#PLTR
더 저렴한 비용 + 더 단축된 타임라인을 통해 LLM 최신 모델들이 계속 등장하고 있음. 팔란티어는 최신 모델을 AIP 플랫폼 내부에서 추가해버리면 그만😇
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQALS5JV5?OutLink=telegram
더 저렴한 비용 + 더 단축된 타임라인을 통해 LLM 최신 모델들이 계속 등장하고 있음. 팔란티어는 최신 모델을 AIP 플랫폼 내부에서 추가해버리면 그만😇
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서울경제
"딥시크의 5% 규모로 최고 성능"…구광모 'AI 승부수' 통했다
경제·금융 > 경제동향 뉴스: LG(003550)가 엔비디아의 연례 개발자 콘퍼런스(GTC)에서 공개한 추론 인공지능(AI) ‘엑사원 딥’의 강점은 모델 크기를 기존 ...
#일진전기
일진전기 IR 주담 통화
Q: 1-2월 초고압 변압기 수출 급등 이유? 증설 때문?
A: 기존 납기 일정따라 납품 진행됨. 증설분 영향은 있겠지만, 본격적인 반영은 하반기부터
Q: 수주잔고가 QoQ로 감소한 이유?
A: 납품액 자체가 많이 늘어, 수주잔고 쌓이는거보다 납품량이 더 많았음. 현재 CAPA 고려해서 선별수주 중
Q: 제품별 주요 수주 지역은?
A: 초고압변기는 대부분 북미, 특히 미국 쪽. 초고압전력선은 아시아 위주
Q: 변압기 글로벌 증설이 늘어나도 마진 방어 가능?
A: 여전히 확실한 공급자 우위 시장. 증설한다고 마진 깎이거나 그럴 염려는 없음. 당분간 현 상황 유지될 것이라 생각
출처: 스마트롱님
https://blog.naver.com/rnjs1016k/223801472758
일진전기 IR 주담 통화
Q: 1-2월 초고압 변압기 수출 급등 이유? 증설 때문?
A: 기존 납기 일정따라 납품 진행됨. 증설분 영향은 있겠지만, 본격적인 반영은 하반기부터
Q: 수주잔고가 QoQ로 감소한 이유?
A: 납품액 자체가 많이 늘어, 수주잔고 쌓이는거보다 납품량이 더 많았음. 현재 CAPA 고려해서 선별수주 중
Q: 제품별 주요 수주 지역은?
A: 초고압변기는 대부분 북미, 특히 미국 쪽. 초고압전력선은 아시아 위주
Q: 변압기 글로벌 증설이 늘어나도 마진 방어 가능?
A: 여전히 확실한 공급자 우위 시장. 증설한다고 마진 깎이거나 그럴 염려는 없음. 당분간 현 상황 유지될 것이라 생각
출처: 스마트롱님
https://blog.naver.com/rnjs1016k/223801472758
NAVER
(25.03.18) 일진전기 IR 주담 통화
일진전기 IR 담당자와 통화.
#조선
https://www.newsis.com/view/NISX20250319_0003103902
관세청은 반도체(93%), 조선(92%), 바이오(96%), 디스플레이(85%) 등 첨단·핵심 산업의 보세가공제도 활용 비중이 매우 높다는 점을 감안해 이번 규제 개선에 나섰다.
이에 따라 반도체 등 첨단산업 보세공장의 연구개발 전담부서로 반출입하는 연구·시험용 물품의 경우에는 과세 보류 상태로 신속히 이동할 수 있도록 절차를 간소화한다.
또 조선·항공·플랜트 등 산업 지원을 위해 자유무역지역(FTZ) 부두 중 거대 화물 보관이 가능한 벌크 부두의 보관 기간(3개월)을 폐지한다.
김진선 관세청 보세산업지원과장은 "그 동안 '관세 전쟁' 등 수출 환경 변화 대응과 산업 경쟁력 향상을 위해 핵심 수출 지원 제도인 보세 가공 제도의 과감한 규제 혁신이 필요하다는 산업계의 요청이 있었다"며 "이에 따라 신규 부가가치 창출, 물류 혁신, 자율 관리 확대, 비용 부담 경감 등을 위한 보세 가공제도 혁신 방안을 마련하게 됐다"고 설명했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250319_0003103902
뉴시스
'위기이자 기회' 반도체·조선 '보세가공' 규제 풀어 관세전쟁 돌파한다
[세종=뉴시스] 안호균 기자 = 수출 업체들은 해외에서 수입한 원재료를 관세 부담 없이 가공하기 위해 보세 구역을 이용한다. 이런 보세가공제도를 이용하면 원재료를 수입할 때 관세를 냈다가 제품 수출시 환급받는 부담을 줄일 수 있다.정부가 보세가공제도 관련 규제를 개선해 반도체, 조선, 디스플레이, 바이오 등 첨단·핵심 산업의 수출 경쟁력을 높일 수 있는 방..
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
호주 오스탈 CEO "한화 이사회 합류 거부"…인수 시도 맹비난
▶한화, 호주 오스탈 지분 19.9% 매입…공개 주식 매수로 인수 합병 추진
▶오스탈 회장, 최대 주주인 앤드류 포레스트에 신뢰 표명
https://vo.la/PrgcBx
▶한화, 호주 오스탈 지분 19.9% 매입…공개 주식 매수로 인수 합병 추진
▶오스탈 회장, 최대 주주인 앤드류 포레스트에 신뢰 표명
https://vo.la/PrgcBx
theguru.co.kr
[더구루] 호주 오스탈 CEO "한화 이사회 합류 거부"…인수 시도 맹비난
[더구루=길소연 기자] 호주 조선·방위산업체 오스탈(Austal)의 최고경영자(CEO)가 한화의 이사회 합류를 거부했다. 한화는 오스탈 이사회에 합류해 경영에 동참하는 것을 목표로 하고 있지만 오스탈 CEO가 직접 한화의 이사회 합류에 대한 거부 목소리를 내면서 이사회 진입 난항이 예상된다. [유료기사코드] 20일 업계와 호주 외신에 따르면 리차드 스펜서(
한화에어로 유증에 대한 생각
- 국장이 또 국장했구나 + 호재와 악재가 하루가 멀다하고 나오는 극심한 변동성에 멀미가 조금 나는듯
- 한화에어로 유증과 상관없는 한화 계열사들까지 다같이 시외 하락
- 한화엔진 입장에서 이번 유증에서 손해보는 건 없음.. 팩트는 우상향하는 수주잔고와 ASP. 펀더멘탈에는 이상무
- 국장이 또 국장했구나 + 호재와 악재가 하루가 멀다하고 나오는 극심한 변동성에 멀미가 조금 나는듯
- 한화에어로 유증과 상관없는 한화 계열사들까지 다같이 시외 하락
- 한화엔진 입장에서 이번 유증에서 손해보는 건 없음.. 팩트는 우상향하는 수주잔고와 ASP. 펀더멘탈에는 이상무
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#Oil
트럼프는 과연 Drill Baby Drill을 성공할 수 있을까?
- DOGE의 인력 감축은 시추 허가를 발급하는 핵심 인력 수백명 및 수습직원 수천 명을 해고하면서, 시추 승인 기간이 지연되는 중
- 트럼프의 철강 관세는 강관 비용을 증가시킴으로써, 셰일 기업들의 시추 비용을 증가시킴
- 트럼프의 중국 관세로 인해 중국은 미국산 LNG에 15% 보복 관세를 매겼고, 이는 미국 가스 장기 판매에 영향을 미치는 중
- 미국 오일메이저들의 BEP를 생각하면, 트럼프의 의도적인 저유가 정책은 증산을 이끌어내기 어려움
https://www.wsj.com/business/energy-oil/frackers-once-jubilant-are-unnerved-by-trumps-first-weeks-in-office-e23a4fc8
트럼프는 과연 Drill Baby Drill을 성공할 수 있을까?
- DOGE의 인력 감축은 시추 허가를 발급하는 핵심 인력 수백명 및 수습직원 수천 명을 해고하면서, 시추 승인 기간이 지연되는 중
- 트럼프의 철강 관세는 강관 비용을 증가시킴으로써, 셰일 기업들의 시추 비용을 증가시킴
- 트럼프의 중국 관세로 인해 중국은 미국산 LNG에 15% 보복 관세를 매겼고, 이는 미국 가스 장기 판매에 영향을 미치는 중
- 미국 오일메이저들의 BEP를 생각하면, 트럼프의 의도적인 저유가 정책은 증산을 이끌어내기 어려움
https://www.wsj.com/business/energy-oil/frackers-once-jubilant-are-unnerved-by-trumps-first-weeks-in-office-e23a4fc8
WSJ
Frackers, Once Jubilant, Are Unnerved by Trump’s First Weeks in Office
The new administration’s job cuts, tariffs and push for lower energy prices are creating a more uncertain world for its friends in the oil industry.
#LNG
알래스카 프로젝트는 극지방이라 BEP 및 난이도가 높음. 즉, 상대적으로 수익성이 떨어지는 프로젝트. 트럼프는 이걸 LNG 수요가 높은 일본, 한국, 대만 등 아시아 국가들을 통해 개발하고자 함
- 대만 입장: 대미 무역흑자 감소 + 군사 안보 및 에너지 안보 강화를 위해 투자의향서 체결
- 한국 입장: 일단 눈치보는 중. 알래스카 주지사가 24일 한국 방문 예정
https://www.hankyung.com/article/2025032105911
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQCVJT1KQ
알래스카 프로젝트는 극지방이라 BEP 및 난이도가 높음. 즉, 상대적으로 수익성이 떨어지는 프로젝트. 트럼프는 이걸 LNG 수요가 높은 일본, 한국, 대만 등 아시아 국가들을 통해 개발하고자 함
- 대만 입장: 대미 무역흑자 감소 + 군사 안보 및 에너지 안보 강화를 위해 투자의향서 체결
- 한국 입장: 일단 눈치보는 중. 알래스카 주지사가 24일 한국 방문 예정
https://www.hankyung.com/article/2025032105911
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQCVJT1KQ
한국경제
안보 급한 대만, 알래스카 선제투자
안보 급한 대만, 알래스카 선제투자, LNG 개발 프로젝트 참여 中 압박하자 美 지원 기대
Forwarded from 프리라이프
[미국이 造船 서두르는 이유…항공모함 만드는데 11년](https://n.news.naver.com/article/008/0005169366)
◦ 미국 조선 능력 저하 → 해군력 유지에 어려움
• 항공모함 건조에 11년, 핵잠수함·구축함도 약 9년 소요 → 전쟁 시 신속한 함정 대체 불가
• 숙련 노동자 부족 심화 → 미 해군 수요 충족에 차질
• 조선 인프라 확충·개선 시급
◦ 중국은 빠른 건조 역량 갖춘 반면, 미국은 지연
• 중국 최신형 항공모함과 핵잠수함 건조 시간 → 미국의 절반 수준
• 조선 능력 차이: 중국은 미국의 200배
• 질적 열세에도 양적 우위로 미국 위협
◦ 동맹국과의 조선 협력 필요성 대두
• 한국·일본 → 세계 2, 3위 조선 역량 보유한 미국 동맹국
• 이들과 협력 시 해군력 공백 일부 보완 가능
• 소형 전투함·무인함 중심의 해군 포트폴리오 재편도 제안됨
◦ 군수 대응력 강화를 위한 전략 필요
• 핵심 부품(예: 프로펠러 샤프트) 사전 비축 중요
• 평시 상선을 전시 군수지원함으로 전환할 수 있는 체계 필요
원문 발췌:
- "현재 미국에서 항공모함 건조에 11년이 걸리며 핵잠수함이나 구축함도 9년이 소요된다."
- "중국은 현재 최신형 항공모함과 핵잠수함을 건조하고 있지만 미국과 비교할 때 건조 시간이 절반에 불과해 미 해군의 취약성은 더욱 커질 수밖에 없다."
- "한국과 일본은 중국에 이어 세계 2, 3위의 조선 역량을 보유한 동맹국이기 때문에 이들과의 조선 협력을 통해 중국과 벌어진 함정 격차를 부분적으로나마 해소할 수 있다."
- "전시에는 일반 상선을 군수지원함으로 전환하는 체계도 필요하다."
#조선
◦ 미국 조선 능력 저하 → 해군력 유지에 어려움
• 항공모함 건조에 11년, 핵잠수함·구축함도 약 9년 소요 → 전쟁 시 신속한 함정 대체 불가
• 숙련 노동자 부족 심화 → 미 해군 수요 충족에 차질
• 조선 인프라 확충·개선 시급
◦ 중국은 빠른 건조 역량 갖춘 반면, 미국은 지연
• 중국 최신형 항공모함과 핵잠수함 건조 시간 → 미국의 절반 수준
• 조선 능력 차이: 중국은 미국의 200배
• 질적 열세에도 양적 우위로 미국 위협
◦ 동맹국과의 조선 협력 필요성 대두
• 한국·일본 → 세계 2, 3위 조선 역량 보유한 미국 동맹국
• 이들과 협력 시 해군력 공백 일부 보완 가능
• 소형 전투함·무인함 중심의 해군 포트폴리오 재편도 제안됨
◦ 군수 대응력 강화를 위한 전략 필요
• 핵심 부품(예: 프로펠러 샤프트) 사전 비축 중요
• 평시 상선을 전시 군수지원함으로 전환할 수 있는 체계 필요
원문 발췌:
- "현재 미국에서 항공모함 건조에 11년이 걸리며 핵잠수함이나 구축함도 9년이 소요된다."
- "중국은 현재 최신형 항공모함과 핵잠수함을 건조하고 있지만 미국과 비교할 때 건조 시간이 절반에 불과해 미 해군의 취약성은 더욱 커질 수밖에 없다."
- "한국과 일본은 중국에 이어 세계 2, 3위의 조선 역량을 보유한 동맹국이기 때문에 이들과의 조선 협력을 통해 중국과 벌어진 함정 격차를 부분적으로나마 해소할 수 있다."
- "전시에는 일반 상선을 군수지원함으로 전환하는 체계도 필요하다."
#조선
Naver
미국이 造船 서두르는 이유…항공모함 만드는데 11년
트럼프 2기 출범, AI의 발달, 기후변화 등 글로벌 사회의 불확실성이 커졌습니다. <선데이 모닝 인사이트>는 매주 일요일 오전, 깊이 있는 시각과 예리한 분석으로 불확실성 커진 세상을 헤쳐나갈 지혜를 전달합니다.
❤2
오늘 20대 초반의 일본인 친구를 만났는데 K뷰티 칭찬을 많이 들었네요. 이 친구는 일년에 한국을 2-3번씩 여행오고, 주변 일본인 친구 중에는 아예 한국에 거주하는 친구들도 꽤나 있나봅니다. K뷰티 및 미용기기에 투자는 안하지만, 흥미로워서 공유!
Q: 한국에 오면 주로 어떤걸 쇼핑하는지?
A: 올리브영, 옷
Q: 한국 화장품과 일본 화장품 차이가 많이 나는지?
A: 일본 화장품 전혀 안쓰고, only 한국 화장품 사용중
Q: 본인 뿐만 아니라 주변 일본인 친구들도 비슷한지?
A: 주변 친구들이 한국을 좋아해서 그런것도 있겠지만, 대부분 한국 화장품을 주로 사용
Q: 제일 좋아하는 제품은 무엇?
A: 리쥬란 마스크팩, 라운드랩 독도 스킨 제품
Q: 한국에 오면 주로 어떤걸 쇼핑하는지?
A: 올리브영, 옷
Q: 한국 화장품과 일본 화장품 차이가 많이 나는지?
A: 일본 화장품 전혀 안쓰고, only 한국 화장품 사용중
Q: 본인 뿐만 아니라 주변 일본인 친구들도 비슷한지?
A: 주변 친구들이 한국을 좋아해서 그런것도 있겠지만, 대부분 한국 화장품을 주로 사용
Q: 제일 좋아하는 제품은 무엇?
A: 리쥬란 마스크팩, 라운드랩 독도 스킨 제품
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기억보단 기록을
#PLTR 일론머스크의 팔란티어 CEO 알렉스 카프 신간 샤라웃
#PLTR
책 읽어보니까 왜 일론머스크가 샤라웃하는지 알겠네요. 미국의 번영과 옳은 방향성을 위해 서로 여러가지 생각이 일치할 뿐만 아니라, 일론머스크를 직접적으로 언급하는 구절도 보이네요. 알렉스 카프는 20년 동안 팔란티어를 이끌며 진정한 혁신의 길을 걷는 것이 얼마나 어려운지 누구보다 잘 알기에, 이렇게 직접적으로 표현했을지도 모르겠네요.
책 읽어보니까 왜 일론머스크가 샤라웃하는지 알겠네요. 미국의 번영과 옳은 방향성을 위해 서로 여러가지 생각이 일치할 뿐만 아니라, 일론머스크를 직접적으로 언급하는 구절도 보이네요. 알렉스 카프는 20년 동안 팔란티어를 이끌며 진정한 혁신의 길을 걷는 것이 얼마나 어려운지 누구보다 잘 알기에, 이렇게 직접적으로 표현했을지도 모르겠네요.
-일론 머스크를 비판하는 사람들은 수년간 스페이스X의 재사용 로켓 개발을 ‘헛수고’나 ‘시간 낭비’ 라며 조롱했다. 하지만 진정한 가치 실현을 향한 진심어린 관심과 호기심은 사실상 외면당했다.
기억보단 기록을
3월 21일 옵션만기일까지, Vix는 분할매도하고, 많이 떨어진 테크 위주로 분할 매수하면 되지 않을까 생각중
옵션만기일 끝나니까 오늘 간만에 테크 시원하게 반등 나오네요😇 추세를 아예 돌려줄지는 아직 더 지켜봐야함. 4월 2일 트럼프 상호관세 수준에 따라 달라지지 않을까 싶음
👍2
#PLTR
팔란티어는 관세 문제를 어떻게 해결하는가?
- 관세는 수입 비용 증가, 공급업체 교체의 어려움, 새로운 업체 발굴, 추가 비용 관리라는 각종 영향을 미침
- 이를 위해, 기업들은 공급망 조달, 재고 관리, 제품 가격 책정 방식을 근본적으로 전환할 필요가 있음
- 팔란티어의 온톨로지 시스템은 물류, 재고, 재무, 규제 준수, 영업 등 기업의 모든 측면을 하나로 엮을 수 있음. 뿐만 아니라, 핵심 인물의 머릿속이나 엑셀 시트에 숨어 있는 암묵적인 규칙, 도메인 전문성, 맥락 기반 선호도 같은 비정형화 된 데이터를 포함한 ‘조직 내 전통 지식(tribal knowledge)’까지 모든 요소를 고려하여 실행 가능한 소프트웨어 로직으로 변환 가능함
- 온톨로지를 통해 LLM 모델의 능력을 극대화 시킴. 이는 조직의 데이터, 비즈니스 로직, 프로세스를 구조화되고 의미론적인 프레임워크로 매핑하여, AI가 단편적인 정보에 의존하지 않고 맥락이 풍부한 환경에서 작동할 수 있도록 함
- 실제로 소비재 제조업체가 철강 관세 인상에 직면한다면, 팔란티어는 마진, 생산 일정, 배송 일정에 미치는 영향을 즉각적이고 통합된 뷰로 확인할 수 있도록 제공함. LLM을 활용하여 실행 가능한 플랜까지 제안 가능
- 단순 반복적인 수작업 데이터 처리에서 벗어남 → 보다 고차원적인 전략적 의사결정에 집중 → 생산성 극대화
https://blog.palantir.com/mastering-tariffs-with-palantir-ec51e637aa1b
팔란티어는 관세 문제를 어떻게 해결하는가?
- 관세는 수입 비용 증가, 공급업체 교체의 어려움, 새로운 업체 발굴, 추가 비용 관리라는 각종 영향을 미침
- 이를 위해, 기업들은 공급망 조달, 재고 관리, 제품 가격 책정 방식을 근본적으로 전환할 필요가 있음
- 팔란티어의 온톨로지 시스템은 물류, 재고, 재무, 규제 준수, 영업 등 기업의 모든 측면을 하나로 엮을 수 있음. 뿐만 아니라, 핵심 인물의 머릿속이나 엑셀 시트에 숨어 있는 암묵적인 규칙, 도메인 전문성, 맥락 기반 선호도 같은 비정형화 된 데이터를 포함한 ‘조직 내 전통 지식(tribal knowledge)’까지 모든 요소를 고려하여 실행 가능한 소프트웨어 로직으로 변환 가능함
- 온톨로지를 통해 LLM 모델의 능력을 극대화 시킴. 이는 조직의 데이터, 비즈니스 로직, 프로세스를 구조화되고 의미론적인 프레임워크로 매핑하여, AI가 단편적인 정보에 의존하지 않고 맥락이 풍부한 환경에서 작동할 수 있도록 함
- 실제로 소비재 제조업체가 철강 관세 인상에 직면한다면, 팔란티어는 마진, 생산 일정, 배송 일정에 미치는 영향을 즉각적이고 통합된 뷰로 확인할 수 있도록 제공함. LLM을 활용하여 실행 가능한 플랜까지 제안 가능
팔란티어가 관세 문제를 해결하는 프로세스
1) 실시간 데이터 수집 및 시스템(ERP, POS, CRM, HR 등) 통합
- 실시간 관세율과 기업 데이터를 통합하여 기업 맞춤형 온톨로지를 개발하는 실시간 데이터 파이프라인 생성
🔽
2) 포괄적인 포트폴리오 분석
- 세부 비용 통찰 및 제품별 평가를 통해 모든 리스크를 식별
🔽
3) 실행가능한 인사이트 제공 및 관세 영향 완화
- 기업 맞춤형 온톨로지를 사용하여 그 이후의 다운스트림 영향까지 모두 고려한 실행가능한 관세 완화 전략을 제공. 사용자가 분석 결과를 기반으로 데이터를 수정하면 이를 다시 반영하여 업데이트된 정보를 바로 제공
예시
관세로 인해 특정 제품의 원자재 비용이 10% 증가했다고 가정
팔란티어는 온톨로지를 통해 이 비용 증가가 마진에 미치는 영향을 분석하고, 가격을 5% 인상하거나 대체 소싱 옵션을 제안 → 사용자가 대체 소싱 옵션을 선택하면, 팔란티어는 새로운 공급업체 정보를 조달 시스템에 기록하고, 기존 계약 종료와 관련된 데이터를 업데이트 → 업데이트된 정보를 온톨로지에 다시 반영하여 실시간 의사결정 제안
이 모든 과정이 자동으로 이루어짐
- 단순 반복적인 수작업 데이터 처리에서 벗어남 → 보다 고차원적인 전략적 의사결정에 집중 → 생산성 극대화
https://blog.palantir.com/mastering-tariffs-with-palantir-ec51e637aa1b
Medium
Mastering Tariffs with Palantir
How Palantir delivers speed to value to navigate tariffs quickly
❤1👍1
#Crypto
1) IMF도 가상화폐를 공식적으로 인정
- 비트코인이 이제 공식적으로 국제수지 통계에서 자산으로 인정
- 비트코인은 '금융자산' or '기타자산'으로 분류되어 국가 간 자본 이동이나 경상거래로 기록할 수 있음
2) 트럼프 미국이 보유한 금을 활용해 비트코인 추가 매입 시사
- 트럼프 행정부는 비트코인을 추가 매입하기 위해 모든 수단을 검토하고 있는 중
- 비트코인 추가 매입이 오피셜하게 나오는 순간 큰 상승의 트리거가 되지 않을까?
https://crypto.news/imf-includes-bitcoin-in-global-accounting-rules/
1) IMF도 가상화폐를 공식적으로 인정
- 비트코인이 이제 공식적으로 국제수지 통계에서 자산으로 인정
- 비트코인은 '금융자산' or '기타자산'으로 분류되어 국가 간 자본 이동이나 경상거래로 기록할 수 있음
2) 트럼프 미국이 보유한 금을 활용해 비트코인 추가 매입 시사
- 트럼프 행정부는 비트코인을 추가 매입하기 위해 모든 수단을 검토하고 있는 중
- 비트코인 추가 매입이 오피셜하게 나오는 순간 큰 상승의 트리거가 되지 않을까?
https://crypto.news/imf-includes-bitcoin-in-global-accounting-rules/
crypto.news
IMF now officially tracks Bitcoin in cross-border finance — just weeks after warning El Salvador to scale back
What happens when the world’s top financial institution starts counting crypto flows — even after pressuring countries like El Salvador to stay away from Bitcoin?
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
리세션 여부가 조정장에서 약세장으로 넘어가는 키 포인트라고 이야기 하지만 금융자산 규모가 과거 대비 워낙 커진 상황이고 미국은 소비가 지탱하는 경제 구조이기 때문에 주식 시장 흐름에 따라 리세션 여부가 결정 될 수도 있다는 생각
물론 인플레이션과 금리가 문제라면 되려 주가 조정으로 인한 단기 리세션이 필요하다고 판단 할 수도 있을 듯
다만 의도한대로 얕은 단기 리세션이 가능할진...
물론 인플레이션과 금리가 문제라면 되려 주가 조정으로 인한 단기 리세션이 필요하다고 판단 할 수도 있을 듯
다만 의도한대로 얕은 단기 리세션이 가능할진...
#조선
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004465034?sid=100
국군방첩사령부가 한화오션(옛 대우조선해양)이 2020년 한국형 차기 차기구축함(KDDX) 입찰 경쟁에서 제출한 ‘기본설계 제안서’가 인수한 대우조선해양이 수행했던 ‘개념설계 보고서’를 무단 도용했다는 의혹에 대해 불입건으로 결론을 내렸다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004465034?sid=100
Naver
[단독] 한화오션, KDDX 개념설계 원본 도용 의혹…방첩사 “무혐의”[이현호의 밀리터리!톡]
국군방첩사령부가 한화오션(옛 대우조선해양)이 2020년 한국형 차기 차기구축함(KDDX) 입찰 경쟁에서 제출한 ‘기본설계 제안서’가 인수한 대우조선해양이 수행했던 ‘개념설계 보고서’를 무단 도용했다는 의혹에 대해 무
Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
선박의 심장이 뛴다
▶️[선박엔진은 조선업 투자에 있어 선택이 아닌 필수]
- 선박 엔진은 모든 선종에 구분 없이 장착되는 핵심 중의 핵심 기자재로, 선박 발주 사이클과 높은 상관관계를 가짐
- 마진 차이가 없는 중국 조선소향 물량까지 확보되어 있으며 조선업 상승사이클에 대한 컨빅션을 가지고 있다면 선박엔진 업체 투자는 선택이 아닌 필수
- 단기적으로 중국의 DF엔진 수급 불균형에 의한 성장, 중기적으로 친환경 규제에 따른 성장, 장기적으로 노후선대 교체사이클에 의한 성장이 예정되어 있음
▶️[친환경 및 노후선대 교체사이클이 다가온다]
- 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제와 동시에 노후선대 교체 사이클까지 맞물리는 중
- 글로벌 노후선대 및 DF 엔진 선대 규모와 비중은 역대 최고수준을 매일 갱신 중
- 노후선대 및 컨벤셔널 비중이 압도적으로 높은 탱커와 벌크선의 교체 시기가 도래하는 중이며, 올해 열릴 MEPC83에서 도출될 중기 GHG 감축 조치가 그 트리거로 작용할 것으로 예상
▶️[선박엔진 업체들의 지속적인 성장은 가능]
- 중국 DF 엔진 쇼티지는 최소 2년 이상 지속될 것으로 추정되며, 아직 국내 조선소향 본격적인 엔진 발주는 시작하지도 않은 상황
- 이에 더해 북미향 LNGC 물량까지 고려하면 2~3년 내 안정적인 수주잔고 및 ASP 상승세는 유지 가능할 것으로 전망
- 이후 IMO 환경규제와 노후선대 교체 사이클 이어지며 구조적인 성장은 계속될 것. 역대 최고수준의 가동률과 수주잔고 레벨을 기록하고 있는 국내 엔진 업체들이 이전과 달리 캐파확장에 대한 의지가 강한 것이 이에 대한 방증
▶️선박엔진 최선호주(Top-Pick): HD현대마린엔진
▶️보고서 원문: https://buly.kr/HSWxx12
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선박의 심장이 뛴다
▶️[선박엔진은 조선업 투자에 있어 선택이 아닌 필수]
- 선박 엔진은 모든 선종에 구분 없이 장착되는 핵심 중의 핵심 기자재로, 선박 발주 사이클과 높은 상관관계를 가짐
- 마진 차이가 없는 중국 조선소향 물량까지 확보되어 있으며 조선업 상승사이클에 대한 컨빅션을 가지고 있다면 선박엔진 업체 투자는 선택이 아닌 필수
- 단기적으로 중국의 DF엔진 수급 불균형에 의한 성장, 중기적으로 친환경 규제에 따른 성장, 장기적으로 노후선대 교체사이클에 의한 성장이 예정되어 있음
▶️[친환경 및 노후선대 교체사이클이 다가온다]
- 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제와 동시에 노후선대 교체 사이클까지 맞물리는 중
- 글로벌 노후선대 및 DF 엔진 선대 규모와 비중은 역대 최고수준을 매일 갱신 중
- 노후선대 및 컨벤셔널 비중이 압도적으로 높은 탱커와 벌크선의 교체 시기가 도래하는 중이며, 올해 열릴 MEPC83에서 도출될 중기 GHG 감축 조치가 그 트리거로 작용할 것으로 예상
▶️[선박엔진 업체들의 지속적인 성장은 가능]
- 중국 DF 엔진 쇼티지는 최소 2년 이상 지속될 것으로 추정되며, 아직 국내 조선소향 본격적인 엔진 발주는 시작하지도 않은 상황
- 이에 더해 북미향 LNGC 물량까지 고려하면 2~3년 내 안정적인 수주잔고 및 ASP 상승세는 유지 가능할 것으로 전망
- 이후 IMO 환경규제와 노후선대 교체 사이클 이어지며 구조적인 성장은 계속될 것. 역대 최고수준의 가동률과 수주잔고 레벨을 기록하고 있는 국내 엔진 업체들이 이전과 달리 캐파확장에 대한 의지가 강한 것이 이에 대한 방증
▶️선박엔진 최선호주(Top-Pick): HD현대마린엔진
▶️보고서 원문: https://buly.kr/HSWxx12
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