넷플릭스, 새 가입자 766만명 폭증…시간외 주가 상승
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01282486635479688&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 올해도 의료기기인가 봅니다

▶ 1Q23 주주총회 전 KCGI와 오스템임플란트의 행보 주목. Evolus CAGR 22%의 높은 성장률 제시. 미용/톡신/임플란트 불확실성보단 호재들이 부각받는 구간. Overweight 의견 유지

▶ Evolus 호실적 발표. 2028년까지 CAGR 22% 성장을 통해 매출액 5억 달러 가이던스 제시. 미국/유럽에서 합리적인 가격대 톡신으로 신규 시장을 개척하는 Evolus의 전략에 대한 정량적인 목표 확인. Top 3 시장인 미국/유럽/중국 공략 가속화하는 휴젤(BUY, TP 18만원)/ 대웅제약(BUY, TP 22만원) 주목

▶ 임플란트: 3월 주주총회에서는 엄태관 대표이사의 연임 여부가 관건. 현재 정관상 이사는 3인 이상 8인 이내이며, 2023.03월 임기 만료 이사는 엄태관 대표이사 및 사외 이사 2인. 최대주주 지분율은 조기매도청구권 전량 행사 시 22.25%. 에프리컷 홀딩스 지분율은 6.29%

▶ 미용 의료기기: 중국 리오프닝 및 미국 진출에 대한 모멘텀 주목 받고 있음. 1H23E 중 포텐자 품목 허가를 통해 중국 진출을 모색하고 있는 제이시스메디칼(BUY, TP 1.2만원) 주목

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ZQESPK >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

(코스닥)메디톡스 - 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (중국 JV 계약 해지 및 배상 청구의 건)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230120900001

안녕하세요, SK증권 반도체 담당 한동희입니다. 두산테스나 (131970) 업데이트 공유드립니다.

4Q22 영업이익 226억원 (+34% QoQ) 으로 기존 전망치 대비 37% 상회하는 사상 최대실적 예상. 이미지센서 고화소화 및 신제품 출시 효과, 중저가 AP 물량 증가, 차량용 반도체 등 아이템 다변화 효과 추정

2023년 영업이익 709억원 (+9% YoY)의 견조한 실적 전망. 반도체 업황 부진으로 Q 우려 존재하나, 이미지센서 고화소화 지속, 입고 중 SoC 테스터들의 점진적 매출 기여 시작, 아이템 다변화 등 22년 성장포인트의 23년 온기 반영 전망

주력거래선 내 차별화 된 저변 상승을 감안하면 업황 호조 사이클에서의 실적은 더욱 차별화 될 것. 현 주가 12m Fwd. P/E 8.9X로 밴드 하단. 주가 조정은 투자 매력도를 높일 것

두산테스나 (131970): 4Q22 어닝서프라이즈 예상

자료: https://han.gl/UXirF

오늘 NAVER 강세인데 구글도 20일 신고가입니다. AI 챗봇 시장은 지배적 포털 사업자가 먹게 되지 않을까요. 올해 컨센으로 PBR 1.2배인데 북밸류 정도 받고 있는 회사입니다. 웹툰/스노우/페이까지 투자할 수 있는 기업입니다.

대웅제약, 중국 진출+2023년 호실적 기대감...이틀째 '강세' https://v.daum.net/v/20230120091550100

[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
에스티팜(237690)
BUY/TP 120,000(유지/유지)
4Q 높은 매출 성장, 선제적 증설의 이유

4분기 보여준 본업의 성장세, 비용은 아쉬운 부분이나 성장의 초석 마련 중, 연결 실적 확인 필요
-동사 4분기 별도기준 잠정실적 발표, 별도기준 매출액 889억원(YoY +93.4%), 영업이익 108억원(YoY +743.4%, OPM 12.1%)로 본업에서 전년 동기 대비 큰 실적 성장세 보여주었으나, 기타매출에서 연결기준 외국 법인 CRO기업 ANAPATH의 4분기 매출액, 연결기준 신약 개발 기업 레바티오, 버나젠의 판관비용 등이 합산되지 않아 4분기 실적은 추정 필요 상태
-그러나 별도기준 연간 매출 ‘22년 4분기 누적 2,093억원을 달성, 연간 올리고 매출 또한 1,468억원으로 수출 통계 추정치 소폭 상회하며 올리고 매출액 ‘21년 대비 큰 폭의 증가
-4분기 연결기준 매출액 945억원(YoY +96.9%, QoQ 67.5%), 영업이익 140억원 (YoY +13.8% QoQ 흑전, OPM 13.8%)로 추정, ‘22년 누적 매출액 2,508억원(YoY +51.4%), 영업이익 227억원(YoY +22.7%, OPM 9.0%) 추정

‘23년도 본업의 성장은 지속될 것, 올리고 API 공장의 선제적 증설의 증명까지 멀지 않았다
-‘23년 본업의 성장을 증명해 줄 cGMP 인증 실사 대기 중인 제품이 현재 최소 3건 대기 중으로 임상 3상을 진행 중이거나 상업화된 글로벌 바이오텍 항암제, 척추성근위축증, 심혈관질환 치료제 등의 실사 및 생산 수주 또한 기대
-노바티스의 척추성 근위축증(SMA) 치료제 졸겐스마가의 최근 간 독성 사망환자 2명이 발생되어 경쟁 약물들의 처방이 늘어날 수 있을 것으로 기대되며, 동사가 TIDES학회에서 검토되었던 적응증 중 척추성근위축증 치료제가 있어 수주 기대감 높아짐
-제네릭의 매출은 저수익 부분을 줄이고 고수익 부분을 늘렸음에도 불구하고 연간 매출액 비중이 별도 기준 19.3%로 ‘23년에도 매출은 지속 증가될 것으로 추정되어 본업 외 성장도 긍정적
-‘23년부터 제2올리고동 착공, ‘25년 10.5mole CAPA에서 ‘26년 14mole CAPA까지 최소 4-5개의 상업화 물량이 생산 예정, 시장 수요 증가에 따른 경쟁사 대비 선제적 공장 증설은 필수적 선택

주가전망 및 Valuation
-최근 유럽소재 글로벌 제약사 고지혈증 치료제 (렉비오 추정) 생산의 계약기간이 연장되었으나 수주금액이 증액되지 못하였고, 경쟁사의 증설 계획 등의 발표로 약세이나, ‘22년 5건의 원료 공급 계약을 연장하며 3분기에 이어 4분기 큰 매출 성장하였고, 동맥경화증 치료제의 올리고 API의 PPQ 배치 생산 계약이 지난 19일 공시, 심혈관질환 치료제 추가 PPQ 생산 등도 기대
-‘23년 상업화 물량 생산 준비를 위한 cGMP 인증 실사 등 본업의 신규 올리고 API 수주 기대감은 높아지고 있어 성장성을 주목, 동사에 대한 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 120,000원 유지


* URL: https://bit.ly/3WmFj1p

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https://m.mk.co.kr/news/business/10613200

2차전지 자동화 장비 : 아바코, 에스에프에이

오늘자 인천공항 새벽 현황

ㄷㄷ 여행갈“껄”

우리만 돈 없냐?

케어젠, 프로지스테롤 튀르키예 수출 계약 https://v.daum.net/v/20230120111447838

인구 8500만명, 3년 482억원

개인이 많이 샀다는건 그만큼 기관/외국인은 비워둔 빈집이라는 것

https://v.daum.net/v/20230120121401470

작년 성과를 봐서는 개인과 반대로 가야....

따뜻한 유럽 날씨에 '천연가스 ETN' 올라탄 개미 울상...이달 수익률 -50%
https://www.hankyung.com/finance/article/202301206357i

[단독] 분기 메모리 수출 '100억弗 마지노선' 붕괴 임박···삼성·SK, 재고 10년만에 최대 https://v.daum.net/v/20230120170040320