Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
▣ 현대모비스 주가 급등 코멘트
- 현대차그룹 정몽구 명예회장 사망설이 찌라시로 유포된 것으로 파악. 현대모비스 주가 +5.5% / 현대글로비스 주가 7.1% 상승 중
- 아직 확인된바는 없는 상황
- 현대차그룹 주요 임원들도 아는 바 없다고 코멘트
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▣ 현대모비스 주가 급등 코멘트
- 현대차그룹 정몽구 명예회장 사망설이 찌라시로 유포된 것으로 파악. 현대모비스 주가 +5.5% / 현대글로비스 주가 7.1% 상승 중
- 아직 확인된바는 없는 상황
- 현대차그룹 주요 임원들도 아는 바 없다고 코멘트
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
한국투자증권 자동차팀
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Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
전력 업체
변압기 뿐만 아니라
HVDC도 고민해볼만함
철탑 : 보성파워텍 등
금구류 애자 : 세명전기, 제룡산업, 일진전기 등
전선 : LS전선,대한전선 등
포설선 : LS마린솔루션 등
최소한 올해 혹은 내년 상반기 까지는
철탑.금구류 애자 등의 실적이 양호함
(보성파워텍,세명전기,제룡산업)
하지만 그 이후는 포설이기 때문에 내년 하반기 부터는 실적 공백
결국 전선이 가장 수혜 (LS그룹)
변압기부터 이것 저것 다 묶인 일진전기?
LS전선 사고 싶지만 못사니까 LS 지주사?
포설선도 인수한 대한전선?
그냥 순수 포설 LS마린솔루션?
핵심 프로젝트: 서해안 HVDC 에너지 고속도로
- 사업 규모: 호남권의 막대한 재생에너지 전력을 수도권으로 보내기 위한 총 8GW 규모의 국가 기간망 사업.
- 총 4개 루트로 구성, 2038년까지 순차적 준공 목표.
- 1단계: 새만금 - 서화성 (2GW, ~'31년 준공 목표)
- 2단계: 새만금 - 영흥 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 3단계: 신해남 - 신당진 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 4단계: 신해남 - 서인천 (2GW, ~'38년 준공 목표)
- 추가 대규모 사업: 동해안-신가평(수도권) HVDC 사업도 진행 중. 2개 사업에 이미 약 5조원 투입.
변압기 뿐만 아니라
HVDC도 고민해볼만함
철탑 : 보성파워텍 등
금구류 애자 : 세명전기, 제룡산업, 일진전기 등
전선 : LS전선,대한전선 등
포설선 : LS마린솔루션 등
최소한 올해 혹은 내년 상반기 까지는
철탑.금구류 애자 등의 실적이 양호함
(보성파워텍,세명전기,제룡산업)
하지만 그 이후는 포설이기 때문에 내년 하반기 부터는 실적 공백
결국 전선이 가장 수혜 (LS그룹)
변압기부터 이것 저것 다 묶인 일진전기?
LS전선 사고 싶지만 못사니까 LS 지주사?
포설선도 인수한 대한전선?
그냥 순수 포설 LS마린솔루션?
핵심 프로젝트: 서해안 HVDC 에너지 고속도로
- 사업 규모: 호남권의 막대한 재생에너지 전력을 수도권으로 보내기 위한 총 8GW 규모의 국가 기간망 사업.
- 총 4개 루트로 구성, 2038년까지 순차적 준공 목표.
- 1단계: 새만금 - 서화성 (2GW, ~'31년 준공 목표)
- 2단계: 새만금 - 영흥 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 3단계: 신해남 - 신당진 (2GW, ~'36년 준공 목표)
- 4단계: 신해남 - 서인천 (2GW, ~'38년 준공 목표)
- 추가 대규모 사업: 동해안-신가평(수도권) HVDC 사업도 진행 중. 2개 사업에 이미 약 5조원 투입.
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Nittob Boseki, Notice Regarding Expansion of Glass Cloth Production Capacity
29일 장 마감후 일본 글로벌 1위 유리섬유(CCL 주요 원재료) 업체 Nitto boseki의 증설 관련 공문이 발표되었습니다
관련 내용을 공유드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다
[Nitto Boseki, 유리섬유 증설 결정]
- Nitto Boseki Co(이하 Nittobo)는 29일 이사회에서 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 내 유리섬유 생산 시설 확장을 결의
- 생성형 AI 기술의 급속한 진화와 확산은 최근 몇 년간 AI 서버의 성능 및 시장 규모 확대를 강하게 견인
- 2023년 여름 이후 Nittobo의 저유전 유리섬유(glass cloth)는 고속 칩 간 통신에 사용되는 스위치 메인보드에 채택되며, AI 서버 내 채용이 확대
- 이로 인해 수요가 급격히 증가했으며, 2024년부터는 다수의 칩을 고집적·통합하는 첨단 패키징 기술이 본격 도입
- 이 기술은 반도체 패키지 성능을 크게 향상시키는 동시에, 대형 패키지 기판 사용을 필요로 하며 열팽창, 뒤틀림과 같은 기술적 과제를 수반
- Nittobo의 T-glass cloth는 이러한 과제를 해결하는 효과적인 솔루션으로 인정받아, 최첨단 로직 IC 패키지 기판에서 수요가 크게 증가
- 중장기적으로 AI 서버 시장의 성장과 함께 특수 유리섬유 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상
- 이 같은 배경 하에, Nittobo는 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 부지 내에 신규 공장을 건설하고 추가 생산 장비를 설치함으로써 유리섬유 생산능력을 확대하기로 결정
[투자규모 및 계획]
- 이번 투자 규모는 약 150억 엔이며, 2026년 회계연도 4분기부터 생산 개시 예정
- 이번 투자를 위해 첨단 로직 IC 패키지 기판용 T-glass cloth 생산 증설에 대한 자본 투자는 경제산업성 장관에게 승인
- 이는 “안전 보장 계획”에 따른 경제안전보장 추진법(경제대책 통합 실행)에서 규정된 것으로 Nittobo는 최대 약 24억 엔의 보조금을 받을 것으로 예상
- 또한, 후쿠시마현의 산업 활성화 및 기업 유치 촉진 보조금 프로그램 관련 신규 공장 건설 자본 투자 지원 또한 승인
- 만약 모든 증설 용량이 로직 IC용 T-glass cloth에 할당될 경우, 생산량은 현재의 약 3배 수준까지 증가할 것
[중장기 전략]
- 2024 회계연도에 시작된 중기경영계획에 따라 향후 4년간 800억 엔 규모 자본 투자를 진행 중
- 불과 2년이 채 안 되는 기간 동안 다수의 프로젝트 결정을 완료하고 실행에 착수
- 다만, 시장 수요 전량을 충족하기에는 여전히 부족할 수 있어, 향후 시장 동향에 따라 추가 투자를 검토 중
- Nittobo는 전자소재 분야 글로벌 1위 지위를 유지하기 위해 공격적 투자와 기술 리더십 강화를 지속할 방침
https://buly.kr/8em0GOi (Nitto Boseki)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ Nittob Boseki, Notice Regarding Expansion of Glass Cloth Production Capacity
29일 장 마감후 일본 글로벌 1위 유리섬유(CCL 주요 원재료) 업체 Nitto boseki의 증설 관련 공문이 발표되었습니다
관련 내용을 공유드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다
[Nitto Boseki, 유리섬유 증설 결정]
- Nitto Boseki Co(이하 Nittobo)는 29일 이사회에서 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 내 유리섬유 생산 시설 확장을 결의
- 생성형 AI 기술의 급속한 진화와 확산은 최근 몇 년간 AI 서버의 성능 및 시장 규모 확대를 강하게 견인
- 2023년 여름 이후 Nittobo의 저유전 유리섬유(glass cloth)는 고속 칩 간 통신에 사용되는 스위치 메인보드에 채택되며, AI 서버 내 채용이 확대
- 이로 인해 수요가 급격히 증가했으며, 2024년부터는 다수의 칩을 고집적·통합하는 첨단 패키징 기술이 본격 도입
- 이 기술은 반도체 패키지 성능을 크게 향상시키는 동시에, 대형 패키지 기판 사용을 필요로 하며 열팽창, 뒤틀림과 같은 기술적 과제를 수반
- Nittobo의 T-glass cloth는 이러한 과제를 해결하는 효과적인 솔루션으로 인정받아, 최첨단 로직 IC 패키지 기판에서 수요가 크게 증가
- 중장기적으로 AI 서버 시장의 성장과 함께 특수 유리섬유 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상
- 이 같은 배경 하에, Nittobo는 후쿠시마 엔터프라이즈 센터 부지 내에 신규 공장을 건설하고 추가 생산 장비를 설치함으로써 유리섬유 생산능력을 확대하기로 결정
[투자규모 및 계획]
- 이번 투자 규모는 약 150억 엔이며, 2026년 회계연도 4분기부터 생산 개시 예정
- 이번 투자를 위해 첨단 로직 IC 패키지 기판용 T-glass cloth 생산 증설에 대한 자본 투자는 경제산업성 장관에게 승인
- 이는 “안전 보장 계획”에 따른 경제안전보장 추진법(경제대책 통합 실행)에서 규정된 것으로 Nittobo는 최대 약 24억 엔의 보조금을 받을 것으로 예상
- 또한, 후쿠시마현의 산업 활성화 및 기업 유치 촉진 보조금 프로그램 관련 신규 공장 건설 자본 투자 지원 또한 승인
- 만약 모든 증설 용량이 로직 IC용 T-glass cloth에 할당될 경우, 생산량은 현재의 약 3배 수준까지 증가할 것
[중장기 전략]
- 2024 회계연도에 시작된 중기경영계획에 따라 향후 4년간 800억 엔 규모 자본 투자를 진행 중
- 불과 2년이 채 안 되는 기간 동안 다수의 프로젝트 결정을 완료하고 실행에 착수
- 다만, 시장 수요 전량을 충족하기에는 여전히 부족할 수 있어, 향후 시장 동향에 따라 추가 투자를 검토 중
- Nittobo는 전자소재 분야 글로벌 1위 지위를 유지하기 위해 공격적 투자와 기술 리더십 강화를 지속할 방침
https://buly.kr/8em0GOi (Nitto Boseki)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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https://v.daum.net/v/20250831111113616
미국 배터리 수요 절벽을 앞둔 우리나라 산업이 수요를 새롭게 창출할 수 있는 분야로는 ESS, 군용 드론, 휴머노이드가 꼽혔다.
글로벌 ESS 시장 규모는 2023년 44GWh 수준에서 2030년까지 10배 이상 늘어난 508GWh 수준으로 성장할 것으로 전망된다. 신재생에너지 비중 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 설치 확대 등이 성장 동력으로 지목됐다.
미국 배터리 수요 절벽을 앞둔 우리나라 산업이 수요를 새롭게 창출할 수 있는 분야로는 ESS, 군용 드론, 휴머노이드가 꼽혔다.
글로벌 ESS 시장 규모는 2023년 44GWh 수준에서 2030년까지 10배 이상 늘어난 508GWh 수준으로 성장할 것으로 전망된다. 신재생에너지 비중 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 설치 확대 등이 성장 동력으로 지목됐다.
다음 - 지디넷코리아
美 전기차 판매 절벽 코앞…"K배터리, ‘드론·휴머노이드’ 개척해야”
(지디넷코리아=김윤희 기자)미국 전기차 구매 세액공제가 내달 말 폐지되면서 이를 주요 시장으로 둔 우리나라 배터리 업계가 타격을 입을 것으로 전망된다. 이런 타격을 상쇄하기 위해 꾸준히 성장 중인 에너지저장장치(ESS)를 비롯해 차세대 유망 시장인 드론, 휴머노이드 분야에서 수요 창출을 모색해야 한다는 조언이 나왔다. 산업연구원(KIET)은 이같은 내용을
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