Forwarded from 연수르 해외주식
- Wedbush는 "AI 혁명은 Software 분야에도 확실히 적용되고 있는 것으로 보이며, Palantir와 Salesforce의 최근 실적이 이를 뒷받침한다"고 코멘트.
- "이제 더욱 광범위한 소프트웨어 업체들이 AI 열풍에 동참할 때가 왔습니다. 우리는 AI SW의 활용 사례가 폭발적으로 증가하고 있고, 2025년에는 기업들이 이를 소비하는 Phase가 다가올 것으로 보고 있습니다. 또한 전반적인 LLM 모델의 출시와 생성형 AI의 실질적인 채택은 Software 분야와 주요 기업들에게 중요한 촉매제가 될 것입니다. 이는테크 섹터에 이익을 가져다 줄 세대에 한 번 있을 법한(Onec in a generation) 4차 산업혁명의 일환입니다."
- "우리가 보기에 AI 소프트웨어의 시대는 이미 도래했습니다. 그리고 2025년 AI 혁명에서 최고의 두 가지 소프트웨어 투자처는 여전히 Palantir와 Salesforce라고 믿습니다."
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Forwarded from Continuous Learning_Startup & Investment
어디서부터 한국의 이런 근면성실함이 망가졌는지 모르겠지만, 이건 개인적으로, 사회적으로, 그리고 국가적으로, 대대적으로 고쳐야 하는 악성 코드이자 버그다. 주 52시간 꼬박 지키고, 워라밸 다 챙기면 우린 국가적으로 계속 후퇴할 것이다. 그동안 쌓아놓은 체력이 있어서 그나마 한국의 위상을 지키고 있지만, 덜 일 하고, 더 많이 노는 문화와 태도가 아예 정착되면 한국은 유럽이 가고 있는 길을 그대로 가게 될 것이다. 꽤 강대국이었던 유럽 대부분 국가는 아주 빠르게 내리막길을 가고 있는데, 나는 그 근본적인 이유가 바로 유럽인들의 게으름이라고 생각한다. 일은 더 안 하고 정부에 요구하는 건 더 많아지면서, 이들은 여름휴가를 한 달 이상 가고, 세 시간 점심시간에 와인 한 병씩 먹으면서 삶의 질이 좋다고 하지만, 이건 오래 가지 못한다. 나라가 망하면 삶 자체가 없어지는데, 이걸 모르는지 아니면 그냥 될 대로 돼라 마인드인지 잘 모르겠다.
https://www.thestartupbible.com/2025/02/we-dont-want-to-follow-europes-downfall.html?fbclid=IwY2xjawIW2wJleHRuA2FlbQIxMQABHb32fg-1pqnzQxB0Y3CV4OnDejTosO7fF9Pxy0X1iCOdxCfhnGP3uAPkyA_aem_2s-82mkCfPyphGK7s8zkEA
https://www.thestartupbible.com/2025/02/we-dont-want-to-follow-europes-downfall.html?fbclid=IwY2xjawIW2wJleHRuA2FlbQIxMQABHb32fg-1pqnzQxB0Y3CV4OnDejTosO7fF9Pxy0X1iCOdxCfhnGP3uAPkyA_aem_2s-82mkCfPyphGK7s8zkEA
THE STARTUP BIBLE
더 열심히 일하지 않으면
*주 52시간 근무제의 열렬한 옹호자이거나, 워라밸을 맹신하는 분들은 이 글의 내용이 매우 불편할 겁니다. 악플을 쓰시려면, 기분이 태도가 되지 않게 각별히 주의 바랍니다. 얼마 전에 포스팅한 글과 같이 올해는 걱정해야 할 일들이 너무 많다. 글로벌 매크로 경기도 안 좋지만, 한국의 정치적, 경제적 불안은 특히 많은 한국 스타트업과 우리 같이 한국에 …
IH Research
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/02/10/SKWDYG5XXBARHD3QXF64757NX4/
https://n.news.naver.com/article/119/0002921853?sid=105
사실 디테일이나 팩트가 어쨌든 간에 애초 이 종목에 들어온 수급이 진득한 가치투자 베이스가 아니라 가벼운 수급들일 거라 시초에 다 팔고 튈 것 같긴 함
사실 디테일이나 팩트가 어쨌든 간에 애초 이 종목에 들어온 수급이 진득한 가치투자 베이스가 아니라 가벼운 수급들일 거라 시초에 다 팔고 튈 것 같긴 함
Naver
'분식회계 의혹' SOOP, "매출 부풀릴 동기 없어…조사 성실히 임할 것"
SOOP(옛 아프리카TV)이 게임콘텐츠 광고 매출 부풀리기 혐의로 금융감독원의 감리를 받고 있는 것으로 확인됐다. SOOP은 의도적으로 매출을 부풀릴 동기가 전혀 없다고 반박하면서도 금감원 조사에 성실히 임하겠다는
Gromit 공부방
데드캣이라기엔 너무 잘 가는 ㄷㄷ #NVDA
개인적인 내일 국장 관전 포인트
1. 엔비디아가 저래 말아올리면 언와인딩된 전자 롱 닉스 숏 구도는 어찌됨?
2.(애초에 찐 AI SW 상장사가 없기도 하지만) SOOP이 SW 섹터에 싼 똥(*투심) vs. 미장에서 SW 섹터 강했으니 국장 SW 사자 → 어느 힘이 더 강할지?
3. 미장 우주, 로봇, UAM 등 꿈팔이 섹터 재차 강세 보이는데 전일 오후장에서 유기당했던 국장 로봇 시세는 어찌됨?
1. 엔비디아가 저래 말아올리면 언와인딩된 전자 롱 닉스 숏 구도는 어찌됨?
2.
3. 미장 우주, 로봇, UAM 등 꿈팔이 섹터 재차 강세 보이는데 전일 오후장에서 유기당했던 국장 로봇 시세는 어찌됨?
Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
콜라보_죽느냐_사느냐_2025ver_배틀로얄_반도체.pdf
4.5 MB
안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.
📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파
이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.
결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.
이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.
Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!
📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파
이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.
결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.
이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.
Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!
📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
Gromit 공부방
이거 하이젠알앤엠 모먼트라 생각해서 일단 물려도 사보자는 생각으로 포지션 진입해봄. 지금 안 사면 나중에 FOMO 와서 못 살 것 같아서.. 투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정. #클로봇 *매수매도 추천 X
Forwarded from Decoded Narratives
Morgan Stanley: "The Humanoid 1001) Brain - 반도체 및 소프트웨어
2) Body - 산업용 부품
3) Integrators - 휴머노이드 "완전체"를 개발하는 기업
- "Brain" 카테고리에 속한 기업들은 반도체 및 소프트웨어/AI 모델을 제공하여 휴머노이드의 자율성을 가능하게 하는 역할 (훈련 및 추론 포함)
1) 생성형 AI 모델 :이 기업들은 휴머노이드 로봇의 자율성을 가능하게 하는 생성형 AI 모델을 개발: 방대한 양의 실제 및 시뮬레이션 로봇 데이터를 학습하여, 자연어 이해, 인간 행동 모방, 동적 환경 인식 등의 기능을 구현 (NVIDIA의 "Project Gr00t"): GOOGL/BIDU/META/MSFT/NVDA
2) Data Science & 2)Analytics: 로봇 개발자 및 사용자가 로봇의 센서 데이터를 캡처하고 분석할 수 있도록 하는 소프트웨어를 개발(ORCL/PLTR)
3) Simulation & Vision Software:로봇 모델 학습에 필수적으로, 로봇이 배치되기 전에 환경 및 사용 사례를 학습할 수있도록 지원: 이 기업들은 Digital Twin 및 비전 데이터 캡처 기술 개발하며 이는 휴머노이드 로봇 훈련에 활용
4) Vision & Compute Semis: 휴머노이드 로봇의 "두뇌"에 해당하는 반도체를 생산하며, 로봇이 환경을 시각적으로 인식하고, 학습하며, 상호작용할 수 있도록 지원
- Vision 반도체는 Edge에서 실시간 환경 인식을 가능하게 지원
- Compute 반도체는 Edge에서 AI 처리를 수행하거나, 데이터센터에서 생성형 AI 모델을 훈련하거나 시뮬레이션을 구축하는 역할
5) Memory: 이 기업들은 DRAM, NAND 등 반도체 메모리 칩을 생산하며, AI 활용이 증가할수록 휴머노이드 로봇에서도 메모리 수요가 확대될 전망
6) Semi Designers: 이 기업들은 반도체 설계를 전문으로 하며, 휴머노이드 전용 반도체 개발 트렌드에서 수혜를 볼 가능성이 큼(ARM/CDNS/SNPS)
7) Semi Fabrication: 이 기업들은 반도체를 실제로 제조하는 업체들로, 휴머노이드 산업 내에서 핵심적인 생산 역할을 담당(INTC/005930-KR/TSM_
- Body 카테고리에 속한 기업들은 휴머노이드 로봇의 이동, 전력 분배, 센싱, 구조 형성에 필요한 핵심 부품을 공급
- 휴머노이드 로봇이 더 많은 자유도(Degrees of Freedom)를 가질수록 액추에이터 수요가 증가 (현재 개발 중인 로봇들은 16~60 DoF를 보유_
- 테슬라 Optimus Gen2는 50 DoF, 28개의 액추에이터(선형 14개, 회전 14개)를 사용 (최신 Optimus Gen3 손은 22 DoF(인간 손 27 DoF)를 구현하며, 미래 휴머노이드는 점점 더 많은 자유도를 갖출 것으로 예상_
- 휴머노이드 제조업체들은 자체적인 액추에이터를 설계하지만, 부품은 글로벌 공급업체에서 조달
1) Bearings: 마찰을 줄이면서 회전 운동의 정밀도를 유지하는 핵심 부품
- 휴머노이드는 볼베어링, 롤러베어링, 니들베어링 등 다양한 베어링 사용
2) Screws: 모터의 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 부품으로, 선형 액추에이터의 핵심 요소. 현재 볼 스크류와 planetary roller screws (향후 비중 증가)가 사용(601100-CN/2049-TW/6471-JP/SKF.b-SE/603009-CN/6481-JP_
3) Gearing & Reducers: 모터 속도를 낮추고 토크를 증가시켜 정밀도를 향상시키는 부품으로, 회전 액추에이터에서 필수적
- harmonic reducers 또는 planetary reducers 사용
4) Motors & Rare Earth Magnets: 전기를 기계적 에너지로 변환하며, 모든 전기식 액추에이터에서 사용
- 대부분의 모터는 전류가 흐르는 코일과 희토류 자석의 반발력을 이용해 회전 운동을 생성
- 휴머노이드 로봇은 frameless torque motors 또는 coreless motors를 사용
5) Encoders: 모터의 속도와 출력을 모니터링하며, 위치, 속도, 토크 등의 변수를 제어하는 센서 장치
1) Cameras & Vision Sensors: 이미지(카메라) 또는 광학 데이터를 캡처하여 로봇이 시각적으로 환경을 인식할 수 있도록 지원
/TDY/603501-CN
2) Radar & Lidar: 거리 및 물체를 감지
3-1) Batteries: 휴머노이드 로봇은 리튬 이온 배터리 팩을 사용하며, 대부분 흉부에 장착 (300750-CN/300014-CN/373220-KR/096770-KR_
3-2) Body, Wiring, Thermal: 전력 분배 및 냉각 시스템을 포함한 로봇 구조 및 프레임(APH, APTV, MGA, TEL. 603305-CN. 002050-CN. 601689-CN)
- 대부분의 기업들은 이미 성숙한 대형 기업으로, 자체 로봇 사업 부문을 운영
#REPORT🔠 Autos: 자동차 기업들은 공학 및 제조 역량이 휴머노이드 개발과 상당 부분 겹치며, 향후 자체적으로 로봇을 활용하여 노동 강도를 줄이고 마진을 개선할 가능성이 큼 (02594-CN/2238-HK/005380-KR/TSLA/7203-JP/XPEV)🔠 Consumer Electronics: 이들 기업은 대규모 제조 역량과 전자 설계 기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 로봇 개발에 진출할 가능성이 높음
- 가전제품과의 연계를 통해 휴머노이드 로봇을 가정용 전자기기의 연장선으로 활용할 가능성도 있음 (AAPL/2317-TW/066570-HK/005930-KR/SONY/1810-HK)🔠 E-Commerce and Internet: 기술적 전문성과 휴머노이드 설계 간의 교집합이 존재하며, 향후 비용 절감을 위해 자체적으로 로봇을 활용할 가능성
(BABA/AMZN/035420-KR/700-HK🔠 Legacy Robotics Companies: 수십 년간 로봇을 개발해 온 기존 협동 로봇(co-bot) 제조업체들로, 향후 휴머노이드 로봇 개발로 확장할 가능성
(ABBN-CH/000333-CN/TER)🔠 Humanoid Near-Pure Plays
- 현재 상장된 기업 중 휴머노이드 로봇 개발에 가장 집중하고 있는 기업들
(277810-KR/9880-HK)
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