❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 12 по 19 марта 2021 года. За исходные данные взяты следующие параметры кредита и клиента:

▪️срок кредита на 15 лет;
▪️объект кредитования - квартиры;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по различного рода акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️первоначальный взнос - 30%. @rusipoteka_ru

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига

#проипотеку #economics

Итак, приступаем к ответу на вопрос о том, сколько составят приведённые расходы бюджета на выплату субсидии в расчете на один дополнительный ипотечный кредит, выданный в 2020 году благодаря льготной ипотеке.

Как обычно, все, кому скучно изучать расчёты и читать #матчасть - могут пропустить следующие 8 абзацев и прочитать только два последних. Погнали! 🤘

‼️Шаг номер один - оценка приведённой стоимости расходов бюджета на выплату субсидии по льготным кредитам.

1️⃣ В 2020 году действовали 4 разные льготные программы - ипотека на новостройки (6.5%), семейная (6%), дальневосточная (2%) и сельскохозяйственная ипотека. «Семейная» ипотека была запущена ещё в конце 2018 года, количество выданных кредитов по этой программе в 2020 году особо не изменилось, поэтому в расчёт мы ее не принимать не будем. А вот остальные - начали свою полноценную работу как раз в 2020 году.

2️⃣ Всего за 2020 год было выдано 398.8 тысяч льготных кредитов на сумму 1.1 трлн рублей, большая часть этого объёма (345.6 тысяч кредитов на сумму 1 трлн рублей) пришлась на программу льготной ипотеки на новостройки, запущенную в пакете антикризисных мер, остальное - на «сельскую» и «дальневосточную» ипотеку (53.2 тыс кредитов на сумму 132 млрд рублей).

3️⃣ С учётом целевого уровня инфляции в размере 4% и при нейтральном значении ключевой ставки в размере 5-6%, которое было озвучено регулятором в пятницу, совокупные расходы бюджета за весь срок жизни ипотечных кредитов составят около 320 млрд рублей. А в стрессовом сценарии, если предположить что на горизонте 10-12 лет нас ждёт один цикл резкого повышения и нормализации ставки, как это было в 2014-2017 году, оценка расходов растёт до 465 млрд рублей.

4️⃣ Номинальные расходы на горизонте 15-20 лет - не очень полезная в быту и не самая информативная метрика. Поэтому, согласно заветам старины Ричарда Брейли, мы посчитали приведённую стоимость этих расходов (по кривой ОФЗ) - она составит от 207 до 279 млрд рублей в зависимости от сценария.

‼️ Шаг номер 2. Оценка инкрементального прироста количества кредитов. Другими словами - сколько кредитов было бы выдано в отсутствие перечисленных выше программ, и насколько больше - было выдано по факту.

1️⃣ Сначала нужно понять - какой бы была средняя ставка по ипотечным кредитам без льготных программ. Для этого посмотрим на вторичный рынок ипотеки. Средняя ставка на вторичном рынке в 2020 году снизилась на 1.8 процентного пункта, до 8.32%. Вторичный рынок почти не был охвачен льготными программами (несколько тысяч кредитов не в счёт), и это даёт нам оценку - на сколько снизились бы ставки на первичном рынке в отсутствие государственной поддержки. Получается, что без льготной ипотеки средняя ставка по кредитам на первичном рынке составила бы 7.58%, а средняя по больнице - 8.08%.

2️⃣ Все остальное мы уже сделали - вот здесь. Подставляем рассчитанные рыночные ставки в модель и - voilà! При указанных ставках количество ипотечных кредитов, выданных по итогам 2020 года, сократилось бы на 66 тысяч штук. Или, другими словами, льготные программы обеспечили прирост количества ипотечных кредитов на 66 тыс штук. Остальные 333 тысячи ипотечных заёмщиков, которые в 2020 года воспользовались льготами, взяли бы ипотечные кредиты и так, на рыночных условиях - говорят нам модели.

‼️ Шаг номер 3. Делим 207 или 279 млрд рублей (кому как больше нравится) на 66 тысяч кредитов. И получаем цифру - от 3.1 до 4.2 млн рублей. Это и есть величина приведённых затрат бюджета в расчёте на один дополнительный ипотечный кредит, выданный благодаря льготной ипотеке.

⁉️По странному совпадению, в 2020 году средний размер ипотечного кредита, предоставленного под залог прав по договору участия в долевом строительстве, тоже составил 3.1 млн рублей.

Больше всего в прошлом году подорожала арматура. Если в начале прошлого года за тонну просили 35 тыс. руб., то в начале этого - 60 тыс. руб.

За этот год цены на стройматериалы могут вырасти на 15%. Это неизбежно отразится на стоимости кв. м.

Есть несколько вариантов контроля цен: пошлины на экспорт металла, поддержка курса рубля, контроль тарифов естественных монополий (ж/д транспорта и ресурсоснабжающих организаций).

⬇️S&P прогнозирует постепенное замедление темпов роста ипотечного кредитования в РФ примерно до 15% в 2021 году с около 22% в 2020 году и до 12-14% начиная с 2022 года. Агентство ждет стабилизации роста российского рынка жилья во второй половине 2021 года по завершении госпрограммы субсидирования ипотечного кредитования в конце июня.

В 2021 году, по прогнозам агентства, объем новых ипотечных кредитов, скорее всего, составит 3,5-3,8 трлн рублей по сравнению с 4,3 трлн рублей в 2020 году. Более того, S&P ожидает дальнейшее снижение этого показателя в 2022 году в отсутствие новых госпрограмм, стимулирующих рост рынка недвижимости.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

🥕 Банки отреагировали на рост ключевой ставки. В понедельник сразу несколько банков, включая Альфа-Банк, повысили ставки по вкладам.

🏠Некоторые банки также повысили ставки по ряду ипотечных программ, в частности, Дом.РФ, Совкомбанк, Уралсиб и другие.

✂️Станислав Волков из НКР считает, что риски банков попасть в «процентные ножницы» незначительны.

​​🏗Застройщики наращивают строительство нового жилья

Зампред Правительства Марат Хуснулин, отвечающий за строительство, объявил о росте выдачи разрешений на строительство жилья. За два месяца 2021 года выдано застройщики получили разрешения на строительство 3,578 млн кв м - это на 18% больше, чем за январь-февраль 2020, и на 17% - чем за январь-февраль 2019.
Основной драйвер - завершение в июле 2021 ипотеки с госучастием. Застройщики хотят максимально выжать из льготной ипотеки до ее завершения.

Регионы-лидеры по полученным разрешениям на строительство:

● Москва 722,4 тыс. кв. м;
● Ростовская область 279 тыс. кв. м;
● Свердловская область 165,4 тыс. кв. м;
● Санкт-Петербург 151,6 тыс. кв. м;
● Башкортостан 149,5 тыс. кв. м;
● ХМАО-Югра 146,5 тыс. кв. м;
● Ленинградская область 125,3 тыс. кв. м;
● Калининградская область 110,1 тыс. кв. м;
● Татарстан 105,7 тыс. кв. м;
● Дагестан 104,5 тыс. кв. м

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина открыто выступает за сворачивание программы льготной ипотеки и предлагает сохранить её лишь в 24 регионах (полный список). По сути этот список отражает первых кандидатов на сворачивание программы льготной ипотеки, исключением из списка могут стать Башкирия, Дагестан и Ростов-на-Дону - это регионы, в которых не наблюдается значительный рост стоимости жилья и спрос не восстановился после начала пандемии
Разрешения получили застройщики 70 регионов России, значит, 15 оставшихся субъектов не планируют новые строительства - именно там Набиуллина хочет стимулировать застройщиков строить новые дома.

@MarketOverview

на фото - Основные показатели жилищного строительства по стране от Дом РФ

Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии бывшего главу петербургской строительной компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева.
Он признан виновным в создании преступного сообщества для хищения средств, выделенных на реконструкцию резиденции президента в Ново-Огарево.

Сергеев заключил досудебное соглашение.     Именно Сергеев и его приятель Станислав Кюнер занимались реконструкцией всех самых секретных объектов- резиденций, госдач, Кремля и т.д. Приятели в открытую «пилили» гигантские суммы денег, миллиарды. Обычно «черный» нал прятали в банковские ячейки, а если там деньги не помещались, то просто рассовывали дома по шкафам и диванам. Все эти средства были благополучно украдены при реконструкции этих объектов.
         
По словам источника, инициатором заниматься стройкой и зарабатывать на этом был именно Сергеев. На объектах он никогда не появлялся, и что там творится его никогда не интересовало, его интересовало лишь как можно больше отпилить от тех сумм, которые выделялись Министерством финансов на целевые проекты, то есть объекты, которые были в ведении ФСО. На президентских стройках Сергеев сумел сколотить огромное состояние, которое он вывел из-под взыскания по возмещению ущерба. Такие же схемы использовали Кюнер и Торчинский. 

​​На ДП вышла статья про начало строительства последнего жилого комплекса в Кудрово - больше мест для строительства в этой локации не осталось. За 15 лет здесь было построено 2,5 млн квадратных метров жилья, а население «деревни» выросло с 91 человека до 40 тысяч.

Застройщиком последнего пятна станет Аквилон, в планах компании возвести здесь 90 тысяч м2 жилья.
В рамках первой очереди появятся два кирпично-монолитных корпуса по 12 этажей, рассчитанных на 649 и 341 квартир. В проекте запланированы детский клуб и школа. Фишками проекта станут система умного дома и дендропарк с прогулочными аллеями, игровыми площадками и воркаут зонами.

А в далеком 2006 году - осваивать северную часть Кудрово начинали Отделстрой и Строительный трест. В южной части Setl Group мечтал построить масштабный проект «Семь столиц» в стиле европейских городов. За 10 лет здесь планировалось возвести 1,5 млн м2 жилья на 65 тысяч жителей. К сожалению, кризис 2008 не дал реализовать первоначальную идею - были построены только Вена и Лондон. Остальные земельные участки были приобретены другими застройщиками, и единая архитектурная концепция канула в лету.

На сегодня в Кудрово остались только участки коммерческого, промышленного и сельхоз назначения. В теории они могут быть переведены под жилье, но скорее всего, это не нужно ни застройщикам, ни местным властям. По крайней мере, пока не решатся вопросы с дефицитом социальной инфраструктуры и не улучшится транспортная ситуация.

#обзорсми Минстрой подготовил проект изменений в закон о контрактной системе (44-ФЗ), позволяющий изменять условия госконтрактов, в случае если удорожание материалов приводит к росту стоимости строительства на 5% и более, пишет «Коммерсант».

Газета отмечает, что законопроект появился на фоне резкого роста цен на стройматериалы последних месяцев.

При этом предусматривается, что пересмотр условий госконтракта не должен приводить к увеличению сроков его исполнения и удорожанию строительства более чем на 30%. @ria_realty

Ставки по ипотеке по состоянию на 23 марта

Ставки по ипотеке по состоянию на 23 марта

🔝Города России, где проще накопить на первый взнос по ипотеке. Источник: bnMAP. pro. @rusipoteka_ru

#ВРегионах

Программа льготной ипотеки в России должна быть сохранена и после 1 июля, как минимум для многодетных молодых семей во всех регионах, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы.

Он также отметил, что для городов, где цены не сильно возросли, "нужно отзонировать территории и принять решение, чтобы вектор объема строительства сместить более равномерно по региону". "Поэтому предлагается сохранить (программу льготной ипотеки - ред.) и на 2021 год, и на последующие годы", — сказал Файзуллин. @ria_realty

“...Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются... Братья навек. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?..”
⁃ Стругацкие

Привет!

Главная новость банка за 22 марта https://clck.ru/TrfCn

Ты должен знать:

1. Владимир Владимирович отдыхал в тайге всего два дня, а декорации до июня разбирать будут.

2. Больше всего над споткнувшимся на трапе самолета 78-летним Байденом почему-то смеялись русские мужики в среднем не доживающие до 68.
@valmishel7

3. «МВД не установило личность силовика, ударившего ногой в живот участницу митинга, несмотря на то, что он приходил в больницу к пострадавшей, чтобы извиниться.»
Извините, у всех случилось массовое запотевание забрал.

4. В среднем мы с губернатором Пензенской области украли по ₽210 млн.

5. Лавров предложил Китаю отказаться от доллара.
Дано:
Торговый оборот Китая с США в 2020 году был 586 млрд. $.
Вопрос:
Что подумали о Лаврове китайские товарищи?

6. Набиуллина говорит, что у вас несколько триллионов рублей не потраченных денег лежит, которые вы не потратили в отпуске из-за пандемии, поэтому цены растут. Это правда, блять?
@o_zaraza

7. Почему никто до сих пор не спросил скопинского маньяка об ошибках в стратегии "Умного голосования"?

8. - если честно последний раз хуйня какая-то получилась
- ты о чем?
- обо всём
@saut333

9. Однажды вы найдёте способ сделать свою жизнь лучшим другом.
@neural_machin

Положи на место. Отличного дня!

В Ленинградской области выставят на торги земельные участки, перешедшие от недобросовестных застройщиков Фонду защиты прав дольщиков. Среди них земли в пяти районах, где ранее работали структуры Navis Development Group, ГК «Норманн», ГК «Унисто Петросталь» и другие девелоперы

​​#цифры

По состоянию на 1 февраля в среднем по РФ в домах, строящихся с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, было продано 32.1% от общего количества квартир.

🧮 Получить эту цифру можно сопоставив данные Банка России по количеству счетов эскроу и данные системы наш.дом.рф - по объёму строящегося жилья.

⁉️ Возникает законный вопрос - много это или мало? «Правило буравчика» гласит, что к моменту ввода в эксплуатацию в многоквартирном доме продаётся от 65 до 80% квартир, а оставшийся объём - в течение года после ввода в эксплуатацию. Получается, что средняя доля проданных квартир в стабильном портфеле должна составлять от 32.5 до 40.0%. Если фактические результаты ниже - это индикатор избыточного предложения или проблем со спросом, а если выше - это сигнализирует о «перегреве» рынка.

‼️ Полученная нами цифра 32.1% находится в районе нижней границы диапазона и как то плохо сочетается с популярными рефренами про то, что «спрос многократно превысил предложение» и «у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры». Портфель проектов со счетами эскроу, конечно, не «стабильный», а растущий. А значит и средняя доля проданных квартир при прочих равных по этому портфелю должна быть ниже. Это как доля NPL в кредитном портфеле - на растущем портфеле она всегда ниже. Но даже с учётом этого - странные и неожиданные результаты.

Будем думать...

🏗 Региональная картина, конечно, получается более пестрая. Признаки «перегрева» имеются в 24 субъектах, включая Москву. А вот в 35 субъектах с уровнем спроса, скорее, имеются проблемы.

😲🤦‍♂️ Только треть собственников жилья в России знают управляющую компанию в своем доме, заявил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров в Совете Федерации.

Он уточнил, что такие результаты показало совместное исследование Минстроя России и "Яндекса".

"Это очень плачевный результат", - сказал он, отметив, что необходимо лучше работать с информированностью граждан.

По словам Егорова, Минстрой дал отдельное поручение органам государственного жилищного надзора проследить, чтобы в каждом подъезде был информационный щит со сведениями об управляющей организации.

А вы знаете свою УК? 👇👇👇

В России проведут крупнейшую с 1990-х годов денежную реформу.

В ближайшие четыре года будет изменён внешний вид практически всех находящих в обращении рублевых банкнот. В обращение поступят обновлённые банкноты номиналом 100 рублей. В 2023 году изменятся основные купюры в обороте - 1000 и 5000 рублей. К 2024 году появятся 500-рублевые банкноты, а в 2025 году - 10- и 50-рублевые купюры. Вывод из обращения старых купюр, по расчетам ЦБ, должен произойти к 2035 году в силу их обветшания, износа и загрязнения.
@KotElviry

На фоне обвала российских ОФЗ можно уже очень скоро ожидать повышения ипотечных ставок. Даже очередного повышения ключевой ставки ЦБ ждать не потребуется.

Онлайн-продаж не существует

Все только и говорят, что про онлайн-продажи. Наш инсайт — их нет. Наверное, это странно слышать от платформы по цифровизации продаж для девелоперов. Но это так.

Ещё в 2019-ом продажи многих застройщиков встали на путь цифровой трансформации. Однако полный онлайн остаётся пилотом и true story в пиаре (все всё понимают). Сегодня мы скорее говорим про использование цифровых продуктов для автоматизации сделок по этапам и, что важнее всего, про омниканальность. Последнее — история о том, как предложить клиенту релевантный путь и получить новый клиентский опыт.

На круглом столе по цифровой трансформации продаж Брусника, Bonava, Главстрой, Сделка.РФ и другие эксперты рынка обсудят результаты, тренды и драйверы цифровизации.

Дата: 31 марта
Время: 13:00
Регистрация по ссылке https://clck.ru/TrtCy

Скандал вокруг назначения министра строительства Самарской области Николая Чудаева, являющего сыном владельца локальной крупной компании "Древо", развивается по своему сюжету. Как выясняется, федеральный Минстрой не согласовал самарскому губернатору Дмитрию Азарову кандидатуру Чудаева.