강연회를 통해 본 정광우님이 기억에 남네요
저렇게 똑똑하신 분이 성실함과 겸손함까지 갖춰서 정말 인상 깊었던 기억이 납니다. 소수의 누군가 때문에 다수가 피해보는 것이 참 안타깝습니다..

이미 시작되었지만, 결국 정보 공유는 점점 더 폐쇄적으로 될 수 밖에 없다고 봅니다. (유료화 또는 스터디 내에서만 공유) 열심히 공부한 자료를 좋은 취지에서 블로그, 텔레그램 등에 공유했을 뿐인데 생전 모르는 사람이 비아냥 거리고 욕하고 가면 누가 글 올리고 싶을까요?

아낌없이 글과 영상을 제공해주시던 분들이 점점 떠나가는 것이 정말 아쉽고 화가나네요

저도 요즘 고민중인게 있습니다.
시장 떨어지면 뜬금없이 비밀댓글 달면서 욕하고 남탓하는 분들 때문에 블로그 폐쇄했는데요. 텔레그램도 폐쇄할까하다가 비공개로 돌릴까 고민중입니다. 어차피 전 출판도 안할꺼고 사업도 안할꺼라 구독자 수가 중요하지도 않습니다. 어차피 구독자 5만이라고 해도 절반이상이 허수구요. 타채널도 아마 마찬가지 일겁니다. 그래서 최근에 장기 미접속자들도 정리중입니다.

흑흑 ㅠ

2023.11.09 16:16:56
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 7,250억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약
공급지역 : 노르웨이
계약금액 : 1,018억

계약시작 : 2023-11-08
계약종료 : 2027-04-14
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 2.90%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800432
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

미국, 중동이 아닌 유럽에서 공시가 나오네요. 효성중공업은 건설부문의 매출 비중 때문에 변압기 공시가 잘 안나오는데 인상적입니다.
유럽에서 수주가 나온 것을 통해 변압기 수요가 미국, 중동에 국한된 것이 아닌 전세계적인 현상임을 알 수 있습니다

[상상인증권 리서치센터]

"기계(전력기기) 2024년 산업전망:
이 싸이클의 끝을 다시 써보려 해 "

투자의견 : Overweight (신규)

▶️투자의견 Overweight 제시
- 중동 위주의 활황이었던 과거와 달리 이번 싸이클은 글로벌로 확장되며 장기간 지속 기대
- 고성장이 예상되는 주요 지역에 레퍼런스를 쌓아놓은 상태로서 싸이클을 타기에 충분한 체력 보유
- 23년 높았던 주가상승에도 불구하고 글로벌 PEER 대비 밸류에이션 저평가 상태 유지, 매수 매력 충분

▶️에너지원 전환과 전력화로 전력 수요 지속 상승
- 2030년까지 글로벌 전력 수요는 연평균 1.8% 증가 전망
- 전기 수요 부진하던 북미/유럽은 연평균 1% 이상의 증가 추세로 전환하며 신규 수요 발생
- 전력망 노후화로 인한 교체수요가 30년까지 발생 예상

▶️북미 지역의 수급 불균형은 글로벌로 확산 가능
- 유럽 로컬 업체들은 높은 판가의 미국으로 수출 진행 중
- 23년 미국의 PPI는 지속적으로 우상향, 유럽 로컬 업체들의 미국향 수출 증가세 지속 예상
- 유럽 신재생에너지 전환 위한 전력망 확장 필요성 대두, 기타 지역의 수요 또한 24년 기점 증가
- 미국내 수급 불균형 현상이 글로벌로 확산되며 장기화될 것으로 전망

▶️Top picks: HD현대일렉트릭/효성중공업
- HD현대일렉트릭: 높은 미국향 노출도, 쇼티지 품목인 대형 변압기의 높은 비중
- 효성중공업: 2차 수급 불균형이 촉발될 유럽향 높은 노출도, 고압 차단기 해외 진출

☑️ 보고서 : https://zrr.kr/Rt6W
☑️ 컴플라이언스 승인을 득함

변압기 유럽 지역 관련 내용은 해당 리포트 잘 정리되어 있습니다.

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이날 찾은 500킬로볼트(㎸) 변압기 공장도 지난 2018년 약 800억원을 들여 기존 공장을 철거하고 스마트 공장으로 새롭게 구축했다. 스마트 공장 구축 이후 변압기 생산성은 20% 향상됐고 불량률은 최대 90%까지 줄었다. 과거 4~6명의 작업자가 손수 전기강판을 쌓아 만들던 변압기 철심을 자동 적층 설비가 대신 만드는 등 자동화 설비를 도입한 영향이 컸다.

김영기 HD현대일렉트릭 부사장은 “변압기를 중심으로 초고압 전력기기 부문은 현재 생산능력을 넘는 수주를 진행하고 있다”며 “앞으로 3~4년 이후 납품할 물량까지 채우고 있는 상태”라고 말했다.

김 부사장은 “지금보다 수주 이익률이 낮은 과거 수주 물량이 빠져나가면서 올해 3분기에 기록한 12%보다 영업이익률이 더 높아질 것”이라며 “내년엔 연결 기준 3조원 이상의 매출액도 충분히 기록할 수 있으리라고 보고 오는 2030년쯤엔 5조원 정도의 매출액을 낼 수 있으리라고 전망한다”고 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005615791?sid=101

https://www.instagram.com/p/CzDq2wlSshC/

효성중공업 인스타를 통해 수주 확인

🎤노르웨이 전력회사 Statnett 420kV 단상변압기 수주
효성중공업이 노르웨이 전력회사 Statnett 420kV 단상변압기를 수주하였으며, 이는 올해 노르웨이 시장 납품 계약 건 중 가장 규모가 큰 프로젝트 수주입니다. 본 수주는 효성중공업과의 이전 프로젝트에서 고객 대응과 노르웨이 현지 설치 수행업무에 대한 높은 고객 만족의 결과물로 앞으로의 추가 실적 소식도 기대해 봅니다.
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🎤남통공장 중국 대용량 변압기 시장 및 호주 시장 신규 진출 성공
효성중공업 남통공장이 하얼빈전기를 통해 우즈베키스탄 복합화력 가스 발전소에 설치되는 680MVA급 대용량 변압기를 수주하였고, 남호주 송전회사 Electranet 330kV 분로리액터 수주를 통해 향후 지속적인 호주 시장 확대가 기대 됩니다.
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2023.11.10 16:44:32
기업명: 한미반도체(시가총액: 6조 4,536억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 312억(예상치 : 418억)
영업익 : 29억(예상치 : 102억)
순이익 : -(예상치 : 165억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 312억/ 29억/ -
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
2023.1Q 265억/ 21억/ 1,332억
2022.4Q 609억/ 145억/ -29억
2022.3Q 803억/ 322억/ 387억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800677
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

2023.11.10 16:51:40
기업명: 한미반도체(시가총액: 6조 4,536억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 곽 동 신(74년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 55.20%
보고후 : 54.95%
보고사유 : 특별관계자의 장내 주식 매수/매도특별관계자의 주식담보 제공처(차입처)와 담보 수량 변경

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110000631
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

반도체 소부장 3분기 실적이 좋을 수가 없는데 내가 들고 있는것도 비슷하게 될까봐 걱정된다.

3분기 반도체 소부장 실적 기대플레이하시면 안될겁니다.

상식적으로 삼전/하닉/tsmc/마이크론 모두 투자 축소+감산 때렸는데 올해 실적 잘 나올거 기대하기 어렵습니다.