Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
EU ‘244조원 무기시장’ 열린다… K-방산 ‘수출 날개’
https://www.munhwa.com/article/11532099?ref=naver
19국 내년부터 무기 공동구매
“영국·캐나다와 곧 협상 시작
한국도 관심 큰 것으로 알아”
폴란드 “러 드론 침범… 격추”
유럽연합(EU) 19개국이 내년 초부터 총 1500억 유로(약 244조 원)어치 무기 공동구매에 나선다. 한국산 무기의 최대 수입국인 폴란드에 가장 큰 자금이 배분되는 것을 비롯해 대규모 자금이 유럽 방산 시장에 풀릴 예정이라 한국 방산업체가 수혜를 받을 것으로 예상된다.
9일 EU 행정부 격인 집행위원회는 무기 공동구매 대출제도인 ‘세이프’(SAFE) 예산 1500억 유로의 회원국별 배분 계획을 발표했다. 폴란드가 437억3400만 유로로 가장 많은 대출금을 지원받게 된다. 루마니아가 166억8000만 유로, 프랑스·헝가리가 각각 162억1600만 유로를 지원받는다.
집행위는 각국 신청 금액을 기준으로 집행 금액을 나눴고 오는 11월 각국이 제출하는 세부 계획을 토대로 최종 지원액을 확정한 뒤, 내년 초부터 대출을 집행할 예정이다.
https://www.munhwa.com/article/11532099?ref=naver
문화일보
EU ‘244조원 무기시장’ 열린다… K-방산 ‘수출 날개’
유럽연합(EU) 19개국이 내년 초부터 총 1500억 유로(약 244조 원)어치 무기 공동구매에 나선다. 한국산 무기의 최대 수입국인 폴란드에 가장 큰 자금이 배분되는 것을 비롯해 대규모 자금이 유럽 방산 시장에 풀릴 예정이라 한국 방산업체가 수혜를 받을 것으로 예상된
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Forwarded from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]
삼성전기(009150/매수) – 레이어업, 마진업
■ 목표 주가 +25% 상향 조정
- 목표주가는 225,000원(기존 180,000원)으로 상향 조정
- SoTP에서 25년 → 26년으로 인식 시점 조정. 26년 사업부별 영업이익을 각각 컴포넌트 +6%, 기판 +17%, 광학 +5.4% 상향 조정
- 동사의 실적 개선은 하이엔드 MLCC의 가격 상승, FC-BGA 고속 성장이 뒷받침할 것으로 판단
■ 투자포인트1: Tier-1 과점 + 실효 캐파 축소 = 26년 판가 ↑
- MLCC 판가는 2026년에 서버·전장 중심의 하이엔드 수요로 상승 국면에 진입할 전망
- 가격 상승 압력의 근거는 세 가지. 1) Tier-1의 과점적 구조로 가격 결정력 유지, 2) '명목 증설 대비 실효 캐파' 축소, ③ Taiyo Yuden의 2026년 증설 가이던스 축소에 따른 공급 타이트닝 심화
- 하이엔드 믹스 확대가 실효 캐파를 잠식해 추가 증설 전까지 "고적층화→효율 저하→실효 캐파 축소→가동률 상승→판가 인상"의 고리가 강화될 가능성
■ 투자포인트2: Tipping Point, T에서 시작
- 삼성전기 T사향 FC-BGA 매출은 '25년 706억 → '34년 8,960억(CAGR +33%)로 추정
- 전체 T사 향 전장 FC-BGA TAM은 50백만 US$ → 949백만 US$로 전망
- 물량 및 믹스 동시 레버리지로 T사향 매출 단계적 상승 전망
보고서 원문: https://han.gl/Ck2ot
감사합니다
삼성전기(009150/매수) – 레이어업, 마진업
■ 목표 주가 +25% 상향 조정
- 목표주가는 225,000원(기존 180,000원)으로 상향 조정
- SoTP에서 25년 → 26년으로 인식 시점 조정. 26년 사업부별 영업이익을 각각 컴포넌트 +6%, 기판 +17%, 광학 +5.4% 상향 조정
- 동사의 실적 개선은 하이엔드 MLCC의 가격 상승, FC-BGA 고속 성장이 뒷받침할 것으로 판단
■ 투자포인트1: Tier-1 과점 + 실효 캐파 축소 = 26년 판가 ↑
- MLCC 판가는 2026년에 서버·전장 중심의 하이엔드 수요로 상승 국면에 진입할 전망
- 가격 상승 압력의 근거는 세 가지. 1) Tier-1의 과점적 구조로 가격 결정력 유지, 2) '명목 증설 대비 실효 캐파' 축소, ③ Taiyo Yuden의 2026년 증설 가이던스 축소에 따른 공급 타이트닝 심화
- 하이엔드 믹스 확대가 실효 캐파를 잠식해 추가 증설 전까지 "고적층화→효율 저하→실효 캐파 축소→가동률 상승→판가 인상"의 고리가 강화될 가능성
■ 투자포인트2: Tipping Point, T에서 시작
- 삼성전기 T사향 FC-BGA 매출은 '25년 706억 → '34년 8,960억(CAGR +33%)로 추정
- 전체 T사 향 전장 FC-BGA TAM은 50백만 US$ → 949백만 US$로 전망
- 물량 및 믹스 동시 레버리지로 T사향 매출 단계적 상승 전망
보고서 원문: https://han.gl/Ck2ot
감사합니다
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SK오션플랜트는 선박수리정비기업 삼강S&C 지분 96.5% 보유
삼강S&C는 국내 유일의VLCC급 이상 초대형 선박 수리가 가능한 조선소로Lifting Capacity 10만톤F/Dock를 보유하고 있으며, 지리적 이점과 기술력을 바탕으로 정기/중간검사 수리 및Scrubber, BWTS설치 시장에서 경쟁력을 배가시키고 있습니다. 현재 국내 조선소 기준으로 3만톤급 이상의 선박을 수리/개조할 수 있는 조선소는 당사의 자회사인 삼강S&C 외에 두 개의 회사가 있으며, 5만톤급 이상으로 확대할 경우 삼강S&C외에 한 개의 회사만 존재하고 있습니다.
삼강S&C는 주요 기항지인 부산항, 광양항, 여수항과 인접해 있는 것은 물론 조선/해양Cluster에 위치하여 산업직접 효과가 높습니다. 특히, LNG 운반 수송의 요충지(한국, 중국, 일본 등 아시아 국가가 전세계LNG 생산량의 70% 수입)에 위치한 만큼 한국과 일본에서 미국, 캐나다, 호주, 러시아(북태평양 항로)를 운항하는 LNG선박 수리에 최적의 지리적/입지적 조건을 갖추고 있으며, 북극항로 개설 시 국제적 기항지로서 경쟁력이 배가될 것으로 예상됩니다.
- 사업보고서 -
삼강S&C는 국내 유일의VLCC급 이상 초대형 선박 수리가 가능한 조선소로Lifting Capacity 10만톤F/Dock를 보유하고 있으며, 지리적 이점과 기술력을 바탕으로 정기/중간검사 수리 및Scrubber, BWTS설치 시장에서 경쟁력을 배가시키고 있습니다. 현재 국내 조선소 기준으로 3만톤급 이상의 선박을 수리/개조할 수 있는 조선소는 당사의 자회사인 삼강S&C 외에 두 개의 회사가 있으며, 5만톤급 이상으로 확대할 경우 삼강S&C외에 한 개의 회사만 존재하고 있습니다.
삼강S&C는 주요 기항지인 부산항, 광양항, 여수항과 인접해 있는 것은 물론 조선/해양Cluster에 위치하여 산업직접 효과가 높습니다. 특히, LNG 운반 수송의 요충지(한국, 중국, 일본 등 아시아 국가가 전세계LNG 생산량의 70% 수입)에 위치한 만큼 한국과 일본에서 미국, 캐나다, 호주, 러시아(북태평양 항로)를 운항하는 LNG선박 수리에 최적의 지리적/입지적 조건을 갖추고 있으며, 북극항로 개설 시 국제적 기항지로서 경쟁력이 배가될 것으로 예상됩니다.
- 사업보고서 -
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ오늘 풍력주들이 움직이고 있어서 살펴봤는데 SK오션플랜트의 경우 풍력 + 특수선 사업부네요.
HJ중공업에 풍력을 더한 느낌이 들어서 지난달 미래에셋에서 발간한 리포트 공유합니다.
리포트 링크 : https://img.securities.miraeasset.com/ezrlink/report/155/20250814082904567_ko.pdf
HJ중공업에 풍력을 더한 느낌이 들어서 지난달 미래에셋에서 발간한 리포트 공유합니다.
리포트 링크 : https://img.securities.miraeasset.com/ezrlink/report/155/20250814082904567_ko.pdf
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Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
- 발행회사: 증권플러스비상장(주)
- 발행주식: 총 60만주
- 네이버파이낸셜 취득: 42만주 (지분율 70%)
- 취득금액: 약 680억 원
- 자기자본 대비: 5.66%
- 취득방법: 현금 취득
- 목적: 금융사업 시너지 창출 및 전략적 협력 강화
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[유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
지분 30%는 계속 두나무가 보유하며 전체 기업가치는 980억원 밸류 (PBR 5.2배)에 거래
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)
▶️ 서진시스템 NDR 후기
모두가 궁금해하던 근황에 대하여
- 중대형 ESS, 국내외 고객사 발주 증가 및 협력 관계 강화, 내년에는 올해 이연된 실적까지 얹어질 것
- 반도체 전공정 장비 투자 증가세 확인, 글로벌 고객사 대규모 LOI 러브콜, 신규 고객사도 내년부터 유의미한 실적
- 최근 뜨거운 관심 받는 글로벌 SOFC 연료전지 업체 양산 시작, 데이터센터 MLB PCB도 품질 인증 통과
- 우주항공 분야도 순항, 발사체 부품까지 확대, 전기차 차체 생산 내년 본격화, 글로벌 전기차 업체 협력도 가시권
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/2feJYGw
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 서진시스템 NDR 후기
모두가 궁금해하던 근황에 대하여
- 중대형 ESS, 국내외 고객사 발주 증가 및 협력 관계 강화, 내년에는 올해 이연된 실적까지 얹어질 것
- 반도체 전공정 장비 투자 증가세 확인, 글로벌 고객사 대규모 LOI 러브콜, 신규 고객사도 내년부터 유의미한 실적
- 최근 뜨거운 관심 받는 글로벌 SOFC 연료전지 업체 양산 시작, 데이터센터 MLB PCB도 품질 인증 통과
- 우주항공 분야도 순항, 발사체 부품까지 확대, 전기차 차체 생산 내년 본격화, 글로벌 전기차 업체 협력도 가시권
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/2feJYGw
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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