주식 잘하려면 농담이 아니라 매일 산책하고 책을 1시간 이상 읽는 게 스터디 여러 개 하는 것보다 나을 수도 있다. ‘분석은 다 잘하는 시대에 사색과 지혜로 무장’해야 한다.​​
-> 쏟아지는 수많은 정보와 반대로 이를 분별할 수 있는 사색과 지혜가 현 주식시시장에서 살아남기 위한 핵심 기질이 아닐지

https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/223478815047

어제자 라이브 요약본입니다

텔레 버전으로 정리는 출근 간 해보겠습니다

전력기기 1타 강사 피카츄님

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28471
#SDC #OLED #Rigid
켐트로닉스는 삼성디스플레이의 리지드 OLED 후공정 식각 부문에선 주력 협력사이고, 하이브리드 OLED 후공정 식각 부문에선 단독 협력사다. 아이패드 프로용 하이브리드 OLED 후공정 식각 공정도 켐트로닉스가 수행한다

지난해 절반 이하로 급감했던 삼성디스플레이 A2 리지드 OLED 가동률이 올해 다시 80% 수준까지 급등한 것은 최근 중국 패널 업체가 판매하는 스마트폰 플렉시블 OLED 가격 상승, 그리고 삼성전자 중저가폰의 OLED 하방 전개 때문이다. 삼성전자는 지난해 갤럭시A2 시리즈까지 적용했던 리지드 OLED를 올해는 갤럭시A1 시리즈까지 확대 적용했다.

https://m.blog.naver.com/park10_30/223478483722 #박과장 #율촌화학

[단독]13조 아일리아 전쟁…삼바에피스, 리제네론과 소송서 패소 - http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=513140

<주말 단상>

음식료는 공부가 덜 되서 모르겠지만 화장품은 당분간은 계속 잘 봐야겠다는 생각이 든다.
깡토님 텔레에 벨류 정리 글부터 여러 리포트를 봤지만 지금 시점에서 화장품 섹터의 단점은 주가가 많이 올랐다는 것외에는 딱히 없어보인다. (아직은)

다만, 주가가 단기간에 많이 올랐다 = 비싸다 라는 공식을 적용시키는 아직 어렵다고 생각한다. 무엇보다 숫자가 뒷받침 되어주고 있으며 대부분의 업체의 경우 2~3분기 1분기보다 더욱 좋은 실적이 예상되기 때문이다. 실적이 뒷받침되면 현재 높아보이는 벨류도 그 때 되선 적정 벨류로 시장에서 받아들일 가능성이 크다고 생각하여 화장품 섹터는 아직은 계속 지켜봐야 할 때라고 생각한다.

특히, 정량적인 부분 외에 화장품은 ‘가성비’라는 소비 트렌드의 변화와 맞물려 있고, 이러한 소비트렌드 속에 K-컬쳐가 맞물려 있기에 이러한 소비 트렌드가 단기간에 쉽게 바뀌기는 어렵다고 생각한다. 또한, 2015년 화장품 섹터가 인기있었던 근본적인 원인이 중국이었다면 이번에는 미국으로의 확장을 키우고 있다. 또한, 미국은 전세계 화장품 시장 중 가장 큰 포션을 차지하고 있으며 아직 국내 화장품의 침투율은 높지 않은 단계이다. 또한, 미국에서의 인기는 유럽, 중동 등 글로벌 시장에서의 확장으로 이어질 가능성이 높기에 화장품 섹터는 계속해서 봐야된다고 생각한다.

2차전지, 반도체, 전력기기 쪽만 투자하다보니 ‘마케팅’과 ‘소비자의 취향’이란 것을 너무 과소평가했다는 생각을 공부하면 할수록 든다. 해당 분야의 경우 중요한 것은 보여지는 것이 아닌 실제로 매우 좋거나 (HBM, 하이니켈 양극재, 실리콘 음극재), 수요공급 차이의 영향으로 숏티지가 발생하거나 (D램, 낸드, 전해액, 변압기 등), 대외적인 정책 영향을 받는 등 (FEOC, CHIPS) 구조적인 환경에 포커싱을 두었다면, 화장품, 음식료 등의 경우 소비자의 취향 및 호불호 등이 매우 중요한 영향을 미친다는 사실을 깨달았다. (물론 최종 디바이스 단의 수요는 결국 소비자를 염두해둬야하지만 중간재이기에 투자 관점에서는 성격이 다소 다르다고 생각한다)

마치, 매우 맛있는 맛집을 외딴 곳에 오픈하고, 맛있으면 결국 소비자들이 찾아오겠지? 라는게 제 기준에서의 제조업 투자포인트가 될 수 있다면, 적당히 맛있으면서 입지도 좋고 인스타마케팅도 적극해야지 소비자들이 찾아오지 라는 것이 소비재의 투자 포인트가 아닐까 싶다.

가령, 에이피알 브랜드 메디큐브의 기기도 유튜브 영상을 찾아보면 실제론 말하는만큼 효과가 없다는 의사들의 얘기가 있다. 하지만, 진위여부와 별개로 소비자들에게 에이피알의 디바이스는 매우 인기가 있고, 주변에서도 많이들 사고 싶어한다.

그런 의미에서도 K-화장품은 여전히 많이들 사고싶어하고, 인디브랜드 유행에 따라 실력이 검증된 국내 ODM업체들의 인기도 여전하다. 또한, MoCRA법 영향으로 FDA인증을 받은 국내 업체에 더욱 우호적인 환경이 열리고 있기도 하다.

따라서, 화장품 섹터는 당분간은 계속 지켜보는게 맞다고 생각하고, 아래의 사항을 메인으로 계속해서 지켜보려고 한다.

1) ODM
2) 선케어
3) 미국향 익스포져
4) 국내 인바운드 수혜
: 외국인 관광객 증가 -> 올리브영 방문 증가 -> 올리브영 입점 브랜드 수혜 가능성
5) 브랜드 해자
6) 중국 의존도 탈피 등

5월 확정치 수출입데이터 업로드가 마무리됐습니다.

메모리반도체 수출 단가는 이미 이전 고점인 22년 5월을 넘어섰습니다. 디램과 디램모듈, 낸드플래시, SSD 모두 단가가 상승 중입니다. 특히 SSD 단가 상승속도가 가파르네요. 소재, 부품에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크 수출이 중국, 대만 등 중화권 중심으로 견조합니다. 원익QnC 등의 쿼츠 수출도 거의 역대 최고치에 가까운 모습입니다. SiC도 마찬가지인데요. 특히 구미시 수출이 크게 증가했습니다. 케이씨텍의 CMP 연마재 수출도 전달 대비 크게 늘어났네요. 반도체 전체 장비 수출도 늘어난 점을 확인할 수 있는데요. 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비, 파크시스템스의 원자현미경, 케이씨텍의 CMP장비, 세라믹 히터 등 수출이 좋은 편입니다.
기타 IT 섹터에서는 삼성전자의 스마트폰, LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 패널 데이터가 눈에 띕니다. LGD와 SDC의 수출금액 비교를 통해 IT OLED 패널 점유율을 유추해 볼 수 있겠네요.

배터리 섹터에서는 비츠로셀의 1차전지, 와이엠텍의 EV Relay가 전달 대비 더 많은 수치로 집계됐습니다. TCC스틸의 니켈도금강판이 4월 대비 30% 가까이 증가한 금액을 수출했으며 평택에서 헝가리로 수출되는 삼아알미늄의 알루미늄박도 크게 늘어났습니다. 안산에서 알루미늄박을 수출하는 롯데케미칼은 독일, 슬로베니아 등으로 수출이 상승했네요. 테이팩스의 이차전지용 테이프 수출은 4월에 이미 최고치를 넘어섰는데 5월이 4월보다 좋았습니다. 단가도 지속 상승하고 있습니다.

바이오, 헬스케어에서는 원료의약품 수출이 크게 상승한 전달과 비슷하네요. 보톨리눔톡신은 신고가를 기록했습니다. 강원 춘천에서 휴젤의 수출이 가장 폭발적으로 늘어났네요. 필러 수출도 매달 조금씩 올라가고 있습니다. 필러 또한 강원 춘천에서 휴젤이 수출하는 양이 가장 크게 증가한 것으로 보이네요. 건강기능식품도 우상향 하는 추세 속에서 5월 수출이 최고치입니다. 청주에서 노바렉스의 수출금액이 최근 몇 달간 급증했네요. 화장품은 기초와 색조 모두 전달 대비 좋아졌음을 잠정치에서도 확인할 수 있었습니다. 임플란트는 미국이 증가하고 있는데요. 수원시에서 나가는 덴티움의 데이터가 좋습니다. 경기 성남에서 수출되는 제노레이의 엑스선 단층 촬영기는 4월 대비 배 가까이 증가했네요. 제이브이엠의 조제자동화장비도 오랜만에 많이 수출됐네요. 안성에서 나가는 티앤엘의 창상피복재 수출은 4월 최고치와 유사한 수준입니다.

기타 섹터에서는 부산 강서구에서 수출되는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등의 피팅 수출금액이 올해 매월 늘어나고 있습니다. 인천 동구에서 나가는 현대제철의 300mm 미만 H형강은 갑자기 전달 대비 3배 가까운 금액을 수출했네요. 경동나비엔의 보일러는 역대 최고치였던 22년 3월에 근접한 수출을 달성했습니다. 타이어는 잠정치에서도 확인했듯이 전국 수출 자체가 역대 최고치를 기록했는데요. 광주 금호타이어의 데이터도 역시 좋네요. 라면은 사상 처음 1억$ 수출을 넘어선 4월과 거의 비슷한 금액을 수출했습니다. 캐나다, 호주 등 여러 국가로 확장되는 모습이 포착되네요. 가장 견조한 데이터는 여전히 삼양식품입니다. 풍력 하부구조물의 경우 전국 데이터는 전월 대비 소폭 감소했지만 경남 고성 SK오션플랜트의 데이터는 4월보다도 늘어난 수출금액을 보여주고 있습니다. 화성시에서 나가는 일진전기의 전력선 수출도 급증해 지난 3월의 역대 최고치보다도 늘어난 수준에 이르렀네요.

수입에서는 계속 늘어나고 있는 SK하이닉스의 언더필 수입이 가장 눈에 띄네요. 삼성전자의 NCF 수입도 지속 증가하는 추세입니다.

잠정치에서 확인할 수 없었던 데이터가 종종 보이는데요. 다들 아이디어 많이 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요!

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

김치! 김치남, 김치녀는 이제 비하가 아니다.
https://m.blog.naver.com/pivotinve/223479604530

✅ 선진뷰티사이언스, 자외선 차단제 등 선케어 관련 제품 전용 공장 건설...“캐파 연간 600억 원 규모”

https://www.etoday.co.kr/news/view/2369802