Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 오픈AI, 2025년 상반기 TSMC 통해 자체개발 AI칩 생산 추진
OpenAI准备于2025年上半年将自研AI芯片设计交由台积电进行制造，OpenAI始终将自研芯片视为与芯片供应商谈判的筹码。(新浪)
https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-openai-set-finalize-first-110424252.html
OpenAI准备于2025年上半年将自研AI芯片设计交由台积电进行制造，OpenAI始终将自研芯片视为与芯片供应商谈判的筹码。(新浪)
https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-openai-set-finalize-first-110424252.html
Yahoo Finance
Exclusive-OpenAI set to finalize first custom chip design this year
OpenAI is pushing ahead on its plan to reduce its reliance on Nvidia for its chip supply by developing its first generation of in-house artificial-intelligence silicon. The ChatGPT maker is finalizing the design for its first in-house chip in the next few…
Forwarded from 연수르 해외주식
- Wedbush는 "AI 혁명은 Software 분야에도 확실히 적용되고 있는 것으로 보이며, Palantir와 Salesforce의 최근 실적이 이를 뒷받침한다"고 코멘트.
- "이제 더욱 광범위한 소프트웨어 업체들이 AI 열풍에 동참할 때가 왔습니다. 우리는 AI SW의 활용 사례가 폭발적으로 증가하고 있고, 2025년에는 기업들이 이를 소비하는 Phase가 다가올 것으로 보고 있습니다. 또한 전반적인 LLM 모델의 출시와 생성형 AI의 실질적인 채택은 Software 분야와 주요 기업들에게 중요한 촉매제가 될 것입니다. 이는테크 섹터에 이익을 가져다 줄 세대에 한 번 있을 법한(Onec in a generation) 4차 산업혁명의 일환입니다."
- "우리가 보기에 AI 소프트웨어의 시대는 이미 도래했습니다. 그리고 2025년 AI 혁명에서 최고의 두 가지 소프트웨어 투자처는 여전히 Palantir와 Salesforce라고 믿습니다."
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Forwarded from Continuous Learning_Startup & Investment
어디서부터 한국의 이런 근면성실함이 망가졌는지 모르겠지만, 이건 개인적으로, 사회적으로, 그리고 국가적으로, 대대적으로 고쳐야 하는 악성 코드이자 버그다. 주 52시간 꼬박 지키고, 워라밸 다 챙기면 우린 국가적으로 계속 후퇴할 것이다. 그동안 쌓아놓은 체력이 있어서 그나마 한국의 위상을 지키고 있지만, 덜 일 하고, 더 많이 노는 문화와 태도가 아예 정착되면 한국은 유럽이 가고 있는 길을 그대로 가게 될 것이다. 꽤 강대국이었던 유럽 대부분 국가는 아주 빠르게 내리막길을 가고 있는데, 나는 그 근본적인 이유가 바로 유럽인들의 게으름이라고 생각한다. 일은 더 안 하고 정부에 요구하는 건 더 많아지면서, 이들은 여름휴가를 한 달 이상 가고, 세 시간 점심시간에 와인 한 병씩 먹으면서 삶의 질이 좋다고 하지만, 이건 오래 가지 못한다. 나라가 망하면 삶 자체가 없어지는데, 이걸 모르는지 아니면 그냥 될 대로 돼라 마인드인지 잘 모르겠다.
https://www.thestartupbible.com/2025/02/we-dont-want-to-follow-europes-downfall.html?fbclid=IwY2xjawIW2wJleHRuA2FlbQIxMQABHb32fg-1pqnzQxB0Y3CV4OnDejTosO7fF9Pxy0X1iCOdxCfhnGP3uAPkyA_aem_2s-82mkCfPyphGK7s8zkEA
https://www.thestartupbible.com/2025/02/we-dont-want-to-follow-europes-downfall.html?fbclid=IwY2xjawIW2wJleHRuA2FlbQIxMQABHb32fg-1pqnzQxB0Y3CV4OnDejTosO7fF9Pxy0X1iCOdxCfhnGP3uAPkyA_aem_2s-82mkCfPyphGK7s8zkEA
THE STARTUP BIBLE
더 열심히 일하지 않으면
*주 52시간 근무제의 열렬한 옹호자이거나, 워라밸을 맹신하는 분들은 이 글의 내용이 매우 불편할 겁니다. 악플을 쓰시려면, 기분이 태도가 되지 않게 각별히 주의 바랍니다. 얼마 전에 포스팅한 글과 같이 올해는 걱정해야 할 일들이 너무 많다. 글로벌 매크로 경기도 안 좋지만, 한국의 정치적, 경제적 불안은 특히 많은 한국 스타트업과 우리 같이 한국에 …
IH Research
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/02/10/SKWDYG5XXBARHD3QXF64757NX4/
https://n.news.naver.com/article/119/0002921853?sid=105
사실 디테일이나 팩트가 어쨌든 간에 애초 이 종목에 들어온 수급이 진득한 가치투자 베이스가 아니라 가벼운 수급들일 거라 시초에 다 팔고 튈 것 같긴 함
사실 디테일이나 팩트가 어쨌든 간에 애초 이 종목에 들어온 수급이 진득한 가치투자 베이스가 아니라 가벼운 수급들일 거라 시초에 다 팔고 튈 것 같긴 함
Naver
'분식회계 의혹' SOOP, "매출 부풀릴 동기 없어…조사 성실히 임할 것"
SOOP(옛 아프리카TV)이 게임콘텐츠 광고 매출 부풀리기 혐의로 금융감독원의 감리를 받고 있는 것으로 확인됐다. SOOP은 의도적으로 매출을 부풀릴 동기가 전혀 없다고 반박하면서도 금감원 조사에 성실히 임하겠다는
Gromit 공부방
데드캣이라기엔 너무 잘 가는 ㄷㄷ #NVDA
개인적인 내일 국장 관전 포인트
1. 엔비디아가 저래 말아올리면 언와인딩된 전자 롱 닉스 숏 구도는 어찌됨?
2.(애초에 찐 AI SW 상장사가 없기도 하지만) SOOP이 SW 섹터에 싼 똥(*투심) vs. 미장에서 SW 섹터 강했으니 국장 SW 사자 → 어느 힘이 더 강할지?
3. 미장 우주, 로봇, UAM 등 꿈팔이 섹터 재차 강세 보이는데 전일 오후장에서 유기당했던 국장 로봇 시세는 어찌됨?
1. 엔비디아가 저래 말아올리면 언와인딩된 전자 롱 닉스 숏 구도는 어찌됨?
2.
3. 미장 우주, 로봇, UAM 등 꿈팔이 섹터 재차 강세 보이는데 전일 오후장에서 유기당했던 국장 로봇 시세는 어찌됨?
Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
콜라보_죽느냐_사느냐_2025ver_배틀로얄_반도체.pdf
4.5 MB
안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.
📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파
이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.
결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.
이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.
Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!
📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파
이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.
결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.
이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.
Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!
📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
Gromit 공부방
이거 하이젠알앤엠 모먼트라 생각해서 일단 물려도 사보자는 생각으로 포지션 진입해봄. 지금 안 사면 나중에 FOMO 와서 못 살 것 같아서.. 투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정. #클로봇 *매수매도 추천 X