과거 기자의 삼천당제약에 대한 언급 및 신뢰성 등을 고려할 때 과연 크게 신뢰할 수 있는지 의문이라고 생각

[미국 조선산업 재건, 최대 448척 선박 발주 전망…한국 조선업계 대응 필요](https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051817493097187)

◦ 미국, 조선산업 재건 추진
• 중국 해양 패권 견제를 위해 동맹국과 협력하여 LNG 운반선 등 수요 대응 및 조선산업 인프라 재구축 계획
• '조선 및 항만 인프라법' 발의 → 미국 국적 전략상선단을 250척까지 확대, 2047년까지 LNG 수출 화물의 15%를 미국 건조 선박으로 운송 규정
• 미국 해군, 향후 30년간 364척의 선박 신규 구매 계획
• 도널드 트럼프 대통령, 쇄빙선 40척 발주 방침 발표

◦ 한국 조선업계에 대한 시사점
• LNG 운반선: 미국 내 전량 건조는 현실적으로 어려움 → 중장기적으로 현지화 준비 필요
• 전략상선단: 중형급 선박 중심 → 국내 중형 조선업계의 수주 및 사업 확대를 위한 민관 협력 방안 마련 필요
• 해군 함정: 전투용 함정은 첨단 무기체계와 연계되어 한국에 맡길 가능성 낮음 → 선체 보수 작업 중심의 MRO 분야에서 신뢰 구축 후, 선체 개보수 프로젝트 수주로 확대
• 차세대 선박: 첨단 기술 연구 및 사업화를 위한 한미 공동 기금 마련 방안 검토 필요

◦ 인력 및 기술 수출 관련 제언
• 미국 조선소 인수에 따른 인력 이동으로 국내 조선 인력 부족 심화 우려 → 장기적인 국내 조선산업 인력 양성 방안 마련 필요
• 국내 조선사의 원활한 미국 진출을 위해 핵심 기술을 제외한 조선 기술의 수출 관련 규제 완화 방안 검토 필요
• 외교, 통상, 산업, 에너지, 물류, 금융 등을 아우르는 통합 시각에서 조선산업 육성 전략 마련 필요 → 이를 위한 조선산업 연구소 설립 검토 제안

원문 발췌:
- "미국이 조선산업 재건에 나서면서 2037년까지 최대 448척의 선박을 발주할 것이란 전망이 나왔다."
- "보고서는 미국 정부의 조선산업 재건 정책으로 2037년까지 총 403~448척의 선박이 발주될 것으로 내다봤다."
- "보고서는 우리 정부와 조선업계에 △상선 △LNG 운반선 △해군 군함 △차세대 선박 등 분야별 대책을 마련할 것을 제안했다."
- "보고서는 미국 조선소 인수에 따른 인력 이동으로 국내 조선 인력 부족 심화가 발생할 수 있다고 보고 장기적인 국내 조선산업 인력 양성 방안을 마련할 것을 제안했다."
`#조선

원자력 분야에 대한 세액공제는 최근까지도 풍력이나 태양광과 같은 다른 저탄소 에너지 기술보다 초당적 지지를 받았던 만큼 원자력 업계에서는 이번 세액공제 축소 움직임에 크게 충격을 받았다고 파이낸셜타임스(FT)가 18일 보도했다.

FT에 따르면 업계 로비스트들은 세액공제 삭감을 철회하거나 완화하도록 하기 위해 의원 설득에 나섰다.

의회 로비 전문기업 브레이스웰의 프랭크 마이사노 파트너는 "공격적인 로비를 보게 될 것"이라고 FT에 말했다.

관련 기업이나 단체들은 로비 관련 지출도 늘렸다.

챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 지원하는 소형원전(SMR) 기업 오클로(Oklo)는 올해 1분기 로비 예산을 전년 대비 500% 이상 늘려 42만4천달러를 지출했다고 FT는 전했다.


https://n.news.naver.com/article/001/0015396802

#IRA #원자력

주담통
1. 특허 철회된 것 없음
2. ISP 의견에 대응 중
3. 이데일리에 정정보도 요청함
4. 생동성시험 일정 변동 없음

보고서에 언급한 특허는 과거 S-PASS 특허입니다. 현재 리벨서스 제네릭 등의 개발에 적용된 S-PASS 기술은 위 특허와 다를 가능성이 높습니다. 그래서 보고서에도 최초 특허라고 기재했습니다.

오해 마시길 바라고 특허 등록은 기술적인 문제라고 생각해서 어렵다고 생각하지 않고, 현시점에서 기술도 모른 채 상업화 가능성을 오해하는 것을 옳지 못하다고 생각합니다.

HD현대미포 계약 ‘변경’ 공시

@ 선종: LPG 운반선(MGC)
@ 수량: 4척

@ 선가
- 변경: 83.7백만달러/척
- 기존: 70.7백만달러/척
- 상승폭: +18.4%
@ 납기

- 변경: 2028년 7월 31일
(마지막 호선 인도일)
- 기존: 2027년 11월 30일

"저길 사람이 오르겠어?"…숙련공 20년 기술 K-조선의 비밀 병기
-용접로봇이 도입되면서 조선소의 생산능력이 향상됐다. 가장 먼저 공정기일이 줄었다. 아무리 숙련된 용접사라 해도 근무시간 8시간 기준 집중해서 용접할 수 있는 시간은 2~3시간이다. 하지만 용접 로봇은 5~6시간까지 가능하다. 용접 후 표면을 매끄럽게 만드는 '그라인딩' 과정도 필요없어졌다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025051812391418676&NFM

Macquarie Asia Conference 2025 보고서
<원자력과 데이터센터 전력 수요에 대한 강세 전망>

🔷 핵심 요약
* Macquarie는 아시아 콘퍼런스를 통해 원자력과 데이터센터 전력 수요에 대한 강한 투자 신념을 강화.
* 중국 중심의 원자력 확대와 글로벌 데이터센터 전력 부족이 주요 테마로 부각.

🔶 1. 원자력 섹터: "New Atomic Age"의 진전

✅ 중국 중심의 원자력 르네상스
* 중국의 연간 원자로 승인 수: 약 10기 수준 지속 전망
* 후쿠시마 이후 중단됐던 프로젝트가 Gen III/III+ 설계(Hualong One)로 재개.
* 내륙 지역 원자로 개발 정책 완화 가능성 있음.
* 중국은 독립적이고 완결된 원자력 공급망을 확보 중, 국영금융 지원도 활발.

✅ 핵심 인사이트
* 융합로(fusion): 상업화는 2030년대 후반이나, 최근 2년간 소재·초전도·컴퓨팅 기술 진보로 현실에 가까워짐.
* 우라늄 공급 부족 지속: 10년간 투자 부진 → 가격 상승 여지 큼.

✅ 주요 투자 아이디어
* 공급망/설비: 동방전기(중국), 두산에너빌리티(한국), 미쓰비시중공업(일본)
* 우라늄: CGN Mining(홍콩), Boss Energy(호주)
* 운영사: CNNP(중국국가핵전력)

🔶 2. 데이터센터 전력: 수요 견조, 전력 공급은 병목

✅ 콘퍼런스 패널 주요 논의
* 패널: ASEAN, 홍콩, 미국 텍사스의 데이터센터 개발사 대표 참석
* 공통 견해:
* 전력 공급은 여전히 가장 큰 병목.
* AI 및 하이퍼스케일 수요는 예상보다 강함.
* GPU 판매 제한 규제 등 지정학적 리스크에도 불구, 수요는 둔화되지 않음.

✅ 전력 조달의 어려움
* 그린필드 개발 기간: 과거 2~~3년 → 최근 5~~7년으로 연장됨
* 변압기·발전기 등 핵심 장비 납기 지연: 표준 백업 발전기 납기 36개월 이상

✅ 탄소배출 문제와 AI 센터
* AI 인프라 확장 → 화석연료 사용 증가
* 구글, 2024년 상반기 탄소배출 13% 증가
* 재생에너지 한계: 지리적 제약 + 가변성 문제
* 일부 기업은 지열 활용, 전력효율 기술 도입 중

✅ 주요 수혜 기업
* 그리드 장비: 히타치, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
* 파워트레인: 델타일렉트로닉스, 베르티브
* 냉각 솔루션: AVC(亞旭), Envicool
* 전력 유틸리티: Tenaga Nasional, Gulf Energy

🔷 투자 성과 및 지표

📈 성과 비교
* 원자력 바스켓 수익률
* 1년: +22% vs MSCI World +11%
* 6개월: +15% vs MSCI World +4%
* 데이터센터 파워 바스켓 수익률
* 1년: +19% vs 벤치마크 +8%
* 6개월: +4% vs 벤치마크 +7% (단기 부진)

🔶 Macquarie 결론
* 원자력: 아시아(특히 중국)가 향후 10년간 글로벌 원자력 확산의 중심이 될 것.
* 장기적으로 SMR(소형모듈원자로) 도입 가능성은 있으나, 아직 기술적/경제적 제약 있음.
* 데이터센터: 전력 수급 이슈는 지속되며, AI/클라우드 수요는 예상보다 견조.
* 전력 인프라 및 냉각, 전력 효율 관련 기업에 중장기 기회 존재.

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4시간투자자 + Granit 콜라보

Tradewinds 인용

인도의
ONGC(석유천연가스공사)가

서부 인도 지역의
자사 석유화학플랜트에서

2028년 5월부터
에탄 80만톤을 매년 실어 나를
에탄 운반선을
발주할 계획입니다.

선형은 VLEC(100K cbm)이며,
척당 선가는 157~168백만달러,
발주 예정 수량은 3~4척입니다.

한국의
- HD현대중공업
- 삼성중공업
- 한화오션
3사 하고만 논의 중이며

government policy and risks
때문에
중국 조선사들은 고려하지 않는다고
언급하고 있습니다.

[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]

▶️유틸리티/신에너지(투자의견 '비중확대' 유지)

◆[2H25 산업 전망] 기세와 추세
(원문 링크: https://buly.kr/DwE8dqo )

◇2H25 전망 - 정해진 추세는 꺾기가 어렵다
◇Top Picks: 한국전력, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀

신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/EnergyBibimbap
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위 내용은 2025년 05월 16일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

오늘 SOL ETF의 새로운 주식형 ETF가 상장됩니다.

"SOL 미국원자력SMR" ETF (종목코드: 0051G0)로 기존에 상장하였던 SOL 미국AI전력인프라 ETF (종목코드: 486450)와 키스톤 콤비를 이루는 상품이라고 볼 수 있습니다.

AI 시대를 맞이하여 전력 수요가 폭증하고 있습니다. 이를 충족시키기 위해 안정적이고 효율적인 에너지원이 필요로 하는 상황인데요 원자력은 높은 효율성과 낮은 탄소배출을 기반으로 그 필요성이 높아지고 있어 공공 인프라를 넘어 국가별 전략적 관심 분야로까지 주목받고 있는 에너지원이 되었습니다.

여러 원전 중에서도 SMR(소형모듈원자로)이라는 신기술이 부각받고 있습니다. SMR이라는 원전이 경제성, 안전성, 유연성까지 겸비해 AI 인프라에 최적화된 차세대 원자력 기술이라는 의견이 부각되고 있기 때문입니다.

이러한 원자력을 가동하는데 필요한 우라늄은 필수 원료이며, 이러한 에너지원의 기초 원자재를 확보하기 위한 움직임이 부각되고 있습니다.

이러한 변화에 대한 해답을 찾고자 저희는 원자력 + SMR + 우라늄의 삼중주인 "SOL 미국원자력SMR ETF"를 상장했습니다.

단순 원자력 발전 기업이 아닌, 원자력 밸류체인 전체에 투자하는 상품으로 미국에 상장되어 있는 우라늄 채굴/정제 → SMR 기술 기업 → 원자로 부품/건설 → 발전소 운영사들을 포트폴리오에 편입했습니다.

미국 중심의 핵심 기업 (SMR의 NuScale과 Oklo, 원자력 부품의 BWXT, 우라늄 농축의 Centrus Energy)등을 포함하고 있습니다.

저희가 미국 중심의 원자력 밸류체인 기업들을 선별한 이유는 미국이 AI 인프라 투자와 데이터센터 건설이 세계에서 가장 활발한 국가이기 때문입니다.

데이터센터 수요 급증 → 전력 수요 급등 → 에너지 공급의 구조적 전환 필요한 상황인데 미국은 SMR 기술에 대한 주도권을 가지고 있으며 HALEU 생산 역량, 지정학적 신뢰도까지 갖춘 거의 유일한 국가라고 볼 수 있겠습니다.

과거 1980년대의 오일 쇼크, 2022년대의 러-우 전쟁에 따른 에너지 가격 변동 이슈를 기억하실 것입니다. 이렇게 에너지 패권에 대한 대립이 이어지고 있는 국면에서 자체적인 발전을 꾀할 수 있는 미국의 원자력 밸류체인 포트폴리오에 주목해야 할 시점이라는 판단입니다.

자세한 내용은 블로그를 참고해 주세요 감사합니다.

https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=soletf&logNo=223867432147&categoryNo=7&parentCategoryNo=7&from=thumbnailList