Самые роботизированные регионы России: ТОП-10

Посчитали, сколько промышленных и логистических роботов приходится на одного сотрудника в регионах РФ.

Главный вывод: несмотря на довольно низкие цифры по РФ, отдельные регионы показывают уровень роботизации на уровне самых развитых стран Европы. Притом есть как области, где в целом мало кадров (в этом смысле высокая роботизация происходит "на бумаге"), так и густонаселенные регионы.

1. Санкт-Петербург. 47 роботов на 1000 кадров. Да, именно СПб, а не Москва – столицы в топе нет вообще, а Питер по части роботизации и правда развивается неплохо: вводит программных роботов для бюрократии и производственных для промышленности.

2. Ленинградская область. 45 роботов на 1000 кадров. Ситуация та же, что и в северной столице: соотношение то же, но абсолютные значения ниже примерно в два раза.

3. Республика Дагестан. 30 роботов на 1000 кадров. Секрет "успеха" в том, что замещенных рабочих мест в регионе – всего 1417. Поэтому 42 робота в регионе дают такое высокое соотношение.

4. Краснодарский край. 25 роботов на 1000 кадров. Регион с одним из самых крупных миграционных притоков в РФ. Результат на лицо: лучше демография – выше роботизация.

5. Калужская область. 21 робот на 1000 кадров. Регион-лидер по количеству роботизированных молочных предприятий.

6. Калининградская область. 19 роботов на 1000 кадров. Основа клиентской базы робототехнических компаний – предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

7. Саратовская область. 13 роботов на 1000 кадров. В регионе производят все – от нефтехимии до транспорта, но на каких предприятиях задействовано больше роботов никто не афиширует.

8. Тульская область. 13 роботов на 1000 кадров. Один из самых перспективных (с т. з. промышленности) регионов РФ: под Тулой производят все и там прямо сейчас локализуют заводы китайских иномарок. Без роботов точно не обойдется.

9. Самарская область. 12 роботов на 1000 кадров. Еще один южный регион РФ с положительным миграционным сальдо и большим числом кадров.

10. Воронежская область. 12 роботов на 1000 кадров. Судя по открытым источникам, роботов используют в основном в сельском хозяйстве и городских работах (например, при укладке асфальта).

Интересное происходит на рынке молочной продукции

Только за первые полгода 2024 цены на некоторые продукты взлетели на 25-42%. При этом молочка – это не автомобили или квартиры: покупать их будут вне зависимости от цен, и продажи за тот же промежуток выросли на 6-9%.

Почему так?

Причина №1 – это рост себестоимости. Первым подорожало сырое молоко (+17%), и не потому что его стало меньше: просто выросли цены на корма – шроты, жмыхи, зерно и другое. В итоге молокоемкие продукты начали дорожать.

Самое знаковое повышение последних месяцев – в сливочном масле: там доля молока составляет 63-64%, и цены почти единовременно взлетели на 25%.

Подорожание также затронуло:

• Сыры – мягкие (+8%), рассольные (+12%) и плавленые (+42%)
• Творог (+5%)
• Сухое обезжиренное молоко (+6%)
• Сухое цельное молоко (+8%)
• Молоко пастеризованное (+7%) и ультрапастеризованное (+9%)
• Кисломолочные продукты (+4) и сметана (+8%)

Причина №2 – долгое сдерживание цен. Действительно, почему сырое молоко подорожало на 17%, а плавленный сыр – на 42%? А дело здесь в том, что молоко – это дефлятор, и производители не отпускали цены на него до последнего.

В итоге за время растущего спроса выросла и себестоимость, и производство, а розничные цены остались такими же. В итоге на протяжении года прибыль молочников падала – отсюда и радикальные повышения.

Не все так просто

Есть в молочной индустрии и те, кто решил на всем этом подзаработать. И речь, как ни странно, о крупнейшем производителе молока в РФ.

С 1 ноября "Вимм-Билль-Данн" повысила отпускные цены на продукцию в среднем на 3,4% – компания уведомила об этом торговые сети. Позже к ней присоединилось ООО "Экомилк" и другие крупные игроки. Казалось бы, очередное обоснованное повышение.

Но на производителей начали жаловаться.

В итоге через две недели лидерами рынка заинтересовались в Роспотребнадзоре, а потом и в Генпрокуратуре. Там проверили структуру последних повышений и пришли к выводу, что те были введены без объективных экономических оснований. В итоге часть производителей вернула прежние цены на молоко еще до старта проверок.

Подъехали цифры о состоянии интернет-торговли в России за январь-сентябрь.

Имеем немало примечательного:

• Объем интернет-торговли за первые 9 месяцев - 6,2 трлн рублей (+43% к аналогичному периоду 2023-го)

• 97% от общего объема - покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%

• Доля онлайн-торговли в общем обороте розничных продаж в целом по стране - 15,4% (в непродовольственной рознице на онлайн приходится 24,3% от общего оборота, а в продовольственном - 5,4%)

• Топ-5 популярных товаров: продукты питания, DIY-товары, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти

• Большую часть продаж в интернете генерируют регионы страны - в отличие от прошлых лет, на их долю приходится более 76% в общем объеме. Наибольший рост за год зафиксирован в Чечне (+90,5%), Чукотке (+82%), а также на Алтае, в Якутии, Еврейской автономной области, Дагестане, Бурятии, на Камчатке, в Калининграде, на Сахалине и в Башкортостане (+60-70%)

Доля рубля в расчетах за импорт со странами Азии — основного направления российской внешней торговли — в третьем квартале 2024 года составила 43,6%. За квартал показатель вырос на 6,4 процентного пункта (п.п.), а за год — на 20,2 п.п. На фоне остановки биржевых торгов долларом российская валюта впервые преодолела рубеж в 40% на этом направлении.

Как себя чувствуют производители удобрений в 2024? Кейс компании "Акрон"

За год производители удобрений из РФ солидно прибавили в весе – они полностью обеспечили внутренний рынок и нарастили экспорт на 20%. Выход вовне получился настолько удачным, что в Европе буквально началась российская экспансия: продукция из РФ весь год была теснила конкурентов и пользовалась повышенным спросом.

Но всякая белая полоса рано или поздно заканчивается.

Этой осенью стало известно, что прибыль "Акрона" – одного из трех крупнейших производителей – сократилась в два с лишним раза. И дело не только в окончании летнего сезона: рентабельность всей "удобрительной" отрасли начала снижаться.

На то есть несколько причин, и они взаимосвязаны:

1. Газ. В нем и был секрет успеха наших производителей: необходимый для производства газ в РФ стоил дешевле, чем в среднем по миру => себестоимость была ниже. Неуспех "Газпрома" в 2024 году (возглавил топ самых убыточных компаний РФ) привел к удорожанию газа на внутреннем рынке. Соответственно, расходы увеличились, а спрос – снизился.

2. Дивиденды. "Акрон" снова начал их выплачивать: очень невовремя, учитывая п. 1. Хоть бизнес и подошел к их распределению осторожно, доходность акций оставляет желать лучшего (2,6%), а долговая нагрузка, напротив, растет.

3. Санкции. В отличие от других игроков рынка, "Акрон" попал под ограничения в первых рядах. То есть золотая жила экспансии фактически прошла мимо компании. Особых иллюзий насчет других производителей нет: все они либо уже под санкциями, либо скоро под ними окажутся.

Кто зарабатывает на дефиците кадров

Он тем временем разросся 1,6 млн человек, и это только на данный момент – к 2030 году это число может увеличиться в несколько раз. Оптимальных вариантов решить проблему сиюминутно – нет: роботизация – это долго и дорого, а "импорт" трудовых мигрантов с годами становится все сложнее.

И все-таки есть те, кто от этого дефицита выигрывает. Речь о кадровых агентствах.

Выручка и прибыль рекрутинговых организаций увеличивается быстрее, чем растет нехватка кадров. Например, компании в сфере HR Tech (помогают бизнесу оптимизировать подбор и найм персонала) заработали 22,5 млрд рублей за 2023 – это на 145% больше, чем годом ранее.

Вот пара примеров:

• HeadHunter. Всем известная компания и одноименный сервис по подбору персонала нарастила выручку на 39% всего за девять месяцев. Причины (кроме самого дефицита) – льготный налоговый режим (HH – ИТ-компания) и увеличение доходов.

• Solar Staff. Компания-дебютант рейтинга HR-компаний, которая помогает бизнесу найти сотрудников, увеличила доходы на 28% всего за год.

Так что если кто интересовался – вот он: бизнес, которому не страшны ни повышение КС, ни инфляция, ни дефицит.

Потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд.

Чаще всего в России занимают наличные люди 25–45 лет (причем мужчины и женщины - почти поровну), а средняя сумма кредитования составляет около 160 тыс. рублей.
Ставки по кредитам сильно разнятся даже у крупных банков - от 24,9% до 47,5%.

В ближайшее время тренд, по всей видимости, сохранится - на это работает высокая ключевая ставка. С другой стороны, резкого падения потребкредитования тоже ждать не стоит, т.к. россияне в своем большинстве не стремятся переходить к сберегательной модели поведения.

Самые устойчивые регионы РФ

Речь о социально-экономической устойчивости, а не о том, кто лучше других соблюдает ESG-стандарты.

В Фонде развития гражданского общества подсчитали, какие регионы лидируют по показателям средней зарплаты, прожиточного минимума и отношения сумм РП к численности экономически активного населения.

Результаты получились неожиданные: не эти имена собственные мы обычно видим в стандартных региональных топах.

1. Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя оценка по трем показателям – 1,67)

2. Второе место поделили Ненецкий и Чукотский автономные округа (2,67)

3. Магаданская область (4,67)

4. Сахалинская область (5,33)

5. Москва и ХМАО (5,67)

6. Санкт-Петербург (9,33)

7. Снова два региона – Мурманская область и Якутия (10,00)

8. Красноярский край (14,67)

9. Республика Татарстан (15,00)

10. Три региона – Коми, Московская и Иркутская области

Регионы, где добывают ресурсы, а также столицы традиционно находятся на первых местах – притом первые всегда обгоняют вторые. Дело не просто в благосостоянии, а в том, что в этих субъектах РФ хорошие зарплаты подкрепляются высоким объемом производства на душу населения.

Жить в них недешево, но высокий прожиточный минимум компенсируется высокими зарплатами и объемами продаж продукции.

Apple Pay действительно возвращается на российский рынок, но в обновленном формате через систему, разрабатываемую Национальной системой платежных карт (НСПК). Планируется запуск полноценного аналога в 2025 году. Новая система бесконтактной оплаты будет доступна как на iOS, так и на Android, но с использованием технологии Bluetooth, а не NFC, как ранее.

Схема работы новой функции выглядит следующим образом: при оплате терминал связывается с телефоном через Bluetooth. Пользователь получает уведомление на устройстве, где ему нужно подтвердить оплату с помощью Face ID, пароля или другого метода идентификации. После подтверждения средства списываются со счета.

Разработка обещает стать шагом вперед для пользователей в России, которые привыкли к удобству бесконтактных платежей. Этот проект показывает усилия НСПК по созданию локальных решений для финансовой инфраструктуры, несмотря на отсутствие Apple Pay и Google Pay.

ЦБ РФ опубликовал свежий отчет о состоянии бизнеса по данным опроса 13,9 тыс. компаний.

Ключевые моменты:

• Кадровый дефицит наконец достиг исторического максимума (-33,6 п.). Острее всего нехватку персонала ощущают производители потребительских и инвестиционных товаров

• Деловая активность на протяжении сезона особо не растет: в ноябре она осталась примерно на уровне октября – индикатор бизнес-климата составил 5,5 п. после 5,3 п. месяцем ранее

• Несмотря на довольно низкую экономическую активность, ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд и достигли максимума с мая 2022 года. Компании готовятся к повышению налоговой нагрузки и росту МРОТ с января 2025

• В автоторговле – существенное снижение спроса после всплеска продаж накануне повышения утилизационного сбора. При этом крупные автоэкспортеры (Япония) начали постепенно снимать санкции: посмотрим, как спрос отреагирует на расширение ассортимента

• Самые оптимистичные ожидания по спросу – в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, самые низкие – в строительстве

• Издержки предприятий растут из-за 1) повышения зарплат; 2) удорожания логистики и аренды; 3) роста закупочных цен; 4) увеличения комиссий за международные переводы

• Условия кредитования в ноябре снова ужесточились – кредиторы все чаще выдают займы по плавающей ставке

• Платежи – все еще проблема: бизнес говорит о трудностях с переводами и необходимости расчетов с контрагентами на условиях частичной или полной предоплаты

Тема роботов - всё актуальнее.

В Минпромторге ставят задачу - 145 машин на 10 тыс. человек к 2030 году, т.е. парк промышленной робототехники должен увеличиться почти до 100 тыс. единиц (сейчас - пока около 13 тысяч). И это позволит войти в топ-10 стран мира по этому показателю.

Возникает вопрос - что тормозит процесс? И обычный в таких случаях ответ - "недостаток господдержки" - тут точно мимо. Главная причина пока еще невысокого уровня роботизации - отсутствие решимости со стороны компаний-потребителей.

Во-первых, они до конца не уверены, что машины смогут заменить человека разумного - и даже в условиях кадрового дефицита продолжают делать ставку на привычную рабочую силу, ввязываясь в зарплатную гонку. Во-вторых, роботизация требует вложений в НИОКР или в импорт - для многих это роскошь. В-третьих, экспериментам мешают дорогие кредиты.

Но есть и позитивные сдвиги. Например, компании всё чаще обращаются с запросами на автоматизацию целых производственных линий, не ограничиваясь заказом отдельных роботов.

Малый и средний бизнес по-своему адаптируется к новой экономической реальности. В частности, стало меняться направление работы новых предприятий.

Да, около 40% компаний в секторе МСП продолжают заниматься торговлей и строительством, но в этом году новые зарегистрированные предприятия стали чаще осваивать и другие сферы - научно-техническую (работают 8,3% новых компаний), индустрию Horeсa и обрабатывающую промышленность (7,9%).

Драйвером стала господдержка приоритетным отраслям, которые таким образом получили импульс к развитию.

В октябре промышленные цены перестали расти, снизившись впервые апреля (на 0,6% - Росстат).

Основные причины - снижение цен в добыче нефти и газа и результат охлаждения экономики через повышение ключевой ставки.

Удешевление рубля: неочевидные преимущества

Не секрет, что курс российского рубля устойчиво снижается: с августа 2024 года доллар вырос на 17% – с 85 до 100 рублей. Схожая динамика наблюдается и по отношению к юаню, где рубль достиг годового минимума в 13,84 рубля (еще в июне курс был 11,50)

Негативные аспекты удешевления нацвалюты более-менее очевидны – об этом говорят все. Что подмечают нечасто, так это стратегические преимущества, которые дешевый рубль может создавать для экономики.

• В случае России слабый рубль помогает наполнять бюджет: экспортная выручка в рублевом эквиваленте растет, что увеличивает налоговые поступления.

• Умеренное обесценивание валюты также стимулирует импортозамещение: иностранные товары дорожают —> местные производители получают преимущество на внутреннем рынке

Но без баланса – никак: слишком резкое падение курса может спровоцировать инфляцию и дестабилизировать экономику.

• Международный опыт показывает другие плюсы. США извлекают выгоду из периодического ослабления доллара – это 1) стимулирует экспорт; 2) делает американские товары более дешевыми – а равно и конкурентноспособными – на международных рынках

• В Японии политика слабой иены и дешевой рабочей силы помогла стать экспортным гигантом в 1970-х годах. Сегодня слабая иена (достигшая 30-летнего минимума к доллару) привлекает туристов, оживляя внутренний рынок

В 2023-м российский бизнес продолжил увеличивать затраты на инновационную деятельность (данные ВШЭ).

Главное из исследования:

• Объем инвестиций в инновации - 3,5 трлн руб. (+23% к 2022-му)

• Рост инвестиций в инновации наблюдается практически во всех отраслях (наибольший - в сфере услуг, разработке компьютерного ПО и рекламе)

• Структура затрат непропорциональна. Наибольшая доля отводится на закупки машин и оборудования (34,6%), а также исследования и разработки (32,9%).

• Главный источник финансирования инноваций - собственные средства организаций (57,4%), но бюджетные субсидии также стали играть значимую роль (28,5%).

РФ – все еще лидер по экспорту газа в Европу. Как это возможно?

В сентябре Россия впервые с 2022 вернула себе статус крупнейшего поставщика газа в ЕС. Доля РФ в европейском импорте выросла до 23,7% против 16,5% в августе. Европейские компании закупили российского газа на €1,4 млрд, из которых 40% пришлось на СПГ, а 60% – на трубопроводный газ.

Понятно, что дело в сезонности. Но каждую осень ЕС покупает все больше газа – несмотря на все планы полностью от него отказаться.

Кто покупает? Главные импортеры – Франция (€1,9 млрд за 8 месяцев 2024 года), Венгрия (€1,6 млрд) и Испания (€1,4 млрд). За ними следуют Италия, Греция, Словакия и Бельгия. Некоторые страны нарастили закупки несмотря на все политические проблемы: Литва (+41%) и Финляндия (+36%).

Похоже, что ЕС просто не может (и не то, чтобы сильно хочет) отказаться от российского газа. Причин тому – несколько:

1. Инфраструктурная зависимость: несмотря на остановку "Северных потоков", газ продолжает поступать через украинский транзит и "Турецкий поток". Достойных альтернатив этим трубопроводам пока не придумали. В итоге Австрия, например, получает 98% газа из России.

2. Экономика важнее политики: российский газ остается самым доступным по цене. Пока эмбарго на российский газ нет – странам выгодно его покупать.

3. Серый импорт. Вы же не думали, что им пользуются только в РФ? Часть российского СПГ попадает в Европу через реэкспорт. По данным CREA, около 22% импортированного Евросоюзом российского СПГ в 2023 году было перепродано через третьи страны.

Сейчас сроки полного отказа от российского газа у Европы снова сдвинулись – теперь на 2027 год. Но пока это больше похоже на лозунг, чем на реальную перспективу.