어제 미장은 아마존의 투자 발표 뉴스와 함께 SMR 밸류체인이 불을 뿜었습니다.
- Centrus Energy: +26%
- Oklo: +41%
- Nuscale: 40%
- Centrus Energy: +26%
- Oklo: +41%
- Nuscale: 40%
Forwarded from #유안타#스몰캡#권명준
안녕하세요. 오늘 발간된 '일진전기' 리포트 보내드립니다.
🧿 유안타증권 손현정 (3770-5595)
일진전기 - 변압기로 봐도, 전선으로 봐도 여전히 저평가
링크: https://bit.ly/3A0TzI5
■ 초고압 변압기 신공장, 올해 12월 가동 시작
- 현재 수주잔고 2.2조원 중 초고압 변압기 60% 차지
- 2025년 매출액 1조 6,839억원, 영업이익 1,259억원 전망
- CAPA 증설로 2026년까지 4,000억원 추가 생산 능력 확보
■ 3Q24 실적 Preview
- 매출액 3,175억원(YoY +11.2%), 영업이익 168억원(YoY +6.2%, OPM 5.3%) 전망
- 변압기, 증설 반영 전까지 올해 매출 성장 제한적
- 전선은 초고압 수주 확대로 믹스 개선 지속
■ 투자의견 '매수', 목표가 35,000원 제시
- 25년 추정 EPS 1,842원에 Target PER 19배 적용
- 25년 PER 12.2배로 글로벌 Peer 평균(21배) 대비 40% 할인 중
- 2025년 증설효과 본격화에 따른 실적 성장 반영 시, 저평가 구간으로 판단
🧿 유안타증권 손현정 (3770-5595)
일진전기 - 변압기로 봐도, 전선으로 봐도 여전히 저평가
링크: https://bit.ly/3A0TzI5
■ 초고압 변압기 신공장, 올해 12월 가동 시작
- 현재 수주잔고 2.2조원 중 초고압 변압기 60% 차지
- 2025년 매출액 1조 6,839억원, 영업이익 1,259억원 전망
- CAPA 증설로 2026년까지 4,000억원 추가 생산 능력 확보
■ 3Q24 실적 Preview
- 매출액 3,175억원(YoY +11.2%), 영업이익 168억원(YoY +6.2%, OPM 5.3%) 전망
- 변압기, 증설 반영 전까지 올해 매출 성장 제한적
- 전선은 초고압 수주 확대로 믹스 개선 지속
■ 투자의견 '매수', 목표가 35,000원 제시
- 25년 추정 EPS 1,842원에 Target PER 19배 적용
- 25년 PER 12.2배로 글로벌 Peer 평균(21배) 대비 40% 할인 중
- 2025년 증설효과 본격화에 따른 실적 성장 반영 시, 저평가 구간으로 판단
Forwarded from Buff
컨스텔레이션 에너지, 미국 쓰리마일 원전 재가동 위해 변압기 1400억원어치 주문
=>
마소 데이터센터에 2028년부터 20년간 공급하기 위해 가장 빨리 주문
= 리드타임이 가장 큰 병목 “변압기”라는 것
Constellation orders $100 million transformer for Three Mile Island restart
https://www.reuters.com/business/energy/constellation-orders-100-million-transformer-three-mile-island-restart-2024-10-16/
Constellation Energy (CEG.O)
, opens new tab
has ordered a main power transformer for the Three Mile Island nuclear reactor it is attempting to restart in Pennsylvania, pushing ahead with work critical to the plant's revival, Reuters learned on a tour of the site on Wednesday.
The transformer is expected to be the biggest single piece of equipment that will need to be replaced for restart of the plant. It will cost about $100 million, said Constellation, the owner of the plant, which is investing $1.6 billion to revive the operation over the next four years.
Separate Unit 1, which Constellation wants to resurrect, shut in 2019 for economic reasons. Constellation expects Unit 1 to begin producing power in 2028, but there is a series of physical hurdles, along with U.S. and local regulations, that must be completed first.
=>
마소 데이터센터에 2028년부터 20년간 공급하기 위해 가장 빨리 주문
= 리드타임이 가장 큰 병목 “변압기”라는 것
Constellation orders $100 million transformer for Three Mile Island restart
https://www.reuters.com/business/energy/constellation-orders-100-million-transformer-three-mile-island-restart-2024-10-16/
Constellation Energy (CEG.O)
, opens new tab
has ordered a main power transformer for the Three Mile Island nuclear reactor it is attempting to restart in Pennsylvania, pushing ahead with work critical to the plant's revival, Reuters learned on a tour of the site on Wednesday.
The transformer is expected to be the biggest single piece of equipment that will need to be replaced for restart of the plant. It will cost about $100 million, said Constellation, the owner of the plant, which is investing $1.6 billion to revive the operation over the next four years.
Separate Unit 1, which Constellation wants to resurrect, shut in 2019 for economic reasons. Constellation expects Unit 1 to begin producing power in 2028, but there is a series of physical hurdles, along with U.S. and local regulations, that must be completed first.
Reuters
Constellation orders $100 million transformer for Three Mile Island restart
Constellation Energy has ordered a main power transformer for the Three Mile Island nuclear reactor it is attempting to restart in Pennsylvania, pushing ahead with work critical to the plant's revival, Reuters learned on a tour of the site on Wednesday.
Buff
컨스텔레이션 에너지, 미국 쓰리마일 원전 재가동 위해 변압기 1400억원어치 주문 => 마소 데이터센터에 2028년부터 20년간 공급하기 위해 가장 빨리 주문 = 리드타임이 가장 큰 병목 “변압기”라는 것 Constellation orders $100 million transformer for Three Mile Island restart https://www.reuters.com/business/energy/constellation-orders-100…
지금 변압기 업체들 수주잔고 쌓인거 처리하기 바빠서 데이터센터향 매출은 인식되기 전으로 알고 있음. 매출로 반영되기 시작하거나, 데이터센터 보틀넥이 변압기라는 뉴스가 주목받을 때 신고가 다시 한번 노려볼 수 있을듯
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
삼성전자, 하이닉스 아시아 마케팅 후기 (GS)
주된 논의 주제는 메모리/HBM이었는데, 이는 최근 HBM 공급과잉 가능성에 대한 우려와 기존 메모리 펀더멘털 약화로 인해 컨센서스보다 논쟁의 여지가 많았기 때문인 것으로 보임
당사는 HBM 시장에 대한 건설적인 시각과 AI 메모리 시장에서의 강력한 포지셔닝이 지속되고 있는 SK하이닉스에 대한 선호를 강조했으며, 최근 주가 부진으로 밸류에이션이 역사적 저점 수준인 P/B 1배에 근접했다는 점에서 삼성전자에 대한 관심도 높아
Bull과 Bear가 균형을 이룬 메모리 산업에 대한 전망
투자자들은 이르면 내년부터 공급과잉이 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있는 HBM 시장에 계속 집중
주요 하이퍼스케일러의 지속적인 글로벌 클라우드 지출, CoWoS 용량의 강력한 성장, 주요 고객의 타이트한 HBM 공급, 더 높은 생산 수율 달성에 어려움을 겪고 있는 HBM 공급업체 등을 고려할 때 이러한 가능성은 희박하다는 견해를 강조
우리와 대화를 나눈 투자자들 중 의미 있게 높은 비율의 투자자들이 내년에 HBM 공급이 부족할 것이라는 전망에 동의한 반면, 잠재적인 DRAM 다운사이클에 대한 전망은 더 많은 논쟁
고객사의 재고가 증가했지만 상대적으로 양호한 수준의 공급업체 재고와 긍정적인 HBM 영향을 감안할 때 향후 몇분기 동안 중간 사이클의 재고 조정이 있을 것으로 예상한다는 점을 강조한 반면, 중국으로부터의 재고 및 공급 증가를 고려할 때 장기적인 DRAM 다운사이클에 진입하고 있다고 믿는 투자자들도 있어
따라서 대부분의 투자자가 강세를 보였던 3개월 전과 비교하면 메모리 산업에 대한 투자 심리는 강세와 약세 사이에서 균형이 잡힌 것으로 판단
삼성전자: 밸류에이션은 하방이 제한적이지만 긍정적인 촉매제를 찾는 투자자들
대부분의 투자자들은 삼성전자 주가가 장부가에 가까운 수준에서 거래되고 있다는 점에서 밸류에이션이 매력적이라고 생각했으며, 현 수준에서 하락 가능성은 제한적이라고 생각하는 투자자들이 많아
동시에 많은 투자자들은 단기적으로 주가를 끌어올릴 수 있는 긍정적인 잠재적 촉매제가 제한적이라고 언급했으며, 그 중 몇 가지를 다음과 같이 언급
1) NVDA의 HBM3E 인증, 2) 다가오는 실적 발표에서 반도체 설비투자에 대한 보수적 기조, 3) 특별 주주 환원 조치, 4) 기업 구조조정 가능성 등이 언급
투자자들은 또한 3분기 실적 부진의 이유와 메모리 펀더멘털 악화와 관련이 있는지에 대해 질문
하지만 우리는 대부분의 부진이 파운드리/LSI에서 발생했을 가능성이 높으며 메모리 이익은 예상치에 부합했을 것으로 생각
주가 부진의 원인, 최근 반도체 사업(특히 HBM)의 어려움이 주가에 반영된 것인지, 회복세로 돌아서기 위해 필요한 것은 무엇인지에 대한 논의도 의미 있는 부분
SK하이닉스: HBM 사업에서의 입지 강화에 대한 대체로 긍정적인 시각
투자자들은 적어도 내년까지 공급 부족 상황이 지속될 것으로 예상되는 HBM 시장에서 하이닉스의 확고한 입지를 감안해 대체로 긍정적인 반응
3분기 영업이익에 대한 투자자들의 기대치는 대체로 당사 추정치(6.8조원)에 부합하는 수준이었으며, 일부에서는 HBM 수요 강세로 인해 소폭 상승할 것으로 예상
경쟁사의 HBM 인증 지연을 감안할 때 내년도 HBM 생산능력 증가 가능성에 대한 질문이 있었으며, 이에 따라 내년도 HBM 생산능력 및 매출 추정치에도 일부 상승 여력이 있을 수 있다는 데 동의
최근 주가가 사이클 중반 수준 이상으로 반등했고 중국 공급업체의 존재감이 커지면서 밸류에이션 배수 상승 여력이 제한될 수 있다는 점에서 밸류에이션에 대한 일부 반발이 있었지만, 우리는 AI 메모리 분야에서 회사의 견고한 리더십과 이것이 지속될 것이라는 기대, 적어도 향후 몇 년 동안 메인스트림 DDR5/LPDDR5에서 중국 공급의 영향이 제한적일 것이라는 점을 감안해 주가가 역사적 밸류에이션 배수 대비 프리미엄으로 거래되어야 한다는 견해를 강조
Capex에 대해 보다 보수적인 태도를 취할 가능성도 논의되었지만, HBM 생산 능력의 잠재적 상승 여력과 내년에 예상되는 M15X 팹 건설 완료를 고려할 때 대부분의 투자자들은 현재 추정치인 24/25년 16.5조원/18조원에 대한 하방이 제한적일 것으로 예상
주된 논의 주제는 메모리/HBM이었는데, 이는 최근 HBM 공급과잉 가능성에 대한 우려와 기존 메모리 펀더멘털 약화로 인해 컨센서스보다 논쟁의 여지가 많았기 때문인 것으로 보임
당사는 HBM 시장에 대한 건설적인 시각과 AI 메모리 시장에서의 강력한 포지셔닝이 지속되고 있는 SK하이닉스에 대한 선호를 강조했으며, 최근 주가 부진으로 밸류에이션이 역사적 저점 수준인 P/B 1배에 근접했다는 점에서 삼성전자에 대한 관심도 높아
Bull과 Bear가 균형을 이룬 메모리 산업에 대한 전망
투자자들은 이르면 내년부터 공급과잉이 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있는 HBM 시장에 계속 집중
주요 하이퍼스케일러의 지속적인 글로벌 클라우드 지출, CoWoS 용량의 강력한 성장, 주요 고객의 타이트한 HBM 공급, 더 높은 생산 수율 달성에 어려움을 겪고 있는 HBM 공급업체 등을 고려할 때 이러한 가능성은 희박하다는 견해를 강조
우리와 대화를 나눈 투자자들 중 의미 있게 높은 비율의 투자자들이 내년에 HBM 공급이 부족할 것이라는 전망에 동의한 반면, 잠재적인 DRAM 다운사이클에 대한 전망은 더 많은 논쟁
고객사의 재고가 증가했지만 상대적으로 양호한 수준의 공급업체 재고와 긍정적인 HBM 영향을 감안할 때 향후 몇분기 동안 중간 사이클의 재고 조정이 있을 것으로 예상한다는 점을 강조한 반면, 중국으로부터의 재고 및 공급 증가를 고려할 때 장기적인 DRAM 다운사이클에 진입하고 있다고 믿는 투자자들도 있어
따라서 대부분의 투자자가 강세를 보였던 3개월 전과 비교하면 메모리 산업에 대한 투자 심리는 강세와 약세 사이에서 균형이 잡힌 것으로 판단
삼성전자: 밸류에이션은 하방이 제한적이지만 긍정적인 촉매제를 찾는 투자자들
대부분의 투자자들은 삼성전자 주가가 장부가에 가까운 수준에서 거래되고 있다는 점에서 밸류에이션이 매력적이라고 생각했으며, 현 수준에서 하락 가능성은 제한적이라고 생각하는 투자자들이 많아
동시에 많은 투자자들은 단기적으로 주가를 끌어올릴 수 있는 긍정적인 잠재적 촉매제가 제한적이라고 언급했으며, 그 중 몇 가지를 다음과 같이 언급
1) NVDA의 HBM3E 인증, 2) 다가오는 실적 발표에서 반도체 설비투자에 대한 보수적 기조, 3) 특별 주주 환원 조치, 4) 기업 구조조정 가능성 등이 언급
투자자들은 또한 3분기 실적 부진의 이유와 메모리 펀더멘털 악화와 관련이 있는지에 대해 질문
하지만 우리는 대부분의 부진이 파운드리/LSI에서 발생했을 가능성이 높으며 메모리 이익은 예상치에 부합했을 것으로 생각
주가 부진의 원인, 최근 반도체 사업(특히 HBM)의 어려움이 주가에 반영된 것인지, 회복세로 돌아서기 위해 필요한 것은 무엇인지에 대한 논의도 의미 있는 부분
SK하이닉스: HBM 사업에서의 입지 강화에 대한 대체로 긍정적인 시각
투자자들은 적어도 내년까지 공급 부족 상황이 지속될 것으로 예상되는 HBM 시장에서 하이닉스의 확고한 입지를 감안해 대체로 긍정적인 반응
3분기 영업이익에 대한 투자자들의 기대치는 대체로 당사 추정치(6.8조원)에 부합하는 수준이었으며, 일부에서는 HBM 수요 강세로 인해 소폭 상승할 것으로 예상
경쟁사의 HBM 인증 지연을 감안할 때 내년도 HBM 생산능력 증가 가능성에 대한 질문이 있었으며, 이에 따라 내년도 HBM 생산능력 및 매출 추정치에도 일부 상승 여력이 있을 수 있다는 데 동의
최근 주가가 사이클 중반 수준 이상으로 반등했고 중국 공급업체의 존재감이 커지면서 밸류에이션 배수 상승 여력이 제한될 수 있다는 점에서 밸류에이션에 대한 일부 반발이 있었지만, 우리는 AI 메모리 분야에서 회사의 견고한 리더십과 이것이 지속될 것이라는 기대, 적어도 향후 몇 년 동안 메인스트림 DDR5/LPDDR5에서 중국 공급의 영향이 제한적일 것이라는 점을 감안해 주가가 역사적 밸류에이션 배수 대비 프리미엄으로 거래되어야 한다는 견해를 강조
Capex에 대해 보다 보수적인 태도를 취할 가능성도 논의되었지만, HBM 생산 능력의 잠재적 상승 여력과 내년에 예상되는 M15X 팹 건설 완료를 고려할 때 대부분의 투자자들은 현재 추정치인 24/25년 16.5조원/18조원에 대한 하방이 제한적일 것으로 예상
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=164309
특히 내년 1분기까지 텍사스 애빌린에 들어설 데이터센터에는 GB200 5만개가 투입, 단일 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 구축할 예정이다. 이어 2025년 가을까지 10만개로 늘린다는 계획이다.
GB200 5만개는 xAI의 멤피스 데이터센터에 투입된 'H100' 10만개보다 성능이 뛰어날 것으로 보인다. 지난 8월 ML퍼프 추론 테스트 결과, 블랙웰 칩은 이전 세대인 H100보다 최대 4배의 성능을 제공하는 것으로 나타났다.
특히 최신 칩은 품귀 현상 때문에 수만장을 모으는 것 자체가 어렵다. 이 때문에 래리 엘리슨 오라클 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 GPU를 구걸했다고도 밝혔다.
여기에 10만장으로 늘어나면, 당분간 오픈AI의 슈퍼컴퓨팅 인프라를 따라올 시설은 없을 것으로 보인다.
데이터센터 구축을 위해 크루소는 34억달러(약 4조6500억원)를 대출했다고 16일 발표했다. 애빌린 부지는 오라클이 임대하고, 건설을 크루소가 맡는 형식이다.
또 크루소는 2026년 중반까지 천연가스 등을 이용해 데이터센터에 1기가와트(GW)의 에너지를 공급할 계획이며, 오픈AI는 전력 용량을 두배로 늘려 수십만개의 GPU를 실행하길 원하는 것으로 전해졌다. 이 경우 데이터센터 구축 비용은 수천억달러 규모로 확대된다.
체이스 로크밀러 크루소 CEO는 "우리가 계획 중인 데이터센터의 규모는 본 적이 없는 것"이라며 "이번 계약은 매우 빠른 속도로 진행됐다"라고 말했다.
출처 : AI타임스(https://www.aitimes.com)
특히 내년 1분기까지 텍사스 애빌린에 들어설 데이터센터에는 GB200 5만개가 투입, 단일 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 구축할 예정이다. 이어 2025년 가을까지 10만개로 늘린다는 계획이다.
GB200 5만개는 xAI의 멤피스 데이터센터에 투입된 'H100' 10만개보다 성능이 뛰어날 것으로 보인다. 지난 8월 ML퍼프 추론 테스트 결과, 블랙웰 칩은 이전 세대인 H100보다 최대 4배의 성능을 제공하는 것으로 나타났다.
특히 최신 칩은 품귀 현상 때문에 수만장을 모으는 것 자체가 어렵다. 이 때문에 래리 엘리슨 오라클 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 GPU를 구걸했다고도 밝혔다.
여기에 10만장으로 늘어나면, 당분간 오픈AI의 슈퍼컴퓨팅 인프라를 따라올 시설은 없을 것으로 보인다.
데이터센터 구축을 위해 크루소는 34억달러(약 4조6500억원)를 대출했다고 16일 발표했다. 애빌린 부지는 오라클이 임대하고, 건설을 크루소가 맡는 형식이다.
또 크루소는 2026년 중반까지 천연가스 등을 이용해 데이터센터에 1기가와트(GW)의 에너지를 공급할 계획이며, 오픈AI는 전력 용량을 두배로 늘려 수십만개의 GPU를 실행하길 원하는 것으로 전해졌다. 이 경우 데이터센터 구축 비용은 수천억달러 규모로 확대된다.
체이스 로크밀러 크루소 CEO는 "우리가 계획 중인 데이터센터의 규모는 본 적이 없는 것"이라며 "이번 계약은 매우 빠른 속도로 진행됐다"라고 말했다.
출처 : AI타임스(https://www.aitimes.com)
AI타임스
오픈AI, 역대 최대 규모 AI 데이터센터 구축 중..."엔비디아 최신 칩 5만개 투입"
오픈AI가 미국 텍사스에 역대 최대 규모의 데이터센터를 설립할 계획으로 알려졌다. 이를 위해 오라클 및 전문 스타트업과 계약을 맺고, xAI의 멤피스 시설을 뛰어넘는 인프라를 갖춰 AGI 개발에 속도를 낼 예정...
엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=164309 특히 내년 1분기까지 텍사스 애빌린에 들어설 데이터센터에는 GB200 5만개가 투입, 단일 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 구축할 예정이다. 이어 2025년 가을까지 10만개로 늘린다는 계획이다. GB200 5만개는 xAI의 멤피스 데이터센터에 투입된 'H100' 10만개보다 성능이 뛰어날 것으로 보인다. 지난 8월 ML퍼프 추론 테스트 결과, 블랙웰 칩은…
역대 최대 규모의 데이터센터를 위해서 또 얼마나 많은 전기와 인프라가 필요할까요? 텍사스 + 가스 발전이면 VST(비스트라에너지)가 생각나네요
Forwarded from 상상인증권 리서치 (광식 김)
[상상인 기계/유틸리티 김광식]
「2025년 기계 산업전망: 꺾이지 않을 방향성 」
▶️풍력 Overweight (유지)
- `24년 해상풍력 경매 결과, 유럽 업황 가속화 명백
- 대선에 따른 단기 변동성 심화, 실질적 영향은 美 해상풍력 국한
- 금리 인하에 따른 프로젝트 재개, 풍력 업종 밸류에이션 상향 요인
▶️전력기기 Overweight (유지)
- 유럽 주요 유틸리티사 자본지출 계획 극적 상향 조정
- 미국의 전력망 투자 촉구에도 유효한 투자 계획 미진
- 싸이클 산업에서 성장 산업으로의 탈바꿈되며, 글로벌 PEER 대비 할인율 축소 가능성
▶️ TOP PICKS: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, SK오션플랜트
- LS ELECTRIC: 북미 진출 본격화, 변압기 잔고 MIX 빠르게 개선
- HD현대일렉트릭: 증설 CAPA 반영, 고압->초고압 수요 증진 수혜
- SK오션플랜트: 국내 해상풍력 개화, 해상풍력 실적 턴어라운드
☑️ 보고서 : https://han.gl/KhvPf
☑️ 컴플라이언스 승인을 득함
「2025년 기계 산업전망: 꺾이지 않을 방향성 」
▶️풍력 Overweight (유지)
- `24년 해상풍력 경매 결과, 유럽 업황 가속화 명백
- 대선에 따른 단기 변동성 심화, 실질적 영향은 美 해상풍력 국한
- 금리 인하에 따른 프로젝트 재개, 풍력 업종 밸류에이션 상향 요인
▶️전력기기 Overweight (유지)
- 유럽 주요 유틸리티사 자본지출 계획 극적 상향 조정
- 미국의 전력망 투자 촉구에도 유효한 투자 계획 미진
- 싸이클 산업에서 성장 산업으로의 탈바꿈되며, 글로벌 PEER 대비 할인율 축소 가능성
▶️ TOP PICKS: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, SK오션플랜트
- LS ELECTRIC: 북미 진출 본격화, 변압기 잔고 MIX 빠르게 개선
- HD현대일렉트릭: 증설 CAPA 반영, 고압->초고압 수요 증진 수혜
- SK오션플랜트: 국내 해상풍력 개화, 해상풍력 실적 턴어라운드
☑️ 보고서 : https://han.gl/KhvPf
☑️ 컴플라이언스 승인을 득함
기억보단 기록을
역대 최대 규모의 데이터센터를 위해서 또 얼마나 많은 전기와 인프라가 필요할까요? 텍사스 + 가스 발전이면 VST(비스트라에너지)가 생각나네요
미국 가스발전 비중 높은 유틸리티사 top 10
Forwarded from Pluto Research
IEA가 지지난주 낸 WEO 2024에서는 "2030년 화석연료가 전세계 에너지의 75%비중일 것"이라고 전망
IEA가 지난 주 낸 Renewable Reports에서는 "2030년 화석연료 비중이 전세계 에너지의 80%일 것"이라고 전망
일주일만에 뷰가 변함.......?
IEA가 지난 주 낸 Renewable Reports에서는 "2030년 화석연료 비중이 전세계 에너지의 80%일 것"이라고 전망
일주일만에 뷰가 변함.......?
Pluto Research
IEA가 지지난주 낸 WEO 2024에서는 "2030년 화석연료가 전세계 에너지의 75%비중일 것"이라고 전망 IEA가 지난 주 낸 Renewable Reports에서는 "2030년 화석연료 비중이 전세계 에너지의 80%일 것"이라고 전망 일주일만에 뷰가 변함.......?
참고로 IEA는 코로나 이후 에너지 전망을 맞춘적이 없습니다. 특히 화석연료 관련해서 레퍼런스로 사용할 가치가 없음 🙃
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) "AI 위해서는 SMR이 필수"…기대감 커지는 국내 건설기업
이미 SMR을 '미래 먹거리'로 낙점하고 관련 기술 개발에 투자해 온 국내 건설업계에 대한 기대감도 높아지고 있다.
아직 기술 상용화에 이르지 못했지만, 선제적인 투자와 기존 원자력 건설 기술 등으로 우리나라 건설기업들의 글로벌 진출이 가시화되고 있다는 전망이다.
한 건설사 관계자는 "국내 기업들이 미국 SMR 개발기업들과 함께 기술 개발에 나섰지만, 기술이 상용화되는 것은 최소 2028년은 돼야 할 것"이라면서도 "다만 빅테크 기업들의 투자가 확대되고, 수요가 빠르게 늘어난다면 기술 개발에도 속도가 붙을 것"이라고 내다봤다.
https://n.news.naver.com/article/029/0002909368?sid=101
이미 SMR을 '미래 먹거리'로 낙점하고 관련 기술 개발에 투자해 온 국내 건설업계에 대한 기대감도 높아지고 있다.
아직 기술 상용화에 이르지 못했지만, 선제적인 투자와 기존 원자력 건설 기술 등으로 우리나라 건설기업들의 글로벌 진출이 가시화되고 있다는 전망이다.
한 건설사 관계자는 "국내 기업들이 미국 SMR 개발기업들과 함께 기술 개발에 나섰지만, 기술이 상용화되는 것은 최소 2028년은 돼야 할 것"이라면서도 "다만 빅테크 기업들의 투자가 확대되고, 수요가 빠르게 늘어난다면 기술 개발에도 속도가 붙을 것"이라고 내다봤다.
https://n.news.naver.com/article/029/0002909368?sid=101
Naver
"AI 위해서는 SMR이 필수"…기대감 커지는 국내 건설기업
폭발적으로 늘어나는 인공지능(AI) 데이터센터의 안정적인 전력 수급원으로 '소형모듈원자로'가 급부상하고 있다. 데이터 전송 속도를 고려하면 데이터센터가 근교에 있는 것이 유리하고, 센터에서 필요로 하는 대규모 전력을
신영증권 박소연
(아래) "AI 위해서는 SMR이 필수"…기대감 커지는 국내 건설기업 이미 SMR을 '미래 먹거리'로 낙점하고 관련 기술 개발에 투자해 온 국내 건설업계에 대한 기대감도 높아지고 있다. 아직 기술 상용화에 이르지 못했지만, 선제적인 투자와 기존 원자력 건설 기술 등으로 우리나라 건설기업들의 글로벌 진출이 가시화되고 있다는 전망이다. 한 건설사 관계자는 "국내 기업들이 미국 SMR 개발기업들과 함께 기술 개발에 나섰지만, 기술이 상용화되는 것은 최소…
관련 밸류체인에 투자중이긴 하지만.. 아직은 내러티브로만 주가가 상승하는 중임. 숫자가 찍히려면 상용화가 되어야되는데 그 시점이 최소 28년이라 지금 시점에서는 어떻게 될지 모름. 기대감만 적당히 먹고 나오면 될듯
미국 전력 수요 급증과 전력인프라 보틀넥 (우드맥킨지)
https://www.woodmac.com/horizons/gridlock-demand-dilemma-facing-us-power-industry/?utm_campaign=horizons-october-2024&utm_medium=email&utm_source=campaign-email&utm_content=gridlock-demand-dilemma
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Woodmac
Gridlock: the demand dilemma facing the US power industry
Burgeoning data-centre development, a resurgence in energy-intensive US manufacturing and greater transport and heating electrification will result in electricity demand growth not seen since the 1990s.
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지인 찬스로 트와이스 팬미팅을 다녀왔습니다. 인상적이었던 건 일본인 팬이 반 이상이더라구요. 어린 팬들도 종종 보였구요. 국내는 몰라도 해외는 아직 건재하네요. 내년에 재계약이 중요하겠습니다.