이번주 버프 텔레그램 주요 오리지널 컨텐츠 정리

- 아래 자체 스터디 내용은 모두 유료채널에 선공개된 내용입니다.
- 현재 유료채널인 버프리얼 하반기 신규회원 모집 중입니다.
https://news.1rj.ru/str/bufkr/11968
많은 관심 부탁드립니다!

음식료 테마
- 음식료의 성장과 밸류 https://news.1rj.ru/str/bufkr/12032
- 농심 투자포인트 https://news.1rj.ru/str/bufkr/11974
- 농심 물류센터 증설 코멘트 https://news.1rj.ru/str/bufkr/12022
- 대상 투자포인트 https://news.1rj.ru/str/bufkr/11999
- 한성기업 투자포인트 https://news.1rj.ru/str/bufkr/12000
- 김밥 수혜주 정리 https://news.1rj.ru/str/bufkr/12033

애플 온디바이스 테마
- 테마에 대한 생각 https://news.1rj.ru/str/bufkr/11966
- 관련 종목군 https://news.1rj.ru/str/bufkr/11994

포트폴리오 전략: '실용적 명품을 사모으자'
https://news.1rj.ru/str/bufkr/12029

텔레 저평가 관련주 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 주의: 철저히 주관적 뇌피이알 적용
- 현 시총(=구독자) 작은 순


ㅁ 국주, 일반

주식 다람이
https://news.1rj.ru/str/stockDaram2
- 이 시총에 계실 분이 아니다

투자, 아레테
https://news.1rj.ru/str/mstaryun
- 40대 선배님이 나오실줄 알았는데, 동생이 나왔다

Stock Trip
https://news.1rj.ru/str/stocktrip
- 이제 왠만한 테마주로는 포모가 안오는데, 실력 좋은 분에게는 늘 포모가 온다

똥밭에 굴러도 주식판
https://news.1rj.ru/str/daegurr
- 뇌가 옥타코어이시거나, 10명이 운영하시는 것 같은 광범위함

김찰저님
https://news.1rj.ru/str/kimcharger
- 주도주만 해도, 매매를 많이 안해도 충분하다는 지혜

영리한 동물원
https://news.1rj.ru/str/stockinvcowcow
- 최근 급등한 차트여도 여전히 저평가된 종목
- 최근 케파 2배 증설 발표 (신규 동물 섭외설??)

깡토님
https://news.1rj.ru/str/maddingStock
- 가치투자, 추세추종, 시스템트레이딩 전 사업부 호조. 목표가 상향

캬오의 공부방
https://news.1rj.ru/str/Kyaooo
- 좋은 방향, 좋은 마인드는 어떤 잡기술보다 중요

가투클
https://news.1rj.ru/str/corevalue
- 어떤 주식은 시총이 5.8조 달러여도 여전히 저평가일 수 있다
- 절대 선을 넘지 않고, 실적 위주로 보는 절제력


ㅁ 미주, 해외

올바른
https://news.1rj.ru/str/allbareun
- 미국 주식 탑픽, 꽉찬 육각형

양파농장
https://news.1rj.ru/str/Onionfarmer
- 테마주 매매에 절여진 현실에서, 건축학개론마냥 가치투자를 다짐하던 20대 주식 첫사랑 시절로 타임워프 시켜주심

바바리안 리서치
https://news.1rj.ru/str/Barbarianglobal
- 미주 하면 일단 사야하는 종목

https://petitions.assembly.go.kr/status/onGoing/151C75BADF736914E064B49691C1987F

금투세 폐지 동의 마지막 날입니다.
막차 서둘러 타세요!!!!! 현재 68279명 동의 입니다

아마존에 `한국식품관` 열어…중소 식품기업, K-푸드 선보인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002880405?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

우리 중견·중소기업이 생산한 K-푸드를 세계 최대 전자상거래(이커머스) 플랫폼 아마존에서 본격적으로 선보인다.

K-푸드 수출을 확대하기 위해 지난 달 31일 아마존에 온라인 상설 매장으로 한국식품관을 개설했다.

농식품부와 aT는 한국식품관 개설을 위해 지난 2월 15일부터 3월 22일까지 상온 보관 가공식품을 생산하는 국내 중견·중소기업을 대상으로 참여 신청을 받아 한국식품관 입점 기업 47곳을 선정했다.

CJ와 농심 등 국내 식품 대기업은 이미 아마존에 입점해 있는 만큼 지난해 기준 공시 대상 기업집단(공시집단) 82개사는 지원 대상에서 제외했다.

동해 ‘심해 탐사 시추’ 착수비 120억 일단 확보했지만...
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002693951

16일 산업통상자원부 관계자들 말을 종합하면 산업부와 한국석유공사는 영일만 일대 첫 시추 탐사를 위한 착수금 약 120억원을 확보했다. 올해 산업부 유전개발 출자 예산 481억원 중 약 60억원, 석유공사 자체 재원 약 60억원이 각각 투입된다.

시추가 본격화하는 내년부터 꾸준히 막대한 자금을 투입해 나갈 수 있을지는 미지수다. 착수금은 국회가 지난해 말 동의해준 올해 예산안 내에서 확보한 것으로, 내년 시추 예산부터는 새롭게 국회 동의를 받아야 하기 때문이다. 석유·가스 존재 여부를 확인하기 위해 구멍을 뚫는 시추 탐사에는 한 곳당 1천억원 이상의 예산이 든다.

야당은 시추 예산 증액에 반대하고 있다. 진성준 더불어민주당 정책위의장은 지난 11일 원내대책회의에서 “시추 작업에 천문학적 자금이 들어간다는데, (동해 심해 가스전 탐사 분석을 수행한 액트지오사에 대한) 의혹이 까도 까도 끝이 없다”며 “진상규명 없이는 시추 예산을 늘려줄 수 없다”고 강조했다.

LS 그룹 최근 증설건 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

한줄 요약: 다가오는 전력화 트렌드에 가장 공격적인 증설로 대비하는 회사


ㅁ LS Elec 최근 인수 1건 + 초고압 큰폭 증설
1. 자체 부산 초고압변압기 공장 증설 (240521 공시)
- 매출 기존 연간 1800억 -> 4000억으로 초고압변압기 공장 증설
- 준공은 25년 9월 30일

2. 초고압+배전 변압기 업체 KOC전기 인수 (240523 공시)
- 기존 있던 40% 정도 지분에 11%를 추가로 인수해 51% 지분율 확보 => 연결 반영
- 기존 케파는 초고압변압기 연 500억 + 배전변압기 연 500억 = 1000억 vs. 23년 매출 900-1000억 수준
- 이후 이번에 LS Elec에서 투자받은 금액 중 342억원을 들여, 초고압 500억 -> 1000억으로 증설 예정

=> 정리:
초고압변압기 Capa(연간 매출 기준)는 기존 1,800억에서 5,000억으로 2.8배 확대 (25년말~26년 추정)
1. 기존 부산 자체공장 1,800억에서 4,000억으로 2.2배 증설
2. 500억원 Capa 공장 인수 후 1,000억원으로 2배 증설


ㅁ LS 영국 초고압케이블 HVDC 증설
https://v.daum.net/v/20240529082300845
- 영국 GIG와 합작사 'LS에코어드밴스드케이블' 설립
- 총 투자금 1.6조원 규모의 세계 최대규모 HVDC 공장
- 24년 말 인허가 획득, 27년부터 생산 목표

[단독] 엔비디아, 삼성 HBM3e 12단 일부 설계변경 요구
https://alphabiz.co.kr/news/view/1065581188167114?sn=123

엔비디아가 현존하는 HBM 최신 제품인 삼성 HBM3e 12단 제품에 대한 설계변경을 요구한 것으로 알려졌다.

엔비디아는 최근 양산 공급 이전 자사 라인에서 공정 최적화를 위해 진행하는 테스트 절차(퀄 인증)에서 삼성전자 HBM3e 12단 제품 승인을 반려했다.

반려와 동시에 엔비디아 측은 삼성 HBM3e 12단 제품에 대한 일부 설계 변경이 불가피하다는 뜻을 전달한 것으로 전해진다.

하지만 삼성 측은 엔비디아 요구의 설계 변경에 선뜻 나서지 못하는 것으로 알려졌다.

엔비디아와 삼성전자 거래 간 사정에 밝은 한 관계자는 “엔비디아의 삼성전자 HBM3e 12단 퀄 테스트 반려 후 설계변경 요구에 삼성 측이 고심하고 있는 것으로 안다”면서 “삼성은 결국 설계 변경 요청을 받아들이지 않을 가능성이 높다”고 말했다.

삼성 측이 엔비디아의 설계 변경을 즉각 수용하지 못하는 이유는 성능 저하때문인 것으로 전해진다.