Netflix 실적발표 (시간외 -5%)

• Rev. $8.198 vs est. $8.3b
• EPS $3.29 vs est. $2.85
• FY opm 18% to 20% vs est. 19%
• Streaming paid net change +5.89m vs est. +2.07m
• Streaming paid memberships 238.4m vs est. 234.5m
• UCAN streaming paid net change +1.17m vs est. +89,183
• APAC streaming paid net change +1.07m vs est. +1.20m
• FY FCF at least $5b, saw at least $3.5b vs est. $3.86b
• 3Q EPS $3.52 vs est. $3.23
• 3Q rev. $8.5b vs est. $8.67b
• 3Q paid net adds similar to 2Q

IBM 실적발표 (시간외 보합)

• Rev. $15.48b vs est. $15.54b
• EPS $2.18 vs est. $2.00
• Software rev. $6.61b vs est. $6.35b
• Consulting revenue $5.01b vs est. $5b
• Free cash flow $2.10b vs est. $3.03b
• Sees FY revenue at constant FX +3% to +5%
• Sees FY free cash flow about $10.5b vs est. $9.65b

* 일론 머스크: 경제 상황 악화된다면, 가격 추가 인하 불가피

特斯拉CEO马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。

테슬라 2Q23 어닝콜
: https://news.1rj.ru/str/allbareun

📌 메이저 내용
- 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소 (-)
- FSD 라이센스 주요 자동차 기업과 논의 중 (+)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생가능. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문 (-)

🗒 전체 내용
- 여러 공장 업그레이드로 인해 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소할 것이지만 올해 여전히 180만대 배송을 목표로 하고 있음 (기대는 190만대였으므로 미스)
- FSD 라이센스 관련해서 주요 자동차 제조업체와 논의 중. 초기 단계 라이센스 협상 중에 있음
- 배터리데이에 말한 밀도를 달성하려면 실리콘을 추가해야 함
- IRA 배터리 인센티브는 파나소닉과 50%대 50%으로 가져감
- FSD 3분기에 딱 한 번 차량 이전 가능할 수 있게 해줄 것 (과거 FSD 포함된 차를 산 사람들의 업그레이드 수요 O)
- 기가캐스팅 수리비용이 크다는 말이 많는데, 이는 잘못 알려진 얘기
- 이번 11월쯤에 옵티머스 봇이 나름 의미있는 일을 하기 시작할 것 (Useful tasks). 공장에서 의미있는 일은 2024년부터라고 생각
- 기준금리가 오를 때 자동차 가격을 내려야 하고, 최근 기준금리 인상은 역사상 가장 가파른 인상이었음
- Dojo를 사용하더라도 장기적으로 엔비디아 칩과 함께 사용할 것. 엔비디아 칩은 필요한 만큼 계속 살 것. 엔비디아가 테슬라에 충분한 칩을 줄 수 있었다면 Dojo를 개발할 필요가 없었음. 상당한 컴퓨팅을 필요로 하기 때문에 개발한 것. 자율주행의 핵심은 학습(Training)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생할 수 있을 것. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문

[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]

IT부품/전기전자
- 2Q23 실적 관전포인트, “저점 확인”

▶️ 결론
- IT섹터, 상반기는 모멘텀을 주목, 하반기는 실적에 대한 고민?
- 수요와 실적 반등 흐름은 더딤
- 그러나 2분기 실적 시즌 전후로 IT 추정치 하향 조정 마무리 예상

▶️ 2Q23 실적 프리뷰 & 관전포인트

▶️ IT 소비 수요: 여전히 부진하나, 하향 조정 일단락

▶️ 기판 산업 싸이클 비교: 2020년 vs 2023년

▶️ 투자전략: 실적주에 대한 고민 시작 요구
① 추정치 하향조정이 일단락됐고
② 주가가 상대적으로 덜 올랐으며 (하방 고민)
③ 2분기와 3분기의 실적 방향성과 기울기가 우상향인 기업군

▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/4xajt29n

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

AI 거듭 강조한 머스크, "자율주행기술, 다른 회사에도 판매한다"
https://www.hankyung.com/economy/article/202307209316i

https://m.blog.naver.com/hhhhnk/223161214932

#해기사투자자님 #조선

* 일론 머스크: 이미 10대 휴머노이드 로봇 생산. 11월에 걸음 테스트 예정. 내년 테슬라 자체 공장에서 실용성 테스트 계획

据第一财经，在7月20日特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉CEO埃隆.马斯克表示，特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。

적절한 시점에 좋은 글

https://m.blog.naver.com/dlaldhr0821/223161278991

독백)

요새 무얼 조심하라느니 하라는 분들 많음.

나도 하수팔이, 인생은 인렇게 살아야된다 이런 분들 조심하라고 말함.

남 인생에 대한 조언은 쉽게 말하는게 아님. 그리고 고수팔이는 다들 고수가 아니라 생각해서 안속음. 하수라 해야 믿어줌.

#독백

> 46.5%는 3월 기준이니 지금은 50% 이상으로 보는 것이 맞겠네요

=========================

~ 장 교수는 "탕핑(躺平·가만히 누워 아무것도 하지 않는다는 뜻)족과 부모에게 의존해 생활하는 '캥거루족'을 합친 청년이 1600만명에 달한다"며 "이들을 실업자로 포함하면 3월 중국의 실제 청년 실업률은 46.5%로 당국이 발표한 19.6%를 훨씬 웃돈다"고 밝혔다

http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=86477

2023.07.20 13:20:16
기업명: 디오(시가총액: 5,225억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 438억(예상치: 423억)
영업익: 102억(예상치: 100억)
순익: 29억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 438억 / 102억 / 29억
2023.1Q 413억 / 101억 / 113억
2022.4Q 240억 / -118억 / -261억
2022.3Q 382억 / 11억 / 16억
2022.2Q 345억 / 11억 / 19억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039840

•화웨이는 중국 AI 반도체 수요가 연초 대비 10배이상 증가했다고 평가

>华为技术有限公司董事、首席供应官应为民在2023世界半导体大会上表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了十倍以上。一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，我们也从架构创新、生态等等，大量地投入资金去打造一个算力底座。我们认为人工智能最重要就是把行业经验、行业知识融入到大模型，这是我们发展的重点。（第一财经）

TSMC EPS는 $1.14로 컨센서스 $1.08을 상회하였습니다. 매출은 $15.68B로 컨센서스 $15.44B를 상회하였습니다. 이번분기 영업이익률은 42%이고, 2Q에서 5nm공정은 총 웨이퍼 수익의 30%를 차지하였으며 7nm는 23%를 차지합니다. 7nm이하 선단공정은 총 수익의 53%를 차지합니다.

K-pop의 가장 큰 음반사 HYBE, AI로 언어 장벽 해소

방탄소년단(BTS)을 탄생시킨 K팝 음반사의 프로듀서들이 인공 지능을 이용해 한국 가수의 목소리와 다른 외국어를 사용하는 원어민의 목소리를 융합하고 있다.

이 기술을 통해하이브는 가수 미드낫(MIDNATT)의 곡을 한국어, 영어, 스페인어, 중국어, 일본어, 베트남어 등 6개 언어로 발매할 수 있었다

일부 K-pop 가수들은 한국어 외에 영어와 일본어로 노래를 발표했지만, HYBE에 따르면 6개 언어를 동시에 출시하기 위해 새로운 기술을 적용하는 것은 세계 최초이며 더 인기 있는 공연에서 사용할 수 있는 길을 열 수 있습니다.

이 노래는 그래미 어워드가 기술 사용에 대한 새로운 규칙을 도입하고 AI가 생성한 노래 매시업이 소셜 미디어에 넘쳐나고 있는 시기에 음악 산업에서 AI의 영향력이 커지고 있다는 최신 신호입니다.

슈퍼톤이 개발한 신경 분석 및 합성(NANSY) 프레임워크로 구동되는 딥 러닝을 사용하면 AI가 아닌 소프트웨어를 사용하는 것보다 노래가 더 자연스럽게 들린다고 슈퍼톤 최고운영책임자(COO) 최희두가 말했다.

하이브는 지난 1월 슈퍼톤을 45억원에 인수를 발표했다. 하이브(HYBE)는 미드낫의 노래에 사용된 AI 기술 중 일부를 창작자와 대중이 이용할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔지만, 수수료를 부과할지 여부는 구체적으로 밝히지 않았다.

https://www.reuters.com/technology/k-pops-biggest-music-label-hybe-looks-lift-language-barrier-with-ai-2023-07-19/

* TSMC 코멘트

• 중국 난징 공장 28나노 생산능력 확충 계획대로 진행 중

• 현재 고객들의 AI 수요 대응 어려움. AI 반도체칩 공급부족 문제는 2024년 말에나 해소될 것

台积电董事长表示，正按计划在南京扩充28纳米制程产能。台积电首席执行官：目前无法完全满足客户的人工智能需求，台积电的人工智能供应短缺问题将2024年底得到全面解决。

>TSMC CEO 발언 요약 (중국언론)

•AI 분야 공급부족은 2024년말이나 해소 예상
•고객 AI수요에 완전히 맞출수는 없는 상태
•중국 난징 28 나노 CAPA 확장 계속 진행중
•미 애리조나주 생산은 2025년으로 지연될것

>台积电CEO：台积电已将人工智能纳入资本支出和长期销售前景。
台积电将扩大全球业务以赢得客户信任。
台积电在亚利桑那州面临技术工人短缺的挑战。
台积电亚利桑那州的生产将推迟到2025年（注：原计划定于2024年末投产）。
台积电目前无法完全满足客户对人工智能的需求。台积电的在人工智能方面的供应短缺将在2024年底前完全解决。台积电CEO：以美元计算，台积电全年销售额将下降10%。