이소영 의원님이 기재위로 이동하네요..세제개편안 과정에서 개인 투자자들 의견이 조금 더 반영될 여건은 되겠네요

2025.08.18 11:48:54
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 8,520억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 오세아니아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNG운반선 2척
공급지역 : 오세아니아 지역
계약금액 : 7,057억

계약시작 : 2025-08-15
계약종료 : 2028-01-31
계약기간 : 2년 5개월
매출대비 : 7.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250818800096
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

2025.08.18 11:50:22
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 8,872억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 오세아니아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNG운반선 4척
공급지역 : 지역
계약금액 : 14,350억

계약시작 : 2025-08-15
계약종료 : 2028-11-30
계약기간 : 3년 3개월
매출대비 : 14.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250818800098
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

【NEVER LOSE】

제가 자료를 준비하고, 이닛하는 과정에서 너무 힘들었어서 이제서야 글 올리네요. 차근차근 업데이트 드리도록 하겠습니다.

지난 주 목요일까지의 한국 및 미국 시장은 여전히 유동성 장세, 고변동성 장세, 상승 추세입니다. 모형은 확실할 때 추세를 전환시키기 때문에 느릴 수 있지만 틀리지 않습니다.

무릎(가끔 발바닥 매수도 가능)에서 사서 어깨에 파는(가끔 꼭대기 매도도 가능) 전략입니다.

이닛 자료에서는 반도체 언더웨잇하고, 조선/방산 등을 포함한 산업을 오버웨잇 말씀드렸습니다.

다음 자료부터는 전자와 닉스는 제외하고 말씀드리도록 하겠습니다.

이번 수주로 삼성중공업은
1) 2027년 납기 LNG 운반선을 모두 팔았고,
2) 2028년 납기 LNG 운반선에 대한 걱정을 지웠으며(가용 슬롯 20척 중 15척 판매)
3) 2025년 상선 수주 달성률을 72%로 끌어올립니다.(목표 58억달러/성과 42억달러)

2028년 1월 납기 2척은 255백만달러
2028년 11월 납기 4척은 259.2백만달러로 GOOD

1) 2028년 단납기를 정리하고 ~ 2029년으로 넘어가면서 선가 좋을 거라는 논리로 얘기드리고자합니다.
2) 벤쳐글로벌의 CP2 인지도 궁금합니다.
CP2는 180k-CBM이어서 174k-CBM으로 환산시 조금 낮게 봐야하기는 하지만
반복건조입니다.

Ir담당자와 아주 길게 통화했습니다. 통화내용 요약해서 말씀드리면
1. nist표준화 관련 -> 테스트중 -> 결과 하반기중 나옴

2. Az계약 관련..금액이 어쩔진 모르나 이상없이 진행중. 시기는 특정짓기도 힘들고 안다해도 말씀드릴수는 없다.

3. Ir레터 관련해서 지적해주신부분들을 대표님에게 전달하겠다.

4. Ir레터관련 추가공지는 아직은 없다.

ㄴIR 스탠스 빼고는 전혀 문제 없음. 이 정도로 하락하는 게 맞나 당황스럽기도 하나 작금의 폭포수가 ir + 대표 때문이라는 점을 회사에서 인지하고 관련한 변화or액션이 나온다면 오히려 좋은 상황.

2025.08.18 14:57:18
기업명: 동성화인텍(시가총액: 8,637억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨/UK
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.42%
보고사유 : 5%이상 보유에 따른 신규보고

* 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨
2025-08-12/장내매도(-)/보통주/ -12,945주/-
2025-08-13/장내매수(+)/보통주/ 56,466주/-
2025-08-13/장내매도(-)/보통주/ -11,434주/-
2025-08-14/장내매수(+)/보통주/ 45,824주/-
2025-08-14/장내매도(-)/보통주/ -19,394주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250818000089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500

2025.08.18 14:51:14
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 45조 2,727억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 중동지역국가 국방부
계약내용 : ( 상품공급 ) 유도무기류 공급계약
공급지역 : 중동지역국가
계약금액 : 4,024억

계약시작 : 2025-08-14
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 3.58%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250818800211
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

https://blog.naver.com/freelife-kr/223974941009

#조선

조선업은 더 이상 단순한 경기 민감 산업이 아니다. 친환경 규제라는 구조적 전환, 미국의 지정학적 전략이라는 외부 요인이 동시에 맞물리며 새로운 성장 궤도에 진입했다. 과거처럼 단기 사이클에 휘둘릴 산업이 아니라, 글로벌 에너지 전환과 안보 전략의 한 축으로 자리 잡고 있다.

따라서 투자자는 조선업을 단순히 “사이클 플레이”로 접근하기보다 “구조적 성장 산업”으로 바라보는 시각 전환이 필요하다. 한국 조선업은 기술력, 시장 점유율, 지정학적 위치에서 모두 유리한 입지를 점하고 있으며, 향후 10년 이상 장기 성장의 수혜를 누릴 가능성이 크다.

https://s28.q4cdn.com/581450200/files/doc_presentations/2025/Aug/12/DTM-Company-Presentation-August-2025.pdf

📌 DT Midstream (DTM) Update

💼 회사 개요
본사: 🇺🇸 디트로이트, 미시간
천연가스 중심 미드스트림 (Pipeline 70% + Gathering 30%)
FERC 규제 자산 기반 : 요금 안정성 확보 -> 헷징완료

📊 2Q25 Highlights

신규 프로젝트 집행: $0.6B
누적 FID 완료: $1.1B
2025 가이던스: EBITDA $1.095~1.155B (+18% YoY)
배당: ’25년 +12%, ’21~’25 CAGR +8% (vs. peer +3%)
2026 전망: EBITDA $1.155~1.225B (+6%)

🚀 성장 드라이버
$2.3B 백로그 2024년 EBITDA의 236%
Self-funding -> 차입 최소화
장기 계약 기간 평균 7년 + 95% 수요 기반

🔧 주요 프로젝트
Guardian G3 (’28 Q4, 20년 계약)
LEAP Phase 4 (’26 Q1, LNG 직결)
Pipeline Modernization Phase 1 (’27 2H)
Gathering 확장 (Tioga, Blue Union 등)

🔥 미국 천연가스 시황 (빅 포인트)
🇺🇸 가스 수요 폭발적 증가
→ 2025 113 Bcf/d → 2030 132 Bcf/d (+19 Bcf/d, +17%)
- LNG 수출: +11 Bcf/d : 메가트렌드
- 발전용: +3 Bcf/d (AI·데이터센터 전력 수요 폭증)
- 산업용: +2 Bcf/d (리쇼어링·제조업 부활)

공급 증가의 2/3 담당: Haynesville + Appalachia
→ DTM 핵심 자산

#천연가스 #LNG #미드스트림

24년 매출구성 1) Demand : 파이프라인 예약 Take-or-Pay 2) MVC 최소물량보장 (Minimum Volume Commitment0 3) Flowing gas 이미 생산중인가스 / Proved Developed Producing (PDP) reserves 당장생산가능 가스 ==> 경기/가격 변동 상관없이 안정적

확실시 LNG수출 드라이브 걸린듯 -> 확인 사항 LNG 수출터미널 증설 + 수입국 재기화 설비 관련 회사.

여기서. CCS (Storage : 저장 아니고. Sequestration : 격리) -> 신사업진출 가능성. 천연가스보려면. CCS or CCUS까지 보면 좋을 듯.

🚢 한국카본 「실적 좋고, LNG선 발주 막 시작되었고」

☞ https://bit.ly/HC2Q25RE

▶️ Issue
2Q25 서프라이즈 리뷰. 적정주가 상향. 조선사 LNG선 수주 개시에 추천

▶️ Pitch
- 2개 분기 연속 (높은) 수익성 정상화가 확인되어 실적 상향 조정
- 수주-납품 모델 업데이트로 2025~2028년 실적 상향 및 적정주가 상향
- 삼성중공업의 LNG선 6척 수주를 개시로 연말까지 LNG선 사이클에 올라타는 전략 추천

▶️ Rationale: 보고서 참조


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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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메리츠증권에서 '방산, ESG 금기를 깨다'라는 제목으로 55p 풀리포트를 발간했네요.

냉전 종식 이후 30여년간 지속된 ‘Peace Dividend’는 사실상 종료됐다는 내용입니다.

리포트 링크 : https://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20250818205821896K_02.pdf