Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
Tradewidns 인용
Letter of Intent 체결 소식
@ 발주: Advantage Tankers
@ 수주: 한화오션
@ 선종: 탱커(유조선)
@ 선형: VLCC(320K DWT)
@ 추진 사양: 디젤 + LNG-ready
@ 수량: 2척
@ 선가: 126.5백만달러/척
@ 납기: 2027년 중반
Letter of Intent 체결 소식
@ 발주: Advantage Tankers
@ 수주: 한화오션
@ 선종: 탱커(유조선)
@ 선형: VLCC(320K DWT)
@ 추진 사양: 디젤 + LNG-ready
@ 수량: 2척
@ 선가: 126.5백만달러/척
@ 납기: 2027년 중반
Forwarded from 投資, 아레테
#원전
24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 체코 반독점사무소(UOHS)는 선정 절차에 이의를 제기한 프랑스전력공사(EDF)의 항소를 기각한다고 밝혔다.
UOHS는 이의제기 절차가 진행되는 동안 계약체결을 보류하도록 한 임시 조치도 해제한다고 덧붙였다.
이에 따라 한수원과 체코 정부의 원전 건설 최종계약이 곧 체결될 가능성이 커졌다. 양측은 당초 올해 3월까지 계약을 마무리할 방침이었으나 경쟁당국 심사와 계약 보류 조치로 지연됐다.
https://n.news.naver.com/article/025/0003436550?sid=104
24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 체코 반독점사무소(UOHS)는 선정 절차에 이의를 제기한 프랑스전력공사(EDF)의 항소를 기각한다고 밝혔다.
UOHS는 이의제기 절차가 진행되는 동안 계약체결을 보류하도록 한 임시 조치도 해제한다고 덧붙였다.
이에 따라 한수원과 체코 정부의 원전 건설 최종계약이 곧 체결될 가능성이 커졌다. 양측은 당초 올해 3월까지 계약을 마무리할 방침이었으나 경쟁당국 심사와 계약 보류 조치로 지연됐다.
https://n.news.naver.com/article/025/0003436550?sid=104
Naver
체코 "한수원 원전 계약 문제없다"…경쟁사 진정 최종 기각
체코 경쟁당국이 한국수력원자력(한수원)의 원자력발전소 건설사업 우선협상 대상자 선정에 문제가 없다고 최종 판정했다. 24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 체코 반독점사무소(UOHS)는 선정 절차에 이의를 제기한 프랑
Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
HD현대미포(A010620) 매수/230,000원
▶️예상보다 빠른 실적 개선 속도
- 1Q25 Review: 연결 매출액 1조 1,838억원(+18.3% YoY, -16.8% QoQ), 영업이익 685억원(흑전 YoY, +46.1% QoQ) 기록하며 시장예상치(449억원)를 약 52.6% 상회하는 어닝 서프라이즈
- 1) 원활한 인력 수급을 기반으로 예상 대비 빠른 생산성 개선 효과 반영, 2) 이에 따른 고선가 P/C 조기 투입되며 선종 믹스 개선 및 선가 상승 효과 반영, 3) 고환율 기조 유지되며 약 50억원의 환율 환입 효과 발생
- 동사 올해 생산성 향상에 따른 P/C 조기투입으로 분기별 P/C 건조 비중이 점진적으로 감소할 예정이나, LPGC 비중이 확대될 전망. 내년부터는 LNGBV의 본격적인 건조 비중 확대에 따른 실적 개선 예상
- 저가 호선 물량 올해 3분기까지 인도 완료되면서 선가 상승 효과에 따른 수익성 개선 기대
- 글로벌 LNG DF 선대 비중 확대 및 IMO 중기 조치에 따른 글로벌 LNGBV 발주 규모 확대와 동사의 견조한 수주를 기대
- 최근 미국 Ships Act 재발의 및 승인 기대감 상승 중이며, 승인 시 전략상선단 선종 특성 상 수혜강도 가장 클 것으로 예상되는 동사의 주가 상승여력은 충분하다는 판단
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 20만원에서 23만원으로 상향. 조선주 최선호주(Top-Pick) 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3u2nf12
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
HD현대미포(A010620) 매수/230,000원
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- 1) 원활한 인력 수급을 기반으로 예상 대비 빠른 생산성 개선 효과 반영, 2) 이에 따른 고선가 P/C 조기 투입되며 선종 믹스 개선 및 선가 상승 효과 반영, 3) 고환율 기조 유지되며 약 50억원의 환율 환입 효과 발생
- 동사 올해 생산성 향상에 따른 P/C 조기투입으로 분기별 P/C 건조 비중이 점진적으로 감소할 예정이나, LPGC 비중이 확대될 전망. 내년부터는 LNGBV의 본격적인 건조 비중 확대에 따른 실적 개선 예상
- 저가 호선 물량 올해 3분기까지 인도 완료되면서 선가 상승 효과에 따른 수익성 개선 기대
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- 최근 미국 Ships Act 재발의 및 승인 기대감 상승 중이며, 승인 시 전략상선단 선종 특성 상 수혜강도 가장 클 것으로 예상되는 동사의 주가 상승여력은 충분하다는 판단
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 20만원에서 23만원으로 상향. 조선주 최선호주(Top-Pick) 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3u2nf12
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from ▩발간자료PDF.저장
🛳 HD현대의 조선3사 1Q25 서프라이즈 리뷰
제목: 「더 놀라운 것을 보게 될 것이다2」
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양, 삼성중공업
• 적정주가 상향: 2026~2027년 실적 x 적정PER 15배~17.5배(엔진,방산의 HHI)에서
2026~2027년 EPS 당연히 올림
☞ https://bit.ly/HD1Q25RE
▶️ Issue: HD한국조선해양의 조선3사의 1Q25 슈퍼 서프라이즈. 조선업종 비중확대 의견 견지
▶️ Pitch: 큰 일회성 없이
1) 환 효과(1.0%p-)와 2) 강재가 소폭 하락보다,
3) MIX 개선과 4) 생산성 개선 효과로 조업일수가 불리한 1Q에 전분기대비 놀라운 수익성 개선을 시현
- 2022년에 수주한 일감들 중심으로 만들어낸 실적이어서 → 2023년부터 수주한 “대박 고가물량”을 건조할 2026~2027년 실적이 얼마나 더 놀라울 것인가 기대가 됨
- 실적을 (이론적 계산보다 낮게) 상향하고 적정주가도 올림
🌪 HD현대미포: 생산성 개선에, 2Q는 MIX 개선도 붙음
📈 적정주가 19 → 21만원 상향
- 2026~2027년 EPS 12% 상향
🛳 HD현대중공업: OPM 13%는 삼호의 19%를 바라본다
📈 적정주가 40 → 45만원 상향
- 2026~2027년 EPS 13~14% 상향
🌏 HD한국조선해양: 배당 매력을 떠올리게 하는 강력한 실적
📈 적정주가 31 → 40만원 상향
- HD현대삼호 2026~2027년 영업이익 30% 안팎 상향
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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제목: 「더 놀라운 것을 보게 될 것이다2」
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양, 삼성중공업
• 적정주가 상향: 2026~2027년 실적 x 적정PER 15배~17.5배(엔진,방산의 HHI)에서
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1) 환 효과(1.0%p-)와 2) 강재가 소폭 하락보다,
3) MIX 개선과 4) 생산성 개선 효과로 조업일수가 불리한 1Q에 전분기대비 놀라운 수익성 개선을 시현
- 2022년에 수주한 일감들 중심으로 만들어낸 실적이어서 → 2023년부터 수주한 “대박 고가물량”을 건조할 2026~2027년 실적이 얼마나 더 놀라울 것인가 기대가 됨
- 실적을 (이론적 계산보다 낮게) 상향하고 적정주가도 올림
🌪 HD현대미포: 생산성 개선에, 2Q는 MIX 개선도 붙음
📈 적정주가 19 → 21만원 상향
- 2026~2027년 EPS 12% 상향
🛳 HD현대중공업: OPM 13%는 삼호의 19%를 바라본다
📈 적정주가 40 → 45만원 상향
- 2026~2027년 EPS 13~14% 상향
🌏 HD한국조선해양: 배당 매력을 떠올리게 하는 강력한 실적
📈 적정주가 31 → 40만원 상향
- HD현대삼호 2026~2027년 영업이익 30% 안팎 상향
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
현대미포 23만원
펀더 1 :조업 환경 개선으로 고가 PC선 예상대비 조기 반영. 분기별로 저가 수주분 비중 급격히 낮아질 예정, 3Q 이후 저가수주분 제로화.
펀더 2: 내년부턴 올해의 PC선 매출 대체할 고가/고마진 LNGBV
펀더 3: 의외로 다들 관심 없는 상선(컨테이너선) 발주 문의들
촉매 : Ships Act가 한국산 LNGBV 구제 해주지 않을지? For example, LNGBV made in Korea = made in America로 쳐준다 (이건 나의 뇌피셜..되면 좋고 안되면 말고)
펀더 1 :조업 환경 개선으로 고가 PC선 예상대비 조기 반영. 분기별로 저가 수주분 비중 급격히 낮아질 예정, 3Q 이후 저가수주분 제로화.
펀더 2: 내년부턴 올해의 PC선 매출 대체할 고가/고마진 LNGBV
펀더 3: 의외로 다들 관심 없는 상선(컨테이너선) 발주 문의들
촉매 : Ships Act가 한국산 LNGBV 구제 해주지 않을지? For example, LNGBV made in Korea = made in America로 쳐준다 (이건 나의 뇌피셜..되면 좋고 안되면 말고)
정 연구원은 "7월 Cedar FLNG가 스틸커팅 단계에 돌입하면서 매출액이 한단계 높아질 예정"이라며 "2026년에는 카타르 2차분이 매출액에 반영되면서 건조 선가가 한단계 더 높아질 예정이다. 수익성 개선세 지속될 것"이라고 설명했다.
한승한 SK증권 연구원은 "올해 남은 기간동안 북미 LNGC를 포함한 고부가가치 선종 중심의 수주세를 이어가며 수주목표 초과달성을 예상한다"며 "해양부문의 올해 수주목표 40억달러 달성도 무리가 없을 것이다. 카타르 1차 LNGC 물량과 2022년 이전 수주 물량의 소화가 진행중으로 아직까지 실적 개선폭이 빠르게 올라오지 못하고 있다"고 분석했다.
https://www.fnnews.com/news/202504250757168459
한승한 SK증권 연구원은 "올해 남은 기간동안 북미 LNGC를 포함한 고부가가치 선종 중심의 수주세를 이어가며 수주목표 초과달성을 예상한다"며 "해양부문의 올해 수주목표 40억달러 달성도 무리가 없을 것이다. 카타르 1차 LNGC 물량과 2022년 이전 수주 물량의 소화가 진행중으로 아직까지 실적 개선폭이 빠르게 올라오지 못하고 있다"고 분석했다.
https://www.fnnews.com/news/202504250757168459
파이낸셜뉴스
LNG 기대감 높아지는 삼성重
삼성중공업이 액화천연가스(LNG) 관련 기대감이 높아지고 있다. 올해 수주 목표 98억달러 중 75.5억달러가 남았는데 액화천연가스 운반선(LNGC), 부유식 액화천연가스 생산저장하역설비(FLNG) 등에서 수주 가능성이 높다는 평가다. 25일 NH투자증권에 따르면 삼성중공..
Forwarded from 삼천당 천당가자 SCD Pharma
단일 종목으로는 비중이 가장 높고, 매수 금액 규모로나 회사에 대한 확신으로나 이 정도는 제 투자 경험상 처음입니다.
저 뿐 아니라 확신이 큰 주주분들이 많고 해를 거듭할수록 회사는 계약으로 그 확신을 보답하고 있긴 하지만 아직은 가진거에 비해 포장을 못한다는 점은 개선되지 않고 있는 것 같습니다.
한 편으로는 있는거보다 부풀려서 포장하는 여타 바이오회사와의 정반대 행보가 이 회사에 대한 신뢰와 매력으로 느끼기도 했지만 특히나 이해가 안되는 주가행보를 보일때에는 답답하긴 합니다.
좋을때나 나쁠때나 끊임없이 점검을 하지만 적어도 지금은 제 가치라고 생각하지 않습니다. 누군가가 회사에 대해 던진 모든 의문에 대해 제대로 답변할 자신도 있습니다. 악재없이 밀리는 주가는 악재가 없기 때문에 좋은 일이지만서도 마음 아픈 일이긴 합니다.
저 뿐 아니라 확신이 큰 주주분들이 많고 해를 거듭할수록 회사는 계약으로 그 확신을 보답하고 있긴 하지만 아직은 가진거에 비해 포장을 못한다는 점은 개선되지 않고 있는 것 같습니다.
한 편으로는 있는거보다 부풀려서 포장하는 여타 바이오회사와의 정반대 행보가 이 회사에 대한 신뢰와 매력으로 느끼기도 했지만 특히나 이해가 안되는 주가행보를 보일때에는 답답하긴 합니다.
좋을때나 나쁠때나 끊임없이 점검을 하지만 적어도 지금은 제 가치라고 생각하지 않습니다. 누군가가 회사에 대해 던진 모든 의문에 대해 제대로 답변할 자신도 있습니다. 악재없이 밀리는 주가는 악재가 없기 때문에 좋은 일이지만서도 마음 아픈 일이긴 합니다.
Forwarded from 삼천당 천당가자 SCD Pharma
끝으로 단순히 주가가 밀린다는 이유 하나만으로 본인의 매수가 후회되고 불안하다면 깔끔하게 본인의 손실을 인정하고 떠나셔도 됩니다.
여느 종토방이나 채팅방과 다른 격이 높은 대화의 장이 되길 바라는 관리자의 입장으로서 더 이상 일부 참여자의 규칙위반을 묵과하지 않을 예정입니다.
아직까지 강제퇴장은 없었지만 특히 지금까지 멘션이 삭제된 분들 강력하게 경고합니다. 삭제 전 캡쳐해서 기록 하고 있습니다. 분란 일으키거나 악의적으로 분위기 흐리지 마세요.
여느 종토방이나 채팅방과 다른 격이 높은 대화의 장이 되길 바라는 관리자의 입장으로서 더 이상 일부 참여자의 규칙위반을 묵과하지 않을 예정입니다.
아직까지 강제퇴장은 없었지만 특히 지금까지 멘션이 삭제된 분들 강력하게 경고합니다. 삭제 전 캡쳐해서 기록 하고 있습니다. 분란 일으키거나 악의적으로 분위기 흐리지 마세요.
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
트럼프의 처방약 행정명령, 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 가격 긴장에 주목(Pharmacy Practice)
트럼프 대통령은 처방약 가격 인하를 목표로 하는 행정 명령을 발표했는데, 이 행정 명령은 FDA 국장이 180일 이내에 "제네릭, 바이오시밀러, 복합제 및 2등급 브랜드 의약품의 승인을 가속화하기 위한 행정 및 입법 권고안을 제공하는" 보고서를 발행하도록 규정
행정 명령이 발표된 후 바이오시밀러 포럼은 성명을 발표 "안전하고 효과적이며 저렴한 바이오시밀러는 미국의 치솟는 처방약 가격에 대한 명확한 해답"이라고 줄리아나 리드 전무이사가 발언.
리드 대변인은 또한 포럼이 "트럼프 행정부가 바이오시밀러를 필요로 하는 모든 미국인에게 빠르고 효율적으로 제공할 수 있도록 하는 개혁을 포함하여 여러 전선에서 의미 있는 조치를 발표하는 것을 보게 되어 기쁘다"고 언급.
바이오시밀러는 트럼프 행정부가 정부 프로그램의 낭비와 과도한 지출을 해결하는 데 도움
IQVIA의 글로벌 정책 책임자인 앤드류 반힐(Andrew Barnhill)은 스페셜티 파마시 컨티뉴엄(Specialty Pharmacy Continuum)과의 인터뷰에서 행정 명령의 영향은 불분명하지만, IQVIA는 백악관이 바이오시밀러 시장의 도전을 이해하고 있다고 믿는다고 인터뷰에서 발언.
트럼프 대통령은 처방약 가격 인하를 목표로 하는 행정 명령을 발표했는데, 이 행정 명령은 FDA 국장이 180일 이내에 "제네릭, 바이오시밀러, 복합제 및 2등급 브랜드 의약품의 승인을 가속화하기 위한 행정 및 입법 권고안을 제공하는" 보고서를 발행하도록 규정
행정 명령이 발표된 후 바이오시밀러 포럼은 성명을 발표 "안전하고 효과적이며 저렴한 바이오시밀러는 미국의 치솟는 처방약 가격에 대한 명확한 해답"이라고 줄리아나 리드 전무이사가 발언.
리드 대변인은 또한 포럼이 "트럼프 행정부가 바이오시밀러를 필요로 하는 모든 미국인에게 빠르고 효율적으로 제공할 수 있도록 하는 개혁을 포함하여 여러 전선에서 의미 있는 조치를 발표하는 것을 보게 되어 기쁘다"고 언급.
바이오시밀러는 트럼프 행정부가 정부 프로그램의 낭비와 과도한 지출을 해결하는 데 도움
IQVIA의 글로벌 정책 책임자인 앤드류 반힐(Andrew Barnhill)은 스페셜티 파마시 컨티뉴엄(Specialty Pharmacy Continuum)과의 인터뷰에서 행정 명령의 영향은 불분명하지만, IQVIA는 백악관이 바이오시밀러 시장의 도전을 이해하고 있다고 믿는다고 인터뷰에서 발언.
Forwarded from DS 양형모의 퀀트전략
# 시클리컬 투자
이번 실적을 통해 아셨겠지만 사이클 산업의 Peak는 valuation에서 나오지 않습니다.
그리고 모든 사이클이 과거와 같다면 너무나 쉬운 투자겠죠. 사이클의 원인과 결과는 매번 다릅니다.
모두가 환호하는 순간, 모든 애널리스트가 올바이를 외치면서 과도한 확장과 말도 안되는 장밋빛 미래에 대한 주장들이 나올 때가 Peak입니다.
차트를 보지 않고, 시가총액을 우려하지 않고, 하루하루 뉴스에 연연하지 않는 투자가 필요한 시점입니다.
또한 제가 최근에 가장 많이 주장하는 바는 모멘텀이 숫자로 찍히는 순간, 주가 퍼포먼스가 가장 우수하고, 아직 조선은 그 시점이 오지 않았다 입니다.
이번 실적을 통해 아셨겠지만 사이클 산업의 Peak는 valuation에서 나오지 않습니다.
그리고 모든 사이클이 과거와 같다면 너무나 쉬운 투자겠죠. 사이클의 원인과 결과는 매번 다릅니다.
모두가 환호하는 순간, 모든 애널리스트가 올바이를 외치면서 과도한 확장과 말도 안되는 장밋빛 미래에 대한 주장들이 나올 때가 Peak입니다.
차트를 보지 않고, 시가총액을 우려하지 않고, 하루하루 뉴스에 연연하지 않는 투자가 필요한 시점입니다.
또한 제가 최근에 가장 많이 주장하는 바는 모멘텀이 숫자로 찍히는 순간, 주가 퍼포먼스가 가장 우수하고, 아직 조선은 그 시점이 오지 않았다 입니다.
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
조선주 밸류에이션 intellio.kr (스탁이지)
위 벨류에이션을 보고 든 생각.
1. 대형주 및 엔진주는 올해 기준 주가가 비싸다.
2. 하지만, 내년 내후년 생각하면 주가가 비싸지 않다.
3. 내년~내후년되서 정말 비싸지 않을지는 다소 불확실하지만, 시장에서는 높은 확률로 싸질 것이라고 판단하는 것 같다.
4. 기자재의 경우 대형주 & 엔진주만큼 비싸지는 않다.
5. 삼중 제외하고 HD 현대중공업그룹주 실적이 매우 좋았는데, 한화오션 + 조선 기자재 실적 (종목 별로 차이는 있겠지만) 까지
좋을 경우 섹터 내 키맞추기가 일어날 가능성도 있어 보인다.
1. 대형주 및 엔진주는 올해 기준 주가가 비싸다.
2. 하지만, 내년 내후년 생각하면 주가가 비싸지 않다.
3. 내년~내후년되서 정말 비싸지 않을지는 다소 불확실하지만, 시장에서는 높은 확률로 싸질 것이라고 판단하는 것 같다.
4. 기자재의 경우 대형주 & 엔진주만큼 비싸지는 않다.
5. 삼중 제외하고 HD 현대중공업그룹주 실적이 매우 좋았는데, 한화오션 + 조선 기자재 실적 (종목 별로 차이는 있겠지만) 까지
좋을 경우 섹터 내 키맞추기가 일어날 가능성도 있어 보인다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 효성중공업(시가총액: 4조 2,846억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.25 16:06:47 (현재가 : 459,500원, 0%)
매출액 : 10,761억(예상치 : 11,400억/ -6%)
영업익 : 1,024억(예상치 : 908억/ +13%)
순이익 : 1,022억(예상치 : 602억+/ 70%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 10,761억/ 1,024억/ 1,022억/ +13%
2024.4Q 15,715억/ 1,322억/ 961억/ +6%
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 724억/ +12%
2024.2Q 11,938억/ 627억/ 282억/ -27%
2024.1Q 9,845억/ 562억/ 262억/ -13%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250425800635
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.25 16:06:47 (현재가 : 459,500원, 0%)
매출액 : 10,761억(예상치 : 11,400억/ -6%)
영업익 : 1,024억(예상치 : 908억/ +13%)
순이익 : 1,022억(예상치 : 602억+/ 70%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 10,761억/ 1,024억/ 1,022억/ +13%
2024.4Q 15,715억/ 1,322억/ 961억/ +6%
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 724억/ +12%
2024.2Q 11,938억/ 627억/ 282억/ -27%
2024.1Q 9,845억/ 562억/ 262억/ -13%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250425800635
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040