Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 일론 머스크: 경제 상황 악화된다면, 가격 추가 인하 불가피
特斯拉CEO马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。
特斯拉CEO马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。
Forwarded from 올바른
테슬라 2Q23 어닝콜
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
📌 메이저 내용
- 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소 (-)
- FSD 라이센스 주요 자동차 기업과 논의 중 (+)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생가능. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문 (-)
🗒 전체 내용
- 여러 공장 업그레이드로 인해 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소할 것이지만 올해 여전히 180만대 배송을 목표로 하고 있음 (기대는 190만대였으므로 미스)
- FSD 라이센스 관련해서 주요 자동차 제조업체와 논의 중. 초기 단계 라이센스 협상 중에 있음
- 배터리데이에 말한 밀도를 달성하려면 실리콘을 추가해야 함
- IRA 배터리 인센티브는 파나소닉과 50%대 50%으로 가져감
- FSD 3분기에 딱 한 번 차량 이전 가능할 수 있게 해줄 것 (과거 FSD 포함된 차를 산 사람들의 업그레이드 수요 O)
- 기가캐스팅 수리비용이 크다는 말이 많는데, 이는 잘못 알려진 얘기
- 이번 11월쯤에 옵티머스 봇이 나름 의미있는 일을 하기 시작할 것 (Useful tasks). 공장에서 의미있는 일은 2024년부터라고 생각
- 기준금리가 오를 때 자동차 가격을 내려야 하고, 최근 기준금리 인상은 역사상 가장 가파른 인상이었음
- Dojo를 사용하더라도 장기적으로 엔비디아 칩과 함께 사용할 것. 엔비디아 칩은 필요한 만큼 계속 살 것. 엔비디아가 테슬라에 충분한 칩을 줄 수 있었다면 Dojo를 개발할 필요가 없었음. 상당한 컴퓨팅을 필요로 하기 때문에 개발한 것. 자율주행의 핵심은 학습(Training)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생할 수 있을 것. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
📌 메이저 내용
- 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소 (-)
- FSD 라이센스 주요 자동차 기업과 논의 중 (+)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생가능. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문 (-)
🗒 전체 내용
- 여러 공장 업그레이드로 인해 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소할 것이지만 올해 여전히 180만대 배송을 목표로 하고 있음 (기대는 190만대였으므로 미스)
- FSD 라이센스 관련해서 주요 자동차 제조업체와 논의 중. 초기 단계 라이센스 협상 중에 있음
- 배터리데이에 말한 밀도를 달성하려면 실리콘을 추가해야 함
- IRA 배터리 인센티브는 파나소닉과 50%대 50%으로 가져감
- FSD 3분기에 딱 한 번 차량 이전 가능할 수 있게 해줄 것 (과거 FSD 포함된 차를 산 사람들의 업그레이드 수요 O)
- 기가캐스팅 수리비용이 크다는 말이 많는데, 이는 잘못 알려진 얘기
- 이번 11월쯤에 옵티머스 봇이 나름 의미있는 일을 하기 시작할 것 (Useful tasks). 공장에서 의미있는 일은 2024년부터라고 생각
- 기준금리가 오를 때 자동차 가격을 내려야 하고, 최근 기준금리 인상은 역사상 가장 가파른 인상이었음
- Dojo를 사용하더라도 장기적으로 엔비디아 칩과 함께 사용할 것. 엔비디아 칩은 필요한 만큼 계속 살 것. 엔비디아가 테슬라에 충분한 칩을 줄 수 있었다면 Dojo를 개발할 필요가 없었음. 상당한 컴퓨팅을 필요로 하기 때문에 개발한 것. 자율주행의 핵심은 학습(Training)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생할 수 있을 것. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문
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올바른
네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
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Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
IT부품/전기전자
- 2Q23 실적 관전포인트, “저점 확인”
▶️ 결론
- IT섹터, 상반기는 모멘텀을 주목, 하반기는 실적에 대한 고민?
- 수요와 실적 반등 흐름은 더딤
- 그러나 2분기 실적 시즌 전후로 IT 추정치 하향 조정 마무리 예상
▶️ 2Q23 실적 프리뷰 & 관전포인트
▶️ IT 소비 수요: 여전히 부진하나, 하향 조정 일단락
▶️ 기판 산업 싸이클 비교: 2020년 vs 2023년
▶️ 투자전략: 실적주에 대한 고민 시작 요구
① 추정치 하향조정이 일단락됐고
② 주가가 상대적으로 덜 올랐으며 (하방 고민)
③ 2분기와 3분기의 실적 방향성과 기울기가 우상향인 기업군
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/4xajt29n
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam
IT부품/전기전자
- 2Q23 실적 관전포인트, “저점 확인”
▶️ 결론
- IT섹터, 상반기는 모멘텀을 주목, 하반기는 실적에 대한 고민?
- 수요와 실적 반등 흐름은 더딤
- 그러나 2분기 실적 시즌 전후로 IT 추정치 하향 조정 마무리 예상
▶️ 2Q23 실적 프리뷰 & 관전포인트
▶️ IT 소비 수요: 여전히 부진하나, 하향 조정 일단락
▶️ 기판 산업 싸이클 비교: 2020년 vs 2023년
▶️ 투자전략: 실적주에 대한 고민 시작 요구
① 추정치 하향조정이 일단락됐고
② 주가가 상대적으로 덜 올랐으며 (하방 고민)
③ 2분기와 3분기의 실적 방향성과 기울기가 우상향인 기업군
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/4xajt29n
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
AI 거듭 강조한 머스크, "자율주행기술, 다른 회사에도 판매한다"
https://www.hankyung.com/economy/article/202307209316i
https://www.hankyung.com/economy/article/202307209316i
한국경제
AI 거듭 강조한 머스크 "자율주행기술, 다른 회사에도 판매"
AI 거듭 강조한 머스크 "자율주행기술, 다른 회사에도 판매", 19일 FSD 기술 라이선스화 추진 계획 공개 머스크 "이미 OEM 업체와 협의 중" 경쟁 심화하자 소프트웨어 확장 나서
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 일론 머스크: 이미 10대 휴머노이드 로봇 생산. 11월에 걸음 테스트 예정. 내년 테슬라 자체 공장에서 실용성 테스트 계획
据第一财经，在7月20日特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉CEO埃隆.马斯克表示，特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。
据第一财经，在7月20日特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉CEO埃隆.马斯克表示，特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 46.5%는 3월 기준이니 지금은 50% 이상으로 보는 것이 맞겠네요
=========================
~ 장 교수는 "탕핑(躺平·가만히 누워 아무것도 하지 않는다는 뜻)족과 부모에게 의존해 생활하는 '캥거루족'을 합친 청년이 1600만명에 달한다"며 "이들을 실업자로 포함하면 3월 중국의 실제 청년 실업률은 46.5%로 당국이 발표한 19.6%를 훨씬 웃돈다"고 밝혔다
http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=86477
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~ 장 교수는 "탕핑(躺平·가만히 누워 아무것도 하지 않는다는 뜻)족과 부모에게 의존해 생활하는 '캥거루족'을 합친 청년이 1600만명에 달한다"며 "이들을 실업자로 포함하면 3월 중국의 실제 청년 실업률은 46.5%로 당국이 발표한 19.6%를 훨씬 웃돈다"고 밝혔다
http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=86477
www.opinionnews.co.kr
중국 청년실업··"정부 발표 19.6% vs···교수분석 46.5%" - 오피니언뉴스
[오피니언뉴스=이상석 기자] 중국의 청년 실업률이 석 달 연속 20%를 웃돌며 역대 최고치를 거듭 경신하는 가운데 실제 실업 상태인 청년 수는 공식 통계보다 훨씬 많다는 주장이 제기됐다.장단단(张丹丹) 베이징...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.20 13:20:16
기업명: 디오(시가총액: 5,225억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 438억(예상치: 423억)
영업익: 102억(예상치: 100억)
순익: 29억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 438억 / 102억 / 29억
2023.1Q 413억 / 101억 / 113억
2022.4Q 240억 / -118억 / -261억
2022.3Q 382억 / 11억 / 16억
2022.2Q 345억 / 11억 / 19억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039840
기업명: 디오(시가총액: 5,225억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 438억(예상치: 423억)
영업익: 102억(예상치: 100억)
순익: 29억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 438억 / 102억 / 29억
2023.1Q 413억 / 101억 / 113억
2022.4Q 240억 / -118억 / -261억
2022.3Q 382억 / 11억 / 16억
2022.2Q 345억 / 11억 / 19억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039840
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•화웨이는 중국 AI 반도체 수요가 연초 대비 10배이상 증가했다고 평가
>华为技术有限公司董事、首席供应官应为民在2023世界半导体大会上表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了十倍以上。一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，我们也从架构创新、生态等等，大量地投入资金去打造一个算力底座。我们认为人工智能最重要就是把行业经验、行业知识融入到大模型，这是我们发展的重点。（第一财经）
>华为技术有限公司董事、首席供应官应为民在2023世界半导体大会上表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了十倍以上。一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，我们也从架构创新、生态等等，大量地投入资金去打造一个算力底座。我们认为人工智能最重要就是把行业经验、行业知识融入到大模型，这是我们发展的重点。（第一财经）
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
TSMC EPS는 $1.14로 컨센서스 $1.08을 상회하였습니다. 매출은 $15.68B로 컨센서스 $15.44B를 상회하였습니다. 이번분기 영업이익률은 42%이고, 2Q에서 5nm공정은 총 웨이퍼 수익의 30%를 차지하였으며 7nm는 23%를 차지합니다. 7nm이하 선단공정은 총 수익의 53%를 차지합니다.
Forwarded from 루팡
K-pop의 가장 큰 음반사 HYBE, AI로 언어 장벽 해소
방탄소년단(BTS)을 탄생시킨 K팝 음반사의 프로듀서들이 인공 지능을 이용해 한국 가수의 목소리와 다른 외국어를 사용하는 원어민의 목소리를 융합하고 있다.
이 기술을 통해하이브는 가수 미드낫(MIDNATT)의 곡을 한국어, 영어, 스페인어, 중국어, 일본어, 베트남어 등 6개 언어로 발매할 수 있었다
일부 K-pop 가수들은 한국어 외에 영어와 일본어로 노래를 발표했지만, HYBE에 따르면 6개 언어를 동시에 출시하기 위해 새로운 기술을 적용하는 것은 세계 최초이며 더 인기 있는 공연에서 사용할 수 있는 길을 열 수 있습니다.
이 노래는 그래미 어워드가 기술 사용에 대한 새로운 규칙을 도입하고 AI가 생성한 노래 매시업이 소셜 미디어에 넘쳐나고 있는 시기에 음악 산업에서 AI의 영향력이 커지고 있다는 최신 신호입니다.
슈퍼톤이 개발한 신경 분석 및 합성(NANSY) 프레임워크로 구동되는 딥 러닝을 사용하면 AI가 아닌 소프트웨어를 사용하는 것보다 노래가 더 자연스럽게 들린다고 슈퍼톤 최고운영책임자(COO) 최희두가 말했다.
하이브는 지난 1월 슈퍼톤을 45억원에 인수를 발표했다. 하이브(HYBE)는 미드낫의 노래에 사용된 AI 기술 중 일부를 창작자와 대중이 이용할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔지만, 수수료를 부과할지 여부는 구체적으로 밝히지 않았다.
https://www.reuters.com/technology/k-pops-biggest-music-label-hybe-looks-lift-language-barrier-with-ai-2023-07-19/
방탄소년단(BTS)을 탄생시킨 K팝 음반사의 프로듀서들이 인공 지능을 이용해 한국 가수의 목소리와 다른 외국어를 사용하는 원어민의 목소리를 융합하고 있다.
이 기술을 통해하이브는 가수 미드낫(MIDNATT)의 곡을 한국어, 영어, 스페인어, 중국어, 일본어, 베트남어 등 6개 언어로 발매할 수 있었다
일부 K-pop 가수들은 한국어 외에 영어와 일본어로 노래를 발표했지만, HYBE에 따르면 6개 언어를 동시에 출시하기 위해 새로운 기술을 적용하는 것은 세계 최초이며 더 인기 있는 공연에서 사용할 수 있는 길을 열 수 있습니다.
이 노래는 그래미 어워드가 기술 사용에 대한 새로운 규칙을 도입하고 AI가 생성한 노래 매시업이 소셜 미디어에 넘쳐나고 있는 시기에 음악 산업에서 AI의 영향력이 커지고 있다는 최신 신호입니다.
슈퍼톤이 개발한 신경 분석 및 합성(NANSY) 프레임워크로 구동되는 딥 러닝을 사용하면 AI가 아닌 소프트웨어를 사용하는 것보다 노래가 더 자연스럽게 들린다고 슈퍼톤 최고운영책임자(COO) 최희두가 말했다.
하이브는 지난 1월 슈퍼톤을 45억원에 인수를 발표했다. 하이브(HYBE)는 미드낫의 노래에 사용된 AI 기술 중 일부를 창작자와 대중이 이용할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔지만, 수수료를 부과할지 여부는 구체적으로 밝히지 않았다.
https://www.reuters.com/technology/k-pops-biggest-music-label-hybe-looks-lift-language-barrier-with-ai-2023-07-19/
Reuters
K-pop's biggest music label HYBE looks to lift language barrier with AI
In a dimly lit recording studio in Seoul, producers at the K-pop music label that brought the world hit boy group BTS are using artificial intelligence to meld a South Korean singer's voice with those of native speakers in five other languages.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* TSMC 코멘트
• 중국 난징 공장 28나노 생산능력 확충 계획대로 진행 중
• 현재 고객들의 AI 수요 대응 어려움. AI 반도체칩 공급부족 문제는 2024년 말에나 해소될 것
台积电董事长表示，正按计划在南京扩充28纳米制程产能。台积电首席执行官：目前无法完全满足客户的人工智能需求，台积电的人工智能供应短缺问题将2024年底得到全面解决。
• 중국 난징 공장 28나노 생산능력 확충 계획대로 진행 중
• 현재 고객들의 AI 수요 대응 어려움. AI 반도체칩 공급부족 문제는 2024년 말에나 해소될 것
台积电董事长表示，正按计划在南京扩充28纳米制程产能。台积电首席执行官：目前无法完全满足客户的人工智能需求，台积电的人工智能供应短缺问题将2024年底得到全面解决。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>TSMC CEO 발언 요약 (중국언론)
•AI 분야 공급부족은 2024년말이나 해소 예상
•고객 AI수요에 완전히 맞출수는 없는 상태
•중국 난징 28 나노 CAPA 확장 계속 진행중
•미 애리조나주 생산은 2025년으로 지연될것
>台积电CEO：台积电已将人工智能纳入资本支出和长期销售前景。
台积电将扩大全球业务以赢得客户信任。
台积电在亚利桑那州面临技术工人短缺的挑战。
台积电亚利桑那州的生产将推迟到2025年（注：原计划定于2024年末投产）。
台积电目前无法完全满足客户对人工智能的需求。台积电的在人工智能方面的供应短缺将在2024年底前完全解决。台积电CEO：以美元计算，台积电全年销售额将下降10%。
•AI 분야 공급부족은 2024년말이나 해소 예상
•고객 AI수요에 완전히 맞출수는 없는 상태
•중국 난징 28 나노 CAPA 확장 계속 진행중
•미 애리조나주 생산은 2025년으로 지연될것
>台积电CEO：台积电已将人工智能纳入资本支出和长期销售前景。
台积电将扩大全球业务以赢得客户信任。
台积电在亚利桑那州面临技术工人短缺的挑战。
台积电亚利桑那州的生产将推迟到2025年（注：原计划定于2024年末投产）。
台积电目前无法完全满足客户对人工智能的需求。台积电的在人工智能方面的供应短缺将在2024年底前完全解决。台积电CEO：以美元计算，台积电全年销售额将下降10%。