이번주 관심종목

에코프로비엠, 엘앤에프, 덕산테코피아, 엔켐
짧게 코멘트. 이번주는 2차전지로 수급이 몰릴 수 밖에 없다고 생각.

우리기술투자, 한화투자증권, 아이티센
코인쪽은 엄청난 불장. 고점을 다시 뚫어서 이쪽도 수급이 몰릴 수 밖에 없다.

보로노이
내일 정리해서 올릴 예정. 최고민수를 할 기회가 있기를.

삼천당제약/알테오젠/한올바이오파마/레고켐바이오/파로스아이바이오
금리인하 얘기가 나오면서 미국장은 바이오 ETF가 굉장히 강하게 반등 중.
삼천당 알테는 각각 모멘텀을 설명해뒀으니 생략.
한올바이오파마는 셀온을 소화하면서 반등 중이고,
레고켐바이오는 ADC에 시장의 관심이 집중되는 중.
파로스아이바이오가 굉장히 좋아보이는데, 신약개발AI가 반등하는 모습이고,
12월 9일 혈액학회에서 백혈병 치료제 임상데이터가 공개될 예정.

칩스앤미디어/오픈엣지테크놀로지/퀄리타스반도체/에이디테크놀로지/네패스아크
온디바이스AI는 그냥 눌리면 기회라고 생각.

컨텍
1호 정찰위성 발사성공. 내일부터 8일까지 국제우주탐사조정그룹 회의가 한국에서 최초로 개최.
항우연이 차세대발사체 개발과 우주탐사 로드맵을 이 회의를 통해서 발표.
컨텍? 항우연 스핀오프 회사고 항우연은 모든 기지국에 컨텍의 소프트웨어를 사용.
우주항공청까지해서 모멘텀이 계속 끊이지않는다.
https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2023/09/04/AVEJREBCNZAHTIVLCXXZNLUU64/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

SAMG엔터
12월 5일 오버행. 내년부터 실적 개선이 기대되어서, 빠질때 잘 보면 좋을 것 같다는 생각.

유진테크놀로지
12월 1일에 오버행이 풀렸는데, 2차전지 반등시 볼만하겠다는 생각.

FEOC 발표 이후 24년 2차전지 섹터 예상 : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223281784876

품목허가 신청의 의미

1. 삼천당은 개발 초기부터 특허 회피에 대한 준비를 꼼꼼이 했음

2. 아포텍스를 파트너사로 선정한 이유중 하나가 특허회피 때문이었음
(또다른 이유는 보험등재 및 병원 영업에 아포텍스가 일가견이 있기 때문)

3. 오리지널사가 약물관련 특허를 퍼플북에 세세히 올릴의무가 없다는게 삼천당이 품목허가를 최대한 늦춘 이유임
(예전에 삼천당이 품목허가를 최대한 늦추려고 한다는 이야기를 지인을 통해 들었는데 그 당시는 그 이유를 이해할 수 없었음)

4.타사가(예를들면 셀트나 포마이콘 등) 품목허가를 신청하면 특허댄스 기간 동안 오리지널사가 관련 침해 내용을 파악하고 특허소송을 진행함과 동시에 관련 특허를 퍼플북에 올림

5. 이를 통해 삼천당과 파트너사가 아무리 준비를 잘했어도 생길수 있는 경우의 수를 타사 특허침해소송을 통해 최대한 준비할수 있음

6.기계약된 일본과 캐나다 계약 이후 품목허가 신청이 늦어지는 이유에 대해 회사는 특허디펜딩 전략이 중요하기 때문이라고 일관되게 이야기해옴

7. 품목허가신청 순서가 퍼스트무버 순서로 이어지지 않는다고 여러번 말했음

8. 이제 몇일전 나왔던 국내 품목허가 신청으로 삼천당의 특허회피 전략이 마침내 준비되었음 시사해줌

9. 따라서 일본 캐나다 곧 계약될 미국과 기계약 되었으나 아직 시간이 좀 남은 유럽 등의 품목허가 신청이 줄줄이 이어서 나올거임

10. 물론 완벽히 특허회피 될 것인지는 지켜봐야 함
(다만 다른회사 언플할때 삼천당은 특허회피 부분만 디립다 준비한건 인정)

11. 퍼스트무버가 삼천당이 될 확률은 가장높다고 판단됨. 또한 첫 아일리아 바이오시밀러 상품으로써의 독점적 기간도 예상보다 길어질 수도 있음.
(현재 대부분의 경쟁 바이오시밀러 회사가 리제리논의 각종 특허 소송에 걸려있는 상황임)

12. 이는 기대 매출이 예상 매출보다 훨씬 뛰어 넘을수도 있음을 암시함

13. 최소한 PFS 부분은 천당이에 앞선 바이오 시밀러 제품이 나오지 않을것은 확실

14. 주말 잘 보내심~

배터리 셀 3사 주요소재 밸류체인
출처 좌하단. 편하게 보십시오.

🚌서울 자율주행 심야버스 운영

• 합정역 ~ 동대문 구간
• 평일 밤 23:30 ~ 새벽 5:10
• 언제부터? 오늘부터
• 요금은? 당분간 무료

✍️새벽에 택시비가 부담되는 분들에게 좋은 선택지가 생긴 것 같습니다! 자율주행 버스지만 중앙버스전용차로로만 운행하는 버스라 사고 위험도 비교적 높지 않아보이네요. 사고없이 잘 운영됐으면 합니다.

뉴스는 머니보틀

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223282966359
#고니 님

IRA 수혜기업으로 분리막/전해액이 좋다고 텔레에서 많이 도는데 개인적으로 전해액 좋게 보고 있습니다.
전해액 4개 기업 엔켐/솔브레인홀딩스/동화기업/덕산테코피아 모두 좋다고 생각하는데, 업사이드에 대한 고민이 있어 공부 중에 있습니다.
단기 흐름은 맞출 능력은 없어서 내일 주가가 어떨지는 모르지만 중장기적인 관점에선 모두 좋다고 생각합니다.
아직 제이오 공부도 못 끝냈는데..제이오 공부 후딱 끝내고 살펴보도록 하겠습니다.

케이에스피 (feat. 조선 엔진 기자재 + 방산) https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223283218410

#센텀호랑이 님

#디스플레이 #6G #8.6G #OLED

1) SDC
- 세계 최초 8.6G IT-OLED 4.1조원 투자 계획 발표
- 26년 양산 목표. 현재 IT-OLED 매출 5배 수준 증가 전망
- 최근 협력업체향 공급 계약 지속
- (레이저 커팅)필옵틱스 822억 (630억 / 192억)
- (증착기 조립)아이씨디 635억 (635억)
- HB솔루션 412억 (247억 / 165억)
- (인장기)힘스 374억 (53억 / 218억 / 60억 / 43억)
- (TFT공정 습식 식각)에프엔에스테크 360억 (360억)
- (세정)케이씨텍 357억 (357억) 등

2) LGD
- 23년 3월, LGD는 LG전자로부터 1조원 차입
- IT용 8세대 OLED 투자 재원 확보 차원
- 차입기간은 2026년 3월말까지 3년
- 이번 자금은 대형 OLED 보단 현재 투자 검토중인 IT용 OLED와 XR 기기 디스플레이 적용할 OLEDoS, 차량용 디스플레이에 투자할 예정
- 내년 나올 애플의 아이패드는 기존 6G 라인 생산, 향후 맥북 등 채택할 8G OLED 라인 구축 필요

3) BOE
- 23년 11월, 월 32K 생산 시설 투자 11조원 규모 발표
- 소요기간 2년 10개월 전망
- SDC 투자규모의 약 2.8배

4) IT OLED 현황
- 애플, 아이패드 프로에 11인치, 13인치 투스텍텐덤 OELD 패널 적용 예정. SDC 11인치, LGD 11인치, 13인치 공급 예정
- 애플, 맥북에어에 13.3인치 적용 예정. SDC가 맥북에어용 OLED 패널 단독 개발 중. 싱글 스택 방식 활용 가능성 높음

- 삼성전자 갤럭시탭, 출시이후 S6모델까지 서브픽셀 방식 OLED 적용. S7, S8 기본모델에는 LCD 적용, 플러스 모델에는 OLED 적용했으나, S9시리즈 부터 기본모델에도 OELD 적용 예정
- 삼성전자 갤럭시북, 일반모델에는 LCD, 프로모델에는 OLED 적용 중

- 레노버, 탭P 11, 12 경우 일반모델 LCD, 프로 모델 OLED 적용
- 씽크패드, X1 폴드에 OLED 패널 사용한 폴디드 디스플레이 적용

5) IT OLED - 아이패드 OLED 양산 시나리오
- 초기 6G 양산, 향후 8G로 확대 양산 전망
- 아이패드 3개 모델 적용
- LGD, SDC에서 첫 양산 물량 수혜 예상
- 2024년 아이패드 물량 예상치는 1~1.5천만대 수준
- LGD, 50% 이상 점유 전망 (2모델)

- OLED 패널 생산, 8G 생산 라인 가동 전 6G에서 진행. LTPO / Oxide TFT 유력
- Hybrid OLED (Glass 기판 + 박막봉지) 기술 채택 전망
- 다양한 OLED 신기술 적용 전망(투스텍텐덤, UDC 등)

- 8G 생산라인 활용 맥북 양산 전망
- 맥북의 OLED 진입 시점 조정 (2026년 -> 2027년)
- IT용 OLED 장점은 Black UI 활용 시 LCD 대비 소비전력 절감 효과 극대화

6) IT OLED - 애플 제품군별 OLED 패널 사용 로드맵

* OELD 적용 시기

(1) 아이패드
- 10.9인치 (LCD 사용) -> 2024~
- 11인치 (Mini LED 사용) -> 2024~
- 13인치 (Mini LED 사용) -> 2024~

(2) 맥북
- 14인치 (Mini LED 사용) -> 2026~
- 16인치 (Mini LED 사용) -> 2026~

(3) 아이맥
- 21.5인치 (LCD 사용) -> 2028~
- 27인치 (LCD 사용) -> 2028~

7) 패널 업체 현황
- SDC, 2026년 가동 목표 IT-OLED 라인 총 4.1조 투자
- LGD, 투자여력 부족하나 LG전자로부터 운영자금 차입, 선익시스템 장비 사용 일부 허가 등 직간접적인 현금, 물량, 투자금 지원
- 선익시스템 OLED 증착기, 캐논 도키의 장비에 비해 3~40% 저렴한 수준, 향후 LGD는 선익시스템 증착기 중심 8세대 챔버 구성 전망

8) 국내 OLED 장비 벨류체인

* 8G OLED 기판 제조 장비 투자비중 추정
- TFT 공정 39%
- OLED 증착 35%
- OLED 봉지 14%
- RGB 코팅 12%

* 8G OLED 기판 재료비 비중 추정
- OLED 증착 72%
- TFT 공정 19%
- OLED 봉지 7.5%
- RGB 코팅 1%

SDC / LGD
(기판 형성 PI Coating) / 케이씨텍, DMS, 나래나노텍
(기판 형성 PI Curing) 원익 IPS / 비아트론
(TFT 세정) 케이씨텍,세메스,DMS,에스티아이 / 케이씨텍, 인베니아, DMS
(TFT 증착 - PECVD) SFA / 주성엔지니어링
(TFT 어닐링) 원익 IPS, 비아트론 / 원익IPS, 비아트론
(TFT 결정화 ELA) AP시스템 /
(TFT 결정화 non Laser) 원익IPS, 비아트론 / 비아트론
(TFT 건식에칭) 아이씨디, 원익IPS / 아이씨디, 인베니아
(TFT 습식에칭) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS
(TFT Stripper) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS

(RGB 패터닝 - 증착) 에스엔유, SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 선익시스템

(봉지 - Glass) AP시스템,엘아이에스,원익IPS / 아바코, 탑엔지니어링, 주성엔지니어링
(봉지 - Thin Film) 원익IPS, 세메스 / 아바코, 주성엔지니어링
(봉지 - Hybird) SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 아바코

(Cell - LLO) AP시스템 / 이오테크닉스
(Cell - Cutting) 로체시스템즈 / 탑엔지니어링

(기타 - 물류) SFA, 톱텍 / 아바코
(기타 - Inspection) HB테크놀로지 / 탑엔지니어링, 참엔지니어링
(기타 - Repair) 참엔지니어링 / 참엔지니어링

멀티플 상승을 통한 목표주가 상향 논리입니다. 4분기 호실적 + 내년도 가파름 성장 근거로 목표 주가 280,000원으로 상향해주셨네요
최근 주가 변동이 있기는 하지만 전력기기 업황 및 실적 추이를 보면 높은 수준의 목표가는 아니라고 생각합니다

테슬라 사이버트럭 1분 리뷰

선대인 방송에서 2차전지 관련 내용 듣는데, 빳데리아저씨는 삼양식품하고 하이브도 엄청 좋게 보고 계시네요 ㅎ
선대인 방송은 호불호와 별개로 2차전지 섹터를 유망하게 보는 입장이기 때문에 2차전지 관련 내용 위주로 챙겨보고 있습니다.

최근 안보는 사이 제룡전기가 주가가 너무 많이 빠졌네요. 이 정도 가격대면 정말 부담없는 가격대라고 생각합니다.

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 학봉이

종목명 : 제룡전기

a) 기업개요

변전/배전 및 철도 기재자를 생산하는 중전기기 전문 제조기업

a) 투자아이디어

1) 변압기 싸이클은 길다

https://blog.naver.com/ks200331022/223024078332

변압기의 경제적 수명은 30년이며, 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸리며, 발주부터 납품까지 1년이상 걸리는 점을 감안하면 싸이클이 길 수 밖에 없다.

과거 2005년 싸이클의 경우 2005년부터 2010년까지 5년이상 지속, 이후 점진적으로 하락 함.

2) 4Q.23 달라진 체력을 보여줄 것

동사의 수주잔고는 지속적으로 증가 했으며 3Q 수주잔고 또안 3,230억으로 역대 최대 수주잔고를 보유함.

4Q의 경우 동사가 납품해야 하는 수주잔고가 683억 인데, 기존 400~450 CAPA로는 소화가 불가능함

하지만 역대 최고 재고자산(400억), 최대인력(180명), 평균 2~6억 투자하던 설비투자가 3Q.23 17억으로확인됨

즉, 회사는 잘 대응하고 있다라고 판단됨


3) 늘어난 CAPA로 지속수주 가능할 것

4Q.23 CAPA 증가가 현실화 된다면 추가적인 수주 또한 기대해볼 수 있음

4) 배당
동사는 이익이 좋지 않았던 20/21년 50원의 배당을 했으며, 이익이 늘어난 22년 150원의 배당을 했음, 이익이 급증한 23년 배당이 기대됨

c) 리스크

- 피크아웃

d) 지금 봐야하는 이유

- 피크아웃 논란, 대주주 양도세등 여러가지 문제로 주가가 급락한 상황, 회사는 여전히 열심히 잘 하고 있음

2023-2032". 보고서에 따르면 계기용 변압기 시장은 2022년에 96억 달러(12조 6000억원) 규모였으며 2032년에는 172억 달러(22조 5000억원) 에 도달하여 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 나타낼 것으로예상됩니다

https://www.prnewswire.com/news-releases/instrument-transformers-market-to-reach-17-2-billion-globally-by-2032-at-6-1-cagr-allied-market-research-302006109.html