Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 8% впервые с января
По данным ЦБ:
⬇️ Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ в сентябре снизилась на 0,12 п.п., до 7,92%, что связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки (68,3% по сравнению с 60% месяцем ранее).
⬇️ По кредитам по ДДУ ставка уменьшилась до 5,83% (-0,09 п.п. за месяц).
⬆️ Без учета ИЖК по ДДУ (на рынке готового жилья) ставка была выше значения прошлого месяца: в сентябре – 10,08%, месяцем ранее – 9,83%.
@rusipoteka #ставки
По данным ЦБ:
@rusipoteka #ставки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2👍1
Forwarded from БанкБлог
Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%.
В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
🏦 Подписаться на БанкБлог
В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2
Forwarded from Proeconomics
Качество задолженности россиян ухудшается, показывает Мониторинг ЦБ.
На графике – как выглядит средний портрет заёмщика по потребительским кредитам.
В первом полугодии 2023 года ещё 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 46,7 млн человек.
В основном растет число заёмщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.
Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Портрет ипотечного заёмщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит.
На графике – как выглядит средний портрет заёмщика по потребительским кредитам.
В первом полугодии 2023 года ещё 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 46,7 млн человек.
В основном растет число заёмщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.
Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Портрет ипотечного заёмщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит.
👎3❤1👍1
Forwarded from Постмаркетинг Daily
😮В свежей статистике ЦБ по кредитованию нас удивляет только средний долг заемщика по потреб.(!) кредиту — 930 тыс. При средней зарплате в 71 тыс., эта сумма выглядит весомой.
Понятно, что оперирование «средними» — так себе занятие, но интуитивно в нашей голове была сумма в порядки меньше. Будем знать…
🧟♂️ Постмаркетинг. Подпишись — ибо грядет!
Понятно, что оперирование «средними» — так себе занятие, но интуитивно в нашей голове была сумма в порядки меньше. Будем знать…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎2
Forwarded from Квадратный Мэтр
По данным регулятора, около 6% ипотечных заемщиков оформляют потребкредит для оплаты первоначального взноса.
Доля ипотечных кредитов, за три месяца до получения которых любым из созаемщиков был взят потребительский кредит на сумму свыше 100 тыс. руб., во II квартале этого года выросла до 6,2% — самый высокий показатель с IV квартала 2021 года.
Регулятор также отметил, что такая тенденция продолжает набирать обороты:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3🔥1🤡1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Олег Тиньков комментирует интерьерные стили
🔥19👍5🤡5👎3😁3
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
Как рассказали в банках, в октябре спрос на льготные кредиты упал до 10%, а выдачи сократились до 20%.
Тенденцию подтвердил Газпромбанк, Абсолют Банк, ВТБ, «Росбанк Дом».
Перелом тренда связан с повышением первого взноса по госпрограммам с 15 до 20% и ростом ставок.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎4👍1
Forwarded from Железобетонный замес
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3👍1
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
ЦБ видит риски перегрева на рынке и выступает за дальнейшее повышение первого взноса по льготной ипотеке. По мнению экспертов, из-за роста взноса россияне могут отложить покупку жилья.
↪️ Екатерина Никитина, руководитель АН «Pro Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы:
При повышении первоначального взноса (по льготной ипотеке – прим.) на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены.
Заемщику с доходом в 80-120 тысяч рублей в месяц, планирующему приобрести жилье за 10 млн рублей, требуется от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы накопить 1% первоначального взноса. Поэтому его дальнейшее повышение может привести к снижению спроса на квартиры в пределах 5-10%.
↪️ Сергей Гордейко, главный эксперт компании «Русипотека»:
Повышение первоначального взноса всегда негативно влияет на спрос. Каждое повышение взноса на 10 п.п. способно сократить спрос на жилье на 10-25%.
@rusipoteka #мнение
При повышении первоначального взноса (по льготной ипотеке – прим.) на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены.
Заемщику с доходом в 80-120 тысяч рублей в месяц, планирующему приобрести жилье за 10 млн рублей, требуется от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы накопить 1% первоначального взноса. Поэтому его дальнейшее повышение может привести к снижению спроса на квартиры в пределах 5-10%.
Повышение первоначального взноса всегда негативно влияет на спрос. Каждое повышение взноса на 10 п.п. способно сократить спрос на жилье на 10-25%.
@rusipoteka #мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎3
100 тысяч новых пассажиров приобрело московское метро благодаря открытию БКЛ. Такими цифрами поделились на фестивале архитектуры «Зодчество 2023», где Большая кольцевая линия стала темой стенда Москомархитектуры.
Стенд с «тоннелями» и «вестибюлями» подробно рассказывает об архитектуре каждой станции – их облик, кстати, оценивался в том числе голосованием москвичей на «Активном гражданине». Каждая из 31 станций линии протяженностью 70 километров выполнена в уникальном и узнаваемом стиле: яркий и интересный дизайн позволяет пассажирам заранее сориентироваться, где они находятся, и в то же время отражает культурные и местные особенности разных районов Москвы.
Узнать больше об архитектуре БКЛ и познакомиться с интересными фактами можно на «Зодчестве 2023» в Гостином дворе с 31 октября по 2 ноября.
📸Геворг Арутюнян
Стенд с «тоннелями» и «вестибюлями» подробно рассказывает об архитектуре каждой станции – их облик, кстати, оценивался в том числе голосованием москвичей на «Активном гражданине». Каждая из 31 станций линии протяженностью 70 километров выполнена в уникальном и узнаваемом стиле: яркий и интересный дизайн позволяет пассажирам заранее сориентироваться, где они находятся, и в то же время отражает культурные и местные особенности разных районов Москвы.
Узнать больше об архитектуре БКЛ и познакомиться с интересными фактами можно на «Зодчестве 2023» в Гостином дворе с 31 октября по 2 ноября.
📸Геворг Арутюнян
👎2🤡2
Forwarded from REBURG
Объем текущего строительства продолжает расти
По итогам октября 2023 года объем жилья в стадии строительства в России вырос до 106 млн. кв. м, из них 105 млн. кв. м строится по 214-ФЗ. За последний месяц показатель вырос на 1,16%, а за год на 7%.
Региональная динамика остается неравномерной (изменение за 12 месяцев):
↑ СКФО: +45,5%
↑ ДВФО: +31,3%
↑ СФО: +16,1%
↑ УФО: +14,5%
↑ ПФО: +11%
↑ ЮФО: +8,7%
•Российская Федерация: +7%
↑ЦФО: 3,2%
↓СЗФО: -10,1%
@REBURG
По итогам октября 2023 года объем жилья в стадии строительства в России вырос до 106 млн. кв. м, из них 105 млн. кв. м строится по 214-ФЗ. За последний месяц показатель вырос на 1,16%, а за год на 7%.
Региональная динамика остается неравномерной (изменение за 12 месяцев):
↑ СКФО: +45,5%
↑ ДВФО: +31,3%
↑ СФО: +16,1%
↑ УФО: +14,5%
↑ ПФО: +11%
↑ ЮФО: +8,7%
•Российская Федерация: +7%
↑ЦФО: 3,2%
↓СЗФО: -10,1%
@REBURG
👎3
Forwarded from MarketOverview
Ситуация с кредитами и правда требует охлаждения.
За год заемщиков имеющих 3 и более кредита стало больше на 2,2 млн. человек (+24,4% к 9 млн. человек на начало июля 2022 года). Причем в соседних к этой таблице расчетах есть рекордные цифры по доле ипотечных кредитов, которым предшествовало получение потребительского кредита более 100 тыс. рублей (6,2%) и данные о росте спроса на "потребы" для ремонта купленных в ипотеку квартир.
3 и более кредита найдены
@MarketOverview
За год заемщиков имеющих 3 и более кредита стало больше на 2,2 млн. человек (+24,4% к 9 млн. человек на начало июля 2022 года). Причем в соседних к этой таблице расчетах есть рекордные цифры по доле ипотечных кредитов, которым предшествовало получение потребительского кредита более 100 тыс. рублей (6,2%) и данные о росте спроса на "потребы" для ремонта купленных в ипотеку квартир.
3 и более кредита найдены
@MarketOverview
👎3
Forwarded from Треугольный метр
🤔Из картинки опубликованной коллегами мы узнаем, что у Тулупова больше денег, чем у Молчанова. Ого!
🔺Треугольный метр
🔺Треугольный метр
👎3
Forwarded from Треугольный метр
🤔Возросшую роль телеграма в структуре обращений «застройщиков» посчитал Колибри.
Что видим в 2023 году?
1. Снижение доли звонков в структуре обращений (с 69 до 52%). Доля телеграм 23% в общем числе заявок.
2. Рост доли чатов с 3 до 12%. Тут телега занимает 49%.
3. Доля телеграма в мессенджерах — 94%.
🔺Треугольный метр
Что видим в 2023 году?
1. Снижение доли звонков в структуре обращений (с 69 до 52%). Доля телеграм 23% в общем числе заявок.
2. Рост доли чатов с 3 до 12%. Тут телега занимает 49%.
3. Доля телеграма в мессенджерах — 94%.
🔺Треугольный метр
👍3👎2
Forwarded from Не движется
В Москве и Санкт-Петербурге сильно прикрутили строительство новых ЖК — сейчас их существенно меньше, чем в прошлом году. Рынок, всё-таки, готовится к кризису, пусть и несколько лениво.
@nedvizhna24
@nedvizhna24
👎3👍1
Forwarded from Блог Максима Ельцова
Итоги недели. Страх «не успеть» ещё действует?
Похоже, рынок устал реагировать на негативные новости: резких изменений на вторичке нет, банки не торопятся обновлять ипотечные ставки. Если кредиты по 15% ещё хоть как-то брали, то по новым ставкам на уровне 16-16,5% желающих почти не будет.
Одновременно видим слабую волну (которую по счету?) тех, кто спешит провести сделки по старым «низким» ставкам: ну, кто мог сказать пару месяцев назад, что 13,5-14% будут рассматриваться как «выгодные условия»? Причина спешки понятна: в большинстве уведомлений об одобрении кредита указано, что они носят предварительный характер. В какой момент они будут пересмотрены, каждый банк решает самостоятельно.
Есть относительно небольшая группа продавцов - те, кому действительно надо закрывать сделку. Вот они цены снижают и спешат купить ликвидные варианты. В последние выходные октября, сразу после повышения ключевой ставки, звонков по нашим объектам было больше, чем в некоторые рабочие дни. Торопятся. Но это явно ненадолго.
Часть продавцов снимет объекты с продажи - это те, кто хотел, но уже не сможет купить альтернативную квартиру при новых ставках. Эту версию подтверждает статистика: с начала месяца общий объём предложения в спальных районах Спб снизился на 1,7% (ЦИАН). На вторичке, по данным ЦИАН, продолжается плавное снижение объемов предложения. Сейчас в «спальниках», включая Мурино и Кудрово, в продаже всего 26 тысяч вариантов. Это и так немного.
Понятно что новый уровень ставок резко сократит количество покупателей.
Но стимулов для срочной продажи и снижения цен нет.
Уровень неплатежей хоть и растет, но доля просрочки остаётся на низком уровне.
Покупатели будут ждать скидок, а у продавцов нет особого резона их предоставлять. Переход к фазе снижения цен если и случится, то не сразу. А вот число сделок будет снижаться.
И на первичном рынке - тоже. Тут драйверы все те же: выдыхающаяся льготная ипотека и все слабее работающие опасения, что вот-вот еще ужесточат ее условия. Минфин высказал озабоченность большими затратами на ипотеку с господдержкой, ЦБ готовит новые ограничения. Покупатели реагируют, но вяло. Большинство из тех, кто подвержен страху «не успеть» - уже купили.
Спрос на новостройки по госпрограммам тоже будет плавно убывать. И вот тогда мы увидим новое состояние рынка. Не факт, что оно порадует застройщиков и банкиров.
Кстати, реальную цену квартиры все равно определяет вторичный рынок - а там с активностью, как уже разбирали выше, будет не очень.
@yeltsovm
Похоже, рынок устал реагировать на негативные новости: резких изменений на вторичке нет, банки не торопятся обновлять ипотечные ставки. Если кредиты по 15% ещё хоть как-то брали, то по новым ставкам на уровне 16-16,5% желающих почти не будет.
Одновременно видим слабую волну (которую по счету?) тех, кто спешит провести сделки по старым «низким» ставкам: ну, кто мог сказать пару месяцев назад, что 13,5-14% будут рассматриваться как «выгодные условия»? Причина спешки понятна: в большинстве уведомлений об одобрении кредита указано, что они носят предварительный характер. В какой момент они будут пересмотрены, каждый банк решает самостоятельно.
Есть относительно небольшая группа продавцов - те, кому действительно надо закрывать сделку. Вот они цены снижают и спешат купить ликвидные варианты. В последние выходные октября, сразу после повышения ключевой ставки, звонков по нашим объектам было больше, чем в некоторые рабочие дни. Торопятся. Но это явно ненадолго.
Часть продавцов снимет объекты с продажи - это те, кто хотел, но уже не сможет купить альтернативную квартиру при новых ставках. Эту версию подтверждает статистика: с начала месяца общий объём предложения в спальных районах Спб снизился на 1,7% (ЦИАН). На вторичке, по данным ЦИАН, продолжается плавное снижение объемов предложения. Сейчас в «спальниках», включая Мурино и Кудрово, в продаже всего 26 тысяч вариантов. Это и так немного.
Понятно что новый уровень ставок резко сократит количество покупателей.
Но стимулов для срочной продажи и снижения цен нет.
Уровень неплатежей хоть и растет, но доля просрочки остаётся на низком уровне.
Покупатели будут ждать скидок, а у продавцов нет особого резона их предоставлять. Переход к фазе снижения цен если и случится, то не сразу. А вот число сделок будет снижаться.
И на первичном рынке - тоже. Тут драйверы все те же: выдыхающаяся льготная ипотека и все слабее работающие опасения, что вот-вот еще ужесточат ее условия. Минфин высказал озабоченность большими затратами на ипотеку с господдержкой, ЦБ готовит новые ограничения. Покупатели реагируют, но вяло. Большинство из тех, кто подвержен страху «не успеть» - уже купили.
Спрос на новостройки по госпрограммам тоже будет плавно убывать. И вот тогда мы увидим новое состояние рынка. Не факт, что оно порадует застройщиков и банкиров.
Кстати, реальную цену квартиры все равно определяет вторичный рынок - а там с активностью, как уже разбирали выше, будет не очень.
@yeltsovm
👍5👎3🔥1🤔1
Forwarded from Domus Verus
Банк России опубликовал обзор рынка ипотеки за сентябрь. Традиционно выделим важное и поделимся прогнозами на будущее.
О рекордах по сумме уже писали – остановимся на натуральных показателях:
▪️За месяц заемщики взяли 238 тыс. кредитов (+10% к авг.), из них больше половины по льготным госпрограммам (125 тыс. +24%). Только 2/3 льготных кредитов выдается на ДДУ (всего 93 тыс.), а остальное на готовое жилье по ДКП с застройщиками, ИЖД и ИЖС. Ипотека на индивидуальные дома и стройку (ИЖД и ИЖС) в этом году удвоилась – её доля уже 15% в общих выдачах ипотеки.
▪️Средний срок ипотеки достиг нового максимума 299 мес. (25 лет). Средняя сумма на первичном рынке по ДДУ выросла до 5 млн руб. (+2%), а по вторичному рынку неДДУ снизилась до 3,4 млн (-1%) – сказывается разная динамика цен первички и вторички. Ипотечный платеж стабилен ~31 тыс. руб. в месяц как для ДДУ, так и вторичного рынка.
▪️Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 8% (7,92% минимум с янв.2023). Да-да, благодаря росту ключевой ставки и доли льготки. На вторичном рынке (неДДУ) ставка немного подросла до 10,08%, но её также размывают льготные программы по ДКП и ИЖС.
💡Ожидаем, что средние ставки останутся на уровне 6% для ДДУ, 10% для неДДУ и 8% в среднем по рынку до июня 2024, пока действуют льготные госпрограммы. Рыночные ставки подрастут с 14,5% до 15,5-16% при ключевой 15% и доходности длинных ОФЗ 12,5%. Сокращение выдач по ранее одобренным заявкам снизит долю рыночной ипотеки и сохранит среднюю ставку.
В октябре начнется охлаждение рынка. Общие выдачи могут снизиться на 20% к рекордам сентября (ниже 200 тыс. шт.), в большей степени за счет ипотеки на ДДУ – на них повлияло повышение первоначального взноса до 20%. Тем не менее выдачи останутся на высоких уровнях: по ДДУ до 70 тыс. или в 1,5 раза выше среднего уровня марта-июля 2023, а по вторичному рынку – на среднем уровне 100 тыс.
Дальше случится новый перекос между первичкой и вторичкой. Доля льготных программ снова начнет расти, а доля вторички будет сокращаться.
@DomusVerus
О рекордах по сумме уже писали – остановимся на натуральных показателях:
▪️За месяц заемщики взяли 238 тыс. кредитов (+10% к авг.), из них больше половины по льготным госпрограммам (125 тыс. +24%). Только 2/3 льготных кредитов выдается на ДДУ (всего 93 тыс.), а остальное на готовое жилье по ДКП с застройщиками, ИЖД и ИЖС. Ипотека на индивидуальные дома и стройку (ИЖД и ИЖС) в этом году удвоилась – её доля уже 15% в общих выдачах ипотеки.
▪️Средний срок ипотеки достиг нового максимума 299 мес. (25 лет). Средняя сумма на первичном рынке по ДДУ выросла до 5 млн руб. (+2%), а по вторичному рынку неДДУ снизилась до 3,4 млн (-1%) – сказывается разная динамика цен первички и вторички. Ипотечный платеж стабилен ~31 тыс. руб. в месяц как для ДДУ, так и вторичного рынка.
▪️Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 8% (7,92% минимум с янв.2023). Да-да, благодаря росту ключевой ставки и доли льготки. На вторичном рынке (неДДУ) ставка немного подросла до 10,08%, но её также размывают льготные программы по ДКП и ИЖС.
💡Ожидаем, что средние ставки останутся на уровне 6% для ДДУ, 10% для неДДУ и 8% в среднем по рынку до июня 2024, пока действуют льготные госпрограммы. Рыночные ставки подрастут с 14,5% до 15,5-16% при ключевой 15% и доходности длинных ОФЗ 12,5%. Сокращение выдач по ранее одобренным заявкам снизит долю рыночной ипотеки и сохранит среднюю ставку.
В октябре начнется охлаждение рынка. Общие выдачи могут снизиться на 20% к рекордам сентября (ниже 200 тыс. шт.), в большей степени за счет ипотеки на ДДУ – на них повлияло повышение первоначального взноса до 20%. Тем не менее выдачи останутся на высоких уровнях: по ДДУ до 70 тыс. или в 1,5 раза выше среднего уровня марта-июля 2023, а по вторичному рынку – на среднем уровне 100 тыс.
Дальше случится новый перекос между первичкой и вторичкой. Доля льготных программ снова начнет расти, а доля вторички будет сокращаться.
@DomusVerus
👍2👎2