#PLTR

국방부가 원하는 혁신(비용 절감)을 위해 팔란티어가 항상 거론되고, 또 적합한 이유는

1. 대형 방산기업을 레버리지
팔란티어는 이미 록히드마틴 같은 대형 방산 기업들과 협력한 레퍼런스가 있음. 이런 협력을 통해 팔란티어가 자체적으로 대규모 제조 인프라를 갖추지 않더라도, 기존의 대형 기업들의 인프라를 활용해 자신의 소프트웨어 및 AI 기술을 적용 가능. 즉, 파트너십을 통해 규모의 경제를 실현하는 전략

2. 방위 조달의 복잡성과 팔란티어의 중간 다리 역할
방위 조달 과정은 복잡하고 규제가 많아 소규모 혁신 기업들이 독자적으로 진입하기 어려움. 하지만 팔란티어는 Foundry나 Gotham 같은 플랫폼을 통해 정부 및 대형 기업들이 필요로 하는 데이터 통합과 의사결정 지원을 제공할 수 있어, 이런 복잡성을 해결하는 데 최적화. 이는 소규모 기업들이 대형 방산 기업과 협력하려 할 때 팔란티어가 자연스럽게 중간 다리 역할을 할 수 있다는 뜻이기도 함.

#조선 #PLTR

- 에이치디(HD)현대중공업(이하 현대중공업)은 팔란티어와 함께 스마트 조선소 프로젝트를 진행하고 있다. 스마트 조선소는 조선소에서 산출되는 설계, 생산 공정 데이터를 수집하여 데이터 플랫폼에 구축한다.

- 조선소는 데이터를 가지고 인공지능의 추론 기능을 활용해 최적의 의사결정을 보조하거나, 디지털 트윈을 통해 현장-가상 현장의 동기화로 시뮬레이션, 최적화된 도면 제작 등을 통해 생산성을 극대화 할 수 있다. 현장 노동자는 브이알(VR·가상현실) 등을 활용해 작업장의 미시적 상태를 확인하고 안전을 보장 받을 수 있다.

- 팔란티어는 파운드리 플랫폼을 통해 데이터 수집과 통합을 담당하고, 온톨로지 알고리즘을 통해 분석과 추론을 제공할 것으로 보인다. 아예 스마트 조선소 담당팀의 이름이 팔란티어 추진팀이다.

https://n.news.naver.com/article/028/0002733838?lfrom=twitter

#조선 #한화엔진 #HD현대중공업

- ‘선박엔진 빅2’ 제조사 HD현대중공업과 한화엔진이 순풍에 돛을 달았다. 국내뿐 아니라 중국 조선사에서도 선박엔진 주문이 물 밀 듯 들어오며 5년 치 넘는 일감이 쌓였기 때문이다.

- 선박엔진 가격이 개당 최대 500억원 안팎인 점을 고려하면 한화엔진의 이번 납품 수량은 4개 이상으로 추정된다. 업계에서는 해당 엔진들이 중국 후동중화와 양쯔장, NTS 조선소 중 한 곳에서 만드는 액화천연가스(LNG) 운반선들에 장착될 것으로 보고 있다.

- 한국 선박엔진이 잘 나가는 배경엔 유럽 선주들의 선택 주문이 있다. 선주들이 조선사에 선박 주문을 넣을 때 주요 기자재를 선택할 수 있는데, 선박엔진은 HD현대중공업 또는 한화엔진 제품을 넣어 달라고 하기 때문이다.

- 이런 흐름은 중국 조선사가 건조한 LNG운반선들이 잇따라 고장 나면서 가속화됐다. 중국 후동중화조선소가 건조한 CESI 글래드스톤호는 2018년 6월 태평양 한 가운데서 고장 나 파푸아뉴기니로 견인된 뒤 폐선됐다. CESI 칭다오호도 작년 1월 호주의 한 LNG 터미널에서 고장 나 열흘간 다른 선박들의 통행을 가로막았다. 두 건의 대형 사고 이후 중국 조선사들은 선주들의 신뢰를 얻기 위해서라도 한국산 선박엔진을 찾을 수밖에 없게 됐다.

https://www.hankyung.com/article/202503078452i

#PLTR

DOGE에 의해서 취소된 기존 컨설팅펌 계약 규모

APTIVE HTG: $335,793,554.67
Deloitte: $127,631,352.71
Black Canyon Consulting: $97,723,690.00
Ernst & Young: $79,490,523.95
Accenture: $59,418,255.00
RB Consulting: $58,721,937.44
Applied Eng. Manag.: $53,482,522.18
Booz Allen Hamilton: $49,604,659.47
LMI Consulting: $39,362,742.12
Evoke Consulting: $35,530,519.97
Octo Consulting (IBM): $22,733,950.10
IBM: $17,851,725.81
Censeo Consulting: $10,981,668.35
Kaiva Tech & Strat: $9,574,355.05
Akima Data:$4,302,228.00
Thundercat: $2,931,344.41
Bloomberg Industry:$2,561,539.05
Tesla Laboratories: $904,600.00
L3Harris: $0 🔅
Palantir: $0 🔅

- 현재 기준 기존 컨설팅펌의 계약 취소 규모는 총 10억 달러에 달함

- APTIVE HTG, 딜로이트, IBM 등은 대규모 계약 취소로 인해 신뢰성과 가치 제공 능력에 의문

- 팔란티어는 직접적인 계약 취소가 전혀 없으며, 이는 팔란티어가 제공하는 데이터 분석 및 AI 솔루션이 여전히 정부 및 고객에게 필수적이라는 것을 확인 가능

https://x.com/TradexWhisperer/status/1898350487407362204

팔란티어가 기존 컨설팅 회사들을 대체하는 움직임은 이미 시작된 것으로 보입니다. '효율성'과 '데이터 기반'을 내세우던 기존 컨설팅 회사들이 대규모 계약 취소를 겪고 있는 상황을 보면, 이들이 실질적인 성과를 내지 못하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 이 숫자가 팩트라면, 컨설팅펌 파트너들의 모가지도 여럿 날라가겠네요.

#AI #PLTR

골드만삭스 선정 AI 관련 Phase 3 주식 리스트

- 2024-2026E 연평균 매출 성장률(CAGR) 상위 기업

1. Palantir +29%
2. Cloudfare +26%
3. SentinelOne +25%
4. Axon +24%
5. Snowflake +23%
6. CrowdStrike +22%
7. Confluent +21%

#조선 #현대중공업

HD현대 정기선 미 해군사관학교 방문

HD현대는 인공지능(AI)에 기반한 자율운항, 디지털 첨단 선박 분야에서 세계 최고의 기술력을 확보하고 있다”며 “세계 최정상급 이지스 구축함을 5척 건조해 해군에 성공적으로 인도, 국가 안보 혁신을 뒷받침하고 있다

HD현대는 미국 해군 관계자 및 기관들과 다양한 프로젝트를 진행해 교류를 확장할 계획이다. 지난해 7월 미국 미시간대학교, 서울대학교와 공동으로 교육협력 업무협약(MOU)를 맺었고, 이후 공동연구를 진행하고 인턴십 프로그램도 운영하고 있다. 정 수석부회장은 미국 해군과의 교류활동을 진두지휘한다.

최종적인 목표는 미국 유지·보수·정비(MRO) 사업 및 군함 건조 사업을 따내는 것이다. 미 해군 군수지원함 MRO 사업을 따낸뒤 미국 정부가 단계적으로 문을 개방할 것으로 예상되는 군함 건조 사업에도 진출하는 것이 목표다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005103818

#조선

쇄빙선이 추후에 조선 사이클 연장의 한 축이 될 가능성이 있음. 러우전쟁이 잘 마무리된 후 서방이 제재를 풀어주면서 러시아발 발주가 가능해질지 모니터링 필요. 알래스카 LNG 프로젝트의 경우 한국이 실질적으로 참여하는지는 아직 물음표

두꺼운 얼음을 깨며 일정한 속도로 항해하기위해 제작된 쇄빙선은 부가가치가 가장 높은 선박으로 분류된다. 얼음과 선체의 마찰을 줄이기 위한 물분사장치나 공기분사장치가 별도로 장착되며 선체 외벽엔 기존 선박보다 두꺼운 철판이 적용된다. 엔진 출력도 높아야한다. 이 같은 쇄빙 시스템을 고부가가치 선박인 LNG운반선에 적용한게 쇄빙LNG운반선이다. 한국 조선업계의 핵심 먹거리인 LNG운반선보다 가격이 50% 높다.

한 업계 관계자는 "조선업 다운사이클 기간 러시아 쇄빙선 물량을 한국이 대부분이 수주했다"며 "불황을 극복한 선박이었던 셈"이라고 말했다. 현재 중국도 쇄빙선 건조능력이 있지만, 세계 최초로 쇄빙LNG선을 수주하고 현존하는 쇄빙LNG선의 대부분을 건조한 한국 업계의 기술력이 한 수 위다.

이와 관련, 한미 양측은 쇄빙선 관련 공감대를 형성한 상태다. 안덕근 산업통상자원부 장관은 지난달 미국 워싱턴DC를 방문해 미국 고위 당국자들과 만나 알래스카 가스전 개발 논의를 하며 한국측의 쇄빙선 건조에 대한 얘기도 나눈 것으로 전해진다. 여기에 더해 한국산 쇄빙선의 '큰손'이던 러시아의 시장 복귀 가능성도 지켜봐야 한다는게 업계 시각이다. 러·우 전쟁 발발 후 러시아가 서방 국가들의 제재를 받으며 쇄빙선 발주가 막힌 상태인데, 종전이 현실화하고 제재가 풀리면 다시 러시아로부터의 발주가 재개될 수 있다.

하지만 미국, 러시아발 쇄빙선 발주는 현실화하더라도 시간이 필요할 것이란 게 업계 중론이다. 미국의 경우 시장이 열리려면 자국 연안을 항해하는 선박은 반드시 미국에서 건조해야 한다는 '존스법(Jones Act)'이 우선 개정되거나 예외 조항이 발효돼야 하는데 단기간에 해결될 수 있는 문제가 아니다. 러·우 전쟁 역시 종식이 되더라도 서방의 대러 제재까지 풀리려면 시간이 필요하다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025030614190068305

🔥 산업자료: 조선보다 더 뜨거운 엔진
🎴 다올투자증권 최광식
• 엔진>조선 비중확대
• 선호주: HD현대마린엔진, 한화엔진

☞ http://bit.ly/2503ENGINE


▶️ 엔진이 더 매력적인 이유
#1 ASP 상승
#2 호황기 (조선보다) 더 높은 수익성
#3 (조선도 못하는) CAPA 증설
<< 본문 참고 바람 >>


▶️ 기업분석
📈적정주가 상향 배경
① 2026~2028년 실적 올림
- 2023-2024로 넘어갈때 포스트-파나막스 컨테이너선 신조선가 30% 이상 상승
- 2023년에 수주한 "대박 고가물량"과 2024년의 "초대박 고가물량"의 MIX 모델로
② 엔진이 조선보다 더 매력적인 이유에 따라 적정PER을 20배로 상향


🌪HD현대마린엔진: 매부 좋고 누이는 더 좋음
적정주가 4.5만원으로 커버리지개시
투포① 벌써 조선사보다 높은 두 자릿수 OPM
투포② 2024-2026 HD현대미포 캡티브 때문에 매출 2배 이상 성장
투포③ HHI EMD의 노하우/시스템 적용으로 생산성 개선 가능
투포④ 중국 조선업의 중형 주기엔진 수요 공략
투포⑤ HD한국조선해양과의 부품 시너지


🛳한화엔진: 엔진을 더 만들어 달라는 목소리에 화답
적정주가 3.7만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 1Q25에 벌써 0.85조원으로 작년의 0.64조원을 넘김
투포② 시설투자 →2027년부터 매출 15~20% 증가

🌏HD현대중공업: 가동률 150%. 내어주고 더 커진다
적정주가 40만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 엔진 가격 상승
투포② HD현대마린엔진 덕분에 대형 엔진에 더 집중
투포③ HHI EMD는 총매출 기준 30% 육박하는 이익률 낸 바 있다


-----------------------------------------------------------
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------

드디어 엔진 주목하는 리포트가 나오네요. 맛있네요.

변압기 멀티플이 확장될 때처럼 엔진도 PER 15 → 20으로 up

지금은 과실을 씹고 뜯고 맛보고 즐길때

#한화엔진

- 이번 시설투자 공시로, 대형 엔진 CAPA가 늘어나는 mix 효과는 15-20% 정도

- 시설투자 효과는 27년도 실적부터 반영될 예정