Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
브이티 주목 해야 할 부분들 리마인드
***25년 해외 확장 가능성에 주목 필요
1) 25년 1월 리들샷 중국 위생허가
2) 25년 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작
3) 25년 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점
4) 25년 1H 유럽 지역 확장
5) 25년 3Q 미국 얼타 오프라인 전점 입점 예상
***
브이티 주목 해야 할 부분들 리마인드
***25년 해외 확장 가능성에 주목 필요
1) 25년 1월 리들샷 중국 위생허가
2) 25년 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작
3) 25년 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점
4) 25년 1H 유럽 지역 확장
5) 25년 3Q 미국 얼타 오프라인 전점 입점 예상
***
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대중공업(시가총액: 27조 8,748억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 16:22:37 (현재가 : 314,000원, -3.98%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 40,056억(예상치 : 39,554억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,638억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,999억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억/ +14%
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억/ +75%
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억/ -56%
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억/ +64%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800452
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 16:22:37 (현재가 : 314,000원, -3.98%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 40,056억(예상치 : 39,554억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,638억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,999억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억/ +14%
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억/ +75%
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억/ -56%
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억/ +64%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800452
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대마린솔루션(시가총액: 8조 8,314억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 16:23:03 (현재가 : 197,000원, +5.24%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 8,433억(예상치 : 4,803억)
영업익 : 1,172억(예상치 : 874억)
순이익 : 1,221억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 8,433억/ 1,172억/ 1,221억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
* 변동요인
- 핵심사업의 성장으로 매출 및 영업이익 증대 - 신조 인도 증가에 따른 서비스 수요 확대로 매출 규모 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800453
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 16:23:03 (현재가 : 197,000원, +5.24%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 8,433억(예상치 : 4,803억)
영업익 : 1,172억(예상치 : 874억)
순이익 : 1,221억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 8,433억/ 1,172억/ 1,221억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
* 변동요인
- 핵심사업의 성장으로 매출 및 영업이익 증대 - 신조 인도 증가에 따른 서비스 수요 확대로 매출 규모 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800453
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화엔진(시가총액: 1조 9,443억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:06:25 (현재가 : 23,300원, -3.92%)
재무제표 종류 : 개별
매출액 : 3,262억(예상치 : 3,082억)
영업익 : 182억(예상치 : 200억)
순이익 : 393억(예상치 : 165억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 3,262억/ 182억/ 393억
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
2024.1Q 2,934억/ 194억/ 149억/ +178%
2023.4Q 2,784억/ 1억/ -41억/ -99%
* 변동요인
- 단가 상승 및 판매량 증가에 따른 매출액 증가 및 수익성 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800618
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:06:25 (현재가 : 23,300원, -3.92%)
재무제표 종류 : 개별
매출액 : 3,262억(예상치 : 3,082억)
영업익 : 182억(예상치 : 200억)
순이익 : 393억(예상치 : 165억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 3,262억/ 182억/ 393억
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
2024.1Q 2,934억/ 194억/ 149억/ +178%
2023.4Q 2,784억/ 1억/ -41억/ -99%
* 변동요인
- 단가 상승 및 판매량 증가에 따른 매출액 증가 및 수익성 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800618
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대미포(시가총액: 5조 3,922억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:10:24 (현재가 : 135,000원, -4.8%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억/ +48%
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억/ +420%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:10:24 (현재가 : 135,000원, -4.8%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억/ +48%
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억/ +420%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
HD현대미포 4Q24 잠정 실적
컨센서스 대비
@ 매출액: 14.7% 상회
@ 영업이익: 12.2% 하회
매출액 30% 변동 공시 상
연간 숫자에서
3분기 누적치를 차감해서
계산했습니다.
IR 코멘트
○ HD현대미포
-매출액 : 건조물량 증가에 따른 매출액 증가
-영업이익 : 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
컨센서스 대비
@ 매출액: 14.7% 상회
@ 영업이익: 12.2% 하회
매출액 30% 변동 공시 상
연간 숫자에서
3분기 누적치를 차감해서
계산했습니다.
IR 코멘트
○ HD현대미포
-매출액 : 건조물량 증가에 따른 매출액 증가
-영업이익 : 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
The Truth_투자스터디 (2D)
https://youtu.be/wLwLL8kpu_w?si=sOJlRmlxDxcyJpY5
유리기판 언급도 있었고 HBM쪽 관심 많은 분들은 한 번쯤 보시길 추천.
최근의 HBM 성장성 함께 언급하고 있으니 HBM 의 성장성을 체감하는데도 도움이될 것이라고 생각.
최근의 HBM 성장성 함께 언급하고 있으니 HBM 의 성장성을 체감하는데도 도움이될 것이라고 생각.
HD현대미포
-> 24년 추정 매출 4조 6000억원 - 1~3분기 누적 실적 3조1640억(억단위에서 반올림)을 빼면 4분기 매출은 1조4360억.
- 1조1500~1조2000억 수준의 컨센서스 대비 약 20% 수준 잘 나온 실적 서프라이즈. 4분기 매출이 이렇게 잘 나오는데 내년 실적 컨선 낮은 것은 (보수적 + 베트남 별도로 빠져있어서로 추정)
-> 24년 추정 매출 4조 6000억원 - 1~3분기 누적 실적 3조1640억(억단위에서 반올림)을 빼면 4분기 매출은 1조4360억.
- 1조1500~1조2000억 수준의 컨센서스 대비 약 20% 수준 잘 나온 실적 서프라이즈. 4분기 매출이 이렇게 잘 나오는데 내년 실적 컨선 낮은 것은 (보수적 + 베트남 별도로 빠져있어서로 추정)
📌 HD현대미포(시가총액: 5조 3,922억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:10:24 (현재가 : 135,000원, -4.8%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억/ +48%
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억/ +420%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22 17:10:24 (현재가 : 135,000원, -4.8%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억/ +48%
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억/ +420%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
매출은 얼추 비슷한데 이익률이 기대보다 낮은 것은 예상 못했음.
다만 매출이 큰 폭으로 상승했으며, 이익은 저가 수주 영향이라고 보는데 결국 이익은 점차 개선될 것이라고 생각
다만 매출이 큰 폭으로 상승했으며, 이익은 저가 수주 영향이라고 보는데 결국 이익은 점차 개선될 것이라고 생각
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.01.23 07:48:54 (현재가 : 225,500원, +3.44%)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억/ 0%)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억/ 0%)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억+/ 46%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억/ 0%
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.01.23 07:48:54 (현재가 : 225,500원, +3.44%)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억/ 0%)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억/ 0%)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억+/ 46%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억/ 0%
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Forwarded from Brain and Body Research
동성화인텍
첫 번째 이미지 : 2002년 ~ 2024년 동성화인텍 손익계산서 및 수주잔고
두 번째 이미지 : 동성화인텍 공급계약 내용
세 번째 이미지 : 2002년 ~ 2024년 동성화인텍 수주잔고 추이
네 번째 이미지 : 동성화인텍 외인비중 추이
비비리서치 의견
동성화인텍은 LNG 섹터에서도 가장 퓨어한 종목으로 판단됩니다.
지난 22일 종가 기준 시가총액 6433억원이며, 단기에 1조원은 쉽게 트라이 할 것으로 예상됩니다.
과거 2005년 이후 급격히 실적이 회복되던 시점과 마찬가지로 최근 조선, 조선기자재 회사들의 실적은 빠르게 개선되고 있습니다.
특히 동성화인텍은 지난 24년 3월 한화오션에서도 LNG운반선용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결하면서 삼성중공업과 현대중공업(그룹사)을 비롯한 조선 3사의 수주를 모두 받고 있습니다. 이에 따라 수주잔고 또한 급격히 늘어나고 있습니다. 추가로 증설분이 반영되어 24년 25척인 CAPA는 30척까지 늘어날 전망입니다.
수급관점에서 보면 2003년에서 2006년 사이 동성화인텍의 외인 비중은 1.76%에서 42.23%까지 급격히 늘어났습니다
2002년 12월 30일 종가 기준 3,100원이었던 주가는 외인비중이 가장 많았던 2006년 6월 15일 종가 기준 12,650원으로 약 4배 상승합니다.
이후에도 약 1년간 꾸준히 우상향을 그리며 2007년 7월 13일 장중 20,790원 신고가를 기록합니다.
동성화인텍의 외인 지분이 본격 늘어나는 시점으로 판단되며, 펀더멘탈이 본격 반영돼 시가총액 1조원은 쉽게 트라이할 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
첫 번째 이미지 : 2002년 ~ 2024년 동성화인텍 손익계산서 및 수주잔고
두 번째 이미지 : 동성화인텍 공급계약 내용
세 번째 이미지 : 2002년 ~ 2024년 동성화인텍 수주잔고 추이
네 번째 이미지 : 동성화인텍 외인비중 추이
비비리서치 의견
동성화인텍은 LNG 섹터에서도 가장 퓨어한 종목으로 판단됩니다.
지난 22일 종가 기준 시가총액 6433억원이며, 단기에 1조원은 쉽게 트라이 할 것으로 예상됩니다.
과거 2005년 이후 급격히 실적이 회복되던 시점과 마찬가지로 최근 조선, 조선기자재 회사들의 실적은 빠르게 개선되고 있습니다.
특히 동성화인텍은 지난 24년 3월 한화오션에서도 LNG운반선용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결하면서 삼성중공업과 현대중공업(그룹사)을 비롯한 조선 3사의 수주를 모두 받고 있습니다. 이에 따라 수주잔고 또한 급격히 늘어나고 있습니다. 추가로 증설분이 반영되어 24년 25척인 CAPA는 30척까지 늘어날 전망입니다.
수급관점에서 보면 2003년에서 2006년 사이 동성화인텍의 외인 비중은 1.76%에서 42.23%까지 급격히 늘어났습니다
2002년 12월 30일 종가 기준 3,100원이었던 주가는 외인비중이 가장 많았던 2006년 6월 15일 종가 기준 12,650원으로 약 4배 상승합니다.
이후에도 약 1년간 꾸준히 우상향을 그리며 2007년 7월 13일 장중 20,790원 신고가를 기록합니다.
동성화인텍의 외인 지분이 본격 늘어나는 시점으로 판단되며, 펀더멘탈이 본격 반영돼 시가총액 1조원은 쉽게 트라이할 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 산일전기(시가총액: 2조 2,073억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.23 08:29:47 (현재가 : 72,500원, 0.0%)
계약상대 : GE VERNOVA (GE Power Conversion India Pvt. Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) BESS용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 164억
계약시작 : 2025-01-22
계약종료 : 2025-06-02
계약기간 : 4개월
매출대비 : 7.65%
기간감안 : 7.65%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.23 08:29:47 (현재가 : 72,500원, 0.0%)
계약상대 : GE VERNOVA (GE Power Conversion India Pvt. Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) BESS용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 164억
계약시작 : 2025-01-22
계약종료 : 2025-06-02
계약기간 : 4개월
매출대비 : 7.65%
기간감안 : 7.65%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대중공업(시가총액: 27조 8,748억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.23 08:35:56 (현재가 : 314,000원, 0.0%)
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 초대형 컨테이너선 12척
공급지역 : 유럽
계약금액 : 37,160억
계약시작 : 2025-01-22
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 3년 11개월
매출대비 : 31.06%
기간감안 : 7.96%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.23 08:35:56 (현재가 : 314,000원, 0.0%)
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 초대형 컨테이너선 12척
공급지역 : 유럽
계약금액 : 37,160억
계약시작 : 2025-01-22
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 3년 11개월
매출대비 : 31.06%
기간감안 : 7.96%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180