Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан, учитывая, что они достигли минимальных значений за всю историю рынка - 7,23% по выданной ипотеке в январе, в том числе 5,86% на первичном рынке, говорится в сообщении банка "Дом.РФ".

"В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга, прокомментировавшего статистику ЦБ РФ. @ria_realty

СНИЖЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК В НАЧАЛЕ ГОДА МОЖЕТ ОТРАЖАТЬ ОСЛАБЛЕНИЕ СПРОСА НА ИПОТЕКУ

Средняя ставка по рублёвым ипотечным кредитам по итогам января снизилась с 7.36 до 7.23% годовых.
Реальная ставка (по отношению к текущей инфляции) продолжила движение вниз, опустившись до 2.04%. С учетом продолжающегося повышения годового показателя инфляции, этот показатель в феврале уйдет на 1.7-1.8%.

Небольшое снижение средней ипотечной ставки в январе, на наш взгляд, может быть связано с ослаблением спроса на кредит. Напомним, что в 2020г общий объём выданных ипотечных кредитов увеличился на 51%, а количество выданных кредитов возросло на 35%. А в январе динамика роста этих показателей составляла лишь 37% и 22% гг соответственно. Причем резкое замедление роста наблюдается уже 4-й месяц подряд. Похоже, что спрос на ипотеку в значительной мере уже исчерпан, и хороших ипотечных заемщиков всё меньше и меньше.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ИПОТЕЧНОГО РЫНКА ПРИОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ ХАРАКТЕР

По итогам января:
• Объём выданных ипотечных кредитов: 259.5 млрд (37.4% гг) vs 560.1 млрд (62.3% гг) в декабре. По итогам 12 мес рост составил 52.2% гг.
• Количество выданных ипотечных кредитов: 95.1 тыс (22.1% гг) vs 211.5 тыс (45.7% гг) в декабре. По итогам 12 мес рост составил 36.4% гг.

Январь, конечно, не самый показательный месяц. Но на наш взгляд, с большой вероятностью можно утверждать, что пик ипотечного бума позади (он пришелся на осень, когда ждали завершения льготной программы). Льготная программа по ипотеке, скорее всего, будет продлена (но будут ужесточены критерии предоставления кредитов), но это сможет лишь удержать рынок от обвала. Спрос в значительной мере был исчерпан осенью. А резко подорожавшее жилья ещё более сдерживает желание (и возможности) брать ипотечные кредиты. При этом выросшие ставки на рынке госдолга ограничивают потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке.

Канал @ipoteka_pro, который читают риелторы. Рассказывает, как одобрить ипотеку на лучших условиях. Здесь помогают найти решение. Бесплатно.

🙅🏻‍♂️АРБ выступает против продления закона о кредитных каникулах и введения новых льгот для заемщиков за счет кредитных организаций. Соответствующее письмо АРБ направила председателю комитета ГД по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой, которая предложила усилить поддержку пострадавшим во время пандемии заемщикам.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

#ипотека
Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам за январь 2020 года выросла с 71,08 млрд до 71,64 млрд руб., сообщает ЦБ. Показатель вырос к январю 2020 года (63,85 млрд руб.) на 12,2%, а к январю 2019-го (62,99 млрд руб.) — на 13,7%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного долга россиян (9,16 трлн руб.) на 1 февраля 2021 года составила 0,8%.

Лоббизм девелоперов не знает границ. Они лезут даже во власть Так, в минстрое Самарской области и подведомственных организациях работают как минимум 25 выходцев из строительеой компании «Древо»: они занимают в том числе и ключевые посты.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев является сыном Николая Чудаева, владельца «Древа».
В этой компании ранее работали замминистра Самарской области Анна Урусова и Альберт Хамзин, руководитель управления проектной деятельности Дмитрий Крыпаев, руководитель контрольно-ревизионного управления Федор Родичев и другие чиновники.
У общественных и надзорных организаций неоднократно возникал вопрос о возможном конфликте интересов в областном минстрое. Ранее депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству неудовлетворительно оценили деятельность регионального минстроя по итогам 2020 года. Депутаты отметили невыполнение плана по вводу жилья в регионе. Самарская область оказалась на 77-м месте в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию

Питерский застройщик Legenda рискует потерять одну из перспективных площадок на домашнем рынке. Суд наложил обеспечительные меры в виде временного запрета по застройке участка на 20-й линии Васильевского острова, 19, литера А, который был куплен девелопером несколько лет назад, сообщает портал NSP. Там находится исторический объект — построенный в 1854 году манеж лейб-гвардии Финляндского полка. Ранее @Jelezobetonniyzames сообщал, что местные депутаты выступали против застройки участка, оспаривая заключение городского КГИОП по проекту строительства жилого комплекса на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Депутаты требуют признать объект памятником и отозвать ранее выданное властями города Legenda разрешение на застройку площадки.

​​зеленая ипотека, эксперимент с которой бодро запланировал цб, вызывает если не смех, то недоумение.

при этом что такое "зеленый" дом или "зеленая" квартира цб без понятия. цитируем из риа недвижимость: "ЦБ РФ в 2021 году планирует эксперимент по "зеленой" ипотеке, при этом еще предстоит определить понятие "зеленых" квартир и домов"

вероятно будут ссылаться на европейский опыт - вот, мол, там такая зеленая ипотека, которая очень-очень выгодна. а еще вы сохраните природу от вредных выбросов (хелоу, гретта).

в стратегическом плане по энергии и климату прописана благая цель - снизить выбросы углерода в атмосферу к 2050 году до нуля. один из пунктов плана - обновление жилищного фонда с целью приближения к нулевой отметке.

план, конечно, смешной. почему? а потому, что в европе жилой фонд в основном состоит из зданий с классом энергоэффективности ниже С и Е. у нас же ситуация еще лучше - большинство зданий имеют класс Г (ну, вы понимаете). гэ.

вропейские банки с этой зеленой ипотекой пытаются креативить как не в себя. то скидку дадут 0,1%, то 0,05%. ну и всякое такое еще между этими цифрами. полагаем, что план такой: европейцы, вдохновленные //греттой тунберг// спасением планеты, должны бежать из своих старых кварталов, хватать зеленую ипотеку и переселяться в энергоэффективные здания. к 2050 году переселятся все.

ладно, бог с ними, с европейцами. у нас-то что? вот на картиночке посмотрите доклад минэкономразвития от 2019 года чо там как у нас с энергоэффективными зданиями.

такое, знаете ли, забавное всё. хотелось параллельно прицепить картинку с количеством аварийного жилья, бараков и прочего энергоНЕэффективного жилья, но властискрывают (с)

💳Рост долга за услуги ЖКХ требует дополнительного внимания

Долги россиян за коммуналку выросли на 9,7% за последний "пандемийный" год. В октябре 2019 года сумма значилась в пределах 570 млрд рублей, а вот к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд рублей. Лидеры списка — долги за воду, электричество и вывоз мусора.

◾️Долг опасен в первую очередь для самих управляющих компаний, ТСЖ и ЖКХ — они рискуют обанкротиться. Выдержать сезонную неуплату для них еще возможно, а вот массовые задержки в оплате в течение всего года могут стать критическими.

▫️Интересно, что рост долга за коммунальные услуги связан в первую очередь не с покупательной способностью граждан, а с развитием систем оповещения и приема оплаты. Чем лучше развиты системы в регионе, тем меньшую сумму жители должны.

❗️С 1 января 2021 года на неоплаченные долги снова начисляются пени. Напомним, что с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года взыскание неустойки было приостановлено. С начала года коммунальные службы вернулись к прежним системам начисления штрафов.

Возврат штрафных мер поможет повысить уровень дисциплины граждан. Уже сейчас, по состоянию на февраль 2021 года, уровень собираемости платежей поднялся на 3.3%.

@MarketOverview

Минстрой Ирека Файзуллина разрабатывает проект, который упрощает получение мелкими застройщиками субсидируемых кредитов. Сейчас на них могут претендовать проекты стоимостью до 500 млн руб. Это ограничение предлагается снять.

Делается это для того, чтобы региональные строительные компании не ушли с рынка и не оставили за собой новые проблемные объекты. Получить займ сможет застройщик, который строит в регионе, где средний доход граждан за первый квартал прошлого года минимум на 15% ниже среднего по стране, а рентабельность проекта ниже 15%. На программу планируется выделить 6,8 млрд руб.

В исследовании "Сбера" сообщается, что региональные девелоперы обращаются за кредитом в среднем на сумму 530 млн руб., а бюджет проекта оценивается примерно в 620 млн руб.

Очевидно, что мелкие региональные застройщики продолжают уходить с рынка из-за введения проектного финансирования и эскроу-счетов. Если сравнить количество застройщиков с базы сайта ЕРЗ за два года, то их число сократилось на 910. В январе 2019 их было 3211, а в январе этого года их число снизилось до 2301.

При таком темпе банкротства нужно начинать думать о субсидиях не для мелких, а для крупных застройщиков, т.к. их скоро нужно будет упрашивать зайти на региональные рынки. Иначе строить будет некому.

Пока долги за ЖКХ запрещено продавать коллекторам, посмотрите как обстоят дела в рынке просроченных банковских кредитов

Тенденция: банки стали самостоятельно отправлять просрочку в суд, получать решение суда и продавать задолженность коллекторам. Такая схема позволяет банкам повышать эффективность работы собственных служб взыскания, а также продавать кредитный портфель дороже на 1,5-2% дороже. Доля просуженных долгов в продаваемых портфелях выросла с 35% в 2019 г. до 57% в 2020 г.

Банку необходимо эффективно, но быстро избавиться от задолженности, большие лоты дробят на более мелкие (min до 10-100 шт), также портфели собираются по региональному расположению должников, чтобы продавать местным коллекторам. Небольшим региональным коллекторам выгодно покупать лоты с географической привязкой и с решением суда: меньше рисков и затрат на судебные издержки.

Теперь банки не смогут долго держать просрочку из-за коронавирусных регуляторных послаблений, поэтому объем сделок может достичь 315 млрд руб
@MarketOverview

Самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов MosBuild состоится в Крокус Экспо с 30 марта по 2 апреля.
 
В течение 4 дней посетители смогут выбрать строительные и отделочные материалы от более 700 производителей из России и 22 стран мира. 15 разделов выставки охватывают все этапы строительства и отделки помещений.
 
В рамках деловой программы можно ознакомиться с трендами и новинками в сфере строительства и отделочных работ: 4 дня, 7 площадок, более 150 спикеров.
 
Получить бесплатный билет и более подробную информацию можно на канале выставки: https://news.1rj.ru/str/mosbuild_2021

​​📈Цены на вторичку продолжают расти вслед за первичкой: по итогам февраля рост средней стоимости квадратного метра готового жилья составил 15,3% за год и 1,6% за месяц

Топ-3 городов-лидеров роста за год:
Омск +29% за год и +2% за месяц;
Воронеж +24% за год и +3,4% за месяц
Нижний Новгород +23% за год и +2,5% за месяц

Вы удивитесь, но именно эти же регионы были списке топ-3 по итогам 2020 года (10,3% за год и 2,5% за месяц по итогам декабря). Основная причина роста цен на вторичке - льготная ипотека, которая "вымывает" предложение на первичном рынке. Особенно острая обстановка в Воронеже и Казани, где месячный рост цен составил 3,4% и 3,1%. Если государство продолжит программу с госучастием или не ограничит её для широкого круга, то в краткосрочной перспективе причин для замедления роста нет, ожидаемая сдача новостроек может сбалансировать рынок предложения вторички, но в среднем срок выхода из такой квартиры 1-2 года. Остается надеяться только на то, что основная масса нуждающихся в собственном жилье решила свой квартирный вопрос, а государство прекратит или ограничит льготную ипотеку.

В ферале ЦБ и Госдума предложили ограничить льготную ипотеку. Депутаты предложили выдавать льготный кредит на новостройку один раз в жизни, Набиуллина предложила свернуть программу, оставив её в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли.

Про первичку мы писали тут с таблицей по регионам, более широкое исследование по регионам от Домофонда.

@MarketOverview