Дайджест Домэрф по рынку жилья и ипотеке в РФ... Оставлю целиком, т.к. не придумал что полезного прикладного оттуда можно для вас вытащить 🤷‍♂️

Неожиданно - в середине отчёта (стр.7) - про ситуацию в Великобритании 🤔 неужели засветили планы тянуть туда МЦД

Ну и на последней страничке странные расчёты про динамику доступности жилья в анфас и профиль

Хз, зачем, пусть будет @iliilitop

По данным ЦБ

В сентябре 2023 года:

⬆️ количество выданных ипотечных кредитов – 238,2 тыс., рост составил 10,2% по сравнению с августом (216,1 тыс.), а по сравнению с сентябрем прошлого года (136,6 тыс.) выдача увеличилась на 74,4%

⬆️ объем выдачи – 955,2 млрд рублей, что на 12,5% больше по сравнению с августом (849,1 млрд рублей) и на 84,4% больше по сравнению сентябрем 2022 года (518,1 млрд рублей)

⬆️ средний срок кредита увеличился до 298,7 мес. (24 года и 10 мес.) с 294 мес. в августе. Таким образом второй месяц подряд обновлен абсолютный максимум этого показателя. За год средний показатель вырос на 17,4 мес., или на 6,2%, с 281,3 мес. в сентябре 2022 года.

⬆️ средний размер кредита – 4,01 млн рублей (+2% к августу и +5,7% к сентябрю 2022 года), что стало новым абсолютным максимумом этого показателя

⬇️ средняя ставка снизилась до 7,92% с 8,04% в августе

В январе-сентябре 2023 года:

⬆️ количество выданных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62% (1 млн 449,7 тыс. против 894,9 тыс.)

⬆️ объем выдачи – 5,5 трлн рублей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,2 трлн рублей)

⬆️ совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,06 трлн рублей, или на 21,6%, до 17,1 трлн рублей против роста на 1,29 трлн рублей (+10,8%) за аналогичный период 2022 года

@rusipoteka #ВыдачаИпотеки

Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 8% впервые с января

По данным ЦБ:

⬇️Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ в сентябре снизилась на 0,12 п.п., до 7,92%, что связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки (68,3% по сравнению с 60% месяцем ранее).

⬇️По кредитам по ДДУ ставка уменьшилась до 5,83% (-0,09 п.п. за месяц).

⬆️Без учета ИЖК по ДДУ (на рынке готового жилья) ставка была выше значения прошлого месяца: в сентябре – 10,08%, месяцем ранее – 9,83%.

@rusipoteka #ставки

Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%.

В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.

🏦 Подписаться на БанкБлог

😮В свежей статистике ЦБ по кредитованию нас удивляет только средний долг заемщика по потреб.(!) кредиту — 930 тыс. При средней зарплате в 71 тыс., эта сумма выглядит весомой.

Понятно, что оперирование «средними» — так себе занятие, но интуитивно в нашей голове была сумма в порядки меньше. Будем знать…
🧟‍♂️ Постмаркетинг. Подпишись — ибо грядет!

✅ ЦБ намерен рассмотреть методы оценки кредитоспособности граждан, берущих кредит для первого взноса по ипотеке

По данным регулятора, около 6% ипотечных заемщиков оформляют потребкредит для оплаты первоначального взноса.

Доля ипотечных кредитов, за три месяца до получения которых любым из созаемщиков был взят потребительский кредит на сумму свыше 100 тыс. руб., во II квартале этого года выросла до 6,2% — самый высокий показатель с IV квартала 2021 года.

Регулятор также отметил, что такая тенденция продолжает набирать обороты:

➖ В 2023 году 8 из 10 заемщиков при оформлении ипотечного кредита уже имели как минимум 1 действующий кредит.
➖ В 2022 году этот показатель составлял 6 из 10 заемщиков.

📉 Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться

Как рассказали в банках, в октябре спрос на льготные кредиты упал до 10%, а выдачи сократились до 20%.

Тенденцию подтвердил Газпромбанк, Абсолют Банк, ВТБ, «Росбанк Дом».

Перелом тренда связан с повышением первого взноса по госпрограммам с 15 до 20% и ростом ставок.

💬 По мнению экспертов:

🛑сейчас отмечается замедление по отношению к рекордным, даже аномальным значениям августа-сентября. Выдача по итогам октября все равно останется на высоком уровне и заметно опередит «нормальные» показатели июня-июля;

🛑до конца года спрос на льготные займы останется ниже III квартала, тем не менее его доля в выдачах продолжит расти на фоне двузначных ставок по рыночным программам;

🛑при снижении спроса стоимость недвижимости не будет расти столь значительными темпами, как ранее. При этом застройщики, чтобы не уступать покупателю в цене, будут придерживать квартиры, не выставляя их на продажу. В этой связи в ближайшие 1-2 месяца ожидать коррекции стоимости жилья не стоит.

@rusipoteka

🔠 Сыну бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова — Алексею, похоже, удалось найти покупателя на пятизвездную гостиницу SO в центре Петербурга на Вознесенском проспекте. Рыночная стоимость отеля достигает 4 млрд руб. Вероятный новый владелец объекта — АО «Вознесенский проспект», которое, по данным "Коммерсантъ", может действовать в интересах акционера НК Банка и ГК «Динамика» Виктора Григорьева.

ЦБ видит риски перегрева на рынке и выступает за дальнейшее повышение первого взноса по льготной ипотеке. По мнению экспертов, из-за роста взноса россияне могут отложить покупку жилья.

↪️Екатерина Никитина, руководитель АН «Pro Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы:

При повышении первоначального взноса (по льготной ипотеке – прим.) на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены.

Заемщику с доходом в 80-120 тысяч рублей в месяц, планирующему приобрести жилье за 10 млн рублей, требуется от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы накопить 1% первоначального взноса. Поэтому его дальнейшее повышение может привести к снижению спроса на квартиры в пределах 5-10%.

↪️Сергей Гордейко, главный эксперт компании «Русипотека»:

Повышение первоначального взноса всегда негативно влияет на спрос. Каждое повышение взноса на 10 п.п. способно сократить спрос на жилье на 10-25%.

@rusipoteka #мнение