Соцсети нового поколения – прикормка, от которой балдеет Gen Z. Часть 4 📱

Как часто вы хотели собраться с друзьями, но всё заканчивалось бесконечным чатом на 10 человек без конкретики? Несколько сообщений, десяток идей, пара мемов и все остаются дома.

25-летняя Аликс ван дер Ворм поняла: встретиться с друзьями в современном мире стало гораздо сложнее, чем заказать еду и включить Netflix. Так появилась Clyx — соцсеть, которая возвращает нас в офлайн, превращая «давай как-нибудь» в реальные встречи.

Недавно стартап поднял раунд на $14 млн и растёт органически через TikTok и word of mouth. Clyx агрегирует события из Ticketmaster, TikTok и других площадок. Приложение помогает увидеть, кто из твоих друзей тоже идет на ивент, а встроенный AI-мэтчинг помогает найти тех, с кем тебе реально стоит познакомиться и пойти, например, на концерт любимой группы вместе.

Traction:
▪️200 000 пользователей (50 000 активных)
▪️Retention D30 значительно выше, чем у Tinder и Bumble
▪️Доступен в Майами и Лондоне, на очереди Нью-Йорк и Сан-Паулу

Почему переход из онлайн в офлайн - это новый тренд?

В начале 2000-х технологические компании бились за то, чтобы затащить людей в онлайн: друзей в соцсети, семьи в мессенджеры, пользователей в Netflix и World of Warcraft. Теперь нужно еще больше усилий, чтобы вытащить людей в офлайн. В начале нулевых онлайн был редкостью, теперь редкость — простое человеческое общение.

Это уже не локальный феномен, а тренд который вырастает на фоне эпидемии одиночества.
▪️73% Gen Z в США признаются, что чувствуют себя одинокими (Pew Research, 2024).
▪️30% называют «нехватку офлайн-контактов» главной причиной тревожности.

Поэтому соцсети нового поколения снова становятся «социальными». Clyx помогает людям находить не просто события, а живые контакты ещё до того, как ты пришёл на мероприятие. Похожие идеи уже тестируют Bumble и Hinge, стимулируя офлайн-встречи, а взрывной рост Partiful во время COVID-19 показал, насколько велик спрос на реальную социальность.

Именно поэтому фаундер говорит: «Моя мечта чтобы пойти куда-то с друзьями было так же легко, как остаться дома и скроллить».

#Social #GenZ

Grab и WeRide запускают автономные шаттлы в Сингапуре 🚕

Grab объявил о партнёрстве с китайским WeRide для запуска первых автономных шаттлов Ai.R в Сингапуре.

На старте в 2026 году выйдут 11 машин: 5-местные WeRide GXR и 8-местные Robobus. Они будут курсировать по трём маршрутам первой/последней мили, связывая жилые кварталы с метро и торговыми центрами.

Формат тестовый, но с элементами коммерческой эксплуатации: бронирование через Grab, движение по фиксированным линиям, с оператором на борту. Тарифы обещают ниже такси, но выше общественного транспорта.

Сингапур активно продвигает автономный транспорт: к концу 2026 года в стране ожидается до 150 AV-машин на улицах города. Для WeRide это уже пятая страна после Китая, ОАЭ, Франции и Швейцарии, где компания запустила реальные маршруты.

#Robotaxi #AV

Waymo выходит на рынок Европы 🚕

Компания Waymo объявила о запуске роботакси в Лондоне, где компания начнёт тесты своего автономного сервиса. Для компании это будет дебют на рынке Европы.

▪️ В ближайшие недели Waymo начнёт поездки с safety drivers (водителями-наблюдателями), а полноценный запуск без водителя запланирован на 2026 г.
▪️ Партнёром Waymo по обслуживанию и инфраструктуре станет Moove, которая уже управляет их автопарками в США.
▪️ Проект реализуется при поддержке британского правительства, которое ускоряет внедрение автономных транспортных сервисов в рамках Automated Vehicles Act.

Любопытно, что рынок Великобритании становится чуть ли не самой конкурентной площадкой для роботакси в мире. Напомню, что ранее Lyft и Baidu объявили о выходе на британский рынок, а также Wayve и Uber анонсировали запуск первого роботакси в Лондоне.

#Robotaxi #AV

Uber инвестирует в Avride — стартап Воложа с корнями из Яндекса 🚕

Uber и Nebius (международная группа Аркадия Воложа) объявили о стратегических инвестициях до $375 млн в компанию Avride, которая разрабатывает технологии для роботакси и доставки автономными роботами.

Avride - это по сути бывшая команда Yandex Self-Driving Group, та самая, что стояла за беспилотниками Яндекса. После разделения активов она вошла в состав Nebius и теперь работает как независимый игрок за пределами России.

Что важно?

1️⃣ Uber перестаёт быть просто партнёром на рынке роботакси.

Ранее Uber заключал соглашения с Baidu (Европа, Азия, Ближний Восток) и Wayve (Лондон), оставаясь инфраструктурным оператором. Но теперь, через долю в Avride, Uber получает прямое участие в разработке автономных технологий, диверсифицируя своё присутствие в AV-сегменте.

2️⃣ $375 млн в Avride = сильный технологический бенчмарк для экс-команды Яндекса.

Сам факт привлечения $375 млн - это мощный сигнал того, что технологии, выросшие внутри Яндекса, оказались конкурентоспособными на глобальном рынке и способны привлекать капитал от топ-игроков вроде Uber.

Помимо инвестиций, у компании уже есть реальные продуктовые успехи: тесты в Далласе, доставка на кампусе Ohio State University, запуск роботов-доставщиков в Японии и партнёрство с Hyundai по роботакси на базе IONIQ 5.

3️⃣ Параллельно Яндекс готовит запуск собственных роботакси в России.

Компания уже тестирует беспилотники в Москве, Иннополисе и Белгороде, а полноценные коммерческие поездки планируются в 2026 г. Если это произойдёт, то компания встанет в один ряд с Waymo, Cruise и другими немногими компаниями, которые смогли вывести автономный транспорт от пилотов до реальных коммерческих поездок.

#Robotaxi #AV

Рынок беспилотного такси: Почему Китай станет главным драйвером мировой отрасли роботакси? Часть 4.1 🚕

Большинство из вас в опросе выше дали правильный ответ: За одно десятилетие рынок вырастет в 870 раз 💥
Китай готовится к взрывному росту рынка роботакси с $54 млн в 2025 г. до $47 млрд к 2035 г. Флот машин увеличится с 4 тыс. до 1.9 млн авто, а 25% всех такси в стране будут беспилотными.

По оценкам Goldman Sachs, рынок будет удваиваться каждый год на протяжении всего этого периода.

Китай уже стал мировым лидером по электромобилям (EV), теперь он движется к тому, чтобы занять ту же позицию и в автономном транспорте (AV).

"Почему?" - спросите Вы. Давайте посмотрим на цифрах:

🚗 Сколько машин уже на дорогах?

На сегодняшний день сохраняется паритет:

🇺🇸 май 2025: ~1500 машин (все от Waymo)
🇨🇳 декабрь 2024 : ~1300 машин (все роботакси Китая)

На старте флот почти одинаковый, но дальше всё резко меняется.

📈 Сколько машин будет на дорогах к 2030 году?

🇺🇸 2030: 35 тыс. машин
🇨🇳 2030: 473 тыс. машин

Разрыв в 13.5 раз. К 2030 г. Китай фактически уйдёт в отрыв и станет безоговорочным мировым лидером по числу роботакси.

🔍 А если смотреть на проникновение в города?

🇺🇸 2030: 7.5 %
🇨🇳 2030: 9.0 %

Теперь разница не кажется такой драматичной. Ведь население Китая несопоставимо больше, а значит и сам рынок огромен.
Но лидерство Китая чувствуется не только в абсолютных числах, а в экономике и скорости развития.

Почему у Китая больше шансов стать лидером?

1️⃣ Эффект масштаба: чем больше флот, тем быстрее снижаются издержки. Китай с миллионами машин сможет раньше выйти на прибыльность.

2️⃣ Данные = качество: Для улучшения автономного вождения нужны миллиарды километров реальных данных. Флот, который в 13.5 раз больше американского, соберёт их гораздо быстрее.

3️⃣ Глобальные амбиции: Китайские игроки уже смотрят за пределы страны. Baidu объявила о планах выхода в Европу, Азию и Ближний Восток (посты об этом были тут и тут), Pony AI подтвердила запуск роботакси в Европе и планы развернуть 1000 машин на Ближнем Востоке до 2028 г. (постов не было 😁), а WeRide выходит на рынки ОАЭ и Сингапура. Среди компаний США только Waymo выходит на рынок Японии и Европы (говорили тут и тут).

Через 10 лет в Китае каждый четвёртый автомобиль такси будет беспилотным. Это будет не просто технологический прогресс, а переход в новую эпоху городской мобильности.

Почему именно в Китае роботакси выстрелят так стремительно? И какие факторы стоят за этим бурным ростом? Об этом поговорим в следующей части!

#Robotaxi #Robotaxi_China #AV #Research

Будущее наступило - роботы уже дома! Но есть нюансы... 🤖

Помните гуманоидного робота для домашних дел от компании 1X?
Мы обсуждали его ранее (тут) и (тут).

Так вот компания объявила о запуске первых коммерческих продаж своего домашнего робота NEO. Цена: $20.000 + подписка $499/мес. Журналисты Wall Street Journal уже протестировали робота в реальных условиях (видео, к слову, занятное).

Робот NEO уже умеет выполнять разные домашние обязанности: подать, принести, сложить одежу, помыть посуду и прочее. Однако, есть критически важный нюанс: пока что он делает всё это не самостоятельно, а при помощи удаленного пилота (реального человека), который управляет им.

Это напоминает ранний этап роботакси: сначала люди за рулём, и только потом появляется автономия. Фаундер компании говорит, что NEO создан для early adopters, желающих первыми испытать “жизнь с роботом”.

Тем не менее, это исторический момент: впервые гуманоидный робот выходит на потребительский рынок, а не только в корпоративные пилоты. Прогресс компании будет показательным: как быстро NEO перейдёт от пилотного управления к автономии. От этого будет зависеть, когда роботы окончательно станут частью повседневной жизни.

#Robotics #Physical_AI

NVIDIA выходит на рынок роботакси! 🚕

Гонка за беспилотные такси выходит на новый уровень: NVIDIA официально объявила о выходе на рынок роботакси. Компания объединяется с Uber и Stellantis для запуска 100 тыс. беспилотных автомобилей уровня L4 (полностью беспилотное такси).

Что именно анонсировано?

▪️NVIDIA, Uber и Stellantis создают совместную экосистему роботакси. Производство машин на платформах Stellantis начнётся в 2028 г., а первые коммерческие сервисы с 2027 г.
▪️По оценке Reuters, это может стать самым масштабным проектом роботакси на Западе: 100 тыс. машин - это гигантский масштаб! Для сравнения у Waymo сейчас всего 1.5 тыс. роботакси.
▪️В основе архитектура NVIDIA DRIVE Hyperion 10 и софт DRIVE AV, ориентированные на массовую эксплуатацию автономных систем.

Что важно?

1️⃣ Прямая конкуренция с Tesla и Google

NVIDIA впервые выходит не просто как поставщик чипов, а как игрок, напрямую конкурирующий с Tesla и Waymo (Google).

2️⃣ Переход от чипов к Physical AI

Компания видит следующий этап своего роста в Physical AI. Cначала компания анонсировала производство роботов, теперь автомобили.

3️⃣ Признак технологической зрелости рынка

Появление нового тяжеловеса - это важный сигнал: рынок автономных такси, спустя десятилетие экспериментов, входит в фазу технологической зрелости. Когда такие игроки, как NVIDIA, делают ставку на 100 тыс. машин, это значит, что вера в масштаб и экономику уже есть.

#Robotaxi #AV #BigTech

Экосистема роботов: Robot.com расширяет границы от доставки до гуманоидов

Какая-то у нас неделя больших анонсов в робототехники. После старта коммерческих продаж гуманоидов от 1X, теперь очередь за Robot.com - одним из лидеров рынка робо-доставки в США. Компания объявила о масштабировании и переходе от классической линейки складских и курьерских роботов к новым категориям устройств.

Сегодня у Robot.com уже флот из 500+ роботов, на счету которых 1.7 млн выполненных задач (доставка еды, перевозка грузов, помощи на складах).

🤖Новая линейка включает:
▪️ R-Dog: робопёс с двумя экранами, созданный для уличной рекламы. Может передвигаться по тротуарам и взаимодействовать с прохожими. Сочетание маркетинга и физического присутствия.
▪️ R-Noid: гуманоид для помощи на кухнях и в ресторанах, способный выполнять повторяющиеся задачи: подать, убрать, передать предмет.

🤖Cейчас у компании есть следующие модели:
▪️ R-Kiwi: робот для доставки еды и посылок по кампусам и жилым районам. Способен работать при любых погодных условиях и самостоятельно прокладывать маршрут.
▪️ R-Cargo: логистический робот для заводов и складов, перемещающий грузы и детали между зонами производства, в том числе на открытом воздухе.

Обязательно будем наблюдать за компанией в дальнейшем, т.к. очень интересно посмотреть как будет происходит её скейлинг в смежных вертикалях.

#Robotics #Physical_AI

Рынок беспилотного такси: Почему Китай станет главным драйвером мировой отрасли роботакси? Часть 4.3 🚕

Переход к роботакси - это не просто технологический скачок. В перспективе, это может стать сменой целой модели передвижения. Автомобиль из механического инструмента может превратится в персональное цифровое пространство на колесах.

Так какие же изменения нас ждут?

БЫЛО ➡️ СТАНЕТ

Было:
Поездка в такси была просто утилитарной услугой. Пассажир зависел от водителя, маршрута и внешних обстоятельств:

▪️Шум, разговоры, отсутствие приватности.
▪️Каждый раз непредсказуемое качество салона и сервиса.
▪️Нет возможности выбрать музыку, температуру, маршрут или режим общения.
▪️Машина - это средство добраться из точки А в точку Б.

Станет:
Роботакси превратит транспорт в персонализированное пространство. Сервис перестаёт быть “поездкой” и станет управляемым опытом:

▪️AI-ассистент: подберёт маршрут, погоду, контент и поможет с любыми запросами.
▪️Развлечения и работа: 4D-фильмы, MR/VR-контент, встроенные экраны и KTV-сервисы превратят салон в мини-офис или зону отдыха.
▪️Персонализация: пользователь заранее выберет освещение, музыку, температуру и даже тип контента для поездки.
▪️Тишина и контроль звука: среда, где можно созвониться, послушать музыку или просто побыть в тишине.
▪️Чистота и порядок: стандарт автоматической уборки после каждой поездки.

Как это отразится на конкретных людях? Возьмем, например, офисных работников. Раньше дорога была потерянным временем: пробки, звонки с шумом, разговорчивый водитель, невозможность сосредоточиться. В будущем всё может стать иначе: роботакси станет мобильным офисом, где можно спокойно подключиться к Zoom, работать в пути в тишине и при комфортной температуре.

В Китае насчитывается более 350–400 млн человек, для которых роботакси станет частью повседневной жизни. GS прежде всего выделяет офисных работников, семьи, туристов, пожилых людей. Такси в привычном нам виде со всеми его плюсами и минусами может вскоре уйти в прошлое. Как когда-то извозчики с лошадьми уступили место автомобилям, которые можно вызвать прямо из дома.

#Robotaxi #Robotaxi_China #AV #Research

💼 ETF #1: Роботакси Китая 2035

Китайский рынок роботакси должен вырасти в 870 раз за 10 лет с $54 млн в 2025 г. до $47 млрд в 2035 г. Цифры масштабные, но что они означают на практике? А то что с нуля будут создаваться компании-гиганты, и даже целые индустрии. Я выбрал отдельно 3 суб-индустрии, которые будут главными бенецифиарами от роста рынка роботакси в Китае. Итак вот они:

▪️AV-операторы: именно они будут конвертировать технологии в реальные поездки, выручку и масштабируемые сервисы
▪️Сенсорика (LiDAR, камеры и тд.): “глаза” и “уши” робомобиля, без которых невозможна безопасность.
▪️AI-чипы и LM-платформы: “мозг” роботакси, обрабатывающий огромные потоки данных и управляющий движением в реальном времени

Список компаний следующий:

1️⃣ Baidu (BIDU): Лидер китайского рынка роботакси с сервисом Apollo Go более 2.2 млн беспилотных поездок только в Q2 2025. Платформа работает уже в 16 городах, в планах через 5 лет быть уже в 100 городах! По прогнозам GS: к 2035 г. компания должна стать вторым игроком в Китае и занять 9% доли рынка.

2️⃣ XPeng (XPEV): EV-производитель, делающий ставку на роботакси с собственной L4-системой. На AI Day 2025 представил 3 модели робомобилей, запуск в 2026 г. Несмотря на то, что компания только объявила о планах выхода на рынок роботакси, у неё уже есть довольно зрелая технология, которая поможет быстро наверстать отставание от конкурентов. Про производительные мощности и вовсе молчу.

3️⃣ Pony AI (PONY): К концу 2025 г. выпустит 1000 собственных робоавто. Первый полный городской запуск в Шэньчжэне, выход на рынки Европы, Азии и Катара. Рост выручки +157% за полгода. К 2035 г. компания должна стать абсолютным лидером на рынке роботакси Китая с долей рынка в 30%.

4️⃣ WeRide (WRD): Вышли на IPO в ноябре 2025 г. Первый в Китае запуск 24/7 роботакси в центре Гуанчжоу. Цель: 10 000 AV по миру. Пробег AV-парка: 30+ млн км, партнёрства с Dubai RTA, Uber и SAIC.

5️⃣ Hesai Group (HSAI): Главный поставщик лидаров для Baidu, Pony AI, WeRide. В 1П 2025 поставил 547 913 лидаров, рост +276% г/г. Используется в Apollo RT6, Motional Ioniq 5, и других ключевых AV.

6️⃣ Mobileye (MBLY): Чипы и perception stack. Поставляет ADAS и L4-комплексы для XPeng, SAIC, Zeekr (Geely). Проекты на $17 млрд до 2030 г., из которых $3,5 млрд — автономное вождение. В Китае партнёры Geely и Desay SV.

7️⃣ Desay SV Automotive (002920.SZ): Tier-1 поставщик. Делает бортовые контроллеры для XPeng. Лидер по L3-платформам в Китае. Активно локализует производство под AV.

8️⃣ Hua Hong Semiconductor (1347.HK): №2 контрактный чипмейкер Китая. Поставляет микроконтроллеры для автомобильной электроники и сенсоров. В партнёрстве с FAW/Xiaomi создаёт автоплатформу.

9️⃣ CR Micro (688396.SS): Поставляет транзисторы и МК для лидаров, камер, электродвигателей, то есть ключевых компонентов для AV.

🔟 NavInfo Co. (002405.SZ): Поставщик HD-карт и позиционирования для автопилота. Партнёр BMW и HERE Technologies. Лицензирован для беспилотной картографии в Китае.

Среди всех компаний я решил установить одинаковый вес в 10% в портфеле. В целом мультипликатор P/S выглядит здоровым по всем компаниям, кроме Pony AI и WeRide. Отчасти фактор "хайпа" и ожидания дальнейшего value уже заложены в стоимость компаний. Но во-первых, ETF построен на виртуальных деньгах, что сильно облегчает мне жизнь 😁 А во-вторых, это все же долгосрочный ETF со ставкой роста на 10+ лет.

Дисклеймер: Думаю очевидно, что на этом канале нет каких-то платных продуктов / услуг или рекламы таковых. Но для формальности скажу это в слух: данные акции не являются торговой рекомендацией!

#Собираем_ETF #ETF #Robotaxi #Robotaxi_China #AV