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월요일 볼 종목은 실적발표 기준
팔란티어
윌리엄스
PEG
라이언에어
루이싱커피
힘스헐스헬스
산미나
나비타스 세미컨덕터
프레시펫
사이퍼마이닝
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아이렌, 마이크로소프트 $9.7b 계약 체결 $IREN
마이크로소프트와 5년간 GB300 GPU $9.7b치 계약 체결. IREN의 텍사스주 칠드레스 750MW 사이트에서 마이크로소프트는 호라이즌 1부터 4까지 데이터센터 이용(각각 50MW, 총 200MW). 호라이즌 1은 19,000개 GB300 서버를 지원. 이번 계약으로 IREN의 선금 20%, 약 $1.94b를 수령하며 내년 연매출 추정치 $1.11b를 상회하는 규모. 참고로 계약과 동시에 IREN은 델의 GPU 랙 구매에 $5.8b 지출. IREN은 지난 10월 23,000개 블랙웰 GPU 중 11,000개를 판매했고 약 $225m의 연간구독매출(ARR) 확보. 고객과 GPU 계약 기간은 2년, 이 기간 내 투자금회수(ROI) 실현하고 있음. 데이터센터 단위로의 ROI는 3~4년
IREN은 대규모 GPU 클러스터 인프라 제공하는 네오클라우드(기존 비트코인 채굴 사업자)
마이크로소프트와 5년간 GB300 GPU $9.7b치 계약 체결. IREN의 텍사스주 칠드레스 750MW 사이트에서 마이크로소프트는 호라이즌 1부터 4까지 데이터센터 이용(각각 50MW, 총 200MW). 호라이즌 1은 19,000개 GB300 서버를 지원. 이번 계약으로 IREN의 선금 20%, 약 $1.94b를 수령하며 내년 연매출 추정치 $1.11b를 상회하는 규모. 참고로 계약과 동시에 IREN은 델의 GPU 랙 구매에 $5.8b 지출. IREN은 지난 10월 23,000개 블랙웰 GPU 중 11,000개를 판매했고 약 $225m의 연간구독매출(ARR) 확보. 고객과 GPU 계약 기간은 2년, 이 기간 내 투자금회수(ROI) 실현하고 있음. 데이터센터 단위로의 ROI는 3~4년
> IREN 데이터센터 자산
= 프린스저지｜160MW｜GPU 23,000개｜가동中
= 칠드레스｜호라이즌1｜50MW｜GB300｜2H25 예정
= 칠드레스｜호라이즌2｜50MW｜GB300｜공사 중
= 스위트워터｜1.4GW｜GB300 600K개｜2Q26 예정
> IREN 자금조달 이력
= 06.13 전환사채 $550m (29년 만기, 3.5%)
= 10.14 전환사채 $1,000m (31년 만기, 0.0%)
👍15
킴벌리-클라크, '타이레놀' 켄뷰 인수 $KMB
존슨앤존슨 소비자의약품 사업부가 전신이자 '타이레놀' 제조사인 켄뷰(KVUE)가 위생용품 소비재 KMB로부터 주당 $21.01(현 주가의 46% 프리미엄) 인수 제안 받음. 기업가치로 따지면 $48.7b로 현 시가총액 $27.58b 대비 46% 높음. KMB는 $1.0b 규모의 10개 건강·웰니스 브랜드를 확보. 연간 매출 시너지 $0.5b + 비용 시너지 $1.9b - 재투자 $0.3b = 총 $2.1b의 재무 효과를 추정하며 인수 2년차부터 EPS 반영 예상. 2H26 인수 완료될 것으로 시나리오 구상 중. 참고로 켄뷰는 2023년 분사 후 뉴트로지나 브랜드의 선크림 발암물질, 베이비파우더 '탈크' 소송 등 수많은 소송에 휩쌓였으며 최근에는 트럼프 행정부의 <임신 중 타이네놀 복용 시 자폐증 유발> 관련 제재에 곤혹을 치른 바 있음
$KMB -13%
$KVUE +20%
존슨앤존슨 소비자의약품 사업부가 전신이자 '타이레놀' 제조사인 켄뷰(KVUE)가 위생용품 소비재 KMB로부터 주당 $21.01(현 주가의 46% 프리미엄) 인수 제안 받음. 기업가치로 따지면 $48.7b로 현 시가총액 $27.58b 대비 46% 높음. KMB는 $1.0b 규모의 10개 건강·웰니스 브랜드를 확보. 연간 매출 시너지 $0.5b + 비용 시너지 $1.9b - 재투자 $0.3b = 총 $2.1b의 재무 효과를 추정하며 인수 2년차부터 EPS 반영 예상. 2H26 인수 완료될 것으로 시나리오 구상 중. 참고로 켄뷰는 2023년 분사 후 뉴트로지나 브랜드의 선크림 발암물질, 베이비파우더 '탈크' 소송 등 수많은 소송에 휩쌓였으며 최근에는 트럼프 행정부의 <임신 중 타이네놀 복용 시 자폐증 유발> 관련 제재에 곤혹을 치른 바 있음
$KMB -13%
$KVUE +20%
👍2
Dean's Ticker
게티이미지, +60% 찍고 -6% 마감 $GETY 이미지·비디오 콘텐츠 판매사 게티이미지가 퍼플렉시티AI의 검색도구 전반에 걸쳐 노출되는 다년간 라이선스 계약 체결. 게티이미지 API 기술 활용해 퍼플렉시티는 검색경험 향상. 해당 소식 이후 웨드부시 증권은 GETY 목표주가 $7 (Upside 272%), 아웃퍼폼 등급 유지. 참고로 GETY는 지난 7월 경쟁사 셔터스톡(SSTK) 인수 제안후 각국 심사 받는 중 이미지 콘텐츠 기업이라 예의주시 하고…
게티이미지, 셔터스톡 인수 영국에서 거절 당해 $GETY
영국 반독점 당국(CMA)이 게티이미지(GETY)의 셔터스톡(SSTK) 합병의 2단계 검토 절차에 대해 회부 통지. CMA는 1단계 심사에서 문제를 제기하면 2단계 절차로 들어가 철저히 검토함. 양사는 CMA 결정에 실망하면서도 합병 의지를 유지해 CMA의 요구를 수용해 신속한 승인 약속. 참고로 미국과 EU 승인은 통과한 상태고 영국이 걸림돌로 남아 있음. 장전 -10% 이하 급락 중
영국 반독점 당국(CMA)이 게티이미지(GETY)의 셔터스톡(SSTK) 합병의 2단계 검토 절차에 대해 회부 통지. CMA는 1단계 심사에서 문제를 제기하면 2단계 절차로 들어가 철저히 검토함. 양사는 CMA 결정에 실망하면서도 합병 의지를 유지해 CMA의 요구를 수용해 신속한 승인 약속. 참고로 미국과 EU 승인은 통과한 상태고 영국이 걸림돌로 남아 있음. 장전 -10% 이하 급락 중
일라이릴리, 네덜란드에 경구형 생산시설 $3.0b 투자 $LLY
LLY가 네덜란드 카트웨이크에 새로운 생산시설 구축 발표. $3.0b 투자해 경구형 GLP-1 물질인 오르포글리프론을 제조하며 이 경구형 물질은 2025년 말까지 규제당국 승인받을 계획. 네덜란드 시설은 500개 제조직군, 1500개 건설직군 일자리 창출 예상. LLY는 미국에서도 향후 몇달 내 2곳의 신설 공장 위치를 발표할 예정. 이미 LLY는 버지니아, 텍사스에 신규 공장 짓고 있으며 푸에르토리코 기존 공장의 현대화 등을 통해 자국에 총 5개 시설 구축 중. 미국 외 지역의 경우 일본 도쿄($500m 신설), 프랑스 릴($3b 신설), 아일랜드 코크($1b 증설)에서 생산 허브를 만들고 있음
LLY가 네덜란드 카트웨이크에 새로운 생산시설 구축 발표. $3.0b 투자해 경구형 GLP-1 물질인 오르포글리프론을 제조하며 이 경구형 물질은 2025년 말까지 규제당국 승인받을 계획. 네덜란드 시설은 500개 제조직군, 1500개 건설직군 일자리 창출 예상. LLY는 미국에서도 향후 몇달 내 2곳의 신설 공장 위치를 발표할 예정. 이미 LLY는 버지니아, 텍사스에 신규 공장 짓고 있으며 푸에르토리코 기존 공장의 현대화 등을 통해 자국에 총 5개 시설 구축 중. 미국 외 지역의 경우 일본 도쿄($500m 신설), 프랑스 릴($3b 신설), 아일랜드 코크($1b 증설)에서 생산 허브를 만들고 있음
👍10
사이퍼마이닝, AWS와 빅딜 체결...+20% 급등 $CIFR
3Q FY25 Results
= 매출 $73m (est. $77m)
= 순이익 $41m (est. $39m)
= AI호스팅 수주잔고 $8.5b
= AWS와 15년 $5.5b 신규계약(300MW)
= 총 데이터센터 용량 3.2GW (Prev. 2.6GW)
= 텍사스서부 1GW 데이터센터 개발 착수
= 전환사채 $1.3b 발행
고성능컴퓨팅 인프라 호스팅 기업 (네오클라우드)
3Q FY25 Results
= 매출 $73m (est. $77m)
= 순이익 $41m (est. $39m)
= AI호스팅 수주잔고 $8.5b
= AWS와 15년 $5.5b 신규계약(300MW)
= 총 데이터센터 용량 3.2GW (Prev. 2.6GW)
= 텍사스서부 1GW 데이터센터 개발 착수
= 전환사채 $1.3b 발행
CEO 曰 지난 9월 10년 $3b 짜리 Google·Fluidstack 거래(168MW)에 이어 Tier 1 하이퍼스케일러인 AWS와의 첫 직접 리스 계약을 성사시키며 HPC 분야에서의 신뢰도를 확고히 했음.
👍3
GTT, 인도량 주춤에도 M&A로 승부수 GTT.FR
3Q FY25 Results
= 매출 €211m (est. €200m), 21% YoY
= 9개월 신규수주 19척 (수주잔고 267척)
= 7월 해양 디지털 솔루션 Danelec €1.25B 인수 完
FY25 Guidance
= 매출 €750~800m → €790~820m (est. €798m), 26% YoY
= EBITDA €490~540m → €530~550m (est. €536m), 39% YoY
= 배당금 순이익의 최소 80%
= Danelec 매출 기여 2030년까지 €25~30m
+8%
프랑스의 LNG운반선 멤브레인 설계사
3Q FY25 Results
= 매출 €211m (est. €200m), 21% YoY
= 9개월 신규수주 19척 (수주잔고 267척)
= 7월 해양 디지털 솔루션 Danelec €1.25B 인수 完
FY25 Guidance
= 매출 €750~800m → €790~820m (est. €798m), 26% YoY
= EBITDA €490~540m → €530~550m (est. €536m), 39% YoY
= 배당금 순이익의 최소 80%
= Danelec 매출 기여 2030년까지 €25~30m
Earnings Call
Q. 발주 상황
= LNG운반선 발주 가속 시점은 선주들이 규제 불안정성 때문에 망설이고 있으나 2028년 인도 슬롯이 부족해 2026년부터 발주 가속화 예상. 현재 수주 취소나 납기 지연은 관측되지 않고 있음
Q. 인도량
= 올해도 작년 66척 대비 12% 작은 58척 인도 예상되며 4분기에 집중될 것. 최근 수주는 2025년 이전 결정된 기존 프로젝트 물량. 당장은 Danelec의 사업 통합이 우선
Q. 생산용량
= 멕시코만 케파 6700만 등을 포함해 총 8400만톤 생산용량 목표. 멕시코만은 선박 집중도가 높아 톤당 2척이면 충분하나 8400만톤 전체 용량에 필요한 선박수는 150척 내외 추정
Q. 경쟁력
= GTT의 LNG저장 기술은 '멤브레인' 방식. 선체 내부에 얇은 금속 설치하고 고성능 단열재 채워 넣어 LNG 격납하는 방식. 탱크 자체가 아닌 내부 선체 자체가 LNG 저장하는 것이 특징. 경쟁기술은 '독립형 탱크' 방식(타입B/C로 불림). 타입B/C는 설치가 용이해 조선소의 선호도가 높아 멤브레인 자리 위협. 당사는 자체 독립형 탱크 기술 'CUBIQ'을 개발해 대응하는 중
+8%
버티브, '냉각수관리' 퍼지라이트 $1.0b 인수 $VRT
서버랙냉각 전문 VRT가 퍼지라이트(PurgeRite) $1.0b 현금 인수. 2026년 성과 지표 달성 시 최대 $0.25b 추가 지급 조건 걺. 인수액은 2026년 EBITDA 추정치의 약 10.0배 멀티플에 해당. 퍼지라이트는 데이터센터 기계장비의 플러싱, 퍼징, 여과 과정에서 발생하는 유체를 관리하는 서비스 기업. 버티브는 액체냉각 시스템의 시운전과 생애주기 전체에 걸친 유지보수 역량을 확보. 이로써 냉각 시스템의 운영중단 위험을 최소화하고 장비 수명과 효율성 높일 수 있고, 서비스 개념이다 보니 제품 판매보다 더 높은 마진 효과 기대. 2025년 4분기에 거래 마무리 예상 중
서버랙냉각 전문 VRT가 퍼지라이트(PurgeRite) $1.0b 현금 인수. 2026년 성과 지표 달성 시 최대 $0.25b 추가 지급 조건 걺. 인수액은 2026년 EBITDA 추정치의 약 10.0배 멀티플에 해당. 퍼지라이트는 데이터센터 기계장비의 플러싱, 퍼징, 여과 과정에서 발생하는 유체를 관리하는 서비스 기업. 버티브는 액체냉각 시스템의 시운전과 생애주기 전체에 걸친 유지보수 역량을 확보. 이로써 냉각 시스템의 운영중단 위험을 최소화하고 장비 수명과 효율성 높일 수 있고, 서비스 개념이다 보니 제품 판매보다 더 높은 마진 효과 기대. 2025년 4분기에 거래 마무리 예상 중
#Opinion
데이터센터 밸류체인의 역설은 전문인력 부족. 이에 따라 컴포트시스템즈(FIX) / 콴타서비스(PWR) / 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 같은 인력 기반 전문 서비스 기업이 떠오르고 있는 듯. VRT도 이번 인수를 계기로 생애주기 서비스를 제공해 락인 효과를 강화하고 사용자당 수익을 계속 창출하는 전략으로 나아가려고 함
👍12
팔란티어, 상업매출 121% 급등...기존고객 매출기여 확장 $PLTR
3Q FY25 Results
= 매출 $1.181b (est. $1.092b), 63% YoY
= 美상업 $397m, 121% YoY
= 美정부 $486m, 52% YoY
= GPM 83.8% (est. 82.2%), 2.2%p YoY
= EBITDA $607m (est. $500m), 120% YoY
= OPM 50.9% (est. 46.0%), 12.9%p YoY
= EPS $0.21 (est. $0.17), 110% YoY
= FCF $540m (est. $512m), 24% YoY
Key Metrics
= 순고객유지율[NRR] 134% (Prev. 128%, Prior. 118%)
= 신규계약 $1.23b, 49% YoY / 11% QoQ
= RPO $2.60b, 66% YoY / 7% QoQ
= RPO 중 12개월 내 44% 매출 반영
= Rule of 40 : 114% (Prev. 94%, Prior. 68%)
FY25 Guidance
= 매출 $4.142~4.150b → $4.396~4.400b (est. $4.163b)
= 美상업 $1.302b → $1.433b, 104% YoY
= OPM 49.0% (est. 46.5%)
= FCF $1.9~2.1b (est. $1.94b)
After +0.25%
3Q FY25 Results
= 매출 $1.181b (est. $1.092b), 63% YoY
= 美상업 $397m, 121% YoY
= 美정부 $486m, 52% YoY
= GPM 83.8% (est. 82.2%), 2.2%p YoY
= EBITDA $607m (est. $500m), 120% YoY
= OPM 50.9% (est. 46.0%), 12.9%p YoY
= EPS $0.21 (est. $0.17), 110% YoY
= FCF $540m (est. $512m), 24% YoY
Key Metrics
= 순고객유지율[NRR] 134% (Prev. 128%, Prior. 118%)
= 신규계약 $1.23b, 49% YoY / 11% QoQ
= RPO $2.60b, 66% YoY / 7% QoQ
= RPO 중 12개월 내 44% 매출 반영
= Rule of 40 : 114% (Prev. 94%, Prior. 68%)
FY25 Guidance
= 매출 $4.142~4.150b → $4.396~4.400b (est. $4.163b)
= 美상업 $1.302b → $1.433b, 104% YoY
= OPM 49.0% (est. 46.5%)
= FCF $1.9~2.1b (est. $1.94b)
PLTR의 주가상승을 견인하는 지표는 RPO, NRR, Rule of 40
- RPO는 잔여이행의무, 즉 아직 서비스 제공 못한 계약 잔액
- NRR은 기존고객의 갱신, 계약확장(Upselling), 계약취소 등 반영
- Rule of 40 = SaaS 전용 지표로 <매출 YoY + OPM> 합으로 계산
After +0.25%
👍16
나비타스, 엔비디아 800V 협력에도 중국시장 부진 $NVTS
3Q FY25 Results
= 매출 $10.1m (est. $10m), -53% YoY
= 영업손실 $11.5m (est. $12m), -9% YoY
4Q FY25 Guidance
= 매출 $7.0m (est. $10m), -61% YoY
= GPM 38.5% (est. 38.5%), -1.7%p YoY
= 영업손실 $10.7m (est. $12m), -18% YoY
After -13.6%
전력반도체(SiC, GaN)
3Q FY25 Results
= 매출 $10.1m (est. $10m), -53% YoY
= 영업손실 $11.5m (est. $12m), -9% YoY
4Q FY25 Guidance
= 매출 $7.0m (est. $10m), -61% YoY
= GPM 38.5% (est. 38.5%), -1.7%p YoY
= 영업손실 $10.7m (est. $12m), -18% YoY
엔비디아 차세대 800V DC AI 팩토리 컴퓨팅 아키텍처를 위한 전력 반도체 파트너로 인정. 100V/650V GaNFast™ FET 포트폴리오와 GaNSafe™ IC, 고전력 SiC 제품 출시. 에너지 저장 및 그리드 인프라 고객들을 대상 새로운 2.3kV/3.3kV 고전압 SiC 모듈 샘플을 제공. 저수익성 중국 모바일·소비자 사업의 우선순위 하향조정 + 채널재고 감축으로 단기 매출 하락 전망
After -13.6%
👍6
아이덱스, AI 반려동물 진단기기 판매호조...4분기 연속 갭상 $IDXX
3Q FY25 Results
= InVue Dx 배치 1,753대, 150% YoY
= 매출 $1.11b( est. $1.07b), 13% YoY
= 반려동물 진단기기 반복매출 10% YoY
= GPM 61.8% (est. 61.6%), 0.7%p YoY
= OPM 32.1% (est. 31.3%), 0.9%p YoY
FY25 Guidance
= InVue Dx 배치 5,500대 → 6,000대 (Prior. 10대)
= 매출 $4.205~4.280b → $4.270~4.300b (est. $4.300b)
= 반려동물 진단기기 반복매출 5.8~8.0% → 7.5~8.2%
= OPM YoY 0.5~0.8%p → 0.8~1.0%p (est. 2.0%p)
= EPS $12.40~12.76 → $12.81~13.01 (est. $12.63)
+14.8%
수의과용 반려동물 진단기기. 동물혈액 현미경 관찰 필요없는 세포 데이터 학습한 AI 진단기기 'InVue Dx'가 새로운 성장동력
3Q FY25 Results
= InVue Dx 배치 1,753대, 150% YoY
= 매출 $1.11b( est. $1.07b), 13% YoY
= 반려동물 진단기기 반복매출 10% YoY
= GPM 61.8% (est. 61.6%), 0.7%p YoY
= OPM 32.1% (est. 31.3%), 0.9%p YoY
FY25 Guidance
= InVue Dx 배치 5,500대 → 6,000대 (Prior. 10대)
= 매출 $4.205~4.280b → $4.270~4.300b (est. $4.300b)
= 반려동물 진단기기 반복매출 5.8~8.0% → 7.5~8.2%
= OPM YoY 0.5~0.8%p → 0.8~1.0%p (est. 2.0%p)
= EPS $12.40~12.76 → $12.81~13.01 (est. $12.63)
Earning Calls
= 수의과용 진단기기 소모품 매출 성장은 설치 기반 확장에 힘입어 10% YoY. InVue Dx의 새로운 소모품 수익은 초기 단계. InVue Dx 내 바늘검사(FNA) 기능 추가로 InVue Dx의 소모품 중 하나로 추가될 것.
= InVue Dx는 기기 업그레이드로 전체 판매량 높이는 간접 효과 가져오고 있음. 무엇보다 당사가 제공하는 소프트웨어 제품인 CLoud PIMS(병원기록관리), Vello(고객예약앱) 사용 유도로 영업 레버리지 효과 발생
= InVue Dx의 장기 목표는 5년간 20,000대이며 이전과 목표 동일. 첫해에 이중 30%인 6,000대 배치는 매우 강력한 출발. 해외 반려동물 진단기기 반복매출은 미국보다 초기 단계. 현재 판매인력 확충, 소프트웨어 현지화, 현지 진단연구소 설립 등 진행 중
+14.8%
👍5
Dean's Ticker
상당히 매력적인 종목
제가 좋아하는 종목들 특징이 독점적인 하드웨어 기반 + 소프트웨어 스택까지 풀스택 포트폴리오에 기반함. 고객 종속성도 크고 업셀링도 유리하고 제품 판매를 통한 Volume 성장과 SW 판매를 통한 이익률 상방까지 실현할 수 있음. Axon Enterprise가 이런 케이스이며 IDEXX 역시 마찬가지
👍13
Dean's Ticker
제가 좋아하는 종목들 특징이 독점적인 하드웨어 기반 + 소프트웨어 스택까지 풀스택 포트폴리오에 기반함. 고객 종속성도 크고 업셀링도 유리하고 제품 판매를 통한 Volume 성장과 SW 판매를 통한 이익률 상방까지 실현할 수 있음. Axon Enterprise가 이런 케이스이며 IDEXX 역시 마찬가지
소프트웨어로 유스케이스를 만드세요 X
유스케이스가 있으니 소프트웨어 쓰세요 O
일반적인 소프트웨어 벤더와 하드웨어 기반 SW 기업의 차이. 후자에 해당하는 기업들이 괜히 고멀티플을 부여받는 게 아님 (SW 기업들은 신규고객 확보에 강력한 영업 레버리지 투하하지만, HW+SW 기업들은 그정도의 레버리지가 필요 없음. 고객들이 알아서 찾기 때문)
유스케이스가 있으니 소프트웨어 쓰세요 O
일반적인 소프트웨어 벤더와 하드웨어 기반 SW 기업의 차이. 후자에 해당하는 기업들이 괜히 고멀티플을 부여받는 게 아님 (SW 기업들은 신규고객 확보에 강력한 영업 레버리지 투하하지만, HW+SW 기업들은 그정도의 레버리지가 필요 없음. 고객들이 알아서 찾기 때문)
👍6
패브리넷, AI서버 빠른 납품으로 어닝 서프 $FN
1Q FY26 Results
= 매출 $978m (est. $935m), 22% YoY
= 광학통신 $747m, 19% YoY
= GPM 12.3% (est. 12.3%), -0.4%p YoY
= OPM 10.6% (est. 10.5%), -0.1%p YoY
= EPS $2.92 (est. $2.82), 22% YoY
= CAPEX $45m (est. $35m), 124% YoY
= ROIC : 39.4% (Prior. 38.5%)
2Q FY26 Guidance
= 매출 $1.05~1.10b (est. $0.99b), 29% YoY
= EPS $3.15~3.30 (est. $2.99), 24% YoY
+9.6%
태국 거점 전자제품위탁제조(EMS) 및 광학통신부품 공급사
1Q FY26 Results
= 매출 $978m (est. $935m), 22% YoY
= 광학통신 $747m, 19% YoY
= GPM 12.3% (est. 12.3%), -0.4%p YoY
= OPM 10.6% (est. 10.5%), -0.1%p YoY
= EPS $2.92 (est. $2.82), 22% YoY
= CAPEX $45m (est. $35m), 124% YoY
= ROIC : 39.4% (Prior. 38.5%)
2Q FY26 Guidance
= 매출 $1.05~1.10b (est. $0.99b), 29% YoY
= EPS $3.15~3.30 (est. $2.99), 24% YoY
CEO 曰 신규 고성능컴퓨팅(HPC) 매출의 조기 기여, 통신부품 지속 강세, 데이터커뮤케이션(Datacom) 매출의 예상보다 작은 QoQ 감소
+9.6%
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힘스앤헐스, 사용자당수익 확대로 마진 상승폭↑ $HIMS
3Q FY25 Results
= 매출 $599m (est. $580m), 49% YoY
= EBITDA $78m (est. $68m), 53% YoY
= 유료구독자 2,471K, 21% YoY
= 구독자당월매출 $80, 19% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $2.3~2.4b → $2.335~2.355b (est. $2.342b), 59% YoY
= EBITDA $295~335m → $307~317m (est. $317m), 76% YoY
+5.2%
원격의료 사업. GLP-1 비만치료제 D2C 판매
3Q FY25 Results
= 매출 $599m (est. $580m), 49% YoY
= EBITDA $78m (est. $68m), 53% YoY
= 유료구독자 2,471K, 21% YoY
= 구독자당월매출 $80, 19% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $2.3~2.4b → $2.335~2.355b (est. $2.342b), 59% YoY
= EBITDA $295~335m → $307~317m (est. $317m), 76% YoY
CEO 曰 전 세계 수천만 명이 집에서 편안하게 최고 수준의 맞춤형 의료 서비스를 이용할 수 있도록 돕겠다는 비전이 그 어느 때보다 현실에 가까워졌음을 입증
+5.2%
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[요약] 팔란티어 3Q25 어닝콜 $PLTR
Q. 계약 현황
= 총계약가치(TCV) $2.8b, 151% YoY 사상 최고치. $100만 이상 계약 204건(+30% QoQ), $500만 이상 계약 91건(+38%), $1000만 이상 53건(+26%) 체결. 상업부문 TCV는 $1.3b, 전년 대비 6배 증가했고 최초로 $1.0b 돌파. 민간기업들이 AIP(AI Platform) 제품을 즉각 대규모 도입함을 반영
Q. AIP
= AIP는 거대언어모델(LLM) 기반 업무환경을 기업 시스템에 통합하며 제품 판매보다 고객사 환경에서 실제 작동하는 SW를 구축해 기업의 고질적인 문제를 해결한다는 것이 점이 핵심. 최근 'AI FDE', 'AI Hivemind' 등 새로운 AIP 기능이 고객의 생산성을 혁신적으로 향상
Q. AIP의 새로운 모듈
AI FDE는 시스템 마이그레이션, 데이터 파이프라인 구축, 애플리케이션 개발 등 개발 업무를 자율 수행하는 에이전트. AI Hive Mind는 여러 에이전트를 동적으로 관리하는 오케스트레이션. AI FD는 원래 사내 생산성 향상을 위해 구축한 것. 실제로 팔란티 조직은 매출이 63% 성장하는 동안 AI FD 이용하면서 인력 규모는 10%밖에 늘리지 않았음. 미 육군도 팔란티어 데이터 플랫폼 '밴티지'의 실사용 위해 AI FD 채택하면서 큰 효과 누리고 있음
Q. '부트캠프' 전략
= 부트캠프란 전통적인 영업방식을 벗어나 1주일 간 단기집중 워크숍 형식으로 고객한테 직접 시연해 세일즈하는 방식. 부트캠프를 통해 CEO 등 C레벨의 인식이 변화됨. C레벨들은 단일 사용사례를 넘어 AIP 중심으로 조직개편 희망함. 고객들은 부트캠프 통해 그간 다른 AI솔루션 동비 시도했으나 효과를 보지 못했다는 사실을 깨닫기도 함. 당사는 고객이 원하는 "몇달 안 AI전환 실현"을 부트캠프로 증명하고 있음
https://news.1rj.ru/str/d_ticker
Q. 계약 현황
= 총계약가치(TCV) $2.8b, 151% YoY 사상 최고치. $100만 이상 계약 204건(+30% QoQ), $500만 이상 계약 91건(+38%), $1000만 이상 53건(+26%) 체결. 상업부문 TCV는 $1.3b, 전년 대비 6배 증가했고 최초로 $1.0b 돌파. 민간기업들이 AIP(AI Platform) 제품을 즉각 대규모 도입함을 반영
Q. AIP
= AIP는 거대언어모델(LLM) 기반 업무환경을 기업 시스템에 통합하며 제품 판매보다 고객사 환경에서 실제 작동하는 SW를 구축해 기업의 고질적인 문제를 해결한다는 것이 점이 핵심. 최근 'AI FDE', 'AI Hivemind' 등 새로운 AIP 기능이 고객의 생산성을 혁신적으로 향상
Q. AIP의 새로운 모듈
AI FDE는 시스템 마이그레이션, 데이터 파이프라인 구축, 애플리케이션 개발 등 개발 업무를 자율 수행하는 에이전트. AI Hive Mind는 여러 에이전트를 동적으로 관리하는 오케스트레이션. AI FD는 원래 사내 생산성 향상을 위해 구축한 것. 실제로 팔란티 조직은 매출이 63% 성장하는 동안 AI FD 이용하면서 인력 규모는 10%밖에 늘리지 않았음. 미 육군도 팔란티어 데이터 플랫폼 '밴티지'의 실사용 위해 AI FD 채택하면서 큰 효과 누리고 있음
Q. '부트캠프' 전략
= 부트캠프란 전통적인 영업방식을 벗어나 1주일 간 단기집중 워크숍 형식으로 고객한테 직접 시연해 세일즈하는 방식. 부트캠프를 통해 CEO 등 C레벨의 인식이 변화됨. C레벨들은 단일 사용사례를 넘어 AIP 중심으로 조직개편 희망함. 고객들은 부트캠프 통해 그간 다른 AI솔루션 동비 시도했으나 효과를 보지 못했다는 사실을 깨닫기도 함. 당사는 고객이 원하는 "몇달 안 AI전환 실현"을 부트캠프로 증명하고 있음
https://news.1rj.ru/str/d_ticker
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