Forwarded from 루팡
좋은 질문입니다. 현재 수요가 공급을 3 대 1로 앞서고 있으며, 우리는 이 데이터 센터들을 충분히 빠르게 지을 수 없습니다. 지금 온라인으로 가동되거나 건설 중인 데이터 센터들은 300MW, 500MW 이상 규모입니다. 오늘 람다(Lambda)가 EdgeConneX와 2GW 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 오늘 아침에 발표된 내용입니다.
용량은 이미 선판매된 상태입니다. 현재 건설 중인 데이터 센터의 90%가 이미 선판매되었습니다. 오늘의 수요는 이 신규 데이터 센터에 반영되고 있지 않습니다. 2023년과 2024년에 체결된 계약들이 이제 이 데이터 센터에서 이행되기 시작하는 것입니다.
현재 3 대 1인 수요 대비 공급 비율은 2026년 1분기까지는 아마 4 대 1로 높아질 것으로 예상됩니다.
용량은 이미 선판매된 상태입니다. 현재 건설 중인 데이터 센터의 90%가 이미 선판매되었습니다. 오늘의 수요는 이 신규 데이터 센터에 반영되고 있지 않습니다. 2023년과 2024년에 체결된 계약들이 이제 이 데이터 센터에서 이행되기 시작하는 것입니다.
현재 3 대 1인 수요 대비 공급 비율은 2026년 1분기까지는 아마 4 대 1로 높아질 것으로 예상됩니다.
기억보단 기록을
- 이번 방문을 통해 팔란티어의 추가 소프트웨어 계약을 기대해볼 수 있을듯
팔란티어의 이번 영국 군대 대규모 확장 계약을 통해, 지난 3월 영국 총리 떡밥 회수 성공!
👍1
기억보단 기록을
#PLTR 팔란티어, 영국과 1.25조원 계약 체결🚀 » 기존에 해군에 쓰이던 팔란티어 시스템을 영국 전군(육/해/공군) 전체로 확대 적용 » 인력·장비·작전 준비상태 등 모든 데이터를 통합적으로 관리하고 전투에 즉각 대응할 수 있도록 지원함 » 팔란티어는 앞으로 5년간 영국에 15억 파운드를 추가 투자할 계획 » 미래 전쟁에서 군 사령관들에게 바다 및 유럽 육지, 공중 등 모든 전장에 대한 총체적인 실시간 상황 인식을 제공함으로써 작전능력을 혁신적으로…
해당 기사의 사진도 3월에 영국 키어 스타머 총리가 방문했을때 사진을 사용했네요
Forwarded from SK증권 조선 한승한
▶️[HD현대중공업, 미국 조선소 인수 협상 중]
- 로이터(Reuters) 통신에 따르면, HD현대중공업이 미국 내 여러 기업들과 조선소 인수 협상을 진행 중이라고 회사의 한 고위 임원이 밝힘
- HD현대중공업 특수선 사업본부 기획·경영 담당 정우만 본부장은 울산 본사에서 가진 인터뷰에서 2035년까지 '미 해군 군함 건조'를 통해 연간 3조 원(22억 달러) 규모의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 언급
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-hd-hyundai-heavy-talks-buy-us-shipyard-2025-09-18/
- 로이터(Reuters) 통신에 따르면, HD현대중공업이 미국 내 여러 기업들과 조선소 인수 협상을 진행 중이라고 회사의 한 고위 임원이 밝힘
- HD현대중공업 특수선 사업본부 기획·경영 담당 정우만 본부장은 울산 본사에서 가진 인터뷰에서 2035년까지 '미 해군 군함 건조'를 통해 연간 3조 원(22억 달러) 규모의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 언급
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-hd-hyundai-heavy-talks-buy-us-shipyard-2025-09-18/
Reuters
South Korea's HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
South Korea's HD Hyundai Heavy Industries is in talks with multiple companies about buying a U.S. shipyard, a senior company executive said, seeking to tap into President Donald Trump's push to revive America's ailing shipbuilding industry.
#조선
방사청장, 한미 방산협력 포럼 내용
» 한미 조선 협력을 막는 미국 규제 해소 방안을 미국과 논의 중임
» 미국 현지 생산만으로 미국이 원하는 만큼 공급 어려움 → 한국이 부품 우선 공급, 블록 생산 후 미국 조립 등 다양한 방안 제시함
» 함정 전투체계 제외, 최소 항해 가능한 수준으로 미국 보내거나, 한국에서 완성 후 제공하는 방법도 논의됨
» 한미 국방상호조달협정(RDPA) 체결엔 남은 미국 내 절차만 해결되면 문제 없을 것으로 전망
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250918000351071
방사청장, 한미 방산협력 포럼 내용
» 한미 조선 협력을 막는 미국 규제 해소 방안을 미국과 논의 중임
» 미국 현지 생산만으로 미국이 원하는 만큼 공급 어려움 → 한국이 부품 우선 공급, 블록 생산 후 미국 조립 등 다양한 방안 제시함
» 함정 전투체계 제외, 최소 항해 가능한 수준으로 미국 보내거나, 한국에서 완성 후 제공하는 방법도 논의됨
» 한미 국방상호조달협정(RDPA) 체결엔 남은 미국 내 절차만 해결되면 문제 없을 것으로 전망
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250918000351071
연합뉴스
방사청장 "한미 조선협력 막는 규제 해소 방안 美와 논의 중"(종합) | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 석종건 방위사업청장은 17일(현지시간) 한국과 미국의 조선 협력에 장애가 되는 미국의 규제 장벽을 완화할 ...
기억보단 기록을
4. 액추에이터 밸류체인의 주요 기업 ① 하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기 - 에스비비테크 (한국, 389500): 로봇용 하모닉 감속기 국산화 및 양산. - 에스피지 (한국, 058610): 하모닉(SH) 및 RV(SR) 감속기를 모두 양산하는 국내 유일 기업. - 이랜시스* (한국, 264850): 삼성전자 웨어러블 로봇 '봇핏'에 소형 감속기 공급. (주력: 생활가전 부품) - 우림피티에스* (한국, 101170): 산업용 감속기 전문…
#로봇
액츄에이터 대장 로보티즈 상한가 다녀왔네요
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250919095846#_DYAD
액츄에이터 대장 로보티즈 상한가 다녀왔네요
최근 로봇 업계에서 핸드 쪽 부품 수요가 압도적으로 늘고 있다"며 "이를 계기로 피지컬 AI의 시대가 이미 시작됐음을 실감했다"고 말했다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250919095846#_DYAD
ZDNet Korea
로보티즈, 로봇 손 완성…오픈AI에 공개
로보티즈가 자체 개발한 로봇 손(핸드)의 모습을 처음 공개했다.김병수 로보티즈 대표는 19일 국회도서관에서 열린 '인공지능(AI) 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 며칠 전 완성된 로봇 손을 오픈AI 등 일부 고객사에 공개했다고 말했다.김병수 로보티즈 ...
미국 에너지부 장관 인터뷰는 꼭 보시는걸 추천합니다 #원자력 #석탄 #천연가스 Long!
» 원자력은 에너지 밀도가 높아서 가장 많은 에너지를 적은 자원으로 만들 수 있음
» 실제로는 안전성이 매우 높음에도 불구하고, 대중의 두려움과 과도한 규제로 인해 발전이 저해되었음
» 미국 정부(특히 트럼프 행정부)는 이런 규제 완화를 통해 원자력 르네상스를 목표로 함
» 중국은 빠르고 합리적으로 원자력을 확장하고 있음
» 1973년에도, 2024년에도 세계 에너지의 85%는 여전히 석유, 가스, 석탄 등 화석연료에서 나옴
» 원자력은 약 4% 수준, 신재생(풍력·태양광)은 3% 미만
» 전통 바이오매스(나무 등)가 신재생보다 많음. 전 세계 20억 명이 나무를 태워 요리·난방에 사용
» 최근 수십 년간 기후변화에 대한 두려움으로 풍력·태양광 인프라를 대량 투자·지원했지만, 신재생은 불안정·간헐적이라 전력망 안정성에 한계
» 새로운 에너지원이 들어오더라도, 실제로는 피크수요(전력 최고치) 대응은 전통 에너지원이 다함
» 이로 인해 전력망 설비 복잡도 및 비용이 증가
» 다양한 에너지원 혼재로 인해 관리·운영이 더 복잡해지고, 이로 인한 비용 부담이 상승해 전기요금이 오름
» 저소득층에 큰 부담으로 작용
» 중국은 석탄, 원자력을 적극적으로 고속 확장함과 동시에, 태양광 패널을 대규모로 생산해 글로벌 시장에 수출
» 미국과 달리, 실질적이고 실용적으로 움직인다는 평가
» 태양광·배터리를 과도하게 낙관적으로 바라보는 시각(특히 일론 머스크)의 한계도 지적
» 미국 DOE(에너지부) 산하 17개 국립 연구소, 기초과학뿐 아니라 미래 에너지 및 AI 인프라의 중심 거점으로 역할을 강조
» 데이터센터 등 향후 전력 수요 폭증 대응에 있어 규제·기존 자원 활용 능력 키우는 정책 필요
1. 원자력의 현실과 필요성
» 원자력은 에너지 밀도가 높아서 가장 많은 에너지를 적은 자원으로 만들 수 있음
» 실제로는 안전성이 매우 높음에도 불구하고, 대중의 두려움과 과도한 규제로 인해 발전이 저해되었음
» 미국 정부(특히 트럼프 행정부)는 이런 규제 완화를 통해 원자력 르네상스를 목표로 함
» 중국은 빠르고 합리적으로 원자력을 확장하고 있음
2. 글로벌 에너지 현황 및 구조
» 1973년에도, 2024년에도 세계 에너지의 85%는 여전히 석유, 가스, 석탄 등 화석연료에서 나옴
» 원자력은 약 4% 수준, 신재생(풍력·태양광)은 3% 미만
» 전통 바이오매스(나무 등)가 신재생보다 많음. 전 세계 20억 명이 나무를 태워 요리·난방에 사용
3. 에너지 전환 정책의 문제점
» 최근 수십 년간 기후변화에 대한 두려움으로 풍력·태양광 인프라를 대량 투자·지원했지만, 신재생은 불안정·간헐적이라 전력망 안정성에 한계
» 새로운 에너지원이 들어오더라도, 실제로는 피크수요(전력 최고치) 대응은 전통 에너지원이 다함
» 이로 인해 전력망 설비 복잡도 및 비용이 증가
4. 전기요금 상승 원인
» 다양한 에너지원 혼재로 인해 관리·운영이 더 복잡해지고, 이로 인한 비용 부담이 상승해 전기요금이 오름
» 저소득층에 큰 부담으로 작용
5. 중국과 비교
» 중국은 석탄, 원자력을 적극적으로 고속 확장함과 동시에, 태양광 패널을 대규모로 생산해 글로벌 시장에 수출
» 미국과 달리, 실질적이고 실용적으로 움직인다는 평가
» 태양광·배터리를 과도하게 낙관적으로 바라보는 시각(특히 일론 머스크)의 한계도 지적
6. 국립연구소와 AI 데이터센터 등 미래 정책
» 미국 DOE(에너지부) 산하 17개 국립 연구소, 기초과학뿐 아니라 미래 에너지 및 AI 인프라의 중심 거점으로 역할을 강조
» 데이터센터 등 향후 전력 수요 폭증 대응에 있어 규제·기존 자원 활용 능력 키우는 정책 필요
#원자력
미국-영국 원자력 협약!
» AI 혁신 가속화: AI 연구 인프라 공동 구축, 연구자 데이터·컴퓨트 자원 접근 확대, 의료·생명공학·우주 분야 등 우선순위 연구 공동 추진, 산업·공공 부문 AI 기술 채택 및 수출 촉진, AI 인력 양성, 안전한 AI 표준 공동 개발
» 민간 원자력 협력: 첨단 소형원자로, 핵연료, 핵융합 등 차세대 원자력 기술 공동 연구와 시장 주도. 규제 효율화, 공급망 안전, 2028년까지 러시아산 핵연료 제거. 글로벌 원전 수출 및 해양 분야 원자력 응용 공동 모색
» 양자기술 협력: 세계 최첨단 양자컴퓨팅 하드·소프트웨어, 알고리즘 벤치마킹 협력, 연구자 도전과제 개최, AI·HPC 활용한 양자 연구 협력, 산업 교류 및 시장 적용 확대, 양자 표준 선도
» 미래 혁신 인프라: 6G 통신, 연구보안, 국가기반시설 보호, 사이버 협력. 민·군 핵심 기술 투자 유치·지원
» 운영 및 평가: 6개월 이내 장관급 워킹그룹 설치, 매년 공동 진척도 평가. 법적 구속력 없는 합의로 필요 시 쌍방 서면 통지로 종료 가능
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/memorandum-of-understanding-between-the-government-of-the-united-states-of-america-and-the-government-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-regarding-the-technology-prosperity-de/?utm_source=chatgpt.com
미국-영국 원자력 협약!
» AI 혁신 가속화: AI 연구 인프라 공동 구축, 연구자 데이터·컴퓨트 자원 접근 확대, 의료·생명공학·우주 분야 등 우선순위 연구 공동 추진, 산업·공공 부문 AI 기술 채택 및 수출 촉진, AI 인력 양성, 안전한 AI 표준 공동 개발
» 민간 원자력 협력: 첨단 소형원자로, 핵연료, 핵융합 등 차세대 원자력 기술 공동 연구와 시장 주도. 규제 효율화, 공급망 안전, 2028년까지 러시아산 핵연료 제거. 글로벌 원전 수출 및 해양 분야 원자력 응용 공동 모색
» 양자기술 협력: 세계 최첨단 양자컴퓨팅 하드·소프트웨어, 알고리즘 벤치마킹 협력, 연구자 도전과제 개최, AI·HPC 활용한 양자 연구 협력, 산업 교류 및 시장 적용 확대, 양자 표준 선도
» 미래 혁신 인프라: 6G 통신, 연구보안, 국가기반시설 보호, 사이버 협력. 민·군 핵심 기술 투자 유치·지원
» 운영 및 평가: 6개월 이내 장관급 워킹그룹 설치, 매년 공동 진척도 평가. 법적 구속력 없는 합의로 필요 시 쌍방 서면 통지로 종료 가능
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/memorandum-of-understanding-between-the-government-of-the-united-states-of-america-and-the-government-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-regarding-the-technology-prosperity-de/?utm_source=chatgpt.com
The White House
Memorandum of Understanding Between the Government of The United States of America and the Government of The United Kingdom of…
The Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as
기억보단 기록을
미국 에너지부 장관 인터뷰는 꼭 보시는걸 추천합니다 #원자력 #석탄 #천연가스 Long! 1. 원자력의 현실과 필요성 » 원자력은 에너지 밀도가 높아서 가장 많은 에너지를 적은 자원으로 만들 수 있음 » 실제로는 안전성이 매우 높음에도 불구하고, 대중의 두려움과 과도한 규제로 인해 발전이 저해되었음 » 미국 정부(특히 트럼프 행정부)는 이런 규제 완화를 통해 원자력 르네상스를 목표로 함 » 중국은 빠르고 합리적으로 원자력을 확장하고 있음 2.…
미에너지부 장관 인터뷰를 보고 우리나라 에너지 정책 보면 한숨만 ㅋㅋ
남들다 재생에너지 속도 조절하려고 역주행 중인데 혼자 풀악셀 달리는 꼴
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250919026188621
남들다 재생에너지 속도 조절하려고 역주행 중인데 혼자 풀악셀 달리는 꼴
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250919026188621
에너지경제
김성환 환경부 장관 “재생에너지 2030년까지 100GW로 계획 수정”…11차 전기본 바꿀 듯
김성환 환경부 장관이 2030년까지 재생에너지를 100기가와트(GW)로 늘리는 방향으로 계획을 수정하겠다고 밝혔다. 11차 전력수급기본계획에서 제시한 재생에너지 보급 목표를 수정하..
#에너지 #Oil #천연가스
IEA: 모든 시나리오에서 석유/천연가스 공급을 위해 지속적인 투자가 필요함
» 화석연료 수요 피크아웃할거라 공급 투자 필요없다던 IEA의 태세 전환 시그널
» 2019년 이후 Oil/Gas 업스트립 CAPEX의 90%는 생산 감소 보전을 위해 쓰이는 중 → 신규 공급 투자를 안한다는 얘기
» 즉, 현재 글로벌 Oil/Gas 마켓은 신규 공급 투자가 없다면, Oil/Gas 생산량 감소 속도가 급격히 빨라지는 구조
» 신규 투자가 중단될 경우, 향후 10년 내 전체 원유 생산은 연간 8%씩 감소
» 특히 셰일 Oil/Gas(미국 중심)는 투자 중단 시 1년 내 35% 이상 급락, 이후에도 가파른 하락세 지속
» 이대로라면, 선진국 석유·가스 생산은 10년 내 65% 급감, 주요 저감속 지역(중동, 러시아 등)은 45% 감소
» 결론: Oil/Gas는 수요보다 '공급 측' 리스크가 크게 부각되고 있음
https://iea.blob.core.windows.net/assets/9ea2076e-5a0d-4a0d-9767-a1eec20aff23/TheImplicationsofOilandGasFieldDeclineRates.pdf
IEA: 모든 시나리오에서 석유/천연가스 공급을 위해 지속적인 투자가 필요함
» 화석연료 수요 피크아웃할거라 공급 투자 필요없다던 IEA의 태세 전환 시그널
» 2019년 이후 Oil/Gas 업스트립 CAPEX의 90%는 생산 감소 보전을 위해 쓰이는 중 → 신규 공급 투자를 안한다는 얘기
» 즉, 현재 글로벌 Oil/Gas 마켓은 신규 공급 투자가 없다면, Oil/Gas 생산량 감소 속도가 급격히 빨라지는 구조
» 신규 투자가 중단될 경우, 향후 10년 내 전체 원유 생산은 연간 8%씩 감소
» 특히 셰일 Oil/Gas(미국 중심)는 투자 중단 시 1년 내 35% 이상 급락, 이후에도 가파른 하락세 지속
» 이대로라면, 선진국 석유·가스 생산은 10년 내 65% 급감, 주요 저감속 지역(중동, 러시아 등)은 45% 감소
» 결론: Oil/Gas는 수요보다 '공급 측' 리스크가 크게 부각되고 있음
https://iea.blob.core.windows.net/assets/9ea2076e-5a0d-4a0d-9767-a1eec20aff23/TheImplicationsofOilandGasFieldDeclineRates.pdf
❤5🔥1
기억보단 기록을
#에너지 #Oil #천연가스 IEA: 모든 시나리오에서 석유/천연가스 공급을 위해 지속적인 투자가 필요함 » 화석연료 수요 피크아웃할거라 공급 투자 필요없다던 IEA의 태세 전환 시그널 » 2019년 이후 Oil/Gas 업스트립 CAPEX의 90%는 생산 감소 보전을 위해 쓰이는 중 → 신규 공급 투자를 안한다는 얘기 » 즉, 현재 글로벌 Oil/Gas 마켓은 신규 공급 투자가 없다면, Oil/Gas 생산량 감소 속도가 급격히 빨라지는 구조 …
간만에 IEA의 제대로된 리포트..
공급이 무너진 뒤 수요가 폭발하면서 신조선가 혹은 변압기 PPI가 급등했던 것처럼, 공급이 제한됐던 레거시 반도체도 AI 수요로 가격이 급등하는 현상이 나타남.
마찬가지로 언젠가는 우리 생활의 필수재인 석유와 가스도 제한된 공급 속에서 스퀴즈가 나는 순간이 생각보다 빨리 찾아올 수 있음. 특히 신규 유전은 트럼프가 집권하더라도 신규 투자가 쉽지 않을 만큼 진입장벽과 구조적 제약이 큰 상황임
공급이 무너진 뒤 수요가 폭발하면서 신조선가 혹은 변압기 PPI가 급등했던 것처럼, 공급이 제한됐던 레거시 반도체도 AI 수요로 가격이 급등하는 현상이 나타남.
마찬가지로 언젠가는 우리 생활의 필수재인 석유와 가스도 제한된 공급 속에서 스퀴즈가 나는 순간이 생각보다 빨리 찾아올 수 있음. 특히 신규 유전은 트럼프가 집권하더라도 신규 투자가 쉽지 않을 만큼 진입장벽과 구조적 제약이 큰 상황임
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