결론적으로 반도체 봄은 디바이스 수요가 살아나야 올 수 있습니다.

얘네 밀리니까 비슷하게 지수 밀리나

#풍산 금일 주요 매수 주체 연기금 투신 외인 굿

‒ 중국 경제는 '22년 이후 여러 차례 일시적인 반등을 보였지만, 대부분 가짜 반등에 그침. 경기 부양책이 나왔으나 충분하지 않았고, 시장에서 이를 신뢰하지 않았음.

‒ 이는 미국이 빠른 속도로 금리를 인상하면서 중국이 강력한 부양책을 내놓을 여유가 없었던 것이 주된 이유였는데, 이제는 미국이 금리를 인하하기 시작하면서 중국도 금리나 부동산 정책을 완화할 여력이 생겼음.

‒ 중국의 주요 대형주인 알리바바, 텐센트, 그리고 소비재 기업들이 실적 개선과 함께 긍정적인 흐름을 보이고 있음. 이들의 이익은 하락장 속에서도 증가해온 경우가 많았고 미래 추정 이익 리비전도 긍정적으로 진행되고 있음. 즉, 이익은 증가하지만 계속해서 디레이팅이 됐던 것.

‒ 이번 반등의 중요한 포인트 중 하나는 미국과 중국이 동시에 금리를 인하하는 사이클이라는 점임. 이는 과거와 다른 흐름으로, 이번 사이클에서 중국 경제가 회복될 가능성이 커져 경기민감주 긍정적 흐름 기대. 다만 최근 1개월 동안 중국 주식이 단기에 크게 오른 점은 주의할 필요.

https://www.youtube.com/watch?v=hHUJQf5quAs&list=WL&index=3

대표님 뷰에 공감하는데 다른 한편으로는 이제 국장은 일본, 인도 뿐만이 아닌 중국이랑도 경쟁해야 하겠구나 싶음 😅

이익은 나름 잘 성장해왔는데 외적 요인으로 디레이팅당하며 역대급 저평가됐던 놈 vs. 내수 성장 따윈 없고 수출은 YoY 피크아웃 우려 + 세금으로 셀프 디레이팅하겠다는 놈

중국이 추가 랠리하면 발생할 수 있는 단기적인 한국 시사점

https://blog.naver.com/kk_kontemp/223599378591

🇮🇱🇵🇸🇱🇧 이스라엘군 사령부는 어제 베이루트에 있는 헤즈볼라 본부에 대한 벙커버스터 집중 폭격으로 그룹의 최고 리더 하산 나스랄라가 사망했다고 공식 발표했다.

현재 레바논 헤즈볼라나 이에 연합한 단체들은 나스랄라의 죽음에 대해 공식 발표가 없다. 아랍 언론들은 해당 사건에 대한 정보가 부족하다고 판단을 미루고 있다.

#이스라엘 #중동 #EU #미국 #팔레스타인 #예멘 #하마스 #이란 #위선의세계 #영국 #독일
@news_of_nutcracker

소비재 섹터 내에서 눈에 밟히는 차트 #브랜드엑스코퍼레이션

‒ 미국에서 에너지 수요가 급증하면서 폐쇄된 원자력 발전소를 재가동하려는 움직임이 활발해지고 있음.

‒ 미 에너지부는 미시간에 있는 Palisades 핵발전소를 재가동하기 위해 15억 달러 규모의 대출 보증을 승인. 이 발전소는 '22년에 운영을 중단했지만, '25년 4분기까지 재가동을 목표로 하고 있음.

‒ 미국 내 전력 수요가 전기차, 배터리, 태양광 공장, 그리고 AI 데이터 센터의 증가로 인해 향후 몇 년 동안 15% 증가할 것으로 예상되면서, 지속적으로 전기를 공급할 수 있는 핵발전소가 필요하다는 목소리가 커지고 있음.

‒ Holtec International이라는 회사가 Palisades 발전소를 '22년에 인수. 원래는 이 시설을 해체하려 했으나, 미시간 주지사의 지원으로 재가동을 추진하게 되었음.

‒ 재가동을 위해서는 발전소의 부식 상태 점검, 낡은 장비 교체, 그리고 원자력 규제위원회의 승인이 필요함. 현재 몇몇 장비에서 문제가 발견되었으나, Holtec은 내년 재가동 목표를 계속 유지하고 있음.

‒ 이 소식은 Microsoft와 Constellation Energy가 '28년 펜실베니아의 쓰리마일 섬에서 휴면 원자로를 재가동하기 위해 16억 달러 규모의 전력 구매 계약을 발표한 지 일주일 만에 나온 것.

*Source: NYTimes

#에너지 #원자력

‒ 월요일 DOE 관계자는 추가적인 원전 재가동 가능성을 암시하며, 13개 주에서 650억 달러 이상의 원자력 관련 대출 요청을 받았다고 확인함.

‒ 신규 원전과 기존 발전소 재가동 모두 검토되고 있으며, 구체적인 세부 사항은 아직 공개되지 않음.

‒ 9월 30일 현재까지 648억 9천만 달러 규모의 첨단 원자력 프로젝트가 신청서를 제출했거나 향후 120일 이내에 신청될 것으로 예상됨.

‒ David Turk 에너지부 차관보는 아직 공개되지 않은 대출 프로그램에 약 3,000억 달러 규모의 프로젝트가 파이프라인에 있음을 언급함.

*Source: POWER

#에너지 #원자력

이거 관련해서 지난 7월자 늬우스

‒ 넥스트에라 에너지는 아이오와 주 듀안 아놀드 원자력 발전소의 재가동을 검토 중임. 전력 소비가 급증하고 무탄소 에너지에 대한 수요가 커지면서 이 같은 결정을 고려하고 있음.

‒ 이 발전소는 2020년에 45년간의 운영을 마치고 폐쇄되었지만, 넥스트에라의 CEO 존 케첨은 재가동을 위해 철저한 위험 검토가 필요하다고 언급함. 재가동이 가능하다면 시장에서 높은 수요가 있을 것이라고 예상함.

‒ 듀안 아놀드 발전소는 주요 고객인 Alliant Energy가 더 저렴한 에너지를 찾으면서 문을 닫았고, 폭풍으로 인해 예정보다 두 달 일찍 가동을 중단하게 됨.

‒ 최근 무탄소 에너지 수요가 급증하고 있음. 이는 AI 데이터 센터와 국내 제조업 부흥, 경제의 전기화 때문임. 태양광과 풍력은 날씨 의존성으로 인해 신뢰성 문제가 있어 원자력과 천연가스가 중요한 역할을 하고 있음.

‒ 최근 주요 빅테크 기업들이 데이터 센터에 안정적인 전력을 공급받기 위해 원자력에 관심을 보이고 있음. 아마존 웹 서비스는 탈렌 에너지로부터 원자력 에너지로 구동되는 데이터 센터를 6억 5천만 달러에 인수했으며, 컨스텔레이션 에너지와도 협의 중.

*Source: CNBC

#에너지 #원자력