국내도 RE100 수요 성장 본격화
-SK이터닉스, 100MW 태양광 전력 판매 계약
-RE100 기업들과 직접 판매 계약 추정
-산업용 전력요금이 태양광, 육상풍력 공급 가격대비 높아지면서 수요 증가
-정부의 재생에너지 확대 정책에 따라 민간 발전사업자들의 RE100 기업들과의 직접 전력 공급 계약 지속 확대될 것
https://n.news.naver.com/article/293/0000075488?sid=101
-SK이터닉스, 100MW 태양광 전력 판매 계약
-RE100 기업들과 직접 판매 계약 추정
-산업용 전력요금이 태양광, 육상풍력 공급 가격대비 높아지면서 수요 증가
-정부의 재생에너지 확대 정책에 따라 민간 발전사업자들의 RE100 기업들과의 직접 전력 공급 계약 지속 확대될 것
https://n.news.naver.com/article/293/0000075488?sid=101
Naver
SK이터닉스, 대기업 계열사에 5023억 규모 재생에너지 공급
SK이터닉스는 국내 대기업 계열사와 재생에너지 전력 판매 계약을 체결했다고 25일 공시했다. 거래 기간은 이날부터 2025년까지다. 이번 계약으로 공급하는 전력 용량은 100MW이며 예상 매출액은 5023억원이다.
[아크릴(0007C0.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 국내 유일의 통합 AX 인프라 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일: 2025.12.16)
-기관 수요예측 2025.11.25~2025.12.01
-공모희망가 밴드 17,500~19,500원
-예상 시가총액 1,334~1,486억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 33.2%(253만주, 494억원[상단기준])
☞ AI서비스 구축부터 인프라 운영까지 전 과정을 지원하는 AX 인프라 전문기업
☞ 매츨 비중('24년): 조나단 46.8%, 나디아 8.1%, 용역 18.0%, 정보보조금 수익 27.1%
☞ 투자포인트 1: GPU베이스, 플라이트베이스, 에이전트베이스 등의 AI 인프라 운영기술 및 서비스 구축 기술을 통한 국내 유일의 통합 AX 인프라 플랫폼 보유. 삼성 및 LG전자 등의 공급 레퍼런스 보유
☞ 투자포인트 2: 검증된 AX 인프라 기술력과 산업 표준을 기반으로 에너지, 제조, 금융, 항공우주, 리테일, 모빌리티 등 다양한 산업으로 확대 추진. 우주베키스탄 고객 레퍼런스를 기반으로 인접국가로의 확산 추진. 동남아 및 북미 등에 진출 예정
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 28.1배 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/4D0HZ6Q
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 국내 유일의 통합 AX 인프라 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일: 2025.12.16)
-기관 수요예측 2025.11.25~2025.12.01
-공모희망가 밴드 17,500~19,500원
-예상 시가총액 1,334~1,486억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 33.2%(253만주, 494억원[상단기준])
☞ AI서비스 구축부터 인프라 운영까지 전 과정을 지원하는 AX 인프라 전문기업
☞ 매츨 비중('24년): 조나단 46.8%, 나디아 8.1%, 용역 18.0%, 정보보조금 수익 27.1%
☞ 투자포인트 1: GPU베이스, 플라이트베이스, 에이전트베이스 등의 AI 인프라 운영기술 및 서비스 구축 기술을 통한 국내 유일의 통합 AX 인프라 플랫폼 보유. 삼성 및 LG전자 등의 공급 레퍼런스 보유
☞ 투자포인트 2: 검증된 AX 인프라 기술력과 산업 표준을 기반으로 에너지, 제조, 금융, 항공우주, 리테일, 모빌리티 등 다양한 산업으로 확대 추진. 우주베키스탄 고객 레퍼런스를 기반으로 인접국가로의 확산 추진. 동남아 및 북미 등에 진출 예정
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 28.1배 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/4D0HZ6Q
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[이지스(261520.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 국내 유일 디지털 어스 플랫폼 보유 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일: 2025.12.11)
-기관 수요예측 2025.11.21~2025.11.27
-공모희망가 밴드 13,000~15,000원
-예상 시가총액 1,242~1,433억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 27.1%(259만주, 389억원[상단기준])
☞ 핵심기술 디지털 어스는 실측 기반 공간정보데이터를 정밀하게 디지털화하여 도시, 인프라, 환경 등 물리적 공간을 실시간 수집, 처리, 분석, 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼으로 발전 중
☞ 매츨 비중('24년): 구축 용역 89.5%, 구독 서비스 4.8%, 유지보수 용역 3.4%, 기타 매출 2.3%
☞ 투자포인트 1: 다양한 산업 내 137여곳, 240여개 이상의 서비스 제공
☞ 투자포인트 2: 정부 및 공공부문 SaaS 구축 경험 기반으로 글로벌 시장 진출 본격화. 인도네시아 스마트시티 솔루션 실증 사업을 통한 글로벌 수주 확대 예상
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 26.9배 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/KeQdPjj
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 국내 유일 디지털 어스 플랫폼 보유 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일: 2025.12.11)
-기관 수요예측 2025.11.21~2025.11.27
-공모희망가 밴드 13,000~15,000원
-예상 시가총액 1,242~1,433억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 27.1%(259만주, 389억원[상단기준])
☞ 핵심기술 디지털 어스는 실측 기반 공간정보데이터를 정밀하게 디지털화하여 도시, 인프라, 환경 등 물리적 공간을 실시간 수집, 처리, 분석, 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼으로 발전 중
☞ 매츨 비중('24년): 구축 용역 89.5%, 구독 서비스 4.8%, 유지보수 용역 3.4%, 기타 매출 2.3%
☞ 투자포인트 1: 다양한 산업 내 137여곳, 240여개 이상의 서비스 제공
☞ 투자포인트 2: 정부 및 공공부문 SaaS 구축 경험 기반으로 글로벌 시장 진출 본격화. 인도네시아 스마트시티 솔루션 실증 사업을 통한 글로벌 수주 확대 예상
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 26.9배 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/KeQdPjj
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[中/산업] 11월에도 배터리 전해액 가격 고공행진 중
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH771216
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH771216
newsmailer.einfomax.co.kr
[中/산업] 11월에도 배터리 전해액 가격 고공행진 중
연합인포맥스 뉴스
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
합병비율이 나온다고 해서 바로 확정이 되는 건 아니고 발표한 합병 비율을 기반으로 주주 설득이 가능해야 합병이 성사됩니다.
그러려면 아마도 합병비율이 납득 가능한 수준이어야하지 않을까 개인적으로 생각하고 있습니다.
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
[서진시스템 수주공시]
1,853억원, 플루언스향
납기: 25.11.26 ~ 26.08.14
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251126900203
1,853억원, 플루언스향
납기: 25.11.26 ~ 26.08.14
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251126900203
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뉴스핌
※ 본문 글자 크기 조정
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크가 이른바 '카카오 코인' 개발에 착수한다. 기존 그룹차원의 '원화 스테이블코인' 사업 검토에서 나아가 실제 시스템 개발 단계에 진입한 것이다. 그룹 차원에서 역량을 모두 투입해 핵심 계열사인 카카오뱅크를 중심
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
[미국 8월 국가별 육류 수출 업데이트]
셧다운 해소로 드디어 USDA 통계가 제공됩니다!!(11월에 8월 국가별 수출 공개 레전드)
📕주요 내용
👋 돼지
📘총중량: 23.6만톤(-1% yoy), 보합
📘멕시코: 10.3만톤(+8.3% yoy)
📘한국: 1.3만톤(+16.4% yoy)
📘베트남: 410톤(+109.2% yoy)
🐮 소
📘총중량: 8.3만톤(-18% yoy)
📘일본: 1.94만톤(-5.7% yoy)
📘멕시코: 1.6만톤(-17.2% yoy)
📘한국:1.7만톤(-1.8% yoy)
📘중국: 0.5만톤(-63.7% yoy)
- (돼지)브라질의 멕시코 향 수출 증가에도 불구하고 멕시코 내 미국돼지고기 점유율 80% 이상 압도적, 중남미향으로 수출 성장세 보이며 안정적 추세 기록
- (돼지) 시장개방한 베트남 향 돼지고기 수출 증가세 QoQ로 둔화했으나 YoY 기준으로는 두배 성장하며 여전히 높은 성장세 기록 중, 하락중인 베트남 돈가와 함께 비교 했을때 베트남 내 수입육 영향력 확대가 원인이라 판단
- (소)지정학적 이슈로 중국 수출 부진하나 전반적인 수출량 모두 하락세, 소고기 공급절벽 상태로 소고기 가격 역사적 신고점인점 감안했을때 수요보다는 공급차원의 문제로 해석
결론: 돼지고기 기준 육류 수출은 미국 총생산의 30% 정도 차지, 미국 축산시장 여전히 견조한 상태로 판단
셧다운 해소로 드디어 USDA 통계가 제공됩니다!!(11월에 8월 국가별 수출 공개 레전드)
📕주요 내용
📘총중량: 23.6만톤(-1% yoy), 보합
📘멕시코: 10.3만톤(+8.3% yoy)
📘한국: 1.3만톤(+16.4% yoy)
📘베트남: 410톤(+109.2% yoy)
📘총중량: 8.3만톤(-18% yoy)
📘일본: 1.94만톤(-5.7% yoy)
📘멕시코: 1.6만톤(-17.2% yoy)
📘한국:1.7만톤(-1.8% yoy)
📘중국: 0.5만톤(-63.7% yoy)
- (돼지)브라질의 멕시코 향 수출 증가에도 불구하고 멕시코 내 미국돼지고기 점유율 80% 이상 압도적, 중남미향으로 수출 성장세 보이며 안정적 추세 기록
- (돼지) 시장개방한 베트남 향 돼지고기 수출 증가세 QoQ로 둔화했으나 YoY 기준으로는 두배 성장하며 여전히 높은 성장세 기록 중, 하락중인 베트남 돈가와 함께 비교 했을때 베트남 내 수입육 영향력 확대가 원인이라 판단
- (소)지정학적 이슈로 중국 수출 부진하나 전반적인 수출량 모두 하락세, 소고기 공급절벽 상태로 소고기 가격 역사적 신고점인점 감안했을때 수요보다는 공급차원의 문제로 해석
결론: 돼지고기 기준 육류 수출은 미국 총생산의 30% 정도 차지, 미국 축산시장 여전히 견조한 상태로 판단
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Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
기업가치비율은 1:3.06
산정된 두나무(주)와 네이버파이낸셜(주)의 기업가치 비율은 1:3.064569입니다. 양사 발행주식의 총수가 상이하기에 산정된 기업가치에 발행주식 총수를 고려하여 1주당 교환가액 두나무(주): 439,252원, 네이버파이낸셜(주): 172,780원으로 산정하였으며, 이에 따라 교환가액 비율: 1:2.5422618으로 산정하였습니다.
산정된 두나무(주)와 네이버파이낸셜(주)의 기업가치 비율은 1:3.064569입니다. 양사 발행주식의 총수가 상이하기에 산정된 기업가치에 발행주식 총수를 고려하여 1주당 교환가액 두나무(주): 439,252원, 네이버파이낸셜(주): 172,780원으로 산정하였으며, 이에 따라 교환가액 비율: 1:2.5422618으로 산정하였습니다.
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유진투자증권 crypto 조태나
인터넷/게임/우주 정의훈
💥팀네이버x두나무의 시너지 효과
글로벌 금융 플랫폼으로 진화 예상
1.토큰화 자산 시장(RWA)-펀드,주식,채권 등 기존 전통 금융 자산 토큰화 인프라/서비스
2.AI agent 결제 시장-AI agentic commerce. 앞으로의 핀테크는 블록체인xAI 결합 형태가 될 것
3.스테이블코인-이 모든 거래에 쓰일 디지털화폐
🤝🏻합병 개요 및 전망
•합병법인 기업가치는 약 20조원. 두나무 15.1조, 네파4.9조로 기업가치 비율은 약 1대 3.06
•네이버에 연간 기여 실적효과는 영업이익 +1.39조원 ,지배순이익 +1,200억원 (단순)
•합병법인 상장가치는 최소 50조원 예상, 중복 상장의 이슈는 없다고 판단
보고서 링크
*당사 컴플승인완료
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Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
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세계일보
정부·금융권·국회 ‘디지털자산 제도화’ 한뜻 [2025 세계금융포럼]
27일 열린 ‘2025 세계금융포럼’은 스테이블코인 등 디지털 자산의 제도화를 위해 정부와 금융권, 국회가 한자리에 모여 협력의 물꼬를 텄다는 의미를 남겼다. 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 임이자 국회 기획재정위원장, 이억원 금융위원장 등 경제와 금융계 핵심 인사들은 디지털 자산 시장의 건전한 육성을 위한 의지를 다졌다. 이날 포럼에서 정부와 국회는 디지털 금융 혁신을 위한 적극적인 지원을 약속했다.
중국, 배터리업계 과당 경쟁 축소 정책
-업체들의 캐파 모니터링과 품질 감독, 생산 연속성 감독 강화
-지적 재산권 침해 단속, 해외 진출 시 합리적인 기준으로 확장
중국 정부는 양적 성장에서 질적 성장으로 성장산업의 육성전략을 전면적으로 수정하고 있습니다
정부의 무제한적인 지원으로 생긴 "저가 경쟁력"이 자국의 디플레이션을 유발하고, 해외 국가들의 무역장벽을 촉발하고 있기 때문입니다
따라서 배터리 밸류체인 전반에서 중국발 공급과잉이 축소되면서 P가 상승하는 것은 일시적인 현상이 아닐 것입니다
K배터리에게는 숨쉴 공간이 넓어지고 있습니다
https://cnevpost.com/2025/11/28/china-vows-curb-excessive-competition-battery-industry/
-업체들의 캐파 모니터링과 품질 감독, 생산 연속성 감독 강화
-지적 재산권 침해 단속, 해외 진출 시 합리적인 기준으로 확장
중국 정부는 양적 성장에서 질적 성장으로 성장산업의 육성전략을 전면적으로 수정하고 있습니다
정부의 무제한적인 지원으로 생긴 "저가 경쟁력"이 자국의 디플레이션을 유발하고, 해외 국가들의 무역장벽을 촉발하고 있기 때문입니다
따라서 배터리 밸류체인 전반에서 중국발 공급과잉이 축소되면서 P가 상승하는 것은 일시적인 현상이 아닐 것입니다
K배터리에게는 숨쉴 공간이 넓어지고 있습니다
https://cnevpost.com/2025/11/28/china-vows-curb-excessive-competition-battery-industry/
CnEVPost
China vows to curb excessive competition in battery industry
China will strengthen capacity monitoring in the battery sector and intensify oversight of production consistency and product quality.
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
기업결합 심사 기간은 신고일로부터 30일이며, 필요한 경우 90일 범위에서 연장할 수 있다.
하지만 자료에 미흡한 점이 있는 경우 보정에 소요되는 시간은 심사 기간에서 제외하므로 실제로는 접수일로부터 120일을 넘겨 공정위의 결론이 나올 수 있다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015768421?sid=101
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 서진시스템(178320.KQ)
📘 NDR후기: 내년부터 두 배로 잘할게
📘 보고서: https://vo.la/NOfKY7Y
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 ESS 부문
- 2025년 부진의 이유는 2등 고객사 파산과 미중 관세 갈등으로 인한 F사 발주 이연
- 12월 1일 현재 F사향 수주잔고 약 3천억원 수준이며 납기 고려했을때 올해 4분기 부터 유의미한 물량 매출인식 예정
- 11/26 공시한 1,800억원 수주는 내년 2분기 출하를 목표로 대응중인 미국공장 수주분
- F사향 중대형 제품이며 F사 4분기 어닝콜 간 중요성 강조된 데이터센터 전용 모델인 SmartStack 등 향후 수주 확대 가시성 높음
- 국내 셀 업체들의 북미향 ESS 제조에 인클로저 공급업체로 선정, 내년 실적성장 가시성 높은 상태
- 2026년 ESS 부문 매출액 6,154억원 전망(+56.5% yoy)
📘 반도체 부문
- 기존 생산 제품인 EFEM과 파워박스 이어 추가 사업기회 확보 중
- 세정모듈 추가된 HBM 공정장비 수주와 주요 고객사향 프로세스 모듈 양산등 사업기회 확대중이며 베트남 공장 가동으로 수익성 개선과 물량확대 동시에 일어날 전망
- 2026년 반도체 부문 매출액 4,563억원 전망(+64.6% yoy)
📘 기타(통신, 전기차, 옵션 등)
- 이외 전기차/통신/PCB 등 기타 사업부문은 BEP 넘어서는데 다소 시간 걸릴것으로 추정, 다만 ESS와 반도체의 선전으로 내년 연간 실적은 개선세 뚜렷할 전망
- 최근 최대주주 지분 매각 공시는 기존 투자자 풋옵션 행사와 관련, 기 투자자 엑싯과 신규투자자 유치에 소요되는 자금확보 차원
- 현재 주가는 2026년 실적 기준 PER 21배 수준, 투자의견 BUY와 목표주가 33,000원 유지
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 NDR후기: 내년부터 두 배로 잘할게
📘 보고서: https://vo.la/NOfKY7Y
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 ESS 부문
- 2025년 부진의 이유는 2등 고객사 파산과 미중 관세 갈등으로 인한 F사 발주 이연
- 12월 1일 현재 F사향 수주잔고 약 3천억원 수준이며 납기 고려했을때 올해 4분기 부터 유의미한 물량 매출인식 예정
- 11/26 공시한 1,800억원 수주는 내년 2분기 출하를 목표로 대응중인 미국공장 수주분
- F사향 중대형 제품이며 F사 4분기 어닝콜 간 중요성 강조된 데이터센터 전용 모델인 SmartStack 등 향후 수주 확대 가시성 높음
- 국내 셀 업체들의 북미향 ESS 제조에 인클로저 공급업체로 선정, 내년 실적성장 가시성 높은 상태
- 2026년 ESS 부문 매출액 6,154억원 전망(+56.5% yoy)
📘 반도체 부문
- 기존 생산 제품인 EFEM과 파워박스 이어 추가 사업기회 확보 중
- 세정모듈 추가된 HBM 공정장비 수주와 주요 고객사향 프로세스 모듈 양산등 사업기회 확대중이며 베트남 공장 가동으로 수익성 개선과 물량확대 동시에 일어날 전망
- 2026년 반도체 부문 매출액 4,563억원 전망(+64.6% yoy)
📘 기타(통신, 전기차, 옵션 등)
- 이외 전기차/통신/PCB 등 기타 사업부문은 BEP 넘어서는데 다소 시간 걸릴것으로 추정, 다만 ESS와 반도체의 선전으로 내년 연간 실적은 개선세 뚜렷할 전망
- 최근 최대주주 지분 매각 공시는 기존 투자자 풋옵션 행사와 관련, 기 투자자 엑싯과 신규투자자 유치에 소요되는 자금확보 차원
- 현재 주가는 2026년 실적 기준 PER 21배 수준, 투자의견 BUY와 목표주가 33,000원 유지
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175