#PLTR

DOGE에 의해서 취소된 기존 컨설팅펌 계약 규모

APTIVE HTG: $335,793,554.67
Deloitte: $127,631,352.71
Black Canyon Consulting: $97,723,690.00
Ernst & Young: $79,490,523.95
Accenture: $59,418,255.00
RB Consulting: $58,721,937.44
Applied Eng. Manag.: $53,482,522.18
Booz Allen Hamilton: $49,604,659.47
LMI Consulting: $39,362,742.12
Evoke Consulting: $35,530,519.97
Octo Consulting (IBM): $22,733,950.10
IBM: $17,851,725.81
Censeo Consulting: $10,981,668.35
Kaiva Tech & Strat: $9,574,355.05
Akima Data:$4,302,228.00
Thundercat: $2,931,344.41
Bloomberg Industry:$2,561,539.05
Tesla Laboratories: $904,600.00
L3Harris: $0 🔅
Palantir: $0 🔅

- 현재 기준 기존 컨설팅펌의 계약 취소 규모는 총 10억 달러에 달함

- APTIVE HTG, 딜로이트, IBM 등은 대규모 계약 취소로 인해 신뢰성과 가치 제공 능력에 의문

- 팔란티어는 직접적인 계약 취소가 전혀 없으며, 이는 팔란티어가 제공하는 데이터 분석 및 AI 솔루션이 여전히 정부 및 고객에게 필수적이라는 것을 확인 가능

https://x.com/TradexWhisperer/status/1898350487407362204

팔란티어가 기존 컨설팅 회사들을 대체하는 움직임은 이미 시작된 것으로 보입니다. '효율성'과 '데이터 기반'을 내세우던 기존 컨설팅 회사들이 대규모 계약 취소를 겪고 있는 상황을 보면, 이들이 실질적인 성과를 내지 못하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 이 숫자가 팩트라면, 컨설팅펌 파트너들의 모가지도 여럿 날라가겠네요.

#AI #PLTR

골드만삭스 선정 AI 관련 Phase 3 주식 리스트

- 2024-2026E 연평균 매출 성장률(CAGR) 상위 기업

1. Palantir +29%
2. Cloudfare +26%
3. SentinelOne +25%
4. Axon +24%
5. Snowflake +23%
6. CrowdStrike +22%
7. Confluent +21%

#조선 #현대중공업

HD현대 정기선 미 해군사관학교 방문

HD현대는 인공지능(AI)에 기반한 자율운항, 디지털 첨단 선박 분야에서 세계 최고의 기술력을 확보하고 있다”며 “세계 최정상급 이지스 구축함을 5척 건조해 해군에 성공적으로 인도, 국가 안보 혁신을 뒷받침하고 있다

HD현대는 미국 해군 관계자 및 기관들과 다양한 프로젝트를 진행해 교류를 확장할 계획이다. 지난해 7월 미국 미시간대학교, 서울대학교와 공동으로 교육협력 업무협약(MOU)를 맺었고, 이후 공동연구를 진행하고 인턴십 프로그램도 운영하고 있다. 정 수석부회장은 미국 해군과의 교류활동을 진두지휘한다.

최종적인 목표는 미국 유지·보수·정비(MRO) 사업 및 군함 건조 사업을 따내는 것이다. 미 해군 군수지원함 MRO 사업을 따낸뒤 미국 정부가 단계적으로 문을 개방할 것으로 예상되는 군함 건조 사업에도 진출하는 것이 목표다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005103818

#조선

쇄빙선이 추후에 조선 사이클 연장의 한 축이 될 가능성이 있음. 러우전쟁이 잘 마무리된 후 서방이 제재를 풀어주면서 러시아발 발주가 가능해질지 모니터링 필요. 알래스카 LNG 프로젝트의 경우 한국이 실질적으로 참여하는지는 아직 물음표

두꺼운 얼음을 깨며 일정한 속도로 항해하기위해 제작된 쇄빙선은 부가가치가 가장 높은 선박으로 분류된다. 얼음과 선체의 마찰을 줄이기 위한 물분사장치나 공기분사장치가 별도로 장착되며 선체 외벽엔 기존 선박보다 두꺼운 철판이 적용된다. 엔진 출력도 높아야한다. 이 같은 쇄빙 시스템을 고부가가치 선박인 LNG운반선에 적용한게 쇄빙LNG운반선이다. 한국 조선업계의 핵심 먹거리인 LNG운반선보다 가격이 50% 높다.

한 업계 관계자는 "조선업 다운사이클 기간 러시아 쇄빙선 물량을 한국이 대부분이 수주했다"며 "불황을 극복한 선박이었던 셈"이라고 말했다. 현재 중국도 쇄빙선 건조능력이 있지만, 세계 최초로 쇄빙LNG선을 수주하고 현존하는 쇄빙LNG선의 대부분을 건조한 한국 업계의 기술력이 한 수 위다.

이와 관련, 한미 양측은 쇄빙선 관련 공감대를 형성한 상태다. 안덕근 산업통상자원부 장관은 지난달 미국 워싱턴DC를 방문해 미국 고위 당국자들과 만나 알래스카 가스전 개발 논의를 하며 한국측의 쇄빙선 건조에 대한 얘기도 나눈 것으로 전해진다. 여기에 더해 한국산 쇄빙선의 '큰손'이던 러시아의 시장 복귀 가능성도 지켜봐야 한다는게 업계 시각이다. 러·우 전쟁 발발 후 러시아가 서방 국가들의 제재를 받으며 쇄빙선 발주가 막힌 상태인데, 종전이 현실화하고 제재가 풀리면 다시 러시아로부터의 발주가 재개될 수 있다.

하지만 미국, 러시아발 쇄빙선 발주는 현실화하더라도 시간이 필요할 것이란 게 업계 중론이다. 미국의 경우 시장이 열리려면 자국 연안을 항해하는 선박은 반드시 미국에서 건조해야 한다는 '존스법(Jones Act)'이 우선 개정되거나 예외 조항이 발효돼야 하는데 단기간에 해결될 수 있는 문제가 아니다. 러·우 전쟁 역시 종식이 되더라도 서방의 대러 제재까지 풀리려면 시간이 필요하다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025030614190068305

🔥 산업자료: 조선보다 더 뜨거운 엔진
🎴 다올투자증권 최광식
• 엔진>조선 비중확대
• 선호주: HD현대마린엔진, 한화엔진

☞ http://bit.ly/2503ENGINE


▶️ 엔진이 더 매력적인 이유
#1 ASP 상승
#2 호황기 (조선보다) 더 높은 수익성
#3 (조선도 못하는) CAPA 증설
<< 본문 참고 바람 >>


▶️ 기업분석
📈적정주가 상향 배경
① 2026~2028년 실적 올림
- 2023-2024로 넘어갈때 포스트-파나막스 컨테이너선 신조선가 30% 이상 상승
- 2023년에 수주한 "대박 고가물량"과 2024년의 "초대박 고가물량"의 MIX 모델로
② 엔진이 조선보다 더 매력적인 이유에 따라 적정PER을 20배로 상향


🌪HD현대마린엔진: 매부 좋고 누이는 더 좋음
적정주가 4.5만원으로 커버리지개시
투포① 벌써 조선사보다 높은 두 자릿수 OPM
투포② 2024-2026 HD현대미포 캡티브 때문에 매출 2배 이상 성장
투포③ HHI EMD의 노하우/시스템 적용으로 생산성 개선 가능
투포④ 중국 조선업의 중형 주기엔진 수요 공략
투포⑤ HD한국조선해양과의 부품 시너지


🛳한화엔진: 엔진을 더 만들어 달라는 목소리에 화답
적정주가 3.7만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 1Q25에 벌써 0.85조원으로 작년의 0.64조원을 넘김
투포② 시설투자 →2027년부터 매출 15~20% 증가

🌏HD현대중공업: 가동률 150%. 내어주고 더 커진다
적정주가 40만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 엔진 가격 상승
투포② HD현대마린엔진 덕분에 대형 엔진에 더 집중
투포③ HHI EMD는 총매출 기준 30% 육박하는 이익률 낸 바 있다


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📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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드디어 엔진 주목하는 리포트가 나오네요. 맛있네요.

변압기 멀티플이 확장될 때처럼 엔진도 PER 15 → 20으로 up

지금은 과실을 씹고 뜯고 맛보고 즐길때

#한화엔진

- 이번 시설투자 공시로, 대형 엔진 CAPA가 늘어나는 mix 효과는 15-20% 정도

- 시설투자 효과는 27년도 실적부터 반영될 예정

Fear & Greed Index는 지난 8월 저점을 이탈했습니다.

3월 21일 옵션만기일까지, Vix는 분할매도하고, 많이 떨어진 테크 위주로 분할 매수하면 되지 않을까 생각중

#에너지 #원자력

1) 트럼프 행정부, 의무적인 전략비축유 판매 취소 추진
2) 트럼프 행정부, 알래스카 LNG 지원 → 대출 보증 제공 가능성
3) SMR, 재정 및 규제 지원 받을 전망

https://www.reuters.com/business/energy/ceraweek-trump-administration-aims-cancel-oil-reserve-sales-support-small-2025-03-10/