국장 실적 시즌
7월21일 ~ 7월25일
볼드체는 IR 확정

🗓 7월 21일 (월)
현대건설

🗓 7월 22일 (화)
부광약품, HD현대일렉트릭

🗓 7월 23일 (수)
삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대인프라코어, OCI, LG씨엔에스

🗓 7월 24일 (목)
SK하이닉스, 현대차, 삼성중공업, HD현대마린솔루션, 삼성E&A, HD현대건설기계, 에스티팜, LG디스플레이, NH투자증권, JB금융지주, LX세미콘, KB금융, OCI홀딩스, 현대제철, 삼성에스디에스, 현대글로비스

🗓 7월 25일 (금)
현대로템, HL만도, 두산밥캣, HDC현대산업개발, 기아, LG에너지솔루션, 삼성카드, 현대모비스, 신한지주, S-Oil, 하나금융지주, 두산에너빌리티, LG전자, 한미약품, 두산, 두산퓨얼셀

출처: KIND 기업공시채널

주요기업 실적발표 일정
2분기 호실적 종목 체킹
[자료 삼성증권]

- 제약/바이오 섹터는 코스닥 시장에 상장된 회사들이 이끌어가고 있음.

- 코스닥 제약 지수는 전체 코스닥 지수 만큼도 못 오른 상태.

- 상반기에 코스피가 크게 상승하게 갭이 많이 생겼음.

Italy’s Eni has signed a major long-term LNG deal that will secure work for vessels over 20 years.

New York-listed gas producer Venture Global said it had signed up to sell 2 mpta from its third project in the US, CP2 LNG.

The 40m tonnes works out at more than 550 cargoes on a standard LNG carrier.

State-controlled Eni said the shipments would begin at the end of the decade.

Eni가 20년간 연간 2백만 톤 ( = 4천만 톤) 메이저 장기 공급 계약.

4천만 톤 수송을 위해 필요한 LNG캐리어 550척.
—» 단순하게 20년으로 나누면 연 27~28대 필요.

수송 일정을 감안시 조만간 입질 예상.

https://www.tradewindsnews.com/gas/eni-clinches-20-year-venture-global-supply-deal-generating-more-than-550-lng-carrier-cargoes/2-1-1848009

조방원 사이클의 끝은 전력기기가 힌트가 된다고 생각.

전력기기처럼 오래갈지는 알 수 없지만, 단순히 주가가 많이 올랐다는 이유로 캡을 씌우게 되면 더 좋은 기회를 놓치게될 것이라고 생각.

시대적인 흐름과 우리의 조방원인 글로벌 시장에서 갖는 구조적인 위치를 고려하여 방향성이 꺾이는 것에 초점을 두는 것이 중요해보임

특히 “폴란드와 2차 계약 체결 이후로도 루마니아 차세대 전차 사업을 비롯해 슬로바키아, 페루, 중동·아프리카 등과 K2 전차 수출에 대한 논의가 진행될 것”이라고 봤다. 그는 “중동·아프리카 지역의 주요 국가는 약 7000여대의 전차를 보유 중이며 이중 30~40%는 교체가 필요한 구형 전차”라며 “동사는 중동·아프리카의 노후 전차 교체 사업에 참여하기 위해 중동의 사막 환경에서 운용 가능하도록 K2 전차 성능 개량 작업을 추진하고 있다”고 전했다.

이 연구원은 “폴란드와 K2 전차 2차 계약 마무리 이후 다양한 국가로 K2 전차 수출 확대가 예상됨에 따라 K2 전차 생산 라인 증설이 필요할 것”이라며 “K2 전차 생산 물량 확대에 힘입어 디펜스솔루션 중심의 중장기 실적 성장세가 지속될 전망”이라고 봤다. 아울러 “레일솔루션 부문도 해외 수주 확대에 힘입어 매출과 이익의 회복세가 나타날 것”이라고 덧붙였다.


https://n.news.naver.com/article/018/0006069489

#현대로템

📮[메리츠증권 조선/기계 배기연]
2025.7.21 (화)

1. 선박엔진업체의 밸류에이션과 2025년 하반기 이후 투자 고민
2. 조선소 피크아웃 우려 해소되면 다음은 엔진 차례
3. 환경규제 강화 → CAPEX 투자 → 선박엔진 외형 성장 & 수익성 개선 사이클
4. IMO는 마침내 온실가스에 대한 전쟁을 선포. 2025년 10월 채택 여부 결정
5. 더 비싼 ME-GI엔진, 듀얼퓨얼엔진 시장 점유율 확대 가능성
 
기업분석
- HD현대마린솔루션 (443060): DF사이클은 지속되고 확대된다
- 한화엔진 (082740): 멈추지 않는 외형 성장


자료: https://buly.kr/3NJ2GUZ

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 조선/기계 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/meritzbae

Bank of Aging LNG Carriers의 조선섹터 리폿

한줄요약: 데몰리션 맨

중국 블랙핑크 ㄷㄷ

2025.07.21 08:59:24
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 5,352억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) P4 Ph4(상동) 마감공사
공급지역 : 경기도 평택, 대한민국
계약금액 : 3,926억

계약시작 : 2025-07-18
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 4.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250721800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

전략을 해도 조선은 봐야겠죠!

조선 실적 시즌이 오고 있습니다. 잔고에서 나오는 것이라 미래 성장이 확보되어 있는데 일회성 비용 나와봤자 주가에 큰 영향 있을까요? 그리고 일회성으로 모멘텀 나온다 해도 오버슈팅은 쳐내고 기간조정 종목으로 비중 채워넣는게 좋습니다.

다시 또 강조드리지만 비중 플레이입니다. 오버로 가지고 있으면 급격히 빠질때 비중이 급격히 줄어들 것입니다. 그때 채워넣고 오르면 과하게 또 비중이 커지면 컷하시는 전략을 지속 강조드리고 있습니다.

유럽, 미국의 무역전쟁 준비 / WSJ 단독 보도.

유럽연합(EU)은 여전히 협상을 원하고 있지만, 미국의 요구가 커지면서 유럽연합은 반발할 준비

회담에 대해 브리핑을 받은 사람들에 따르면, 미국 관리들은 지난주 유럽연합(EU) 통상 수석에게 트럼프 대통령이 합의를 이끌어내기 위해 유럽연합에 15% 이상의 기본 관세를 부과하는 등 추가 양보를 요구할 것으로 예상한다고 언급.

이는 기준 관세를 10%로 유지하는 합의를 위해 노력해왔던 EU로서는 달갑지 않은 일이었는데, 이미 27개국 중 일부에게는 어려운 양보. 이러한 변화는 유럽의 최대 경제국이자 최대 수출국인 독일로 하여금 미국의 보복에 대해 더 비둘기파적이었던 프랑스의 더 대립적인 입장에 더 가깝게 선회하도록 촉발.

이제 유럽연합(EU) 회원국들은 트럼프가 정한 시한인 8월 1일까지 협상이 타결되지 않을 경우 상품에 대한 보복 관세를 넘어 미국 기업에 대한 보복 관세를 넘어 미국 기업에 반격할 수 있는 새롭고 강력한 조치를 준비하도록 유럽연합 집행기구에 압력을 가하고 있다고 예상.

금요일, 베를린은 EU가 무역과 투자에 대한 다양한 제한을 통해 경제적 괴롭힘에 반격할 수 있는 법적 도구인 이른바 강압 방지 도구를 사용하여 EU를 지원할 수 있음을 시사. 이 부분은 이전에 사용한 적이 없던 수단.

유럽연합(EU) 관리들은 이 도구를 유럽연합의 가장 강력한 무역 무기이자 최후의 수단으로 판단.

EU는 합의에 이르지 못할 경우 미국 디지털 서비스에 대한 제한과 공공 조달 시장에 대한 접근을 포함한 대응 조치를 고려

트럼프_관세_타임라인__다올투자증권_250721.pdf

#관세 #트럼프