최근 배터리 업체들이 미주 캐파를 ESS용으로 전환하면서 일부에서는 공급 과잉 우려가 있는 걸로 알고 있는데 현재 미국 ESS 시장의 수요 공급 밸런스를 보면 올해 ESS 배터리 수요 대비 현지 캐파로 커버 가능한 비중은 약 30% 수준으로 보고 있다. 배터리 업체들이 공격적으로 ESS 캐파를 늘리더라도 수요 성장 속도를 고려하면 2030년경에야 밸런스를 맞출 것으로 전망하며 당사의 경우 SPE 라인을 ESS용으로 전환해 내년 말경에는 약 30GWh 규모의 미국 ESS 캐파를 확보할 계획이다.

스위스 빅파마

기존 심장약 엔트레스토의 매출 정체를 새로운 약물의 성장으로 메우면서 매출 상회

日 반도체 테스트 장비사

AI용 첨단 반도체 수요 확대를 배경으로 고성능 테스트 장비 판매 증가

유럽 최대 전력망 기업, 신재생 에너지 중심(원자력 X)

일본의 $550b 대미투자 중 첫번째 프로젝트

1차적으로 봤을 때 MSFT 입장에서는 이득인 것은 분명. 그러나 장전 5% 반응에도 본장에서는 2%로 셀온 나오는 것은 모멘텀의 불씨가 되기에 의문이 있다는 뜻. 의문점 중 하나는 API 독점에 따른 B2B 사업이 챗GPT와 같은 B2C 전성기 때만큼 파급력이 있는지 여부. MSFT는 '애져 AI 서비스'로 GPT 모델을 독점 제공해 기업의 AI 구현을 지원하나, GPT가 제미나이와 클로드에 비해 엔터프라이즈 시장에서는 채택되는 분위기가 아님

스테이블코인 상용화를 가정하고 IBM, 오라클 등 SW기업들이 금융기관을 겨냥한 통합 플랫폼을 연이어 출시. 스테이블코인 발행, 유통을 넘어 관리 영역에서 SW 플레이어들이 참여하는 것이 흥미로운 부분. 실제로 금융기관의 거래 사이즈를 고려하면 사용량 비례하는 요금정책으로 상당한 수익 창출이 가능할 것으로 보임. 오히려 금융 데이터 솔루션을 제공하는 거래소(LSEG, Nasdaq 등) 기업들이 입지가 약간 밀릴 수도 있을 듯

카메코는 지난 2Q25 어닝 때 우라늄 연간 생산용량을 100% 가동해 1800만 파운드 목표를 유지한다고 밝혔음. 카메코 경영진은 웨스팅 하우스의 향후 5년 연평균 매출 성장률(CAGR) 전망을 6~10%로 제시한 바 있음