Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
▣ 현대모비스 주가 급등 코멘트
- 현대차그룹 정몽구 명예회장 사망설이 찌라시로 유포된 것으로 파악. 현대모비스 주가 +5.5% / 현대글로비스 주가 7.1% 상승 중
- 아직 확인된바는 없는 상황
- 현대차그룹 주요 임원들도 아는 바 없다고 코멘트
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▣ 현대모비스 주가 급등 코멘트
- 현대차그룹 정몽구 명예회장 사망설이 찌라시로 유포된 것으로 파악. 현대모비스 주가 +5.5% / 현대글로비스 주가 7.1% 상승 중
- 아직 확인된바는 없는 상황
- 현대차그룹 주요 임원들도 아는 바 없다고 코멘트
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
한국투자증권 자동차팀
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Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
전력 업체
변압기 뿐만 아니라
HVDC도 고민해볼만함
철탑 : 보성파워텍 등
금구류 애자 : 세명전기, 제룡산업, 일진전기 등
전선 : LS전선,대한전선 등
포설선 : LS마린솔루션 등
최소한 올해 혹은 내년 상반기 까지는
철탑.금구류 애자 등의 실적이 양호함
(보성파워텍,세명전기,제룡산업)
하지만 그 이후는 포설이기 때문에 내년 하반기 부터는 실적 공백
결국 전선이 가장 수혜 (LS그룹)
변압기부터 이것 저것 다 묶인 일진전기?
LS전선 사고 싶지만 못사니까 LS 지주사?
포설선도 인수한 대한전선?
그냥 순수 포설 LS마린솔루션?
핵심 프로젝트: 서해안 HVDC 에너지 고속도로
- 사업 규모: 호남권의 막대한 재생에너지 전력을 수도권으로 보내기 위한 총 8GW 규모의 국가 기간망 사업.
- 총 4개 루트로 구성, 2038년까지 순차적 준공 목표.
- 1단계: 새만금 - 서화성 (2GW, ~'31년 준공 목표)
- 2단계: 새만금 - 영흥 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 3단계: 신해남 - 신당진 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 4단계: 신해남 - 서인천 (2GW, ~'38년 준공 목표)
- 추가 대규모 사업: 동해안-신가평(수도권) HVDC 사업도 진행 중. 2개 사업에 이미 약 5조원 투입.
변압기 뿐만 아니라
HVDC도 고민해볼만함
철탑 : 보성파워텍 등
금구류 애자 : 세명전기, 제룡산업, 일진전기 등
전선 : LS전선,대한전선 등
포설선 : LS마린솔루션 등
최소한 올해 혹은 내년 상반기 까지는
철탑.금구류 애자 등의 실적이 양호함
(보성파워텍,세명전기,제룡산업)
하지만 그 이후는 포설이기 때문에 내년 하반기 부터는 실적 공백
결국 전선이 가장 수혜 (LS그룹)
변압기부터 이것 저것 다 묶인 일진전기?
LS전선 사고 싶지만 못사니까 LS 지주사?
포설선도 인수한 대한전선?
그냥 순수 포설 LS마린솔루션?
핵심 프로젝트: 서해안 HVDC 에너지 고속도로
- 사업 규모: 호남권의 막대한 재생에너지 전력을 수도권으로 보내기 위한 총 8GW 규모의 국가 기간망 사업.
- 총 4개 루트로 구성, 2038년까지 순차적 준공 목표.
- 1단계: 새만금 - 서화성 (2GW, ~'31년 준공 목표)
- 2단계: 새만금 - 영흥 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 3단계: 신해남 - 신당진 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 4단계: 신해남 - 서인천 (2GW, ~'38년 준공 목표)
- 추가 대규모 사업: 동해안-신가평(수도권) HVDC 사업도 진행 중. 2개 사업에 이미 약 5조원 투입.
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Nittob Boseki, Notice Regarding Expansion of Glass Cloth Production Capacity
29일 장 마감후 일본 글로벌 1위 유리섬유(CCL 주요 원재료) 업체 Nitto boseki의 증설 관련 공문이 발표되었습니다
관련 내용을 공유드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다
[Nitto Boseki, 유리섬유 증설 결정]
- Nitto Boseki Co(이하 Nittobo)는 29일 이사회에서 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 내 유리섬유 생산 시설 확장을 결의
- 생성형 AI 기술의 급속한 진화와 확산은 최근 몇 년간 AI 서버의 성능 및 시장 규모 확대를 강하게 견인
- 2023년 여름 이후 Nittobo의 저유전 유리섬유(glass cloth)는 고속 칩 간 통신에 사용되는 스위치 메인보드에 채택되며, AI 서버 내 채용이 확대
- 이로 인해 수요가 급격히 증가했으며, 2024년부터는 다수의 칩을 고집적·통합하는 첨단 패키징 기술이 본격 도입
- 이 기술은 반도체 패키지 성능을 크게 향상시키는 동시에, 대형 패키지 기판 사용을 필요로 하며 열팽창, 뒤틀림과 같은 기술적 과제를 수반
- Nittobo의 T-glass cloth는 이러한 과제를 해결하는 효과적인 솔루션으로 인정받아, 최첨단 로직 IC 패키지 기판에서 수요가 크게 증가
- 중장기적으로 AI 서버 시장의 성장과 함께 특수 유리섬유 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상
- 이 같은 배경 하에, Nittobo는 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 부지 내에 신규 공장을 건설하고 추가 생산 장비를 설치함으로써 유리섬유 생산능력을 확대하기로 결정
[투자규모 및 계획]
- 이번 투자 규모는 약 150억 엔이며, 2026년 회계연도 4분기부터 생산 개시 예정
- 이번 투자를 위해 첨단 로직 IC 패키지 기판용 T-glass cloth 생산 증설에 대한 자본 투자는 경제산업성 장관에게 승인
- 이는 “안전 보장 계획”에 따른 경제안전보장 추진법(경제대책 통합 실행)에서 규정된 것으로 Nittobo는 최대 약 24억 엔의 보조금을 받을 것으로 예상
- 또한, 후쿠시마현의 산업 활성화 및 기업 유치 촉진 보조금 프로그램 관련 신규 공장 건설 자본 투자 지원 또한 승인
- 만약 모든 증설 용량이 로직 IC용 T-glass cloth에 할당될 경우, 생산량은 현재의 약 3배 수준까지 증가할 것
[중장기 전략]
- 2024 회계연도에 시작된 중기경영계획에 따라 향후 4년간 800억 엔 규모 자본 투자를 진행 중
- 불과 2년이 채 안 되는 기간 동안 다수의 프로젝트 결정을 완료하고 실행에 착수
- 다만, 시장 수요 전량을 충족하기에는 여전히 부족할 수 있어, 향후 시장 동향에 따라 추가 투자를 검토 중
- Nittobo는 전자소재 분야 글로벌 1위 지위를 유지하기 위해 공격적 투자와 기술 리더십 강화를 지속할 방침
https://buly.kr/8em0GOi (Nitto Boseki)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ Nittob Boseki, Notice Regarding Expansion of Glass Cloth Production Capacity
29일 장 마감후 일본 글로벌 1위 유리섬유(CCL 주요 원재료) 업체 Nitto boseki의 증설 관련 공문이 발표되었습니다
관련 내용을 공유드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다
[Nitto Boseki, 유리섬유 증설 결정]
- Nitto Boseki Co(이하 Nittobo)는 29일 이사회에서 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 내 유리섬유 생산 시설 확장을 결의
- 생성형 AI 기술의 급속한 진화와 확산은 최근 몇 년간 AI 서버의 성능 및 시장 규모 확대를 강하게 견인
- 2023년 여름 이후 Nittobo의 저유전 유리섬유(glass cloth)는 고속 칩 간 통신에 사용되는 스위치 메인보드에 채택되며, AI 서버 내 채용이 확대
- 이로 인해 수요가 급격히 증가했으며, 2024년부터는 다수의 칩을 고집적·통합하는 첨단 패키징 기술이 본격 도입
- 이 기술은 반도체 패키지 성능을 크게 향상시키는 동시에, 대형 패키지 기판 사용을 필요로 하며 열팽창, 뒤틀림과 같은 기술적 과제를 수반
- Nittobo의 T-glass cloth는 이러한 과제를 해결하는 효과적인 솔루션으로 인정받아, 최첨단 로직 IC 패키지 기판에서 수요가 크게 증가
- 중장기적으로 AI 서버 시장의 성장과 함께 특수 유리섬유 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상
- 이 같은 배경 하에, Nittobo는 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 부지 내에 신규 공장을 건설하고 추가 생산 장비를 설치함으로써 유리섬유 생산능력을 확대하기로 결정
[투자규모 및 계획]
- 이번 투자 규모는 약 150억 엔이며, 2026년 회계연도 4분기부터 생산 개시 예정
- 이번 투자를 위해 첨단 로직 IC 패키지 기판용 T-glass cloth 생산 증설에 대한 자본 투자는 경제산업성 장관에게 승인
- 이는 “안전 보장 계획”에 따른 경제안전보장 추진법(경제대책 통합 실행)에서 규정된 것으로 Nittobo는 최대 약 24억 엔의 보조금을 받을 것으로 예상
- 또한, 후쿠시마현의 산업 활성화 및 기업 유치 촉진 보조금 프로그램 관련 신규 공장 건설 자본 투자 지원 또한 승인
- 만약 모든 증설 용량이 로직 IC용 T-glass cloth에 할당될 경우, 생산량은 현재의 약 3배 수준까지 증가할 것
[중장기 전략]
- 2024 회계연도에 시작된 중기경영계획에 따라 향후 4년간 800억 엔 규모 자본 투자를 진행 중
- 불과 2년이 채 안 되는 기간 동안 다수의 프로젝트 결정을 완료하고 실행에 착수
- 다만, 시장 수요 전량을 충족하기에는 여전히 부족할 수 있어, 향후 시장 동향에 따라 추가 투자를 검토 중
- Nittobo는 전자소재 분야 글로벌 1위 지위를 유지하기 위해 공격적 투자와 기술 리더십 강화를 지속할 방침
https://buly.kr/8em0GOi (Nitto Boseki)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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