https://youtu.be/pJGVWLTyldk?si=tTBiiKIO1uSCyJWp


오늘의 마무리는 주식 얘기가 아닌 평소 좋아하는 농구 얘기로 해보겠습니다.
주식 얘기 아니니 패스하실 분 패스하시면 되겠습니다.

시간대 때문에 라이브로는 즐기지 못했지만, 미국을 대표하는 슈퍼스타 커탐듀의 라스트댄스 (?)가 너무 감동적이어서 글까지 적게 됐네요 (ㅋㅋ주저리주저리 의식의 흐름으로 쓰는 점 이해 부탁 드립니다.)


비록 리그에서는 여러가지 이유 (장기레이스라는 점, 팀 전력의 차이 그리고 나이로 인해 과거만큼 캐리하기 힘든 체력 등) 로 다들 아쉬운 모습을 보였지만 올림픽이라는 특수한 환경 (단기레이스인 점 + 잘하는 것에만 집중할 수 있는 전력 등) 이 갖춰지니 왜 그들이 슈퍼스타인지를 증명했던 올림픽이 아닌가 싶습니다

커리의 경우 4강 세르비아 경기 이전까지는 매우 부진한 모습을 보여 아쉬웠는데, 4강과 결승에서 폭발하며 슈퍼스타임을 증명하였고, 아마 두 경기의 커리의 활약을 본 분들이라면 왜 커리가 커리인지 알 수 있었던 경기였습니다.

르브론은 84년이라는 나이에 무색하게 대회 내내 최고의 모습을 보였습니다. 메인 볼핸들러 겸 포인트가드 역할을 수행함과 동시에 릅당탕탕이라는 치트키가 여전히 먹히는 것을 증명하여 토너먼트 내내 하드캐리하는 모습을 보였습니다.

듀란트의 경우 미국국대에 한해서는 GOAT 소리를 들을만큼 국대에서는 매번 스코어링 리더였는데 (지난 도쿄올림픽도 듀란트의 캐리로 우승), 이번 올림픽에서는 부상과 라인업상 이유로 듀란트가 벤치에서 나와 팀을 이끌었습니다. 보통 주전들이 빠지는 벤치타임에서는 상대적으로 전력이 약한 모습을 보이는데 무려 듀란트가 벤치에서 나오는 팀이 미국이고, 결과적으로도 왜 미국이 세계최강인지를 여실히 증명했습니다.

미국의 사기적인 라인업과 별개로 세계 농구 수준이 상향 평준화되고 있어 커탐듀의 공백을 미국이 어떻게 메울까 궁금해집니다. 작년 농구월드컵에서 미국팀은 차기 라이징스타 위주로 팀을 편성하였으나 우승팀인 독일에게 4강에서 패배하고, 3, 4위 전에서는 SGA 이끄는 캐나다에 패하며 아쉬운 모습을 보였습니다.

원래 미국농구 국대는 대학생으로만 구성되었습니다. 하지만, 88년 아비다스 사보니스 (새크라멘토 킹스 소속 도만타스 사보니스의 아버지) 가 이끄는 소련에게 패한 이후 더 이상 대학생으로만 이뤄진 팀으로 우승할 수 없다고 생각해 NBA 선수가 올림픽 뛸 수 있게끔 규정을 바꿔 나온 팀이 1992년 바르셀로나 올림픽 농구 드림팀입니다. (조던, 래리버드, 매직 존슨, 찰스바클리, 패트릭 유잉 등) 대학생으로만 구성된 팀에서 NBA 선수로 팀이 바뀌니 차원이 다른 전력을 보여주며 우승했고, 미국은 8경기 내내 단 한번의 타임아웃 없이 우승했습니다.

그 이후 승승장구하며 2000년 시드니 올림픽까지는 금메달을 땄습니다. 하지만 세계농구수준이 계속 발전하며 미국이 NBA 선수로 전원 구성되었다는 이유로 강점을 발휘하기 쉽지 않은 시대가 왔습니다. 특히, 국제농구룰이 NBA와 다르기 때문에 NBA 선수들은 룰에 적응해야하는 미션도 있었고, 세계농구의 경우 비슷한 멤버가 수년 동안 활동하며 조직력을 갖추는데 반해 미국의 경우 대회를 위해 급조된 팀이다 보니 조직력이 형편 없는 약점이 있었습니다.

이전까지는 전력차이로 약점을 극복했지만, 이를 더 이상 극복하기 어려움을 보여줬던 대회가 2004 아테네 올림픽입니다. 미국은 국제농구룰에서 필요한 강력한 센터와 슈터에 신경쓰지 않은 채 대회를 임했고, 그 결과 레전드 지노빌리가 이끄는 아르헨티나에 패하며 동메달에 그쳤습니다. 거기에 모자라 2006년 세계선수권에서는 4강 그리스에게 패하며 미국의 몰락 (?)을 보여줬습니다.

자존심이 상한 미국은 이를 위해 드림팀의 영광을 되찾자는 의미로 리딤팀을 구성했고 당시 최고의 선수인 코비를 비롯해 르브론 제임스, 제이슨 키드, 드웨인 웨이드, 크리스폴 그리고 FIBA룰에 대비하고자 당시 최고의 빅맨으로 떠오르는 드와잇 하워드, 크리스 보쉬 그리고 슈터 마이클 레드를 라인업에 포함하여 초호화 군단을 편성하였습니다. 그 결과 미국은 스페인을 간신히 이기며 금메달을 차지하였고, 그 결과 지난 올림픽의 설움을 극복할 수 있었습니다.

그 이후 2012 런던올림픽, 2016 리우 올림픽, 2020 도쿄, 이번 파리올림픽까지 모두 금메달을 차지하기는 했지만 농구를 꾸준히 봐왔던 사람으로서 미국의 약진이 다음에는 쉽지 않을 수 있겠다고 생각하였습니다.

미국의 최대 장점은 부족한 조직력과 전술의 부재를 스타로 구성된 벤치로 인한 라인업의 우위와 슈퍼스타의 개인기로 극복하는 것인데, 지금 세대의 슈퍼스타는 모두 미국인이 아닌 유러피언이고, 커탐듀의 아성에 버금가는 스타들이 안 보이는 것이 참 아쉽습니다. 당연히 새로운 스타가 또 나오곘지만 (쿠퍼 플래그?) 지금 당장의 모습에서는 딱히 보이지가 않는 점이 아쉽습니다.

명예미국인도 아니고 왜 미국 걱정을 하나 하실수 있지만, 한 팀에서는 절대 만날 수 없는 선수들이 한 팀에 모여 경기를 한 다는 것만으로도 농구팀으로서는 큰 설렘을 주기 때문에 미국 국대를 응원하는 편이고, 다음 올림픽에선 새로운 라이징 스타들이 나와 또 다시 강력한 미국 국대의 모습 보여주길 기대하합니다. 미래는 미래고, 올림픽에서 마지막 불꽃을 태운 커탐듀의 모습은 정말 감동 그 자체였습니다.

테슬라 ESS 성장성에 대한 글

https://x.com/contrarianinkor/status/1821728950042951848?s=46&t=xNoTtl5JR5ew8uFag2HB_Q

알테오젠 주담통화 240812
Q. 7월초에 유럽쪽에 아일리아 바이오시밀러 허가신청 기사 떴던데 vial, pfs 둘 다 신청한건가?
A. Vial만 신청함

Q. PFS는 왜 아직 안한거냐?
A. 개발중

Q. 다른 국가도 현재 기준으로는 vial만 한다고 보면 되나?
A. 그렇다.

PFS는 결국 삼천당제약

2024.08.12 09:53:27
기업명: 피엔티(시가총액: 1조 3,629억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 2,405억(예상치 : 2,152억/ +12%)
영업익 : 261억(예상치 : 305억/ -14%)
순이익 : 214억(예상치 : 251억/ -15%)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 2,405억/ 261억/ 214억
2024.1Q 2,045억/ 381억/ 337억
2023.4Q 2,287억/ 374억/ 278억
2023.3Q 1,189억/ 59억/ 78억
2023.2Q 937억/ 164억/ 164억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000085

2차전지는 중장기적으로 무조건 될 수 밖에 없지만, 미래에 대한 기대치를 앞당겨 평가 받았기에 이제는 숫자찍히는 기업 위주로 보려고 합니다.

EPS 이외에는 배터리 성능 및 안정성 개선에 실질적으로 기여할 수 있는 부분 위주로 세밀하게 봐야된다고 생각합니다.

2024.08.12 11:05:41
기업명: 마녀공장(시가총액: 3,546억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 366억(예상치 : 382억/ -4%)
영업익 : 83억(예상치 : 65억/ +28%)
순이익 : 65억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 366억/ 83억/ 65억
2024.1Q 310억/ 41억/ 30억
2023.4Q 314억/ 39억/ 34억
2023.3Q 265억/ 47억/ 32억
2023.2Q 250억/ 32억/ 13억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000216

📌 코스맥스(시가총액: 1조 5,787억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.12 13:05:33 (현재가 : 139,100원, +5.46%)

매출액 : 5,515억(예상치 : 5,639억/ -2%)
영업익 : 467억(예상치 : 560억/ -17%)
순이익 : 336억(예상치 : 343억/ -2%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 336억/ -17%
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억/ +18%
2023.4Q 4,367억/ 225억/ -12억/ -32%
2023.3Q 4,583억/ 333억/ 109억/ -3%
2023.2Q 4,793억/ 460억/ 274억/ +45%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820

최근 크게 낮아진 시장 기대치 수준
당사 추정치는 509억원

코스맥스에 대해. 최근 중국 소비 부진으로 당사가 이익 하향 조정한 부분을, 주가가 보다 과도하게 반영했다고 보고있어, 추가적 주가 하락 여지 제한적으로 판단하고 있습니다.

화장품:
코스맥스, 상반기 매출 1조원 돌파…유례없는 실적
https://n.news.naver.com/mnews/article/076/0004180779

코스맥스는 아모레 영향으로 같이 주가 하락했는데, 중국 리스크 고려 시 실적 잘 나온 것 같고 추정으로는 컨콜 내용도 좋아서 주가가 가지 않나 생각합니다.

콜마 실적 발표가 미리 나와 중국 리스크가 어느 정도 제한적임을 간접적으로 알 수 있었는데 비록 영업이익이 컨센 대비 하회하기는 했지만, 리스크 고려 시 실적 충분히 잘나왔다 생각합니다.

중국 리스크가 더 크게 반영되기는 어려운 점 감안하면 앞으로 좋아질 일만 남았고, 이를 반영해 주가가 좋은게 아닐까 생각합니다.

보유자분들 축하드립니다.

2024.08.12 15:32:57
기업명: 브이티(시가총액: 1조 2,583억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 1,133억(예상치 : 1,112억/ +2%)
영업익 : 270억(예상치 : 268억/ +1%)
순이익 : 160억(예상치 : 208억/ -23%)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,133억/ 270억/ 160억
2024.1Q 1,018억/ 240억/ 184억
2023.4Q 888억/ 188억/ 131억
2023.3Q 841억/ 144억/ 94억
2023.2Q 747억/ 117억/ 77억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000634

2024.08.12 15:47:22
기업명: 크래프톤(시가총액: 14조 319억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 7,070억(예상치 : 5,496억)
영업익 : 3,321억(예상치 : 1,988억)
순이익 : 3,419억(예상치 : 1,757억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,419억
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억
2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960

내용은 잘 모르지만 우선 실적이 컨센대비 대폭 상회해서 공유

브이티 실적 발표(2Q24)

연결 매출 1,134억원(YoY+52%)
영업이익 270억원(YoY+130%, OPM +23.8%) 기록

컨센서스 대비
매출 +3% 상회, 영업이익 +2% 상회

당사 추정치 대비
매출 +12% 상회, 영업이익 +10% 상회



***

📌 코스메카코리아(시가총액: 7,882억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.12 16:25:24 (현재가 : 73,800원, -0.14%)

매출액 : 1,438억(예상치 : 1,305억+/ 10%)
영업익 : 181억(예상치 : 157억/ +15%)
순이익 : 137억(예상치 : 130억+/ 5%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 1,438억/ 181억/ 137억/ +15%
2024.1Q 1,256억/ 137억/ 126억/ -3%
2023.4Q 1,227억/ 150억/ 61억/ +3%
2023.3Q 1,164억/ 137억/ 118억/ +32%
2023.2Q 1,157억/ 112억/ 86억/ +19%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812900516
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=241710