 원 규모의 영업이익을 창출하며 전체 실적에 미치는 영향력이 크게 확대될 수 있다"고 말했다.
정원석 iM증권 연구원은 "국내 배터리 업체들이 미국 ESS 시장에서 점유율을 본격적으로 확대할 경우 ESS 사업 부문이 전기차 배터리 대비 수익성 면에서 더욱 큰 기여를 할 수 있다"며 "컨테이너 형태의 ESS는 셀 중심으로 공급되는 전기차 배터리보다 판가가 2배가량 높고 미국 현지 생산 시 AMPC 세액공제 혜택까지 적용받을 수 있어 셀 업체들이 ESS 부문에서만 수조 원 규모의 영업이익을 창출하며 전체 실적에 미치는 영향력이 크게 확대될 수 있다"고 말했다.
뉴스1
'美 ESS' 기회 잡은 이차전지株…미운오리에서 백조되나
전기차 부진에 고전하던 이차전지, 美ESS 기회잡고 반등 "ESS 호재 주가에 선반영…美 점유율 확대 본격화가 관건" 이차전지 주가가 미국 ESS(에너지저장장치) 시장을 기회로 삼아 반등하고 있다. 전기차 수요 둔화로 부진했던 성적을 되살릴 기회를 잡은 셈인데, 장기적 상승 가능 …
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Arista Networks, Inc. (NYSE: ANET) 주가가 14% 급등함. 이는 데이터 중심 네트워킹 기업인 아리스타가 2분기 실적을 발표했는데, AI 네트워킹 솔루션에 대한 강력한 수요 덕분에 애널리스트 예상치를 크게 웃돌았기 때문임.
네트워크 장비 공급업체인 아리스타는 주당 조정순이익(EPS) 0.73달러를 기록했으며, 이는 컨센서스인 0.65달러를 크게 상회한 수치임. 매출은 전년 동기 대비 30.4% 증가한 22억 1천만 달러로, 컨센서스 추정치 21억 달러를 넘어섰음.
또한 비(非) GAAP 기준 영업이익이 처음으로 10억 달러를 돌파하며, AI 인프라 수요 확대 속에서 사업 모델의 강점을 입증함.
아리스타 네트웍스의 제이슈리 울랄 회장 겸 CEO는 “아리스타는 클라이언트에서 클라우드에 이르는 데이터 기반 AI 네트워킹에서 확고한 입지를 다지고 있다”며 “고객들이 우리의 최고 수준 플랫폼을 표준으로 채택하면서 기술 혁신과 영향력을 가져오고 있다”고 밝힘.
네트워크 장비 공급업체인 아리스타는 주당 조정순이익(EPS) 0.73달러를 기록했으며, 이는 컨센서스인 0.65달러를 크게 상회한 수치임. 매출은 전년 동기 대비 30.4% 증가한 22억 1천만 달러로, 컨센서스 추정치 21억 달러를 넘어섰음.
또한 비(非) GAAP 기준 영업이익이 처음으로 10억 달러를 돌파하며, AI 인프라 수요 확대 속에서 사업 모델의 강점을 입증함.
아리스타 네트웍스의 제이슈리 울랄 회장 겸 CEO는 “아리스타는 클라이언트에서 클라우드에 이르는 데이터 기반 AI 네트워킹에서 확고한 입지를 다지고 있다”며 “고객들이 우리의 최고 수준 플랫폼을 표준으로 채택하면서 기술 혁신과 영향력을 가져오고 있다”고 밝힘.
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가치투자클럽
GS피앤엘 3173실(1968실 임차 및 위탁), 서부티앤티 1700실, 글래드호텔(DL) 1492실(378실 위탁), 제이에스코퍼레이션 615실
DL 100% 자회사 글래드 호텔 2분기 영업이익 87억원 (QoQ 38%, YoY 36%)
🔥8👍3👏1