Forwarded from 레드버드 기업분석 (레드버드)
키옥시아의 하야사키 노부오 회장이 SK하이닉스 박정호 부회장과 회담을 진행했지만 SK하이닉스의 동의를 이끌어 내지 못했다는 뉴스
키옥시아는 이번 분기 역시 대규모 적자
키옥시아의 하야사키 노부오 사장은 10월 중순 SK 간부가 체류중인 파리를 급히 방문했다. 「꼭 동의해 주었으면 한다」. 하야사카 사장은 필사적으로 설득했지만 SK의 박정호 최고경영책임자(CEO)는 WD와의 통합에 대해 목을 세로 흔들지 않았다. 회담은 평행선을 따라 가서 불과 1시간 안에 끝났다.
복선은 반년 전에 있었다. 「K2를 사용시켜 주지 않는가」. 23년 4월 SK는 고속처리 DRAM(HBM)생산에 관하여 키옥시아에 연계를 타진했다. SK가 생산라인을 설치하는 방안 등이 생각되어 이와테현 기타가미시에서 새로 건설한 제2공장=K2가 후보가 되었다.
시황 악화로 K2는 가동 개시 시기가 늦어질 전망으로 키옥시아에게도 SK용 DRAM을 생산하면 수익을 벌 수 있다는 조건이었다. 하지만 토론은 일방적으로 진행되지 않았고 SK는 방치된 것처럼 느끼고 있었다.
최종 국면에서 협상이 암초에 올라 WD는 전략 전환을 결정했다. 10월 30일 결산 설명회에서 데이빗 게클러 CEO는 키옥시아와의 협상 중단을 표명했다. WD는 메모리 사업 분리 독립을 발표했다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC062ZX0W3A101C2000000/
키옥시아는 이번 분기 역시 대규모 적자
키옥시아의 하야사키 노부오 사장은 10월 중순 SK 간부가 체류중인 파리를 급히 방문했다. 「꼭 동의해 주었으면 한다」. 하야사카 사장은 필사적으로 설득했지만 SK의 박정호 최고경영책임자(CEO)는 WD와의 통합에 대해 목을 세로 흔들지 않았다. 회담은 평행선을 따라 가서 불과 1시간 안에 끝났다.
복선은 반년 전에 있었다. 「K2를 사용시켜 주지 않는가」. 23년 4월 SK는 고속처리 DRAM(HBM)생산에 관하여 키옥시아에 연계를 타진했다. SK가 생산라인을 설치하는 방안 등이 생각되어 이와테현 기타가미시에서 새로 건설한 제2공장=K2가 후보가 되었다.
시황 악화로 K2는 가동 개시 시기가 늦어질 전망으로 키옥시아에게도 SK용 DRAM을 생산하면 수익을 벌 수 있다는 조건이었다. 하지만 토론은 일방적으로 진행되지 않았고 SK는 방치된 것처럼 느끼고 있었다.
최종 국면에서 협상이 암초에 올라 WD는 전략 전환을 결정했다. 10월 30일 결산 설명회에서 데이빗 게클러 CEO는 키옥시아와의 협상 중단을 표명했다. WD는 메모리 사업 분리 독립을 발표했다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC062ZX0W3A101C2000000/
日本経済新聞
キオクシア4年ぶり赤字、過去最大 再建へ提携不可欠
旧東芝メモリのキオクシアホールディングス（HD）が14日公表した2023年7〜9月期の連結決算（国際会計基準）は最終損益が860億円の赤字（前年同期は348億円の黒字）だった。赤字は7〜9月期として4年ぶりで過去最大となった。米ウエスタンデジタル（WD）の半導体事業との統合交渉が白紙となり、戦略見直しが急務となる。売上高は前年同期比38%減の2414億円だった。パソコンやスマートフォン向け需要
시간 지나면 키옥시아는 망할거라고 생각하고.. 결국 낸드시장 또한 과거 D램이 3사 재편되어 삼성, 하이닉스, 마이크론이 다 해먹는 장이 될 거같습니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 켐트로닉스(시가총액: 3,860억)
📁 신규시설투자등
2023.11.16 12:31:41 (현재가 : 25,450원, -3.96%)
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자(건축, 설비)
- 대형식각 관련 신규시설(건축, 설비) 추가 투자
투자금액 : 576억
자본대비 : 38.7%
시총대비 : 14.3%
투자시작 : 2023-11-16
투자종료 : 2025-02-28
투자기간 : 1.3년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010
📁 신규시설투자등
2023.11.16 12:31:41 (현재가 : 25,450원, -3.96%)
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자(건축, 설비)
- 대형식각 관련 신규시설(건축, 설비) 추가 투자
투자금액 : 576억
자본대비 : 38.7%
시총대비 : 14.3%
투자시작 : 2023-11-16
투자종료 : 2025-02-28
투자기간 : 1.3년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
애플향 OLED 투자 8.6세대 투자로 추정합니다.
디스플레이 장비주들에 훈풍이겠네요.
계속 된다 된다 했는데 드디어 시작하는군요.
디스플레이 장비주들에 훈풍이겠네요.
계속 된다 된다 했는데 드디어 시작하는군요.
Forwarded from market leading stocks
2023년 11월 15일 수출데이터(확정치) 입니다.
★관련종목 : OLED 업황
★지역 : -
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
★관련종목 : OLED 업황
★지역 : -
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
Forwarded from 메모장
개인적으로 괜찮은 기업들이라 생각하여 계속 업데이트를 하는 중이고
업데이트를 하고 있는 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리된 만큼 업데이트 차원에서 정리해 글을 써봤습니다.
부족한 부분에 대해서 많은 말씀 부탁드립니다.
https://blog.naver.com/aoqek2/223266552246
아래는 내용 요약입니다.
#아프리카TV
1) 기부경제매출
- 풍 개수가 앞으로 늘어날지 봐야함
- 풍 개수가 늘어도 신규 유입 없으면 수수료율 하락해서 매출은 상단이 씌워지는 모습
2) 광고
- 회사가 힘 주는 사업인데 경제가 어려워서 YoY Flat
- 플랫폼 노후화로 트래픽이 빠지는 데 잘 될 지 아직 알 수 없음
→ 주가는 빠져줬으니 기회 생길 때 대응을 위해 지속 업데이트해야 할 것으로 생각됩니다.
2. #애니플러스
- 드라마 방영, 인수 법인 실적 연결 인식, 적자 자회사 연결 제외의 효과로 QoQ 영업이익 상승
- 영업이익은 괜찮은데 순이익이 망가지는 모습일 것. CB 전환 부담도 고려해야 할 상황
- 라프텔 동남아 진출하는 게 차기 주가 멘텀이 될 것으로 예상
3. #엔터
- 3Q23 SM, JYP 구보 판매 부진
- 구보 판매 부진이 최근 컴백 아티스트의 신보 판매 부진으로 이어짐
- 성장성 소멸로 성장주에서 탈락한다면 현재 시점은 부담스럽게 느껴질 수 있음
4. 전력기기: 사이클 vs 주가 위치를 항상 잘 째려야 함
4. 1) #HD현대일렉트릭
- QoQ 매출 증가 예상됨
- 가격 상승 효과가 어떻게 반영될 지에 따라 업사이드가 더 열림
- 4Q23E 매출: 7,800억 / 영업이익 960억 / 순이익 520억
4. 2) #효성중공업
- QoQ 매출 증가 예상
- 4Q23E 매출: 1.35조
4. 3) #제룡전기
- 내수 판매 부진, 하계 휴가로 인한 매출 인식 지연으로 3Q23 실적이 스트릿 컨센 하회하자 주가가 큰 폭 하락
- 매출, 주요 계약 공시, 3분기 말 수주잔고의 큰 증가를 통해 주요 계약 수주잔고로 기재되지 않은 물량이 많은 상황임을 알 수 있음,
- 4Q23E 매출: 580~590억 / 영업이익: 230억 내외
업데이트를 하고 있는 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리된 만큼 업데이트 차원에서 정리해 글을 써봤습니다.
부족한 부분에 대해서 많은 말씀 부탁드립니다.
https://blog.naver.com/aoqek2/223266552246
아래는 내용 요약입니다.
#아프리카TV
1) 기부경제매출
- 풍 개수가 앞으로 늘어날지 봐야함
- 풍 개수가 늘어도 신규 유입 없으면 수수료율 하락해서 매출은 상단이 씌워지는 모습
2) 광고
- 회사가 힘 주는 사업인데 경제가 어려워서 YoY Flat
- 플랫폼 노후화로 트래픽이 빠지는 데 잘 될 지 아직 알 수 없음
→ 주가는 빠져줬으니 기회 생길 때 대응을 위해 지속 업데이트해야 할 것으로 생각됩니다.
2. #애니플러스
- 드라마 방영, 인수 법인 실적 연결 인식, 적자 자회사 연결 제외의 효과로 QoQ 영업이익 상승
- 영업이익은 괜찮은데 순이익이 망가지는 모습일 것. CB 전환 부담도 고려해야 할 상황
- 라프텔 동남아 진출하는 게 차기 주가 멘텀이 될 것으로 예상
3. #엔터
- 3Q23 SM, JYP 구보 판매 부진
- 구보 판매 부진이 최근 컴백 아티스트의 신보 판매 부진으로 이어짐
- 성장성 소멸로 성장주에서 탈락한다면 현재 시점은 부담스럽게 느껴질 수 있음
4. 전력기기: 사이클 vs 주가 위치를 항상 잘 째려야 함
4. 1) #HD현대일렉트릭
- QoQ 매출 증가 예상됨
- 가격 상승 효과가 어떻게 반영될 지에 따라 업사이드가 더 열림
- 4Q23E 매출: 7,800억 / 영업이익 960억 / 순이익 520억
4. 2) #효성중공업
- QoQ 매출 증가 예상
- 4Q23E 매출: 1.35조
4. 3) #제룡전기
- 내수 판매 부진, 하계 휴가로 인한 매출 인식 지연으로 3Q23 실적이 스트릿 컨센 하회하자 주가가 큰 폭 하락
- 매출, 주요 계약 공시, 3분기 말 수주잔고의 큰 증가를 통해 주요 계약 수주잔고로 기재되지 않은 물량이 많은 상황임을 알 수 있음,
- 4Q23E 매출: 580~590억 / 영업이익: 230억 내외
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231116 3Q23 실적 리뷰 메모
과거부터 보던 괜찮다 생각하던 기업들과
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린🍀)
I_ElectronicEquip_20231113_NH_897480.pdf
553 KB
#이차전지 성장통 다시 찾아온 기회
Forwarded from 아빠 직장인
제가 회의 다녀와서 ㅠ 이제 휴대폰을 보내요
최종보고서 수령여부는 못받는다는 아니고 항상 그렇듯이 긍정적인 분위기였습니다. 오히려 유럽건은 최종보고서 받으면 추가 계약 세부내역 조정은 없을꺼라는 투였습니다.
최종보고서 수령여부는 못받는다는 아니고 항상 그렇듯이 긍정적인 분위기였습니다. 오히려 유럽건은 최종보고서 받으면 추가 계약 세부내역 조정은 없을꺼라는 투였습니다.
Forwarded from 아빠 직장인
미국건은 이번년도 말에는 꼭 할수 있을꺼 같다는 애기였고 유럽또한 더이상 늦쳐지지는 않을꺼 같다라고 애기하는데 항상 주주 달래기 용이라는 생각 도 들어서.. 오늘은 LEE DODO 님이 오늘 올려주신 일정표 관련 궁금한게 많아서 여쭈어 보았습니다.
이번주 삼천당제약 하락으로 쉽지 않네요. 다만, 큰 틀에서 퍼스트무버로서의 투자 아이디어는 훼손되지 않았기에 계속 홀딩하려고 합니다. 지금 주가는 8월 23일에 공시난 캐나다 공시 발표 때보다 낮은 가격이네요.
오늘 주가는 위 사진 속 ir대화가 퍼지며, 유럽 공시가 연기되었다고 판단한 실망매물이 쏟아진 결과라고 추측됩니다. 실망 매도가 쏟아지고 그로인한 패닉으로 추가 매도가 이뤄진게 아닌가 합니다.
정작 공시 연기 발표땐 주가가 별로 안떨어질 것 같다는 생각도 들고 월급쟁이니 분할로 월급 때마다 조금씩 추매 할 예정입니다.
오늘 주가는 위 사진 속 ir대화가 퍼지며, 유럽 공시가 연기되었다고 판단한 실망매물이 쏟아진 결과라고 추측됩니다. 실망 매도가 쏟아지고 그로인한 패닉으로 추가 매도가 이뤄진게 아닌가 합니다.
정작 공시 연기 발표땐 주가가 별로 안떨어질 것 같다는 생각도 들고 월급쟁이니 분할로 월급 때마다 조금씩 추매 할 예정입니다.