Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
Tradewinds 인용
HMM이
컨테이너선 발주를
준비하고 있다는 기사입니다.
컨테이너 해운 동맹 재편 후
Premier Alliance의
보유 선대 균형에 맞게
크기와 추진 연료를
적절히 택할 예정입니다.
기사와 함께
2024년 11월에 발간한
2025년 연간전망 자료를 첨부합니다.
HMM이
2030년 목표를 달성하기 위해
발주해야 하는
컨테이너선 pool을 정리했습니다.
HMM 보유 사선 대부분은
한국에서 건조됐으며,
미국 발 중국 야드 제재 위험을 감안해
이번 투자 또한
한국 조선사로 집행될 것입니다.
HMM이
컨테이너선 발주를
준비하고 있다는 기사입니다.
컨테이너 해운 동맹 재편 후
Premier Alliance의
보유 선대 균형에 맞게
크기와 추진 연료를
적절히 택할 예정입니다.
기사와 함께
2024년 11월에 발간한
2025년 연간전망 자료를 첨부합니다.
HMM이
2030년 목표를 달성하기 위해
발주해야 하는
컨테이너선 pool을 정리했습니다.
HMM 보유 사선 대부분은
한국에서 건조됐으며,
미국 발 중국 야드 제재 위험을 감안해
이번 투자 또한
한국 조선사로 집행될 것입니다.
팔란티어를 만드는건 말이 안되고.. 팔란티어를 도입하는게 훨씬 빠르고 경제적이라 생각. 다른 것보다 우리나라 에너지 구조 더 망가지기 전에 인프라부터 돈 좀 때려박긴 해야할듯
근데 무슨 돈으로..?
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250415078251001?input=1195m
근데 무슨 돈으로..?
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250415078251001?input=1195m
연합뉴스
한동훈 "AI 인프라에 200조 투자…'한국형 팔란티어' 탄생할 것"(종합) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 안채원 조다운 기자 = 국민의힘 대권주자인 한동훈 전 대표는 15일 인공지능(AI) 인프라 마련에 총 200조원을 투자해 'A...
한국에서 제일 똑똑한 인재들은 의대에 간다고 하는데 그렇지 않다. 공대에 간다. 한국 공대에 가지 않을 뿐이다. 문제는 해외 공대에 가서 한국으로 돌아오지 않는다. 종종 한국으로 돌아가는데 상처받고 다시 해외로 나가거나, 아주 특수한 상황을 제외하면 임원중독이 돼야만 한국에 남는다. 학문, 미지의 것에 대한 호기심, 삶을 통해 커다란 것에 기여하겠다는 열망 같은 것들은 한국인이든 미국인이든 일본인이든 비슷비슷하다. 미디어에서 똑똑한 사람들이 돈만 밝히게 됐다고 묘사를 하는데 별로 그렇지 않다.
조기대선을 치르면서 여러 후보들이 몇백조짜리 AI 사업을 벌이겠다고 한다. 어제 이국종 교수가 한국은 문과생들이 해먹는 나라이고 자기 인생은 망했다고 국가 시스템을 거세게 비판했다. 대부분의 동의하는 편이다.
과거와 달리 나라에서 테크 업계에 돈 쏟아붓는다고 경쟁력이 생기고 그러지 않는다. 오히려 거품이 생기고 체질이 나빠지는 경우도 많다고 본다. 예를 들어 코로나 때 비대면, 메타버스, 데이터, 블록체인, 규제자율특구 사업 등에 막대한 돈을 썼는데 뭐 하나 제대로 된 게 있나 싶다. 규제는 지난 15년 간 토스 하나 말고 크게 풀린 게 없고 전국에 자율주행 시범구역은 많은데 높은 관료 올 때나 가끔 차가 다닌다. 블록체인 특구, 센터들은 테라 터지고 조용히 간판을 교체했고 메타버스 사업들은 MICE랑 결합해서 오프라인 공공이벤트를 할 때보다 더 많은 세금을 쓰다가 사라졌다. 이 시기에 이제 막 창업한 한국 스타트업들 기업가치는 Y Combinator 배치에서 받는 기업가치보다 훨씬 비싸졌고 거품이 꺼질 때 기업들은 유연하게 크기를 줄이기도 어렵고 체질도 안 좋아서 우르르 무너지고 있다. 회수 시장은 원래 없었는데 더 없어졌다. 이제와서 한국 스타트업 글로벌 외치고 있는데 한국 펀드는 펀드 구조 자체가 경쟁력이 형편 없다. 월급 절반이 나랏돈에서 나오는 공공VC들은 본인이 영어 못하는데 스타트업들은 글로벌 가라면서 투자하고 3-4년 뒤부터 회수하려고 들거나 본인이 한국 밖을 모르니까 글로벌은 다 미친 짓이라고 한다.
한국은 인재 빼고 없는 나라이고, 여기서 더 발전하려면 어떻게 하면 문제해결능력, 창조적인 역량이 있는 인재들을 키우고 그들이 남고 싶은 나라를 만들까 고민해야 한다. 펀더멘털이 없는 상태에서 메타버스 시대니 AI 시대니 쫓아가려고 하면 밑빠진 독에 물붓기다. AI 지원하고 그런 거 좋은데 더 중요한 것들이 있다는 거다.
몇백조 AI 사업을 벌이겠다는 사람들이 정부사업 크게 해서 해쳐먹으려는 나쁜 의도를 가진 사람들은 아니라고 생각한다. 하지만 산업화 시대 마인드, 좋은 모든 것들은 공공화돼야 한다는 마인드, 돈을 쓰면 되겠지라는 마인드는 그대로이지 않나 싶다. 실리콘밸리 민간자본이 만들어내는 거품과 공공자금이 만들어내는 거품은 질적으로 다르다. 임기 중에는 뭔가 펀딩 소식도 있고 신기한 영상 콘텐츠들도 나오고, 모든 게 잘 돼보이는 것처럼 보일 수 있어도 결국 한철 장사일 것이고 뒷감당은 미래를 살아가야하는 사람들이 져야할 것이다.
한국은 체질개선을 하는 것, 그 체질은 세계 최고의 인재들이 오고 싶고 남고 싶고 무언가 만들고 싶은 나라를 만드는 것이 중요한 시점이지 않나 싶다. 이걸 위해서라면 지금 당장 거대해보이는 파도 한두 개 좀 놓쳐도 되지 않나 하는 생각도 있다. 모든 걸 다 할 수 없고 다 쫓아갈 수 없으며, 쫓아가기 급급한 체질은 버려야하고, 예전에 잘하던 걸 똑같이 잘 할 수 있는 상태도 아니다.
https://buly.kr/74WOALH
조기대선을 치르면서 여러 후보들이 몇백조짜리 AI 사업을 벌이겠다고 한다. 어제 이국종 교수가 한국은 문과생들이 해먹는 나라이고 자기 인생은 망했다고 국가 시스템을 거세게 비판했다. 대부분의 동의하는 편이다.
과거와 달리 나라에서 테크 업계에 돈 쏟아붓는다고 경쟁력이 생기고 그러지 않는다. 오히려 거품이 생기고 체질이 나빠지는 경우도 많다고 본다. 예를 들어 코로나 때 비대면, 메타버스, 데이터, 블록체인, 규제자율특구 사업 등에 막대한 돈을 썼는데 뭐 하나 제대로 된 게 있나 싶다. 규제는 지난 15년 간 토스 하나 말고 크게 풀린 게 없고 전국에 자율주행 시범구역은 많은데 높은 관료 올 때나 가끔 차가 다닌다. 블록체인 특구, 센터들은 테라 터지고 조용히 간판을 교체했고 메타버스 사업들은 MICE랑 결합해서 오프라인 공공이벤트를 할 때보다 더 많은 세금을 쓰다가 사라졌다. 이 시기에 이제 막 창업한 한국 스타트업들 기업가치는 Y Combinator 배치에서 받는 기업가치보다 훨씬 비싸졌고 거품이 꺼질 때 기업들은 유연하게 크기를 줄이기도 어렵고 체질도 안 좋아서 우르르 무너지고 있다. 회수 시장은 원래 없었는데 더 없어졌다. 이제와서 한국 스타트업 글로벌 외치고 있는데 한국 펀드는 펀드 구조 자체가 경쟁력이 형편 없다. 월급 절반이 나랏돈에서 나오는 공공VC들은 본인이 영어 못하는데 스타트업들은 글로벌 가라면서 투자하고 3-4년 뒤부터 회수하려고 들거나 본인이 한국 밖을 모르니까 글로벌은 다 미친 짓이라고 한다.
한국은 인재 빼고 없는 나라이고, 여기서 더 발전하려면 어떻게 하면 문제해결능력, 창조적인 역량이 있는 인재들을 키우고 그들이 남고 싶은 나라를 만들까 고민해야 한다. 펀더멘털이 없는 상태에서 메타버스 시대니 AI 시대니 쫓아가려고 하면 밑빠진 독에 물붓기다. AI 지원하고 그런 거 좋은데 더 중요한 것들이 있다는 거다.
몇백조 AI 사업을 벌이겠다는 사람들이 정부사업 크게 해서 해쳐먹으려는 나쁜 의도를 가진 사람들은 아니라고 생각한다. 하지만 산업화 시대 마인드, 좋은 모든 것들은 공공화돼야 한다는 마인드, 돈을 쓰면 되겠지라는 마인드는 그대로이지 않나 싶다. 실리콘밸리 민간자본이 만들어내는 거품과 공공자금이 만들어내는 거품은 질적으로 다르다. 임기 중에는 뭔가 펀딩 소식도 있고 신기한 영상 콘텐츠들도 나오고, 모든 게 잘 돼보이는 것처럼 보일 수 있어도 결국 한철 장사일 것이고 뒷감당은 미래를 살아가야하는 사람들이 져야할 것이다.
한국은 체질개선을 하는 것, 그 체질은 세계 최고의 인재들이 오고 싶고 남고 싶고 무언가 만들고 싶은 나라를 만드는 것이 중요한 시점이지 않나 싶다. 이걸 위해서라면 지금 당장 거대해보이는 파도 한두 개 좀 놓쳐도 되지 않나 하는 생각도 있다. 모든 걸 다 할 수 없고 다 쫓아갈 수 없으며, 쫓아가기 급급한 체질은 버려야하고, 예전에 잘하던 걸 똑같이 잘 할 수 있는 상태도 아니다.
https://buly.kr/74WOALH
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케이에스피의 형단조 부품이 방산쪽으로 납품을 하긴 하는데, 매출 비중은 10%라는 사실
세력 장난질이긴 하지만.. 어쨌거나 올라주면 기존 주주분들은 낫배드 😇
세력 장난질이긴 하지만.. 어쨌거나 올라주면 기존 주주분들은 낫배드 😇
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
USTR의 중국산 선박 제재안 발표
두 단계에 걸쳐서 시행할 것
@ 0단계: 처음 180일 동안은 0달러
@ 1단계: 180일 후부터 적용
- 부과 대상: 중국산 선박 운용 선주, 중국 선주
- 부과 기준: 미국 항차 당 순톤수 기준(net tonnage)
- 인센티브: 미국산 PCC
- 부과 수수료는 향후 점증
@ 2단계: 3년 간 유예
- 미국산 LNG 운반선 건조 장려 목적
- 외국산 선박이 미국산 LNG 운반할 경우
- 입항료는 22년에 걸쳐 점진적으로 증가
@ 코멘트
- 1단계 조치가 우선 잠정안과 시장 기대에 비해 약합니다.
- 2단계 조치가 의외인데, 미국에서 LNG 운반선을 건조하고 싶어하는 거 같습니다.
두 단계에 걸쳐서 시행할 것
@ 0단계: 처음 180일 동안은 0달러
@ 1단계: 180일 후부터 적용
- 부과 대상: 중국산 선박 운용 선주, 중국 선주
- 부과 기준: 미국 항차 당 순톤수 기준(net tonnage)
- 인센티브: 미국산 PCC
- 부과 수수료는 향후 점증
@ 2단계: 3년 간 유예
- 미국산 LNG 운반선 건조 장려 목적
- 외국산 선박이 미국산 LNG 운반할 경우
- 입항료는 22년에 걸쳐 점진적으로 증가
@ 코멘트
- 1단계 조치가 우선 잠정안과 시장 기대에 비해 약합니다.
- 2단계 조치가 의외인데, 미국에서 LNG 운반선을 건조하고 싶어하는 거 같습니다.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 미국에너지부, 자금 큰 폭 삭감 계획. 약 100억달러 규모 신재생에너지 프로젝트 중단 & 수소/탄소포집/LDES 및 기타 기술개발 등 분야에서 정부와 계약한 에너지기업 계약 파기 가능성. 동시에 수천개 에너지 관련 직무 폐지 가능성
报道称，美国能源部正准备大幅削减资金，这可能会停止近100亿美元的联邦资金用于清洁能源项目。这些拟议中的削减计划将颠覆政府与从事氢能源、碳捕获、长时储能及其他技术研发的能源公司签订的合同。预计还将导致数千个能源部相关工作岗位被裁撤。
报道称，美国能源部正准备大幅削减资金，这可能会停止近100亿美元的联邦资金用于清洁能源项目。这些拟议中的削减计划将颠覆政府与从事氢能源、碳捕获、长时储能及其他技术研发的能源公司签订的合同。预计还将导致数千个能源部相关工作岗位被裁撤。