SK오션플랜트, 미 함정정비협약 추진에 속도…이달 말 현장실사


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군함건조기업 2분기 실적

SK오션플랜트는 선박수리정비기업 삼강S&C 지분 96.5% 보유

삼강S&C는 국내 유일의VLCC급 이상 초대형 선박 수리가 가능한 조선소로Lifting Capacity 10만톤F/Dock를 보유하고 있으며, 지리적 이점과 기술력을 바탕으로 정기/중간검사 수리 및Scrubber, BWTS설치 시장에서 경쟁력을 배가시키고 있습니다. 현재 국내 조선소 기준으로 3만톤급 이상의 선박을 수리/개조할 수 있는 조선소는 당사의 자회사인 삼강S&C 외에 두 개의 회사가 있으며, 5만톤급 이상으로 확대할 경우 삼강S&C외에 한 개의 회사만 존재하고 있습니다.

삼강S&C는 주요 기항지인 부산항, 광양항, 여수항과 인접해 있는 것은 물론 조선/해양Cluster에 위치하여 산업직접 효과가 높습니다. 특히, LNG 운반 수송의 요충지(한국, 중국, 일본 등 아시아 국가가 전세계LNG 생산량의 70% 수입)에 위치한 만큼 한국과 일본에서 미국, 캐나다, 호주, 러시아(북태평양 항로)를 운항하는 LNG선박 수리에 최적의 지리적/입지적 조건을 갖추고 있으며, 북극항로 개설 시 국제적 기항지로서 경쟁력이 배가될 것으로 예상됩니다.

- 사업보고서 -

ㄴ오늘 풍력주들이 움직이고 있어서 살펴봤는데 SK오션플랜트의 경우 풍력 + 특수선 사업부네요.

HJ중공업에 풍력을 더한 느낌이 들어서 지난달 미래에셋에서 발간한 리포트 공유합니다.

리포트 링크 : https://img.securities.miraeasset.com/ezrlink/report/155/20250814082904567_ko.pdf

군함 매출액은 작년부터 SK오션플랜트(STX조선해양 특수선 사업부 인수)가 HJ중공업을 추월. 시총은 HJ중공업 2.7조원, SK오션플랜트 1.6조원

지분 30%는 계속 두나무가 보유하며 전체 기업가치는 980억원 밸류 (PBR 5.2배)에 거래

증권플러스비상장 시총 순위

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️ 서진시스템 NDR 후기

모두가 궁금해하던 근황에 대하여

- 중대형 ESS, 국내외 고객사 발주 증가 및 협력 관계 강화, 내년에는 올해 이연된 실적까지 얹어질 것
- 반도체 전공정 장비 투자 증가세 확인, 글로벌 고객사 대규모 LOI 러브콜, 신규 고객사도 내년부터 유의미한 실적
- 최근 뜨거운 관심 받는 글로벌 SOFC 연료전지 업체 양산 시작, 데이터센터 MLB PCB도 품질 인증 통과
- 우주항공 분야도 순항, 발사체 부품까지 확대, 전기차 차체 생산 내년 본격화, 글로벌 전기차 업체 협력도 가시권

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/2feJYGw

SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

엠디바이스 연도별 실적 추이

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=263117

1939년 설립된 아타바이는 API 및 완제의약품 생산·수출 역량을 갖춘 현지 대표 제약사다. 2023년 이스탄불상공회의소(ISO) 선정 500대 기업 중 제약사 부문 6위에 올랐으며, 전국 68개 도매상 중 40곳과 협력해 약국 기준 약 90%를 커버하는 유통망을 확보하고 있다.
월 1만 5500개 약국을 직접 방문하는 영업조직도 운영하고 있으며, 이를 기반으로 케어젠 제품의 현지 출시를 준비 중이다. 아타바이는 2026년 4월 출시를 계획하고 있다.  

[SK증권 반도체 한동희/박제민]

AI가 견인하는 스토리지 수요 (9/8)

AI 스토리지 수요성격:데이터 누적, 계층 중요성 변화
AI 지속적 학습 및 추론->데이터 총량 기하급수적 누적
HDD의 낮은 용량 당 가격, 대용량 단품 강점
->Cold 계층 최저 비용 대용량 스토리지 시장 주도
과거 보관목적에서 반복 사용 목적 중요성 확대
AI 학습 및 추론은 대용량 데이터 반복 재사용 수반
->Hot/Warm 데이터 중요성 상승
 
Cold data누적: HDD 수요강세 vs. 낮은 공급 탄력성
AI 설비투자 강세 지속, Cold data 누적 내 HDD의 우위 (용량 당 가격, 데이터 저장 신뢰성)
HDD는 사실상 2강 체제 재편 (Seagate, WD)
Media, Head 등 핵심 부품의 긴 Lead-time, LTA 계약 구조 ->공급 비탄력적
 
HDD 타이트->니어라인SSD 수요 진작: 고용량 QLC
AI 사이클 내 데이터 누적과 HDD 공급 부족
->Nearline SSD 수요 진작
HDD 공급부족->’용량 당 가격’의 SSD 최대약점 희석
‘용량 당 전력’, ‘랙 당 용량’ 등 SSD 강점 부각 가능
->QLC 기반 고용량 SSD 수요 견인 예상
->고용량 솔루션 유무 및 정도가 NAND 차별화 포인트
 
중장기 Hot, Warm 계층 내 SSD 강점 부각 전망
GPU 유휴비용 좌우하는 Tail latency (p=99) 제어,
여러 Que, 병렬성에 따른 동시 세션에서의 성능 하락 방어 강점 등 때문

보고서 URL: https://buly.kr/4QnrvSY

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

엠디바이스는 중국 기업서버용 SSD 매출비중 99.88%

📌 풍산(시가총액: 3조 3,825억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.09.12 10:40:13 (현재가 : 120,700원, 0%)

계약상대 : 현대로템 주식회사(HYUNDAI ROTEM COMPANY)
계약내용 : ( 상품공급 ) 대구경 탄약류 계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 8,299억

계약시작 : 2025-09-11
계약종료 : 2031-09-30
계약기간 : 6년
매출대비 : 18.2%
기간감안 : 2.98%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912800120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140

케어젠 공매도 잔고...

작년 연결 매출액의 18%이지만 별도 방산부문의 70% 규모

비만인 100명 12주 임상 데이터 &
정상인 200명 4주 중간 데이터

BMI 정상인 대상 임상은 8월 말에 종료. BMI는 정상이더라도 복부비만, 내장지방의 감소효과 기대