SSD 밸류체인

전일 실적발표 특징주

샘씨엔에스 분기별 실적 추이

[SK증권 제약/바이오] Analyst 이선경
(seonkyoung.lee@sks.co.kr/3773-9089)

▶️ 셀비온(A308430) Not Rated

과도한 주가 하락, 내년 상반기 국내 신속허가 신청 기대감에 주목
- 임상 2상 결과 발표후 시장 기대치를 하회하는 결과 발표로 주가는 지속 하락중
- 경쟁력을 평가하기 위해서는 안전성 결과가 중요, 실망하기는 이른 상황이며 글로벌 시장에서의 기회 요인이 존재
- 임상 최종 결과보고서(CRS) 수령에 따라 국내 신속허가 신청 모멘텀에 따른 주가 회복을 기대

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/612zFDC
▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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Analyst 나민식 , CFA (minsik@sks.co.kr/02-3773-9503)

SNT에너지(A100840) Not Rated

천연가스의 귀환, 에어쿨러와 HRSG로 답하다

> 글로벌 에어쿨러 1위, 플랜트·복합화력발전 기자재 전문 기업
> 루이지애나 생산거점 확보로 현지 대응력 강화
> 중동 가스 확장 사이클 수혜, HRSG·에어쿨러 동반 성장 전망

보고서 원문 : https://buly.kr/4FtPQqF
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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[매일경제] 속보 트럼프 “한국과 무역합의 매우 곧 마무리할 것”
http://www.mk.co.kr/news/politics/11454477

이 대통령 "트럼프·김정은 회동 불발"…남북경협주 '털썩'
https://www.hankyung.com/article/2025102900886

동성화인텍

10월 29일 KRX 종가와 NXT 애프터마켓 종가 괴리율 상위 종목 (자동차)

https://cafe.naver.com/orbisasset/8327

고성능 SSD 수요 급증…Samsung·SK·Kioxia 공급 1년 이상 지연
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- Samsung, SK hynix, Kioxia가 SSD 생산 라인을 최대 가동 중이지만, 8TB 이상 고용량 제품은 1년 이상 출하 지연되고 있다.
- AI로 생성되는 데이터 폭증으로 HDD 공급난이 심화되며 고성능 SSD가 대체재로 부각되고 있다.
- Samsung은 300단 NAND 양산을 준비하며 PCIe 5.0 SSD 출시 및 글로벌 클라우드 기업들과 장기 계약을 확대 중이다.
- SK hynix는 Solidigm을 통해 북미 AI 서버용 SSD 전용 생산라인을 운영하며 시장 점유율을 확대하고 있다.
- HDD 업체들도 생산을 줄이고 SSD 중심으로 전환하는 추세로, 2026년 고용량 QLC SSD 수요 폭증이 예상된다.
https://www.trendforce.com/news/2025/10/29/news-high-capacity-ssds-reportedly-hit-year-long-delays-as-samsung-sk-and-kioxia-run-full-tilt/

예탁금 83.8조로 최근 이틀간 +4조

[DS Defense Daily] 2025-10-29

DS투자증권 연구원 강태호

■ 폴란드, K2PL 전차 기술 이전 및 현지 생산 역량 강화
- 10월 28일, 현대로템, 폴란드 방산업체 PGZ, 그리고 ZM "부마르-라베디" 대표단이 PGZ 공장에서 K2PL 주력전차 생산 및 정비와 K2 GF 전차 정비를 위한 기술 이전 계약을 체결
- K2GF는 2026~2027년에 인도될 예정이며, K2PL은 2028~2030년에 업그레이드된 현지 조립 표준으로 인도될 예정
- 폴란드 K2GP의 인도, K2PL을 위한 현지 생산 시설 구축 등이 순조롭게 이뤄지고 있는 중
URL: https://bit.ly/4qPtEJ9

■ 페루, 한국산 전투차량 페루 내 생산
- 페루는 한국의 현대로템과 STX와의 장기적 파트너십을 통해 첨단 군용 차량의 수입과 국내 생산을 결합하여 기갑군을 현대화하려는 계획을 발표
- 육군의 발표에 따르면, 페루 프로그램은 두 가지 주요 단계로 전개될 예정
- 1단계(2026~2028년) 에는 한국에서 K808 차륜형 장갑차 99대와 K2 전차 46대를 직접 수입하는 사업이 포함
- 2단계(2029~2040년)는 페루에서 생산될 예정이며, 페루는 K808 장갑차 181대와 K2 전차 104대를 라이선스 생산하여 국내에서 생산할 예정
- K2전차의 글로벌 M/S 확장이 지속되는 중
URL: https://bit.ly/4oFNswv

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch